近日，圓通、申通、韻達(dá)第三季度財(cái)報(bào)都已出爐，財(cái)報(bào)成績(jī)各有千秋。第三季度，圓通營(yíng)收最多，韻達(dá)凈利潤(rùn)最高;申通業(yè)務(wù)量最少，韻達(dá)最多。三者同為加盟制模式，但收入比例卻不同，業(yè)務(wù)量也存在一定差距，這究竟怎么回事?
億歐通過(guò)分析三者2018年第三季度財(cái)報(bào)，發(fā)現(xiàn)在營(yíng)收、業(yè)務(wù)量、服務(wù)質(zhì)量等方面主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1、同為加盟制，收入比例不同
需要指出的是，圓通、申通、韻達(dá)三者同為加盟制模式，但是2018年第三季度收入比例卻不同。
在營(yíng)收方面，2018年第三季度，圓通營(yíng)收最多，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收65.6億元;申通次之，實(shí)現(xiàn)44.6億元;韻達(dá)相對(duì)較低，為33.5億元。在營(yíng)收增幅方面，申通同比增長(zhǎng)最高，為48.55%;圓通次之，為40.83%;韻達(dá)相對(duì)較低，為32.28%。
在凈利潤(rùn)方面，2018年第三季度，韻達(dá)凈利潤(rùn)最高，為9.8億元，同比增幅也最高為128.9%;申通次之，凈利潤(rùn)為7.4億元，同比增長(zhǎng)95.1%;圓通相對(duì)較低，凈利潤(rùn)為4.5億元，同比增長(zhǎng)23.84%。
需要注意的是，雖然通達(dá)系都是加盟制，但各自直營(yíng)、加盟的比例及深度不同。如今，在“三通一達(dá)”中，韻達(dá)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)化比例最高。截至2017年底，韻達(dá)在全國(guó)設(shè)立54個(gè)自營(yíng)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心，樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心的自營(yíng)比例為100%。申通在收購(gòu)轉(zhuǎn)運(yùn)中心后，轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)率大幅提升20%，直營(yíng)比例已達(dá)84%。圓通也在積極推進(jìn)直營(yíng)化進(jìn)程，建立了直營(yíng)模式的B網(wǎng)，并推出首個(gè)直營(yíng)體系品牌承諾達(dá)。截至10月17日，承諾達(dá)已在89個(gè)城市設(shè)立565個(gè)直營(yíng)營(yíng)業(yè)部。收入上，韻達(dá)、申通、圓通三者都包含面單與中轉(zhuǎn)收入，但韻達(dá)不含派費(fèi)，而申通與圓通卻含有派費(fèi)。所以，韻達(dá)營(yíng)收低于圓通、申通也存在這方面的原因。
2、單票收入低，業(yè)務(wù)量卻高
從第三季度財(cái)報(bào)可知，圓通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量16.3億票，申通為13.3億票，韻達(dá)為17.7億票。可見，第三季度業(yè)務(wù)量，韻達(dá)最多，圓通次之，申通最少。
將三者的業(yè)務(wù)量與上述營(yíng)收和凈利潤(rùn)對(duì)比，不難看出圓通與申通的單票收入都要高于韻達(dá)。事實(shí)上，2018年7月-9月，圓通與申通的快遞服務(wù)單票收入維持在3元以上，而韻達(dá)一直處于1元以上的水平。可見，第三季度，韻達(dá)較低的單票收入也為其帶來(lái)了一定業(yè)務(wù)量。
畢竟C端與B端擁有選擇權(quán)，更何況目前市場(chǎng)上也存在諸多快遞企業(yè)，消費(fèi)者與用戶可以根據(jù)其需求從眾多選項(xiàng)中選定一家乃至多家企業(yè)為其服務(wù)。在快遞企業(yè)提供同質(zhì)化服務(wù)的當(dāng)下，提供低價(jià)服務(wù)的快遞企業(yè)自然會(huì)比同行其他企業(yè)收獲更多的訂單量。所以，第三季度，韻達(dá)業(yè)務(wù)量高于申通與圓通是存在一定原因的。
3、服務(wù)質(zhì)量，有待提升
如今，價(jià)格戰(zhàn)已不再是各家快遞企業(yè)的制勝法寶，取而代之的是服務(wù)質(zhì)量。在消費(fèi)升級(jí)的當(dāng)下，C端與B端客戶更加注重快遞服務(wù)，各家快遞企業(yè)也已意識(shí)到這一問(wèn)題，逐漸將發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量提升層面。圓通、申通、韻達(dá)也在不斷改善服務(wù)，但效果并不明顯。
近日，國(guó)家郵政局委托專業(yè)第三方對(duì)2018年第三季度快遞服務(wù)滿意度進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查顯示，2018年第三季度用戶快遞服務(wù)公眾滿意度得分為78.1分，同比上升0.9分，較今年第二季度上升0.1分。在快遞企業(yè)公眾滿意度方面，得分在80分以上的企業(yè)為順豐、京東物流，而圓通、韻達(dá)、申通得分均在76-80分之間，明顯低于順豐與京東物流。
從申訴情況方面來(lái)看，9月，消費(fèi)者對(duì)快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率(消費(fèi)者對(duì)快遞企業(yè)有效申訴處理滿意件數(shù)與快遞企業(yè)有效申訴總量之比)為98.7%，申通與全國(guó)平均有效申訴處理滿意率持平，為98.7%;圓通、韻達(dá)均要高于98.7%，分別為99.5%與99.1%。
在服務(wù)為王的當(dāng)下，服務(wù)質(zhì)量的高低與快遞企業(yè)的營(yíng)收、凈利潤(rùn)直接相關(guān)。9月，全國(guó)快遞服務(wù)申訴率(快遞企業(yè)每百萬(wàn)件業(yè)務(wù)量發(fā)生申訴問(wèn)題的件數(shù))為33.2，韻達(dá)要低于全國(guó)平均值，為20.73;圓通與申通都高于全國(guó)平均值，分別為38.42與42.86，申通的申訴率甚至接近韻達(dá)的2倍。而第三季度，韻達(dá)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.8億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)128.9%，增幅是圓通的5倍多，這與其較低的申訴率不無(wú)關(guān)系。
除此，億歐通過(guò)分析三者公開資料得出，第三季度，圓通、申通、韻達(dá)分別在戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)模式等方面采取了不同舉措，一定程度上導(dǎo)致三者在營(yíng)收、凈利潤(rùn)等方面存在較大差異。
首先，在發(fā)展布局方面，圓通全線開通B網(wǎng)、建設(shè)機(jī)場(chǎng)、投資轉(zhuǎn)運(yùn)中心等一系列動(dòng)作，成為其凈利潤(rùn)降低的原因之一。
7月3日，圓通全線開通B網(wǎng)，主要針對(duì)中高端商務(wù)客戶及個(gè)人推出城市高頻配送服務(wù)體系，隨后便推出“承諾達(dá)特快”。7月30日，圓通在嘉興機(jī)場(chǎng)建設(shè)全球航空物流樞紐投資122億元。8月13日，圓通對(duì)外發(fā)行可轉(zhuǎn)債36.5億元，投資多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目、轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目和航空運(yùn)能提升項(xiàng)目。
2018年第三季度，圓通實(shí)現(xiàn)營(yíng)收65.6億元，而凈利潤(rùn)僅為4.5億元，在三者中凈利潤(rùn)最低，甚至不及韻達(dá)的1/2。與A網(wǎng)不同，圓通B網(wǎng)采用全直營(yíng)模式，這意味著需要更高投入。據(jù)悉，2018年在B網(wǎng)建設(shè)中圓通將總投入12億，地級(jí)市覆蓋率達(dá)到70%。此外，建設(shè)全球航空物流樞紐、投資轉(zhuǎn)運(yùn)中心等一系列動(dòng)作也需要巨大資金投入，帶動(dòng)成本大幅上升，一定程度上拉低了凈利潤(rùn)，最終或許導(dǎo)致其第三季度凈利潤(rùn)低于申通與韻達(dá)。
其次，韻達(dá)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)撤資豐巢，貢獻(xiàn)了5.88億元利潤(rùn)。
2018年6月，為優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)合理投資收益，基于商業(yè)考慮，韻達(dá)及全資子公司福杉投資、上海云韻投資管理有限公司與深圳瑋榮企業(yè)發(fā)展有限公司簽署了《關(guān)于深圳市豐巢科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將深圳市豐巢科技有限公司13.4673%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳瑋榮。本次交易完成后，進(jìn)一步充盈韻達(dá)現(xiàn)金資產(chǎn)，有助于其進(jìn)一步夯實(shí)快遞核心主業(yè)底盤建設(shè)。
截至2018年第三季度財(cái)報(bào)期末，韻達(dá)已獲得12.12億元的轉(zhuǎn)讓價(jià)款。財(cái)報(bào)顯示，2018年前三季度，韻達(dá)處置豐巢股權(quán)貢獻(xiàn)5.88億元利潤(rùn)。2018年前三季度，韻達(dá)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.8億元，同比增長(zhǎng)68.42%。因撤資豐巢，促使韻達(dá)前三季度凈利潤(rùn)增幅要高于圓通與申通。
再者，申通增資布局收購(gòu)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，提高轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)效。
8月23日，申通發(fā)布公告稱，分別以7978.67萬(wàn)元、2010.49萬(wàn)元、8142.58萬(wàn)元、2570.94萬(wàn)元、3339.55萬(wàn)元收購(gòu)東莞、南昌、河南、廣西南寧、長(zhǎng)春的轉(zhuǎn)運(yùn)中心。據(jù)悉，2018年以來(lái)，申通陸續(xù)收購(gòu)了北京、武漢、深圳等核心區(qū)域的加盟轉(zhuǎn)運(yùn)中心，轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)率大幅提升20%。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，目前申通大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心68個(gè)，自營(yíng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心57個(gè)，直營(yíng)比例已達(dá)84%。
2018年第三季度，申通實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.4億元，同比增長(zhǎng)95.1%。其增資布局動(dòng)作確實(shí)需要大量資金支撐，短期內(nèi)成效甚微，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，將有助于申通今后提高轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)效，并發(fā)揮重點(diǎn)城市的輻射帶動(dòng)作用，從而支撐更高水平的快遞服務(wù)體驗(yàn)。
最后，三者多措并舉，提升服務(wù)。
在提升服務(wù)質(zhì)量方面，三者不斷嘗試各種舉措。7月5日，圓通、申通等上線快遞員星等級(jí)。8月，二者下發(fā)首輪千萬(wàn)元星激勵(lì)，鼓勵(lì)快遞員提供五星級(jí)服務(wù)。其中，包括圓通五星級(jí)快遞員，申通五星、四星級(jí)快遞員在內(nèi)，第一批共有超過(guò)2萬(wàn)名快遞員獲獎(jiǎng)。此外，韻達(dá)于7月完成第二期限制性股票股權(quán)激勵(lì)首次授予登記工作，這一計(jì)劃有助于進(jìn)一步調(diào)動(dòng)工作積極性和工作熱情。
但事實(shí)上，圓通、申通、韻達(dá)在服務(wù)質(zhì)量方面與順豐和京東物流還存在一定差距，三者仍需努力。據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，在快遞企業(yè)公眾滿意度方面，三者得分均在76-80分之間，而順豐與京東物流均在80分以上。
結(jié)語(yǔ)：
旺季前夕，圓通、申通、韻達(dá)也入局了漲價(jià)潮，旺季普漲已成常態(tài)。但漲價(jià)并不是快遞企業(yè)搶占市場(chǎng)的唯一選擇，相比而言，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)更能贏得市場(chǎng)認(rèn)可。加盟制模式出身的圓通、申通、韻達(dá)也意識(shí)到這一問(wèn)題，并不斷向直營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，欲通過(guò)多措并舉以逐步提高服務(wù)效率，最終誰(shuí)會(huì)以更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，率先贏得更多用戶的認(rèn)可，還需時(shí)間考量。
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