阿里最近動作很多。

  雙11之后，公布了過去五年來最大的組織架構調整，淘系和B系電商業務被整合成“中國數字商業板塊”，由戴珊分管，任命將于2022年1月1日生效。 雙12剛過，12月16日，在阿里2021年投資者日上，戴珊第一次對外全面介紹在下沉市場的新策略、新成果和新計劃，重點是淘特和淘菜菜。 淘特和淘菜菜是阿里在過去兩年先后創立的新項目，均聚焦于M2C(產地直連消費者)模式，它們的去重后年活躍消費者已經達到2.7億。 過去多年，阿里一直用2C (面向消費者) 和2B (面向企業) 來劃分業務架構，最核心的淘系電商屬于C系，后起之秀淘特和淘菜菜，則是在B系孵化的C類業務。 在前不久的組織架構調整中，這兩大電商板塊——淘系和B系，歷史上首次在組織上全面打通。 其中，淘寶、淘特、淘菜菜，形成了1大淘+2小淘的組合成團，將共同服務中國9億消費者。 對于普通消費者而言，感知度最高的當屬國民級APP淘寶。相比之下，淘特和淘菜菜要更年輕，也更加陌生，但其對阿里電商的重要性絲毫不弱，而且將日益增加。它們給阿里帶來的，不只是下沉市場的新用戶，還有產業端的護城河。 從一個“超級淘寶”，到“三淘組合”，將給行業帶來怎樣的改變?

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  兩“小淘”不到兩年用戶達到2.7億

  阿里電商，不只有淘寶，還有淘特和淘菜菜。 淘特的前身是淘寶特價版，2020年上半年成立。當時正值全球疫情爆發，大量海外訂單延遲甚至取消，外貿工廠面臨空前挑戰。淘特轉型做內銷，吸引這些工廠加入，給與零門檻入駐和流量扶持。 在這樣的背景下誕生，讓淘特具備了兩個鮮明的特點：跟工廠綁定特別緊密，高性價比。 這決定了淘特的模式——M2C(產地直連消費者)。所謂M2C模式，也就是通過電商平臺，直接鏈接消費者和制造商，砍掉中間環節減少加價，讓消費者能夠以工廠價買到低價產品。 最典型的例子，是電動牙刷只要九塊九，還包郵。去年，揚州曙光牙刷廠一款9.9元的電動牙刷，在淘特上一天賣出20萬支，全年賣出了2000萬的銷售額。神奇的是，即便是價格已經低到九塊九，廠家還是賺錢的。 主打高性價比的定位，讓淘特快速打開下沉市場，收獲了大量用戶，為阿里電商找到了新的流量來源。 阿里最新財報數據顯示，截至2021年9月底，淘特年活躍用戶超2.4億。從上線到用戶超2.4億，淘特花了18個月。2021年以來，淘特連續三個季度用戶均增長超過4000萬。此外，和手淘APP相比，淘特的獨占會員DAU比例已經接近50%。 這樣的成績，放在過去一年整個阿里體系里，都是非常亮眼的。最直接的證明，是淘特負責人汪海(花名七公)，在今年晉升為阿里合伙人。 外界一度認為，淘特是阿里狙擊拼多多的利器，也是尋找流量路上的重要抓手。阿里顯然抓住了這波機會。 另外一個容易被忽視，但非常重要的業務，是淘菜菜。 淘菜菜所處的賽道，是已經火了好幾年的社區電商。相比其他創業型的社區電商項目，淘菜菜是含著金湯匙出生的。 它將阿里的零售通、盒馬集市業務整合在一起，一開始的對外品牌為“盒馬集市”、“淘寶買菜”，今年9月品牌統一為“淘菜菜”。

  淘菜菜的模式看起來與其他社區團購平臺無太大區別，但無論對小店還是消費者，服務屬性更重，在產地端耕耘更深。大部分平臺都只能做到次日下午送達，但淘菜菜97%的訂單都能在第二天中午12點前送達，即履約時效為T+0.5。 阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇在今年的致股東信中，只提到了三個方向的業務，其中一個是新零售，新零售重點提到了社區電商業務。 如果說淘寶是阿里電商的大本營，那么淘特和淘菜菜就是新引擎，它們是阿里電商新的增量來源。 這次投資者日數據顯示，淘特+淘菜菜的去重后年活躍消費者達到2.7億，年同比增長200%，其中集團新用戶數量占比很高。去重后的日均交易訂單量同比增速也超過400%。 整體上，過去這些年，阿里的經營策略從依靠手機淘寶一個超級APP，向若干個APP構成的矩陣轉換，淘特和淘菜菜就是這一背景下的產物。阿里電商的“三淘”格局，也就此形成。

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  “三淘”組合成團挖掘產業護城河

  12月初阿里組織架構大調整，對阿里電商業務最大的影響，是淘系和B系的格局被打破，內部統一戰線，“三淘”成團“出道”，將由十八羅漢之一的戴珊來負責。 相比其他電商平臺，阿里“三淘”成團帶來的直接優勢，是相互之間可以形成協同效應，資源優勢互補。這讓阿里電商不只是具備某一方面的單一能力，沒有太大的短板。最直接的影響，是有利于產業深度的挖掘。 有分析人士認為，此次阿里調任有豐富產業經驗的戴珊來負責國內電商市場，蔣凡來負責海外電商市場，也體現出阿里的戰略選擇方向：海外電商市場需要增長的速度，而國內電商需要進一步拓展產業深度。 在流量泛濫的年代，流量獲取和運營是電商之間競爭的焦點，但在流量紅利衰退的互聯網下半場，產業深度成了更重要的能力。 淘特和淘菜菜的崛起，正是因為抓住了產業升級的機遇，平臺跟產業共進退。 上文提到的電動牙刷九塊九包郵，廠家之所以還有利可圖，是因為產業鏈被重構了，淘特解決了工廠普遍存在的善于生產制造，卻不擅長銷售運營，更不懂消費者的問題。 按照該廠總經理屠新業的說法，三四線城市和農村市場鐘愛10元以下產品，這一部分人群約有六七億。9.9元的電動牙刷，抓住了這部分消費群體的核心需求。而按照M2C模式生產的產品，通過淘特的平臺，精準觸達了這部分人群，提升了產業效率。 根據阿里公布的數據，成立18個月以來，淘特來自工廠的M2C年交易訂單規模達到11億單，農產品的年交易訂單規模達到1.8億單。 這說明，產業深度達到一定程度，會轉化成一項基礎能力，產生厚積薄發的效果。淘特的崛起對于阿里的意義，不只是在流量層面，產業和供給層面的價值要更大更長遠。 然而，不是所有平臺都適合M2C模式，它對產業端、供給端的要求很高，而這恰恰是阿里的強項。 阿里在B端積累很深。阿里1999年創辦，最早的模式就是B2B，幫中國廠家、企業對接國外的零售商，把“中國制造”的商品，快速便捷地賣到全球各地去。頗具傳奇色彩的“中供鐵軍”，也是脫胎于阿里的B端業務。

  去年9月，淘特與1688打通工廠資源，深度跟B端捆綁。這幫助淘特一躍成為產業帶最大內銷平臺和產業帶數字化升級第一平臺。淘特作為性價比電商，反過來又能與淘寶形成互補。 淘菜菜作為“三淘”之一，對于阿里電商最大的意義，在于初步跑通了最難電商化的生鮮品類，給“萬能的淘寶”補上了最后一塊拼圖。 在商品結構上，目前淘菜菜的生鮮比例在行業里較高。生鮮的運營最為復雜、履約要求最高，但淘菜菜沒有將其作為單純的引流品，而是希望通過持續打磨這個品類，在前期打造出超強的基礎設施。 正是因為基礎設施方面的投入，淘菜菜實現了彎道超車。目前淘菜菜三溫層倉運冷鏈覆蓋率達到100%，已實現全鏈路冷鏈解決方案的串聯，做到“一個單品就有一個冷鏈方案。今年7月，淘菜菜的冰淇淋和鮮豬肉出現爆發式增長，但冷凍冷藏品類的客訴客退率反而持續在下降，這背后的能力，對于阿里吃透社區市場意義重大。 淘菜菜體現了阿里堅定做次日達電商業務的決心，極大增強了阿里集團的本地能力。而通過連接淘特和淘寶APP，又為淘菜菜打開了銷路。 過去，外界看待淘特和淘菜菜，更多是從流量端的角度，認為它們幫助阿里成功打進了下沉市場，找到了救命稻草。但如果將它們放在整個阿里電商的盤子里，從“三淘”合一的視角去看，它們在產業端之于阿里的意義，或許更值得關注。“BC融合”之下的“三淘”，以及未來它們之間會發生的化學反應，更值得期待。

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  如何服務好9億消費者?

  “三淘組合”，故事聽起來很美好，但對于普通消費者而言，這究竟意味著什么? 現在，電商平臺之間的競爭，已經超越了簡單粗暴的流量層面，產業端的資源和能力，以及對用戶的長期穩定服務能力，將在未來成為平臺核心競爭力的來源。 1大淘+2小淘，讓阿里形成了服務中國9億消費者的整體能力。換言之，9億消費者，在未來能夠接受更好的服務。 不同層次的消費人群會有不同的需求，同一個消費者在不同的時段，消費需求也會變化。這些差異化的需求，只憑借一款APP，很難精準承接。所以才會有“三淘”矩陣，幫助阿里完成全覆蓋。 “我們的目標就是形成一個矩陣，能夠覆蓋到所有的各類不同消費者不同的需求。”張勇曾說。 淘特是阿里中國零售市場平臺的一個非常好的正面補充，滿足價格敏感型人群的消費需求，同時為阿里生態帶來新用戶，特別是下沉市場新用戶。淘菜菜吃透生鮮這個最難啃的品類，實現次日達，滿足消費者一日三餐的需求。 通過“三淘”的內循環，阿里具備了同時服務不同消費人群差異化需求的能力，在同一個體系內，降低消費者在不同平臺和體系之間的切換成本，同時提高用戶粘性。

  汪海認為，一個用戶不同的消費需求用不同的場景來滿足，這個用戶在阿里整體的購買黏性就會更強。 阿里公布的數據顯示，使用過“淘寶、淘特、淘菜菜”的消費者，年均購買天數達到只使用淘寶的用戶的1.8倍。 “一個用戶低價需求和高價需求都存在，比如說你買手機，就會選華為和蘋果，但是你要買個水果，你用淘特的直供就非常合適;你要買一個吹風機，你不一定要買戴森的，你買一個顏值也好、質量也好，品質各種認證也都通過的中國的廠牌，也都挺好的。” 汪海這樣解釋。 對于阿里而言，不僅要看到短期的競爭，還要看到長期能力的積累。而長期價值的來源，在于為消費者做有利的事情，做那些難而正確的事情。 這需要有一個市場、一個平臺的全局視角，大幅度減少商家、消費者的鏈接成本，“三淘”分工明確又形成強互補，已經打好了基礎。 回到開頭提到的對阿里意義重大的組織架構調整，這次站到臺前，未來將帶領阿里“中國數字商業板塊”前行的人，是現任B系負責人戴珊。 戴珊于1999年參與創辦阿里巴巴，從最基層的客服、銷售做起，帶過傳奇的“中供鐵軍”，當過阿里巴巴國際站總經理，后來又做到了集團首席人才官、集團首席客戶服務官。2017年戴珊回歸B2B事業群之后，孵化了淘特和淘菜菜兩個新業務，讓老業務煥發新機。 同時做過產業電商和消費電商，讓她對整個電商產業有獨特而深刻的認知;跑過一線也做過中后臺，讓她能調兵遣將并擅長調配資源。 張勇對她的評價是：深厚的市場經驗、杰出的領導力以及獨特的女性體驗視角。 阿里電商的故事，翻開了新篇章。

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