7月2日，德邦在北京水立方“改頭換面”，崔維星在閃光燈下宣布，改名后的德邦快遞將聚焦于大件快遞，爭(zhēng)取在大件快遞做出與眾不同的做法。
在快遞企業(yè)主要業(yè)務(wù)“射程”外的大包裹快遞業(yè)務(wù)，再次成為中通、優(yōu)速、順豐、德邦、百世等多家快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的眾矢之的，各家都是什么玩法？誰(shuí)能在這場(chǎng)“卡位戰(zhàn)”中領(lǐng)先呢？
用快遞的打法玩快運(yùn)
5月30日，中通快運(yùn)宣布，與投資人正式簽署A輪投資協(xié)議。紅杉中國(guó)、鼎暉和云鋒三家投資機(jī)構(gòu)與中通快遞聯(lián)合投資，投資總額超過(guò)1億美元。此前一天（5月29日），中通快遞與阿里巴巴、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)宣布達(dá)成戰(zhàn)略投資協(xié)議，阿里巴巴、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)等向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%。
“中通快運(yùn)的業(yè)務(wù)需求來(lái)自網(wǎng)點(diǎn)，是自下而上的。”2016年5月，中通董事長(zhǎng)賴梅松在接受本刊記者專(zhuān)訪時(shí)說(shuō)。中通常務(wù)副總裁、中通快運(yùn)董事長(zhǎng)賴建法與賴梅松持相同看法。在他看來(lái)，除市場(chǎng)需求基礎(chǔ)外，中通的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)得益于快遞與電商融合發(fā)展，業(yè)務(wù)流程信息化程度較高，在相鄰的快運(yùn)市場(chǎng)擁有某種意義上的“信息差”。
彼時(shí)，在快遞市場(chǎng)縱橫捭闔多年的賴梅松和賴建法雖然看好快運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展，但對(duì)同時(shí)經(jīng)營(yíng)快遞和快運(yùn)兩張全國(guó)型網(wǎng)絡(luò)也沒(méi)有絕對(duì) 把握，要“摸著石頭過(guò)河”。當(dāng)時(shí)在接受記者采訪時(shí)，賴建法表示，快運(yùn)和快遞雖然業(yè)務(wù)性質(zhì)相近，但在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中有許多不同之處。以分撥中心為例，快遞分撥中心常見(jiàn)的皮帶機(jī)在快運(yùn)分撥中心派不上用場(chǎng)。穿梭在快運(yùn)分撥中心的是叉車(chē)，托盤(pán)上的大包裹通過(guò)叉車(chē)進(jìn)入干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，發(fā)往全國(guó)。
2018年5月，記者在位于浙江海寧的中通快運(yùn)總部采訪時(shí)看到，這里的分撥中心沒(méi)有皮帶機(jī)，唱主角的是叉車(chē)和托盤(pán)。不過(guò)，這種情況將在不久后發(fā)生變化。中通快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)管理中心規(guī)劃拓展部經(jīng)理邵林飛說(shuō)：“我們正在對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行改造，計(jì)劃在改造完成后引進(jìn)皮帶機(jī)，專(zhuān)門(mén)用來(lái)處理外形標(biāo)準(zhǔn)的大包裹。”
“用快遞的打法玩快運(yùn)很有效”—擁有多年快遞管理經(jīng)驗(yàn)的中通副總裁金任群在微信朋友圈中如此評(píng)價(jià)中通快運(yùn)獲得A輪融資的消息。
用皮帶機(jī)處理標(biāo)準(zhǔn)化大包裹，是中通“用快遞的打法玩快運(yùn)”，在快運(yùn)業(yè)務(wù)中發(fā)揮“信息差”優(yōu)勢(shì)的一次嘗試。邵林飛告訴記者，如果嘗試成功，分揀中心將來(lái)可以把大包裹分為標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化兩類(lèi)分別進(jìn)行操作。“標(biāo)準(zhǔn)化包裹上皮帶機(jī)，像快遞包裹那樣處理；非標(biāo)準(zhǔn)化包裹按叉車(chē)和托盤(pán)的傳統(tǒng)方式處理。”
除皮帶機(jī)外，中通快運(yùn)還從快遞業(yè)務(wù)中分享了許多成果和經(jīng)驗(yàn)。高運(yùn)力牽引車(chē)和可視化運(yùn)營(yíng)是其中的典型代表。
記者從中通了解到，其在運(yùn)輸環(huán)節(jié)大力推廣使用高運(yùn)力牽引車(chē)。一輛牽引車(chē)載貨量超過(guò)130立方米，平均運(yùn)輸成本為5.5元/公里。與之相比，一輛9.6米長(zhǎng)的貨車(chē)平均運(yùn)輸成本約為3.8元/公里，其容量只有牽引車(chē)的一半。高運(yùn)力牽引車(chē)每公里可節(jié)省成本約2.1元。
在可視化運(yùn)營(yíng)方面，2017年，以遍布全國(guó)分撥中心、集配站和網(wǎng)點(diǎn)的視頻監(jiān)控終端為基礎(chǔ)，中通快運(yùn)在全網(wǎng)大力推廣可視化運(yùn)營(yíng)，對(duì)日常運(yùn)營(yíng)、人力資源配置和安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)可視化管理。中通快運(yùn)與海康威視達(dá)成合作，為門(mén)店定制專(zhuān)用監(jiān)控設(shè)備，視頻畫(huà)面覆蓋監(jiān)控室大屏幕、電腦和移動(dòng)設(shè)備等終端，存儲(chǔ)周期達(dá)45天。
未上市快遞企業(yè)的“吃雞”游戲
大包裹業(yè)務(wù)在未上市快遞企業(yè)中備受青睞。原因很簡(jiǎn)單，頭部企業(yè)相繼上市使未上市快遞企業(yè)在小件快遞市場(chǎng)的生存空間迅速壓縮。這種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看起來(lái)很像當(dāng)下風(fēng)靡的各類(lèi)“吃雞”游戲，未上市企業(yè)希望從大包裹業(yè)務(wù)中“大吉大利，今晚吃雞”—尋求差異化發(fā)展，未來(lái)或許能借此登陸資本市場(chǎng)。
2015年，優(yōu)速率先宣布差異化轉(zhuǎn)型，實(shí)施大包裹戰(zhàn)略。市場(chǎng)定位為“企業(yè)件+零擔(dān)快遞”的速爾聚焦3～100公斤，也希望從大包裹業(yè)務(wù)中找到差異化發(fā)展的機(jī)遇。但當(dāng)以中通為代表的上市快遞企業(yè)攜資本優(yōu)勢(shì)涌入大包裹市場(chǎng)，未上市快遞企業(yè)的差異化發(fā)展空間是否依然存在？
在“三通一達(dá)”中，中通對(duì)大包裹業(yè)務(wù)布局較早。2016年5月，中通獲得快運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)；同年8月，中通快運(yùn)起網(wǎng)。圓通、申通和韻達(dá)繼中通后都曾嘗試建立快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展大包裹業(yè)務(wù)，但目前均未形成和中通快運(yùn)相匹配的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。
在“通達(dá)系”之外的上市快遞企業(yè)中，順豐有專(zhuān)門(mén)的業(yè)務(wù)板塊，分為重貨快運(yùn)、重貨專(zhuān)運(yùn)、重貨包裹和小票零擔(dān)；百世快運(yùn)業(yè)務(wù)起步比中通快運(yùn)早，其官網(wǎng)資料顯示，截至2017年12月，在全國(guó)擁有超過(guò)9500個(gè)站點(diǎn)，省市覆蓋率為100%，區(qū)縣覆蓋率為98%；德邦從快運(yùn)市場(chǎng)切入快遞市場(chǎng)后，同樣主攻大包裹業(yè)務(wù)。
業(yè)內(nèi)觀察人士對(duì)記者表示，在7家上市快遞企業(yè)中，除德邦以零擔(dān)快運(yùn)起家外，其余6家企業(yè)都以3公斤以下的小件快遞業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)。隨著業(yè)務(wù)范圍的拓展和大件商品銷(xiāo)售渠道向線上轉(zhuǎn)移，這些企業(yè)不約而同地將目光放在以3～60公斤為主要公斤段的大包裹業(yè)務(wù)上。
和小件快遞業(yè)務(wù)一樣，大包裹業(yè)務(wù)在起網(wǎng)前期，網(wǎng)絡(luò)需要迅速在全國(guó)主要城市范圍內(nèi)擴(kuò)張，以達(dá)到支撐服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力。網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力強(qiáng)，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)說(shuō)意味著可以獲得更多的業(yè)務(wù)。如果網(wǎng)點(diǎn)發(fā)出的快件超過(guò)網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，需要由其他企業(yè)轉(zhuǎn)派，一來(lái)影響服務(wù)體驗(yàn)，二來(lái)容易降低品牌口碑。而決定網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力的最重要因素就是錢(qián)—只有大量和持續(xù)的投入，才能做到快速起網(wǎng)并提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋率。
因此，中通快運(yùn)獲得A輪投資的消息甫一傳出，便在市場(chǎng)上引起不小的反響。有未上市快遞企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)管理人員告訴記者，這筆投資很可能成為中通快運(yùn)在市場(chǎng)“卡位戰(zhàn)”中脫穎而出的勝負(fù)手。他認(rèn)為，未上市快遞企業(yè)和上市快遞企業(yè)間的網(wǎng)絡(luò)管理能力本來(lái)就存在差距，上市快遞企業(yè)更容易獲得資本支持則會(huì)加大這種差距。
“卡位戰(zhàn)”中的領(lǐng)先者和挑戰(zhàn)者
在這場(chǎng)“卡位戰(zhàn)”中，競(jìng)爭(zhēng)者們虎視眈眈的并不是大包裹業(yè)務(wù)本身，而是在新零售變革重塑快遞產(chǎn)業(yè)形態(tài)的過(guò)程中掌握市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，更是在國(guó)家大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的語(yǔ)境中，創(chuàng)造成為直接服務(wù)制造業(yè)的先鋒隊(duì)的種種可能。
上市快遞企業(yè)是其中的領(lǐng)先者，它們?cè)凇翱ㄎ粦?zhàn)”中看到了保持和擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的希望。
以中通為例，在“三通一達(dá)”中成立最晚的中通目前發(fā)展勢(shì)頭最猛。這種勢(shì)頭也直接帶動(dòng)了其快運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展。經(jīng)過(guò)起網(wǎng)初期一年左右的調(diào)整，中通快運(yùn)自2017年6月開(kāi)始快速發(fā)展。從2016年11月8日貨量突破1000噸到2017年6月4日貨量突破4000噸，用了大約8個(gè)月時(shí)間；從2017年6月4日貨量突破4000噸到同年11月4日貨量突破7000噸，僅用5個(gè)月時(shí)間。
接近中通的消息人士告訴記者，得益于整體成本控制水平較高，中通目前賬面上的現(xiàn)金較為充裕。大力發(fā)展快運(yùn)業(yè)務(wù)，進(jìn)可與快遞業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，加速向供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型；退可保持在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，借助人員、車(chē)輛、設(shè)備、技術(shù)等多年來(lái)在快遞市場(chǎng)積累的多方面運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，中通具備發(fā)展快運(yùn)業(yè)務(wù)的先天優(yōu)勢(shì)。
未上市快遞企業(yè)是其中的挑戰(zhàn)者，它們?cè)凇翱ㄎ粦?zhàn)”中看到了追趕領(lǐng)先者和登陸資本市場(chǎng)的機(jī)遇。
優(yōu)速是挑戰(zhàn)者中的典型代表。企業(yè)客戶特別是中小企業(yè)客戶是大包裹業(yè)務(wù)的主要目標(biāo)客戶群體。優(yōu)速的發(fā)源地廣東，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，中小制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)眾多。這成為優(yōu)速發(fā)展大包裹業(yè)務(wù)良好的試驗(yàn)田。優(yōu)速意識(shí)到，上市快遞企業(yè)龍盤(pán)虎踞的小件快遞市場(chǎng)并沒(méi)有給自己留下多少發(fā)展的空間和時(shí)間，因此從2015年率先開(kāi)始轉(zhuǎn)型大包裹業(yè)務(wù)，要“讓快遞員開(kāi)著貨車(chē)到園區(qū)發(fā)展業(yè)務(wù)”。
這次轉(zhuǎn)型對(duì)優(yōu)速此后幾年發(fā)展的影響是決定性的。企業(yè)在保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也獲得資本機(jī)構(gòu)的青睞。因?yàn)榇蟀鼧I(yè)務(wù)主攻中小企業(yè)客戶，嘗試提供整體產(chǎn)業(yè)解決鏈條，優(yōu)速網(wǎng)點(diǎn)客觀上在市場(chǎng)一線也不用和上市快遞企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)硬碰硬地去競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)資源。與之形成鮮明對(duì)比的是，全峰在2015年與優(yōu)速處于相似市場(chǎng)位置，如今的發(fā)展態(tài)勢(shì)卻已不可同日而語(yǔ)。
而最終決定這場(chǎng)“卡位戰(zhàn)”結(jié)局的將是資本市場(chǎng)的態(tài)度。目前，資本市場(chǎng)熱衷投資的是在個(gè)人消費(fèi)者端需求旺盛的小件快遞業(yè)務(wù)。和小件快遞業(yè)務(wù)相比，大包裹業(yè)務(wù)目前在個(gè)人消費(fèi)者端的需求并不旺盛，因此鮮有投資進(jìn)入，但在服務(wù)制造業(yè)層面正在崛起。上市快遞企業(yè)可以依靠小件快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展獲得投資，然后用于大包裹業(yè)務(wù)。對(duì)未上市快遞企業(yè)而言，要單純依靠大包裹業(yè)務(wù)獲得投資，則需要將市場(chǎng)做深做透。
國(guó)家郵政局發(fā)布的2018年5月郵政行業(yè)運(yùn)行情況顯示，2018年1～5月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為81.4，比1～4月上升了0.3。值得注意的是，2017年同期的CR8為77.7。今年以來(lái)，CR8指數(shù)已經(jīng)突破80并呈持續(xù)上升趨勢(shì)。這意味著，市場(chǎng)留給挑戰(zhàn)者的時(shí)間已經(jīng)不多了。