6月5日消息，據(jù)路透周三獲取的銷售文件顯示，獲私募基金華平和京東支持的亞太區(qū)最大物流地產(chǎn)平臺(tái)ESR Cayman Limited擬籌高至98億港元，這將是今年以來(lái)香港最大宗IPO。ESR連同中國(guó)船舶租賃、中國(guó)東方教育和翰森制藥，四支較大型IPO集資總額最高約32億美元。
根據(jù)文件顯示，ESR初步擬發(fā)售5.607億股股份，其中近六成為新股，招股價(jià)區(qū)間每股16.2至17.4港元，集資金額90.8至97.6億港元，上市市值約56.1至60.3億美元。
據(jù)了解，ESR已開(kāi)始路演，預(yù)計(jì)6月20日在聯(lián)交所掛牌上市，新股編號(hào)“1821”，聯(lián)席保薦人為德意志銀行和中信里昂證券。招股書(shū)顯示，華平目前持有ESR約38%的股份，為單一最大股東;其他主要股東包括京東旗下京東物流，持股比例大約8%。
ESR主要從事發(fā)展及管理現(xiàn)代物流設(shè)施的業(yè)務(wù)，以滿足亞太區(qū)電子商務(wù)公司、第三方物流供應(yīng)商、實(shí)體零售商、生產(chǎn)商、冷鏈物流供應(yīng)商等需求。于2018年度，錄得收益2.54億美元，凈利2.03億美元，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量的經(jīng)調(diào)整純利1.1億美元。
此外，根據(jù)仲量聯(lián)行報(bào)告，按建筑面積以及按直接持有及管理的基金及投資組合資產(chǎn)價(jià)值計(jì)算，ESR是專注亞太區(qū)的最大物流地產(chǎn)平臺(tái)。
本文來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表九州物流網(wǎng)(http://www.ruyi818.com)觀點(diǎn)，如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除。更多有關(guān)優(yōu)質(zhì)物流公司、線路推薦，發(fā)貨技巧知識(shí)等資訊。