從核心數(shù)據(jù)看，「即時(shí)零售第一股」達(dá)達(dá)集團(tuán)第三季度財(cái)報(bào)可謂「亮眼」。

  北京時(shí)間11月20日發(fā)布的這份未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)顯示，達(dá)達(dá)三季度營(yíng)收13.02億元人民幣，同比增長(zhǎng)85.5%，其中，達(dá)達(dá)快送平臺(tái)營(yíng)收同比增長(zhǎng)81.3%至7.19億元人民幣，京東到家平臺(tái)營(yíng)收同比增長(zhǎng)91%至5.83億元人民幣。

  截止到2020年9月30日的12個(gè)月以來，通過旗下達(dá)達(dá)快送的年交付訂單量為10億，較去年同期為6.36億同比增長(zhǎng)近六成;京東到家貢獻(xiàn)年度GMV增長(zhǎng)至213億元，較去年同期的105億元同比增長(zhǎng)102.9%;12個(gè)月內(nèi)活躍用戶由2110萬，激增至3730萬。

  更重要的是，京東到家以及達(dá)達(dá)快送在行業(yè)里的地位更「穩(wěn)了」。

  2020年前9個(gè)月，達(dá)達(dá)集團(tuán)兩大業(yè)務(wù)線之一京東到家穩(wěn)居中國本地零售商超O2O平臺(tái)市場(chǎng)份額第一，從2019年的21%提升至24%;此外，達(dá)達(dá)快送在國內(nèi)社會(huì)化同城配送平臺(tái)領(lǐng)先地位繼續(xù)鞏固，市場(chǎng)份額由2019年的19%提升至24%。

  業(yè)績(jī)公布當(dāng)天，資本市場(chǎng)就給出了正向反應(yīng)，達(dá)達(dá)集團(tuán)股價(jià)創(chuàng)出新高，一度摸高至44.9美元，最終以30.46%的單日漲幅收在43.81美元處，較今年6月5日上市發(fā)行價(jià)16美元，已翻了近三倍，最新市值為98.4億，逼近百億美元大關(guān)。

  01

  雙輪驅(qū)動(dòng)：Q3增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)

  達(dá)達(dá)集團(tuán)的業(yè)務(wù)由即時(shí)配送達(dá)達(dá)快送和即時(shí)零售平臺(tái)京東到家兩部分組成。

  梳理歷年財(cái)報(bào)，達(dá)達(dá)集團(tuán)整體營(yíng)收一直處于一個(gè)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2017年的12.18億，一路飛升至2019年的31億。2020年第三季度同比增長(zhǎng)了85.5%，至13億元，單季的營(yíng)收甚至超過了2017年全年的水平。

  來源：零售氪星球根據(jù)財(cái)報(bào)整理

  本季度，達(dá)達(dá)快送取得營(yíng)業(yè)收入7.19億元人民幣，相比去年同期的3.97億元人民幣增長(zhǎng)了81.3%;而京東到家業(yè)務(wù)本季度取得5.83億元人民幣，同比增長(zhǎng)91%。

  兩條主要業(yè)務(wù)線都在這一季度實(shí)現(xiàn)了接近翻倍的快速增長(zhǎng)，為達(dá)達(dá)集團(tuán)整體營(yíng)收貢獻(xiàn)了漂亮的業(yè)績(jī)。

  此外，截至2020年9月30日的12個(gè)月內(nèi)，京東到家平臺(tái)GMV為213億元人民幣，同比增長(zhǎng)102.9%。業(yè)務(wù)超過100%的增長(zhǎng)率，在近年電商圈里確為罕見。

  來源：零售氪星球根據(jù)財(cái)報(bào)整理

  財(cái)報(bào)顯示，截至2020年9月30日的12個(gè)月內(nèi)，京東到家平臺(tái)活躍消費(fèi)者為3730萬，同比增長(zhǎng)77.1%。這對(duì)京東到家是一個(gè)積極訊號(hào)，一方面，意味著即時(shí)零售符合消費(fèi)新趨勢(shì)，進(jìn)而為京東到家平臺(tái)提供足夠的用戶增量。

  來源：零售氪星球根據(jù)財(cái)報(bào)整理

  值得注意的是，依托達(dá)達(dá)快送訂單密度增加所帶來的履約效率的提升，以及京東到家平臺(tái)不斷增強(qiáng)的用戶留存能力，盈利能力大幅改善。

  達(dá)達(dá)快送方面，本季度公司過去12個(gè)月配送訂單數(shù)量首次突破10億單，相比去年同期的6.36億單，增幅超過50%。

  來源：零售氪星球根據(jù)財(cái)報(bào)整理

  02

  下沉市場(chǎng)，擁抱新的增長(zhǎng)極

  在申萬宏源的下沉市場(chǎng)分析報(bào)告中，中國三線及以下城市和農(nóng)村總?cè)丝谡急燃s68.5%，其中00后占比近七成，而他們正是網(wǎng)購和新消費(fèi)生活方式的主力軍。

  來源：申萬宏源下沉市場(chǎng)報(bào)告

  從下圖可知，在一二線城市中，互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模不增反減，合計(jì)減少714萬，然而在三四五線城市，互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)顯著，合計(jì)增長(zhǎng)達(dá)2461萬。

  來源：申萬宏源下沉市場(chǎng)報(bào)告

  換句話說，下沉市場(chǎng)不但是我國人口基數(shù)、面積和潛力最大的市場(chǎng)，經(jīng)過幾年的市場(chǎng)教育后，已成為消費(fèi)高速增長(zhǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，也成為電商們的最大增量市場(chǎng)。

  不久前，遠(yuǎn)在東北遼寧的親戚過生日時(shí)，在上海工作的公司白領(lǐng)Penny就通過京東到家購買了鮮花，讓住在四線城市的家人體驗(yàn)到即時(shí)零售的方便度和親情。

  而受疫情影響，今年以來，像點(diǎn)外賣一樣買生鮮果蔬、生活日用品，“線上下單、即時(shí)配送”，更強(qiáng)調(diào)時(shí)速的“同城零售”成為越來越多下沉市場(chǎng)用戶購物的新習(xí)慣。

  一個(gè)明顯的趨勢(shì)是，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)達(dá)以及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一、二線城市的生活方式，以及用戶對(duì)商品、服務(wù)品質(zhì)的要求正在迅速“波及”到三至六線城市，下沉市場(chǎng)的消費(fèi)者同樣渴望消費(fèi)升級(jí)。

  而下沉市場(chǎng)電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的維度，也從單一的低價(jià)維度，升級(jí)到優(yōu)質(zhì)豐富商品、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和時(shí)效上的多維之爭(zhēng)。

  下沉市場(chǎng)的特點(diǎn)是，在消費(fèi)者端，人們對(duì)價(jià)格敏感、喜歡囤貨，沒有996、熟人社會(huì)，會(huì)因熟人影響跟風(fēng)購買;在商家端，基礎(chǔ)設(shè)施偏弱、商品品類不全、服務(wù)消費(fèi)相對(duì)滯后。

  在消費(fèi)者難找滿意商家，商家也難以有機(jī)會(huì)觸達(dá)新興消費(fèi)主力軍的窘境之下，誰能有效解決商家和消費(fèi)者之間的鏈接問題，誰就有機(jī)會(huì)在·這個(gè)市場(chǎng)獲得先機(jī)。

  截至2020年9月30日，京東到家已覆蓋1200個(gè)縣區(qū)市，攜手頭部連鎖商超及區(qū)域龍頭，將“1小時(shí)到家”的便捷消費(fèi)體驗(yàn)帶到更多三線及以下城市。下沉市場(chǎng)購買力爆發(fā)成為平臺(tái)一大增長(zhǎng)極。

  湛江、綿陽、桂林、茂名等眾多三四線城市展現(xiàn)出不遜于一二線城市的消費(fèi)力。廣東江門、廣西貴港、湖北咸寧、云南紅河等今年新開城的城市，大促峰值日銷售額是6月日均的5倍以上。

  在下沉市場(chǎng)，達(dá)達(dá)集團(tuán)的即時(shí)零售業(yè)務(wù)會(huì)持續(xù)從一二線城市向三四線城市逐漸滲透與持續(xù)發(fā)展。依托旗下“即時(shí)零售+即時(shí)配送”雙平臺(tái)驅(qū)動(dòng)、商流與物流相互輸送、多邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，以及更“輕”的平臺(tái)模式優(yōu)勢(shì)，達(dá)達(dá)集團(tuán)獲得了高速的規(guī)模化擴(kuò)張，并持續(xù)快速下沉。

  目前看來，達(dá)達(dá)集團(tuán)已經(jīng)在市場(chǎng)缺口里找到了自己的生存模式：

  一小時(shí)達(dá)：為消費(fèi)者提供多快好省的購物選擇。

  又要貨品多，又要能省錢，超市無疑是眾多消費(fèi)者的購物首選。但是即便是有較多空閑時(shí)間的下沉市場(chǎng)消費(fèi)者，也未必喜歡去超市里感受“人擠人”的氛圍。

  達(dá)達(dá)集團(tuán)將“商流”和“物流”作為其提升供應(yīng)鏈能力的核心要素。其中商流是指由京東到家平臺(tái)及上線零售企業(yè)所呈現(xiàn)的全品類商品及多區(qū)域覆蓋;物流則是指達(dá)達(dá)快送所具備的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)和履約能力。

  京東到家平臺(tái)選擇和商超合作，是打動(dòng)消費(fèi)者的關(guān)鍵一步。截至9月30日，京東到家已經(jīng)和國內(nèi)近三分之二的連鎖商超達(dá)成合作關(guān)系，并深度鏈接沃爾瑪、永輝和華潤(rùn)萬家等商超巨頭，像沃爾瑪更是將全國所有400多家大賣場(chǎng)及社區(qū)門店都上線了京東到家。

  在今年的1020超市購物節(jié)中，京東到家聯(lián)動(dòng)超10萬家線下門店和眾多品牌，覆蓋超過1200個(gè)縣區(qū)市，沃爾瑪?shù)乃袑?shí)體門店、永輝和華潤(rùn)萬家的全業(yè)態(tài)門店都參與了進(jìn)來。

  除了商超貨物，京東到家在手機(jī)數(shù)碼、醫(yī)藥和寵物業(yè)務(wù)上取得品類突破進(jìn)展。

  9月，京東到家與全國數(shù)十家Apple授權(quán)經(jīng)銷商達(dá)成合作，旗下Apple授權(quán)經(jīng)銷商門店陸續(xù)獨(dú)家上線京東到家平臺(tái)，iPhone12首發(fā)當(dāng)日首單14分鐘即送達(dá)。

  京東到家同時(shí)還是最早投身醫(yī)藥O2O領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，截至2020年9月30日，京東到家已與超過70家連鎖藥店百強(qiáng)達(dá)成合作。

  此外，寵物業(yè)務(wù)也是京東到家全渠道戰(zhàn)略的重要一環(huán)，第三季度，京東到家與新瑞鵬集團(tuán)等多家知名寵物品牌達(dá)成合作。

  超市購物、藥店買藥，再加上買手機(jī)、給寵物買食品……疫情后中國消費(fèi)者購買能力正在強(qiáng)勁反彈，低線城市購買力增長(zhǎng)迅速，已經(jīng)超越北京、上海等一線城市。京東到家的營(yíng)收顯示，第三季度低線城市銷售同比增長(zhǎng)了170%。

  賦能數(shù)字化，為商家提升管理水平。

  與比拼流量的電商同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)不同，京東到家對(duì)下沉市場(chǎng)商家的吸引力在于，不但為其提供即時(shí)配送運(yùn)力，適應(yīng)零售新發(fā)展趨勢(shì)。

  同時(shí)，還能獲得其的數(shù)字化改造助力。而京東到家也在參與實(shí)體店運(yùn)營(yíng)、搭建“中臺(tái)”、統(tǒng)籌實(shí)體店線上版圖搭建流程等諸多環(huán)節(jié)增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)，借此挖掘更多盈利點(diǎn)。

  達(dá)達(dá)海博系統(tǒng)幫助線下商超重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系，提升商家應(yīng)對(duì)終端需求增長(zhǎng)能力和履約能力，帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)進(jìn)入快車道。目前，海博系統(tǒng)已經(jīng)在1500個(gè)大中型連鎖商超門店上線。

  在中國人民大學(xué)商學(xué)院教授劉向東看來，從技術(shù)供給視角看，為實(shí)體零售提供第三方零售數(shù)字化技術(shù)服務(wù)，京東到家的切入口是履約服務(wù)。

  “在履約服務(wù)不斷深入的過程中基于企業(yè)的需求迭代出“海博”系統(tǒng)，將企業(yè)原有的線下ERP系統(tǒng)和線上渠道打通，實(shí)現(xiàn)對(duì)零售商的流量、商品、履約、門店和用戶賦能，在提供數(shù)字化工具的同時(shí)，幫助企業(yè)運(yùn)營(yíng)。”

  在履約優(yōu)化上，海博系統(tǒng)可以為零售商提供倉揀配一體化的全鏈條、全渠道的履約支持。在揀貨環(huán)節(jié)，海博系統(tǒng)可以基于門店?duì)I業(yè)面積、業(yè)態(tài)、日均單量，提供多種揀貨方案;在交接環(huán)節(jié)，有智能訂單分配和運(yùn)力調(diào)度系統(tǒng)支持;在配送環(huán)節(jié)，達(dá)達(dá)快送支持駐店+眾包的混合送模式，這是目前訂單配送削峰填谷最優(yōu)解決方案。

  以中百倉儲(chǔ)為例，中百倉儲(chǔ)的15分鐘揀貨完成率從部署前的80%提升到98%，缺貨率下降了4個(gè)百分點(diǎn)。

  及時(shí)、快速履約是電商的生命線，海博系統(tǒng)在不斷升級(jí)迭代履約中臺(tái)模塊，履約中臺(tái)新增了分區(qū)揀貨模塊，可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)分單，人工合流打包的揀貨流程，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降低部署成本，同時(shí)大幅提升門店承接能力。

  此外，達(dá)達(dá)海博系統(tǒng)的拓品助手能夠幫助商家提升市場(chǎng)推廣活動(dòng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本：拓品周期縮短70倍，拓品人效提升30倍;開放平臺(tái)可助力海博系統(tǒng)更高效地對(duì)接商家線下系統(tǒng)和全渠道，同時(shí)保證系統(tǒng)穩(wěn)定性，更高效賦能商家全渠道運(yùn)營(yíng)。

  用戶管理層面，京東到家“會(huì)員通”系統(tǒng)幫助零售商打造商家線上會(huì)員體系，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)與營(yíng)銷。截至目前，已對(duì)接超過200個(gè)零售商的近35000家實(shí)體門店，與第二季度覆蓋30000家門店相比增幅顯著。

  達(dá)達(dá)集團(tuán)在下沉市場(chǎng)的獨(dú)特之處，不僅僅將消費(fèi)升級(jí)和即時(shí)零售的新體驗(yàn)帶給當(dāng)?shù)赜脩簦峭ㄟ^數(shù)字化賦能傳統(tǒng)零售商，帶來生活方式和生產(chǎn)方式共同提升的多重價(jià)值。

  03

  結(jié)語

  在行業(yè)內(nèi)，有一種按照貨和人的距離維度劃分的電商階段標(biāo)準(zhǔn)：在過去20年，電商形態(tài)出現(xiàn)三種不同階段，第一階段是遠(yuǎn)距電商，貨和人相距千里，消費(fèi)者在電商下單之后，要等上三五天才能收到貨;第二階段是近距電商，商家在全國各地廣建倉庫，將貨推進(jìn)到離城市一兩百公里的的地方，消費(fèi)者前一天下的單，次日就能收到貨;

  第三階段則是微距電商，庫存離消費(fèi)者只有幾公里，配送在1小時(shí)甚至更短時(shí)間完成，這也就是“即時(shí)零售”。

  11月19日，達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼CEO蒯佳祺在“CCFA2020中國全零售大會(huì)”的演講中強(qiáng)調(diào)，“擁抱同城零售，擁抱即時(shí)零售將成為中國電商從遠(yuǎn)距、近距再到微距時(shí)代的最大機(jī)會(huì)。”

  艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，中國商超的零售總額將在2023年增長(zhǎng)到3.6萬億，其中最主要增長(zhǎng)引擎是超市O2O電商。其銷售規(guī)模將從260億增長(zhǎng)到3900億，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到72%，而滲透率也將從2020年的2.5%增長(zhǎng)至10.6%。

  巨頭紛紛入場(chǎng)，同城零售，即時(shí)零售已然是未來10年零售業(yè)的關(guān)鍵詞，即時(shí)配送運(yùn)力成為社會(huì)生活「新基建」，下沉市場(chǎng)則是消費(fèi)高速增長(zhǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，也是電商的最大增量市場(chǎng)。

  從某種程度看，深耕即時(shí)零售6年，京東到家和達(dá)達(dá)快送雙輪驅(qū)動(dòng)，當(dāng)其他玩家還在“摸著石頭過河”時(shí)，達(dá)達(dá)集團(tuán)眼下不但完成基礎(chǔ)布局，還走在高速增長(zhǎng)的路上，積累了足夠?qū)嵙侵疬@場(chǎng)即時(shí)零售和下沉競(jìng)賽。

  找對(duì)路子接著地氣，這可能是資本市場(chǎng)給眼下的達(dá)達(dá)集團(tuán)給予肯定的重要原因。

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