6月5日消息，據路透周三獲取的銷售文件顯示，獲私募基金華平和京東支持的亞太區最大物流地產平臺ESR Cayman Limited擬籌高至98億港元，這將是今年以來香港最大宗IPO。ESR連同中國船舶租賃、中國東方教育和翰森制藥，四支較大型IPO集資總額最高約32億美元。
根據文件顯示，ESR初步擬發售5.607億股股份，其中近六成為新股，招股價區間每股16.2至17.4港元，集資金額90.8至97.6億港元，上市市值約56.1至60.3億美元。
據了解，ESR已開始路演，預計6月20日在聯交所掛牌上市，新股編號“1821”，聯席保薦人為德意志銀行和中信里昂證券。招股書顯示，華平目前持有ESR約38%的股份，為單一最大股東;其他主要股東包括京東旗下京東物流，持股比例大約8%。
ESR主要從事發展及管理現代物流設施的業務，以滿足亞太區電子商務公司、第三方物流供應商、實體零售商、生產商、冷鏈物流供應商等需求。于2018年度，錄得收益2.54億美元，凈利2.03億美元，非國際財務報告準則計量的經調整純利1.1億美元。
此外，根據仲量聯行報告，按建筑面積以及按直接持有及管理的基金及投資組合資產價值計算，ESR是專注亞太區的最大物流地產平臺。
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