今年四月貨運(yùn)巨頭DSV Panalpina宣布收購全球頂級貨代和合同物流供應(yīng)商Agility global Integrated Logistics(GIL)，交易價(jià)值約41億美元。

  據(jù)行業(yè)情報(bào)分析機(jī)構(gòu)Transport Intelligence(Ti)的最新分析，假設(shè)完成對Agility GIL的擬議收購，DSV Panalpina將成為全球空運(yùn)和海運(yùn)收入最大的貨運(yùn)代理。

  Ti最近發(fā)布的報(bào)告《Global Freight Forwarding Market2021——2021年全球貨運(yùn)代理市場》，將德迅Kuehne + Nagel列為當(dāng)前市場的領(lǐng)導(dǎo)者，總收入為115億歐元，其次是DHL Global Forwarding，為109億歐元。

  DSV Panalpina排名第三，收入為99億歐元，Agility GIL排名第12位，收入為28億歐元。

  該報(bào)告稱：“隨著該協(xié)議定于2021年下半年完成，排名將發(fā)生變化。GIL28億歐元的收入將使DSV Panalpina取代K+N和DHL GF。”

  另外，根據(jù)Ti數(shù)據(jù)，DSV Panalpina-Agility也有望成為市場份額的領(lǐng)導(dǎo)者。該報(bào)告顯示，目前領(lǐng)先的德迅占有7.3%的市場份額，而DSV-Panalpina的市場份額為6.3%，Agility的市場份額為1.7%，后兩者合并將處于領(lǐng)先地位。

  該報(bào)告還顯示，去年馬士基作為集成商將Damco品牌遷移到其母公司之后，馬士基物流與服務(wù)公司現(xiàn)在已成為全球第18大航空貨運(yùn)代理，年收入6.63億歐元占有0.7%的市場份額。

  ▍貨運(yùn)市場今年強(qiáng)勁復(fù)蘇，預(yù)計(jì)增長11.6%

  Ti的報(bào)告《2021年全球貨運(yùn)代理市場》顯示，在新冠疫情發(fā)生之后全球貨運(yùn)代理市場在2020年急劇收縮，如今正進(jìn)入復(fù)蘇階段。由于運(yùn)力有限和高昂的運(yùn)費(fèi)，市場格局仍不平衡，這對托運(yùn)人來說是一個具有挑戰(zhàn)性的市場，對貨代來說則是獲得高利潤的機(jī)會。

  Ti預(yù)計(jì)

  ?2020年，全球貨運(yùn)代理市場萎縮了8.7%，但預(yù)計(jì)2021年將強(qiáng)勁反彈，增長11.6%，2020-2025年的復(fù)合年增長率為5%。

  ?航空貨運(yùn)2021年將增長14.9%，2020-2025年的復(fù)合年增長率為5.4%。

  ?海運(yùn)2021年將增長7.6%，2020-2025年的復(fù)合年增長率為4.5%。

  ?空運(yùn)和海運(yùn)運(yùn)費(fèi)保持在創(chuàng)紀(jì)錄的水平，運(yùn)力緊張和運(yùn)量波動依然很大。

  ?數(shù)字貨運(yùn)代理投資資產(chǎn)和客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)以及技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)更多的端到端增值服務(wù)，與老牌公司的競爭越來越激烈。

  該報(bào)告分析道，全球貨運(yùn)代理市場在2020年收縮了8.7%，這是自金融危機(jī)以來最糟糕的一年，其中海運(yùn)市場萎縮了3.8%，空運(yùn)市場下滑了12.3%。然而，隨著貨運(yùn)量的恢復(fù)，貨運(yùn)代理市場預(yù)計(jì)將強(qiáng)勁反彈，2021年增長11.6%，2020-2025年復(fù)合年增長率為5%。

  海運(yùn)代理市場在2021年預(yù)計(jì)將增長7.6%，2020-2025年的復(fù)合年增長率為4.5%。2021年的增長很大程度上將受到2020年貨運(yùn)量反彈的推動，尤其是2021年第二季度相對于2020年第二季度的反彈。海運(yùn)貨代的增長將持續(xù)到2025年，其驅(qū)動因素包括運(yùn)量的持續(xù)復(fù)蘇、從空運(yùn)到海運(yùn)的模式轉(zhuǎn)換以及新貿(mào)易協(xié)議推動產(chǎn)生更多的貿(mào)易。

  航空貨運(yùn)代理在2021年將增長14.9%，2020-2025年復(fù)合年增長率為5.4%。2021年的增長主要是由2020年的運(yùn)量回升和非常高的運(yùn)費(fèi)的推動。到2025年的較長期增長將受到全球貿(mào)易復(fù)蘇以及高科技、制藥和跨境電商等密集型產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁增長的推動。

  這份新報(bào)告還顯示，在空運(yùn)市場的所有混亂中，前20大貨運(yùn)代理在總運(yùn)量中的份額顯著增加，從2019年的65.05%增加到2020年的74.89%，盡管2020年市場貨運(yùn)量下降了12.50%，但這前20家貨代的航空貨運(yùn)量實(shí)際有所增長。

  再加上一直持續(xù)到2020年的高運(yùn)費(fèi)，這為大型貨運(yùn)公司帶來了非常好的一年。與2019年相比，海運(yùn)市場吞吐量也出現(xiàn)了下降，2020年集裝箱吞吐量減少了9.95%。然而，運(yùn)力限制和高運(yùn)費(fèi)使得前20家貨運(yùn)公司的收入大體保持不變，盡管它們的集裝箱運(yùn)量比2019年減少了7.49%。

  這份新報(bào)告提供了對空運(yùn)和海運(yùn)貨運(yùn)代理市場未來的一些看法。“動蕩的2020年見證了全球供應(yīng)鏈的重大中斷，貨運(yùn)代理保持貨物運(yùn)輸?shù)哪芰κ艿焦┬铔_擊、承運(yùn)人大幅削減運(yùn)力以及物流網(wǎng)關(guān)擁堵等因素的嚴(yán)峻考驗(yàn)。”Ti的研究主管Nick Bailey說。

  “盡管市場出現(xiàn)了嚴(yán)重的實(shí)際收縮，但極高的運(yùn)費(fèi)讓許多貨代有創(chuàng)紀(jì)錄的收入表現(xiàn)。這場疫情還加速了整個市場的數(shù)字化和數(shù)字化努力，因?yàn)樵谖C(jī)期間，速度、敏捷性和響應(yīng)能力被證明是非常有價(jià)值的能力。”

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