Co-elite冷鏈社群是由冷庫視界組建的致力于開展冷鏈行業上下游知識、經驗、技術、洞察和資訊交流與分享活動的線上社群，群內人群主要分為甲方貨主、技術、規建、工程、投資、物流、供應鏈板塊負責人，也有相關工程、技術、設備服務商高管與行業專家等。冷庫視界將不定期邀請到群內成員為大家分享行業洞察與思考、優秀案例、管理模式等助力企業自我改進。

  本期我們有幸邀請到冷庫視界專家委員會主席王沁先生，為大家多角度剖析城鎮化的發展將如何影響冷庫與園區在資產配置上的平衡、雙循環下如何進行冷庫投資布局等內容。王沁先生長期擔任物流、醫藥和冷鏈等行業相關職業的“國家級職業技能鑒定考評員”，在物流、溫控冷鏈行業有長達27年以上的國際國內從業經歷。相信通過王沁先生的精彩分享，大家將對產業格局變化下的冷庫投資布局新路徑有更清楚的答案。

  長期以來，我國傳統的冷庫運營與投資模式較為單一。伴隨著市場格局的新變化，冷鏈發展更強調整體產業鏈的韌性與柔性，這要求行業不斷探索冷庫投資布局新路徑，積極尋求應變之道。

  1、產業鏈格局生變，冷庫資源布局需與時俱進

  近5年內，我國農村農產品進口規模驟增，進出口貿易差明顯，這為國內農產品供應及加工產業帶來了顛覆性影響。

  據海關數據顯示，2021年，我國農產品進出口近2萬億元，出口5450億元，同比增長3.4%，出口1.42萬億元，同比增長20.1%。隨著我國進口農產品體量的增長及需求的不斷攀升，市場格局已發生變化，這將長遠影響我國本土農產品產業鏈與供應鏈體系中的發展，尤其是在農產品供銷“內循環”方面。

  與此同時，進口農產品體量的增長對加工業產生了更大沖擊，農產品的原產地與加工地均受到波及。而隨著畜產品、水果等經濟農產品的進口大幅度超越出口，這種格局變化對全產業鏈的影響將會越來越深刻。

  農產品進出口的規模性逆差，將對冷庫的區域和網絡布局產生長遠影響。目前，我國冷庫布局仍以消費端為主，依托發達的進出口貿易業務，東部沿海、南部沿海地區冷庫投資集中，尤以東南沿海的一二線城市為甚，同時有逐漸向內陸轉移的趨勢。

  在此背景下，產業格局的變化主要表現在以下三個方面：

  ? 內生驅動的產業鏈格局：綜合成本(土地、環保、人力&融資)的不斷提升，產業鏈正在萎縮，原產地逐步淪為消費末端。

  ? 外部驅動的產業鏈格局：更低的綜合成本，促動產業鏈由境外周邊形成，由中國沿海形成鏈首。

  ? 龐大的人口紅利：在國際化背景驅動下，產業鏈的全球化快速形成。

  冷庫建在哪里，“消費地”還是“產原地”?這不僅是地產商要考慮的問題，同時是冷鏈客戶所面臨的難點。

  “城市化水平”、“終端消費力”、“儲與運樞紐”和“口岸經濟圈”始終是國內冷庫投資選址與布局要考慮的重點要素。除此之外，由于我國本土農產品不斷受到進口品類的沖擊，冷庫的選址還需要結合未來進口商品進攻下的應對策略，考慮冷庫在轉型升級、滿足市場訂單需求之上的資源配置。

  2、城鎮化建設提速，農產品冷鏈刷新資源配置

  如今，我國縣城城鎮化建設上的投入越來越大，縣城已成為新一輪拉動國內內需的有力支撐。2022年，我國最新印發了《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，強調要培育發展特色優勢產業，穩定擴大縣城就業崗位，并釋放出以下重要信號：

  ? 增強縣城產業支撐能力：以“糧頭食尾”、“農頭工尾”為抓手，培育農產品加工業集群，發展農資供應、技術集成、倉儲物流、農產品營銷等農業生產性服務業。

  ? 提升產業平臺功能：根據需要配置公共配套設施，健全標準廠房、通用基礎制造裝備、共性技術研發儀器設備、質量基礎設施、倉儲集散回收設施。

  ? 全商貿流通網絡：改善農貿市場交易棚廳等經營條件，完善冷鏈物流設施，建設面向城市消費的生鮮食品低溫加工處理中心。

  到2025年，我國以縣城為重要載體的城鎮化建設將取得重要進展，縣城短板弱項進一步補齊補強。縣城城鎮化已然成為聚集資源要素、助力鄉村振興的客觀需要。

  同時，縣城城鎮化也將為冷鏈市場帶來更多機遇。與城市相比，縣、鎮距離農產品產地較近，其發展水平將直接影響農產品相關的加工業、制造業。當下，依托政策紅利，縣城產業鏈的競爭力與集聚力將不斷提升，這有利于吸引更多投資，為當地冷鏈產業的發展創造良好的土壤。

  一直以來，我國縣城經濟都存在著產業鏈單一、發展不均衡的問題，而隨著政府財政投入的加大及城鎮產業鏈的加速融合，未來三四線縣城經濟的提升，將進一步加速冷鏈市場下沉，帶來更大的市場，這也是當前冷庫發展需抓住的重要時機。

  從最新政策中可看出，國家今后將持續推動縣城基礎設施來拉動縣城投資與消費，發展特色產業。這有助于持續拉動就業，深化縣城的冷鏈市場布局。但同時，農產品市場的規模化和標準化有待提升，產業集聚需要加強。

  越南在我國的榴蓮出口貿易，也為我國的農產品市場帶來了最新啟示。依托集約化生產、工廠化包裝，越南榴蓮種植農莊產業集聚力不斷加強。對于中國農業的發展而言，也亟需突破小農經濟的局限性。縣域經濟的發展，則能更好地集聚本地農產品優勢，彌補傳統小農經濟模式的不足。

  未來，依托產業集聚優勢，農產品的“最先一公里”問題將得到有效解決，包括采摘預冷、分級、加工、包裝及倉儲等環節在內的農產品冷鏈物流建設有望獲得新的發展活力。

  3、雙循環下，冷庫投資布局如何實現最優解?

  國內國際雙循環相互促進的新發展格局對中國產業鏈產生了重要影響，也將為冷庫投資布局帶來新的啟示。

  特征1：在雙循環發展新格局下，中國的全產業鏈形成過程會比過去更加顯著。

  以往，中國企業參與的是國際內分工，獨立優勢無法體現。而在雙循環發展新格局影響下，未來中國企業參與全球競爭的方法將從爭奪跨國公司的總部訂單轉為集群競爭。這種情況下，中國未來產業鏈會在國內形成比較長的循環，拉長產業鏈的加工制造過程，產業迂回化的過程加大，最終將提高產業鏈的附加值。

  對冷庫投資布局的建議：

  ? 冷庫資源提供，要與整個產業鏈合作，而不是單單與某個企業合作。

  ? 企業所提供的資源服務，需要形成適應產業鏈的系列內容，而非單一的服務。

  ? 冷鏈物流與供應鏈服務同樣需要具備上述意識。

  特征2：中國產業區域集聚程度更強，逐步演化為全球產業鏈集群

  中國企業參與過程競爭的主要方式就是加入產業集群，抱團加入跨國公司產業鏈。這種方式將有助于在這個集群中分布比較完整的產業鏈，通過開放、通過強鏈補鏈，逐步形成全產業鏈格局參與國際競爭區域化的全球產業鏈集群方式。

  對冷庫投資布局的建議：

  資源與服務提供，需要與企業和產業鏈同步升級，從產業鏈到產業集群，再到區域產業鏈集群，參與并發展更廣泛的全球產業鏈合作。

  具體到冷鏈市場，則需要倉儲與冷庫提供，與合作企業共同開發市場，甚至是異地、海外，做同步配套的深度合作。

  特征3：未來中國的產業鏈鏈主會大量出現

  過往，中國產業升級當中最大的問題就是沒有鏈主。

  技術的創新發展與內需的進一步擴大，將會給世界提供更多來中國發展的機會，會逐步形成以創新驅動或技術為主導的全球價值鏈鏈主。

  如今，中國內需市場足夠龐大，在以內需為主的全球化條件下，中國市場會向世界發出很多訂單，因此需求驅動型的全球價值鏈會逐步形成，未來產業鏈鏈主將是中國企業。

  對冷庫投資布局的建議：

  冷鏈應為產業鏈鏈主企業提供資源和服務規劃及布局，而不是后知后覺地跟從，這也有利于資源配置和服務提供者的開發與創新。

  在雙循環格局下，中國將持續發揮產業主導作用，加快推動經濟全球化。冷庫的投資與布局也將持續循環迂回在國際國內兩個市場，通過加強與產業鏈、產業集群的合作，并與中國產業鏈鏈主深度合作，為產業供應鏈的升級提供更有力的支撐。

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