隨著我國促進投資、消費等有利條件逐漸增多，市場經濟恢復愈發向好。下半年，我國快遞市場將繼續保持高位運行，主要指標增速將呈現前高后低、逐步趨穩態勢。我國快遞業或將步入小步前行、大部為營的新征程。

  2021年是“十四五”開局之年，我國快遞市場繼續保持高速增長態勢，市場需求加速釋放，市場規模高位運行，主要指標運行在合理區間。

  1-7月，全國快遞服務企業業務量累計完成583.3億件，同比增長42.9%，增速較上年同期高近20個百分點，凈增量175.1億件，總量和增量均創歷史新高，為完成全年目標奠定了堅實基礎。收入方面，快遞業務收入累計完成5,669.4億元，同比增長24.7%，增速較上年同期高11.1個百分點。截至目前，今年我國快遞業務量和收入均實現加速增長，充分彰顯了市場發展的韌性十足、空間廣闊。

  增速逐步趨穩 增量依然可觀

  從宏觀經濟來看，下半年我國經濟仍將延續穩定恢復態勢。促進投資、消費、進出口發展等有利條件逐漸增多，支撐著整體經濟的高速復蘇。與此同時，今年我國快遞業利好政策密集出臺，如《國務院辦公廳關于加快農村寄遞物流體系建設的意見》《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》等政策相繼實施，政策紅利集中得到釋放。

  此外，隨著監管的愈發收緊，快遞行業發展環境也在持續優化。預計下半年，我國快遞市場將繼續保持高位運行，主要指標增速將呈現前高后低、逐步趨穩態勢。

  根據SARIMA模型測算，下半年我國將完成快遞業務量615億件，同比增長24.3%，增速較上半年低20個百分點;預計全年完成業務量將超過1110億件，同比增長33.2%，快遞業務收入將超過萬億元，均將超過年初預期目標。而增速的前高后低，主要是受基數變大影響。上年因新冠肺炎疫情對一季度快遞業務沖擊較大，增速呈現前低后高的態勢。今年疫情得到有效控制，快遞業務月度間分布相對均衡，下半年是行業運行旺季，基數較大，增速將逐步趨穩。

  值得一提的是，盡管快遞業務增速放緩，但整體增量依然可觀。預計下半年，我國快遞業務增量將超過120億件，全年凈增量將接近280億件，創歷史新高。而業務量月均100億件，月增20億件也將成為行業新常態。其中，峰值11月業務量更是有望突破百億大關，接近120億件，相當于歐盟一年的快遞包裹量。估算下來，我國下半年日均快件處理量可達3.3億件，最高日處理量將超過8億件，繼續保持高位運行。

  新動能加速培育 范圍經濟顯現

  隨著我國經濟從高速增長向高質量發展階段邁進，供給側結構性改革持續深化，產業轉移和產業升級并行，消費市場呈現恢復性增長。同時，我國新興消費發展勢頭良好，消費升級步伐加快，新的寄遞需求持續涌現。在此基礎上，我國主要快遞企業按照“服務全領域、激活全要素”的發展思路，依托寄遞渠道積極拓展冷鏈、快運、即時配送、現代供應鏈等業務領域，提升綜合服務能力。

  在物流領域，快遞企業具有網絡覆蓋最廣、應用場景最豐富、技術應用水平高等優勢，在資源集約整合和供應鏈條優化方面進行大量探索，取得了明顯的成效;在快遞進廠領域，主要企業服務客戶千余家，服務行業覆蓋高科技、汽車、快消、鞋服、醫藥等多個領域，服務內容從末端寄遞到倉配一體化、供應鏈一體化。

  如2021年1-7月，順豐供應鏈業務收入完成65.5億件，同比增長84.1%，其中6月和7月業務收入均超過10%，同比增長110%左右，總體呈現加速增長勢頭。

  此外，快遞企業在運行模式方面也進行了有益探索和新的嘗試。基礎設施投資從建設單一處理中心向建設含分揀處理中心、智能倉儲中心、產業孵化中心等綜合性產業園區升級;順豐鄂州貨運樞紐建設加速，圓通嘉興貨運樞紐、京東南通貨運樞紐成功獲批，多地涌現出一批以寄遞為主導的產業集聚區。資源集約利用水平明顯提升，快遞經濟雛形顯現，快遞高質量發展將從規模經濟向范圍經濟延伸。

  競爭格局加速演變 價格理性回歸

  上半年，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.8，同比下降3.3，較2019年同期下降0.9，前8家企業市場份額繼續下降。在已公布業績的6家上市快遞企業中，3家快遞企業的業務量增速高于行業平均增速，3家快遞企業增速低于行業平均增速，市場份額向頭部快遞企業集中，企業間差距持續拉大。

  以電商快遞為主的企業將出現分層，中通、韻達和圓通等規模較大，增速較快，領先優勢開始顯現。申通和百世規模和增速均較前列企業差距拉大，極兔作為新進入者增長迅猛，趕超步伐較快。在市場主體增速分化的情況下，價格競爭仍是獲取市場份額的重要手段，但價格競爭行為將有所收斂，低價競爭更加“隱蔽化”。

  資本無序競爭所帶來的低價傾銷行為，嚴重擾亂了行業正常經營秩序，給整個網絡的穩定運行帶來了較大壓力，多地監管部門對此進行調控，取得了較好的效果。且下半年是快遞傳統旺季，市場需求旺盛，企業降價的意愿不大。快遞市場競爭將從價格競爭向綜合服務能力競爭轉變、從快遞單一環節競爭向整個產業鏈條競爭轉變，主要快遞企業將通過提升處理分揀能力、優化路由網絡、拓展服務領域、推廣末端共配等來提升市場競爭力。

  資本運作頻繁 投資價值回歸

  上半年，受價格戰和基礎設施投資加大等因素影響，快遞企業對資金的需求不斷增加，據不完全統計，融資規模超過300億元。下半年，快遞領域投融資或將更加頻繁。

  究其原因，一是企業基礎設施建設步伐加快。行業仍處于高速增長階段，快遞業務規模增長和服務領域延伸對基礎設施的需求——特別是處理場地的需求明顯增加，要求快遞企業加快分撥中心的改擴建，提升分撥中心的自動化水平和處理效能，快遞企業從租用場地改為自建的比例提升，重資產化趨勢強化。

  二是對關聯領域的投資并購將明顯增加，快遞企業基于發展戰略和資源整合的需要對產業鏈上下游進行流程優化和高效協同，投資并購將成為常態。

  三是上市快遞企業再融資將更加頻繁，順豐和申通增發，韻達、圓通等發行票據，部分企業上市步伐加快，行業融資規模將持續擴大。

  四是快遞板塊投資價值將理性回歸。受快遞價格戰等因素影響，上半年快遞板塊市值總體回調，部分企業市值創上市以來歷史新低。下半年，隨著旺季的到來和監管部門對不正當價格競爭行為的調控，行業價格整體趨穩，行業投資價值逐步顯現，市值上升潛力較大。

  中部快遞崛起 行業價值凸顯

  中部地區位于全國的地理中心，具有獨特的區位優勢，在行業發展中戰略地位凸顯。如鄭州、武漢(鄂州)、長沙為全球性國際郵政快遞樞紐承載城市;合肥、長沙、南昌則均獲批成為“中國快遞示范城市”。毫無疑問，快遞企業自然不會錯過如此戰略重地，相關布局已經加速展開：順豐在湖北鄂州將建全球第四個、亞洲第一個專業貨運機場;中國郵政集團在鄭州建設航空郵件處理中心，長沙至東南亞、歐洲全貨機、包機航線明顯增多。

  不難看出，快遞企業區域甚至全國陸運樞紐都普遍集中在鄭州、武漢和長沙等地，而快遞樞紐功能的逐步強化，對周邊地區輻射帶動作用也逐步顯現。隨著東部產業向中西部轉移，中部地區快遞業務增長迅猛，在全國所占比重持續提升，占比從2015年11.2%提升到2020年13.3%。預計今年將達到14.5%，累計將提升3.3個百分點，呈現加速提升態勢，成為全國快遞增長的亮點。

  此外，中部地區是我國工業較為集中的地區，是東部轉移產業的主要承接地，是我國現代供應鏈發展的重點。“互聯網+快遞”沖擊著傳統生產組織作業模式，線上對線下替代上升，經濟數字化和物流快遞化加速，用戶對市場需求變化更加敏感，對流程優化更加關注。快遞在提升整個產業鏈條的運行效率方面優勢凸顯，在支撐產業轉移和區域分工合作方面作用顯著。基于此，中部快遞將持續保持高速增長態勢，并將帶動關聯產業融合發展，打造中部地區經濟增長的產業增長極。(作者系國家郵政局發展研究中心指數研究室主任、大數據實驗室副主任)

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