1.菜鳥國際業務加速狂奔

  去年年底，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個海外大區，發起“全球招募令”，大量招收本地員工，并號召國內員工積極投身海外市場。

  目前，菜鳥北美區域的國際快遞網絡搭建已初具規模：每周數十條航班搭載菜鳥包裹直飛北美，落地覆蓋美國、加拿大、墨西哥三國的8大口岸;菜鳥9大海外倉和4大分撥中心直連末端配送網絡，可提供兼具B2B和B2C、跨境和本地配送的物流解決方案。

  通過對貨站、口岸、分撥中心、海外倉等物流基建的持續投入，以及本地配送網絡的精細化運營，菜鳥北美國際快遞全面提質提速，部分北美地區的消費者可以享受到“跨境10日達”的優質物流服務。

  具體來說，美國、加拿大、墨西哥三國核心城市圈內消費者在電商平臺下單后，包裹經由菜鳥國際快遞北美快線運輸，平均10天左右可送達，與之前相比提速40%以上。

  而截至目前，菜鳥自建國際快遞物流網絡覆蓋全球100多個國家和地區，其中“5美元10日達”物流產品已覆蓋20個國家。

  上個月，菜鳥宣布，為了應對即將到來的618大促，將在一個月內開設五座全新的跨境倉庫，并將聯手速賣通啟用首個全球中心倉，持續優化國際快遞時效。

  在近日，菜鳥國際快遞還公布了年度規劃及物流服務重點優化方向：

  一是豐富產品及解決方案，持續優化物流時效。菜鳥將持續拓展國內優選倉、全球分撥中心等物流基礎設施，并加大運力保障及加密包機頻次。

  二是進一步完善物流售后及逆向物流服務。海外無法投遞退件托管服務正式上線，未來菜鳥還將搭建針對速賣通商家的“銷售退換”服務，實現西班牙、韓國等國家逆向配送、退貨質檢、退回國內等功能。

  三是聚焦海外消費者體驗，加速海外本地網絡運營。重點國家的物流產品進一步提速，數字關務覆蓋口岸持續拓展，并將實現預計送達日期更精準的傳達，讓海外消費者享受更具確定性的時效體驗。

  經過多年布局和積累，菜鳥的全球化物流網絡已經日趨成熟。來到上市緊要關頭的菜鳥，也將不斷增強自身的國際化業務能力。

  2.菜鳥沖刺IPO，海內外同時發力

  一直以來，物流都在電商戰場上扮演著重要的角色。

  而和國內物流相比，跨境電商的物流環節更多，風險也更大。可以說，物流才是決定海外業務能否實現規模性發展的關鍵。

  菜鳥誕生之初，就是為了服務阿里的電商業務，在阿里電商出海的過程中，菜鳥也在同步布局海外物流市場，并逐漸成長為支撐阿里跨境電商快速發展的關鍵力量。

  阿里系電商的商流讓菜鳥走得更扎實，與此同時，菜鳥也在慢慢擺脫對阿里的依賴，向外界證明自己的獨立性。

  阿里財報顯示，菜鳥去年全年營收668億元，其中69%來源于外部客戶。而截至2023年3月31日止季度，菜鳥營收為189.15億元人民幣，抵消跨分部交易后外部營收同比增長18%。

  在國際快遞業務板塊，菜鳥已經從服務速賣通、Lazada等阿里系電商，轉變為主攻外部客戶。

  目前，菜鳥日均處理超450萬件跨境包裹，是全球四大跨境物流網絡之一，已經有實力與FedEx、DHL、UPS三大國際巨頭同臺競技。

  根據胡潤研究院發布的《2023全球獨角獸榜》，在全球獨角獸企業中，菜鳥是唯一一家躋身全球前十的物流企業。菜鳥的最新估值達到了1850億元，遠超極兔的1050億和貨拉拉900億估值，高居物流行業榜首。

  占比近七成的外部客戶收入和超高估值，展現出了菜鳥作為一家獨立企業的價值。因此，在資本市場，當阿里啟動“1+6+N”組織變革后，菜鳥是第一個被傳上市的業務集團。

  根據阿里公布的多個業務集團上市時間表，菜鳥已經啟動上市計劃，預計在未來12到18個月內完成上市。

  為了謀求上市時更高的融資，菜鳥將繼續加大全球化布局力度，鞏固自己全球領先的優勢。

  與此同時，在國內，菜鳥也在不斷提高自己的服務質量，鞏固競爭壁壘。

  追投30億元補貼菜鳥驛站站點，繼續強化送貨上門服務;推出夜間自助取件服務，延長驛站營業時間;推出“1212”的新型履約模式，為天貓超市提供送貨上門半日達服務;加快自營物流體系建設，將自營優選倉配開放給所有商家……從細微處入手，菜鳥不斷優化著用戶的物流體驗。

  除此之外，菜鳥也在加快整合“通達系”的快遞資源。日前，阿里巴巴將申通快遞25%的股份轉讓至菜鳥名下，菜鳥成為申通單一持股比例最高的大股東。

  要注意的是，阿里還持有圓通速遞20.1%的股份、中通快遞8.72%的股份，均為第二大股東，同時還持有韻達股份1.99%的股份。不排除后續阿里也會通過轉讓的方式，將手中持有的股份給予菜鳥，從而拉高菜鳥的估值。

  今年是菜鳥成立的第十年，在這個關鍵節點啟動上市計劃對菜鳥有著重要的意義。而菜鳥的夢想，是未來十年成為全球領先的綜合數智物流集團。

  3.菜鳥和順豐，即將在海外正面交鋒

  菜鳥整合“通達系”快遞，京東物流收購德邦，極兔收購百世、豐網……

  快遞行業的淘汰賽還在繼續，而在快遞巨頭們收購和整合的過程中，行業的市場集中度越來越高，逐步邁向寡頭競爭階段。

  不過，不同于劉強東此前預言的“未來快遞在經過激烈競爭后,就只會剩下順豐和京東”，總體來看，快遞行業呈現著順豐、京東、菜鳥三足鼎立的局勢。

  如今，國內快遞市場已經進入了激烈的紅海競爭階段，巨頭們不約而同地將目光投向海外，想要尋求更大的增長空間。

  日前，有消息傳出，順豐正在與極兔接洽投資事宜，或將以1%-2%的比例入股極兔全球。有極兔收購豐網在前，雙方確實有很大概率進一步深化合作。

  要注意的是，在這則消息中，順豐是將“極兔全球”選為合作伙伴，聯想之前在股東大會上，順豐提到的優先做好東南亞新興市場的國際業務規劃，可以猜測雙方的合作意在海外市場。

  眾所周知，發家于印尼的極兔長期以來扎根東南亞，有著成熟的本土化配送網絡，而這恰恰是順豐所缺乏的。

  收購了嘉里物流后，順豐獲得了完整的干線網絡，這次和極兔合作，有望彌補順豐在東南亞末端配送網絡的不足，大大提高順豐的服務能力。

  而且，除了東南亞大本營外，極兔還將全球化的觸角伸向了中東、拉美、拉美等地區，后續順豐還可以通過極兔的客戶資源和末端網點優勢，打開更多海外新興市場。

  這意味著，未來在海外市場，菜鳥和順豐有可能迎來正面交鋒的機會。

  快遞行業的戰火永不停歇，而狹路相逢勇者勝，菜鳥能做的只有不斷提高自身的全球物流服務能力，才能在正面交鋒之際立于不敗的地位。

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