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航空貨運包機的影響因素有哪些?
根據(jù)最新的未來市場研究(Market Research Future，MRFR)報告顯示，到2032年，全球航空包機市場預(yù)計將達(dá)到536.5億美元，年復(fù)合增長率為5.8%。(包含客運和貨運在內(nèi)的全球飛機包機服務(wù)市場)
在航空貨運需求高企，商業(yè)航空公司提供的可用運力有限的情況下，包機運力被得到大肆的運用，這種情況在疫情期間尤為突出。
如今，海運和客機腹艙運力的恢復(fù)可能會對航空貨機租賃的整體需求產(chǎn)生一定的影響，但汽車、危險品、礦業(yè)/石油天然氣、超大貨物、制藥等垂直行業(yè)一直在推動貨機租賃行業(yè)的增長。
許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海運貨物的恢復(fù)對于航空貨運包機量并沒有產(chǎn)生影響，但仍有少數(shù)人認(rèn)為，今年第四季度將實際反映市場情況，而該行業(yè)可能要等到2024年才能實現(xiàn)持續(xù)的市場改善。
其實，航空貨運的需求受到多種因素影響，海運運力和客機腹艙容量只是其中兩個關(guān)鍵因素。
Magma Aviation首席執(zhí)行官Conor Brannigan就說道：“自2022年3月以來，我們看到航空貨運市場狀況持續(xù)下降，考慮到全球大多數(shù)主要經(jīng)濟體基本已經(jīng)結(jié)束所有抗疫措施，會出現(xiàn)這種情況并不奇怪，隨后俄烏沖突和油價上漲也對市場產(chǎn)生了強烈的沖擊。展望未來，除非是第四季度，否則我們很難看到主要貿(mào)易航線的顯著復(fù)蘇，但我們相信，利基需求將繼續(xù)得到滿足。”
CharterSync的聯(lián)合創(chuàng)始人兼總監(jiān)Simon Watson表示：“即使海運和客機腹艙容量逐漸恢復(fù)正常，但我們的航空貨運包機量并沒有因此受到影響。事實上，我們的年度增長率達(dá)到了350%。2023年，我們的業(yè)務(wù)將繼續(xù)顯著增長。尤其是得益于電商市場、石油天然氣的活躍，我們預(yù)計所有市場都將出現(xiàn)增長，從亞洲到歐洲的航線將會尤其繁忙。”
不過，總部位于迪拜的全球包機解決方案提供商Avric Aviation的業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)Eric Philip則認(rèn)為，受各種因素影響，目前的包機市場需求與疫情高峰期相比已經(jīng)出現(xiàn)了一定疲軟，“市場調(diào)整”很有可能會發(fā)生。鑒于目前的市場情況，許多客戶都不愿意簽訂長期的貨機租賃合同，而且由于市場產(chǎn)能過剩，年度貨機租賃的需求目前也很低。
從中國到美國和歐盟等關(guān)鍵航線的需求預(yù)計將在第三季度末、第四季度初增強，但不會像前幾年那么強勁。另外，值得注意的是，市場產(chǎn)能過剩可能會帶來不利影響，明年可能會出現(xiàn)市場調(diào)整以解決過剩容量的問題。從長遠(yuǎn)來看，持續(xù)虧損將成為一個重要因素，這對許多運營商來說都是挑戰(zhàn)，將促使他們進(jìn)行市場調(diào)整。
NEO Air Charter商務(wù)總監(jiān)Brian Davis則說道：“與2020年之前相比，提前預(yù)定的項目包機數(shù)量有所增加。其中一個可能的原因是，客戶傾向于盡量減少包機價格再次飆升的可能性，就像在2020年、2022年所做的那樣。客戶需要在預(yù)算中確保這種確定性，以滿足他們自己的客戶需求。”
另外，從去年開始的俄烏沖突使得市場的許多貨機運力被削減。
NEO Air Charter商務(wù)總監(jiān)Brian Davis表示，定期航班市場的疲軟已經(jīng)對包機市場產(chǎn)生“連鎖效應(yīng)”。雖然B747F貨機并不是一個大問題，但An124和IL76的減少以及它們在崎嶇地形和自我處理能力的特點，將導(dǎo)致超大規(guī)模的線下容量短缺，并增加交貨時間。在未來的一兩年內(nèi)，包機市場將會變得更具競爭力。旅游的復(fù)蘇使得大部分客機腹艙容量重返市場，我們又回到了臨時、緊急、超大型和線下運營模式的傳統(tǒng)主要領(lǐng)域。
與此同時，許多航空公司在疫情期間訂購了新的貨機或“客改貨”，這些飛機都在持續(xù)地交付當(dāng)中。這將逐步增加航空貨運市場的運力，并可能在可預(yù)見的未來導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。除非有其他重要大事件發(fā)生需要這些運力，否則航空公司可能難以填補他們額外的飛機，從而對航空運費產(chǎn)生影響，并且進(jìn)一步影響到包機價格。
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新的包機航線預(yù)示需求向好?
雖然受到多重因素影響，但行業(yè)對于包機的需求似乎仍然強勁。據(jù)CharterSync的Watson透露，2023年，客戶對全球包機航班的需求出現(xiàn)了大幅增長，尤其是在中國與歐洲、中國與美國之間的主要貿(mào)易航線上。歐洲以外的寬體航班目前占據(jù)了我們業(yè)務(wù)的主要份額，而且還在不斷增長，比例達(dá)到了93%，相比去年增長了480%。值得注意的是，最近亞洲與歐洲之間的需求增長尤為明顯。
為了應(yīng)對客戶增長的需求，一些包機公司與機場建立了合作伙伴關(guān)系，擴大網(wǎng)絡(luò)，以更好地為客戶提供服務(wù)。
Kuehne+Nagel的Ketz表示：“今年，我們與Birmingham-Shuttlesworth Airport(伯明翰-舒特爾斯沃思機場)簽訂了長期合作協(xié)議，從而更好地滿足國東南部地區(qū)客戶的貨運需求。自4月份以來，我們已經(jīng)從德國開始服務(wù)這個機場，每周有兩次定期航班。”
2022年，Kuehne+Nagel與Atlas Air簽訂了租用兩架波音747-8貨機的長期協(xié)議，這是一份專用的包機協(xié)議，用于提供“不穩(wěn)定貿(mào)易航線”的獨家運力。這兩架飛機于去年年底投入使用，主要在亞洲和美國之間運營。
另外，自4月以來，Kuehne+Nagel還在德國和美國之間增加了北大西洋航線。不同的航線服務(wù)主要是基于滿足各個行業(yè)的特定客戶需求，其中主要集中在電商、高科技和汽車行業(yè)。
今年年初，DB Schenker也開通了一條新的跨洲全包機航線服務(wù)，從中國(上海和鄭州)經(jīng)中東(多哈)到德國(慕尼黑)，然后繼續(xù)飛往美國(芝加哥)。通過將航班網(wǎng)絡(luò)擴展到這些樞紐，DB Schenker為客戶提供了新的可靠運力。
Chapman Freeborn的高級貨運包機顧問Tristan Caldeira也表示道：“在過去的六個月里，我們在撒哈拉以南和西非地區(qū)開通了幾條新的航空貨運包機航線。這些地區(qū)的貨運量有所增加，但基礎(chǔ)設(shè)施卻非常缺乏。而這些航線使我們能夠在關(guān)鍵貿(mào)易航線上提供可觀的運力，幫助客戶克服基礎(chǔ)設(shè)施挑戰(zhàn)，確保貨物及時交付。”
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未來的高峰值將會在哪里?
季節(jié)性高峰和特定時間可能會推動包機需求的增加，而貨機的過剩產(chǎn)能對于包機公司而言既是挑戰(zhàn)也是機遇。大多數(shù)包機公司認(rèn)為，超大貨物、汽車、危險品、礦業(yè)/石油和天然氣、制藥等垂直行業(yè)將繼續(xù)推動今年航空貨運包機業(yè)務(wù)的增長。尤其值得注意的是，目前雖然大多數(shù)包機公司都在努力以穩(wěn)定的市場價格提供可靠的運力，但許多包機公司在電商領(lǐng)域仍保持著強勁的持續(xù)增長。
談及2023年行業(yè)的發(fā)展情況，Magma Aviation首席執(zhí)行官Conor Brannigan表示，回顧2022年11月底，行業(yè)期待的“旺季”并沒有出現(xiàn)。在這樣的情況下，我們2023年的戰(zhàn)略主要是集中精力維護(hù)2022年建立的網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)客戶的需求增加或改變網(wǎng)絡(luò)。在過去的六個月里，我們在新機場經(jīng)營了各種包機服務(wù)，其中的一個重大的網(wǎng)絡(luò)變化便是引入了中國(南昌)，并且從2023年4月開始運營中國業(yè)務(wù)。
其實，就預(yù)期的高峰期而言，在傳統(tǒng)上，圣誕節(jié)前的第四季度是航空貨運包機市場的繁忙時期。Kuehne+Nagel的Ketz就認(rèn)為，由于新產(chǎn)品發(fā)布和普遍增加的需求，每年的第三季度和第四季度都會出現(xiàn)瓶頸或高峰期，2023年的情況也將如此。
CharterSync的Watson也說到，雖然在2022年沒有看到通常的高峰，但我們預(yù)計2023年會恢復(fù)正常。其實貨機的運力過剩既不是好事也不是壞事，因為我們的客戶正在尋求客貨兩用貨機無法比擬的靈活性和精確度。
NEO Air Charter商務(wù)總監(jiān)Brian Davis補充道，寬體機和貨機的回歸，以及更大的航線靈活性，意味著包機公司可以為客戶提供更具創(chuàng)新性和經(jīng)濟性的解決方案，以滿足客戶的需求。我們預(yù)計，今年“正常”航空貨運量不會達(dá)到峰值，可能要等到2024年才能實現(xiàn)市場的持續(xù)改善。
持續(xù)的挑戰(zhàn)之下，為了能夠保持發(fā)展，每家公司都在全力以赴，從投資新機隊到在新地區(qū)開設(shè)新辦事處，再到在運營中采用數(shù)字化和可持續(xù)發(fā)展，最后到尋求新的貿(mào)易路線等。
以Magma Aviation為例。目前，Magma Aviation擁有5架波音747貨機，其中2架是747-400F，另外3架是改裝貨機。至于額外的飛機，Magma Aviation計劃在2025年初到中期引進(jìn)改裝的777飛機，補充波音747機隊，為拓展新的市場提供機會。
在可持續(xù)發(fā)展方面，Magma Aviation首席執(zhí)行官Conor Brannigan提到，對于Magma Aviation來說，可持續(xù)發(fā)展是未來發(fā)展的首要任務(wù)。未來幾個月，將在全球范圍內(nèi)開設(shè)新辦事處。在此過程中，我們可能需要在這些市場部署現(xiàn)有或額外的飛機以支持增長戰(zhàn)略。除了擴大辦事處規(guī)模，我們還將大力推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展并改進(jìn)數(shù)字化服務(wù)。
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航空貨運包機的數(shù)字化進(jìn)程
與業(yè)內(nèi)其他行業(yè)一樣，航空包機業(yè)務(wù)目前也在迅速實現(xiàn)流程的數(shù)字化，從而提供所需的可見性和效率。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，數(shù)字化對航空貨運包機的未來至關(guān)重要，很多公司都正處于數(shù)字化進(jìn)程的不同階段。
Kuehne+Nagel的全球航空物流網(wǎng)絡(luò)和承運人管理全球主管Holger Ketz表示：“我們將繼續(xù)通過eTouch計劃進(jìn)行高度自動化的貨物執(zhí)行投放方面的投資。eTouch已經(jīng)成為了我們2022年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一部分，涵蓋了即時、準(zhǔn)確的行動和信息，以增強產(chǎn)品交付能力，并簡化客戶的操作流程。我們對eTouch的期望是在每個操作中實現(xiàn)實時可見的智能和數(shù)字化運營，以完全自動化的貨物為核心。”
無縫實時跟蹤貨物、報價、調(diào)度、付款、承運人選擇、成本計算、商業(yè)智能和合同等過程都是航空貨運包機業(yè)務(wù)中可進(jìn)行數(shù)字化的流程。
CharterSync的聯(lián)合創(chuàng)始人兼總監(jiān)Simon Watson在談到全面集成數(shù)字化預(yù)定平臺時表示，從2023年6月開始，我們將推出一個全新的端到端文檔管理系統(tǒng)，以補充我們的平臺。我們正專注于如何利用新技術(shù)將所有傳統(tǒng)的溝通形式集中在一個地方，而這也是自動化取代一些耗時流程的地方。
NEO Air Charter商務(wù)總監(jiān)Brian Davis表示，我們目前正在投資于優(yōu)化NEO內(nèi)部流程的數(shù)字工具，從而改善向貨代客戶提供的各種服務(wù)，包括包機、機載快遞和空運解決方案等。下一階段將是數(shù)字接口，使貨代客戶能夠在線發(fā)出請求。
DB Schenker的全球空運執(zhí)行副總裁Asok Kumar表示，我們已經(jīng)將包機運營工作流程完全數(shù)字化，首先是將個性化的客戶服務(wù)與完全數(shù)字化的報價流程相結(jié)合，這包括數(shù)字化的運營、合同和支付清單，以及最終基于API驅(qū)動的包機計劃的實時運動信息。在這個工具中我們加入了很多智能功能，從而可以根據(jù)貨物尺寸自動選擇承運人和飛機。此外，隨著航班運營計劃的推出，數(shù)字化包機工具使我們能夠在疫情期間大幅擴大規(guī)模，同時保持原有的團(tuán)隊實力。
可以說，這些技術(shù)升級不僅使得包機公司能夠為客戶提供更加快速、更具有針對性的服務(wù)，而且還逐漸擴大了公司的運營規(guī)模。
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