兩周之內(nèi)，菜鳥在物流行業(yè)連續(xù)放出兩個大招。5月29日，菜鳥、阿里等投資方以13.8億美元拿下中通快遞約10%股份，此前菜鳥接連入股了百世、圓通。6月6日，菜鳥再度與圓通速遞、中國航空聯(lián)手，投資約120億港元在全球最繁忙的貨運空港———香港國際機場啟動建設(shè)一個世界級的物流樞紐。
據(jù)悉，新項目涉及土地面積共5.2543平方米，規(guī)劃建設(shè)多層總樓面面積達(dá)38萬平方米的現(xiàn)代化空運物流中心，建成后每年可處理數(shù)千萬件跨境電商包裹，為全球72小時必達(dá)的物流網(wǎng)絡(luò)提供有力支撐，預(yù)計2023年投入使用。
香港國際機場已連續(xù)8年蟬聯(lián)全球最繁忙貨運空港，不僅是世界商品進入中國的窗口，也是中國制造走向全球的重要轉(zhuǎn)運中心。該物流中心建成后，有望成為全球中小企業(yè)在港的貨運樞紐，提供進一步適應(yīng)未來新零售需求的物流服務(wù)。
作為帶頭大哥，菜鳥近期帶領(lǐng)旗下兄弟圓通、申通、中通、韻達(dá)、百世等快遞公司不斷加大轉(zhuǎn)運中心、物流樞紐的布點，分析人士認(rèn)為，這一方面是“通達(dá)系”為二次創(chuàng)業(yè)的戰(zhàn)略布局，跟菜鳥網(wǎng)絡(luò)等生態(tài)平臺協(xié)同推進集群升級;另一方面，菜鳥系、順豐和京東三大快遞勢力的競爭將再度升級。
菜鳥再度牽手“通達(dá)系”
香港物流中心被菜鳥、圓通等視為布局全球物流網(wǎng)絡(luò)的又一重要里程碑。阿里巴巴集團董事局主席馬云近期就曾表示，將再投入千億元建設(shè)國家智能物流骨干網(wǎng)，包括在國內(nèi)打造24小時貨運必達(dá)，以及全球72小時必達(dá)網(wǎng)絡(luò)。
目前，菜鳥已經(jīng)宣布將在全球多地建立世界級物流樞紐，首批納入考慮的還包括杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日等城市。這是阿里菜鳥繼上周宣布入股中通快遞后，與“通達(dá)系”快遞企業(yè)的又一聯(lián)手。
圓通速遞表示，參與聯(lián)合體并中標(biāo)香港國際機場高端物流中心，是實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略的又一重要舉措。去年5月，圓通就通過收購香港上市公司先達(dá)國際控股權(quán)，獲得其業(yè)務(wù)范圍覆蓋超過150個國家的全球網(wǎng)絡(luò)布局、干線運輸能力，同時也為自身籌集了資金———今年一季度報告顯示，公司營業(yè)收入同比增長52.88%，主要系業(yè)務(wù)量增加及新增合并圓通速遞國際(先達(dá)國際后更名為圓通速遞國際)所致，繼續(xù)完善跨境物流全鏈路產(chǎn)品與服務(wù)，也成為圓通2017年財報中列出的2018重要計劃之一。
快遞物流咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇表示，大型快遞企業(yè)向綜合物流中心轉(zhuǎn)型是大勢所趨，香港作為中國和歐洲的商品轉(zhuǎn)運集散中心，輻射歐洲、東南亞，對于企業(yè)而言能夠起到占領(lǐng)制高點的作用。快遞企業(yè)布局海外需要加大在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投資，從長遠(yuǎn)來看，更有利于降低綜合成本。
快遞主營業(yè)務(wù)毛利率下滑
加大對固定資產(chǎn)的投入，已經(jīng)成為了物流企業(yè)保障持續(xù)穩(wěn)定盈利能力的重要途徑。這從圓通速遞6月4日發(fā)布的一份公告中可見一斑。
該公告顯示，隨著快遞行業(yè)競爭日趨激烈，圓通單票快遞業(yè)務(wù)收入逐年(2015-2017年期間)下降，主要來自于構(gòu)成單票收入的單票面單費、單票中轉(zhuǎn)費以及單票派送費呈現(xiàn)總體下降趨勢。從全行業(yè)來看，相關(guān)變化趨勢基本一致。
以圓通為例。作為快遞行業(yè)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入95%以上的物流企業(yè)，圓通方面在公告中給出的解釋是：2015-2016年期間公司管理能力和規(guī)模效應(yīng)得到提升，但帶來的快遞業(yè)務(wù)單票成本下降幅度仍未及單票收入;為保持快遞業(yè)務(wù)的競爭力，2017年圓通扶持下游派件加盟商提高了下游派件費標(biāo)準(zhǔn)，抵消了相關(guān)規(guī)模效應(yīng)因素，導(dǎo)致快遞業(yè)務(wù)單票成本上升，令毛利率從2016的12.94%進一步下降至10.76%.
“快遞市場正處于裂變期，但傳統(tǒng)通達(dá)系的成績單，更多是靠高速超車式的發(fā)展和以規(guī)模保利潤的方式，來對沖粗放發(fā)展的負(fù)效應(yīng)，但這些方式在面臨新物流企業(yè)的服務(wù)鏈深度穿透力時，逐漸顯出疲軟”，中國物流學(xué)會特約研究員楊達(dá)卿在接受南都記者采訪時指出，如果仍尋求規(guī)模擴張和高速擴張的傳統(tǒng)打法，反而可能疲于應(yīng)對沒完沒了的低端消耗戰(zhàn)而瀕臨“過勞死”狀態(tài)。
一個重要變化是，在行業(yè)主要公司業(yè)務(wù)量逐年上升的背景下，物流行業(yè)的競爭焦點已經(jīng)從數(shù)量的比拼轉(zhuǎn)移到服務(wù)質(zhì)量。據(jù)國家郵政局發(fā)布的《2018年4月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告》，4月份中國快遞市場集中度進一步提升，快遞服務(wù)公眾滿意度、72小時準(zhǔn)時率和有效申訴率同步改善，服務(wù)質(zhì)量增速首次超過發(fā)展規(guī)模指數(shù)，其中有效申訴率為百萬分之2.2，首次降到百萬分之二左右。
楊達(dá)卿認(rèn)為，對于通達(dá)系來說，一方面需要治療粗放發(fā)展模式下的積弊，進入從價格競爭到價值競爭的新軌道;另一方面，這些企業(yè)還需要為新物流競爭環(huán)境下打基礎(chǔ)，做二次創(chuàng)業(yè)的戰(zhàn)略布局，推進集群升級的同時，尋求個體的突破。
涉足多元樣態(tài)擴充產(chǎn)業(yè)鏈
依據(jù)公告，圓通速遞發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集的36.5億元資金，將拿出其中23億元用于多功能轉(zhuǎn)運及倉儲一體化建設(shè)項目，合計建設(shè)10個樞紐轉(zhuǎn)運中心，涵蓋南通、蕪湖、紹興、溫州、泰州、南昌、漯河、盤錦、沈陽和長沙，從而承擔(dān)區(qū)域內(nèi)快件集散及轉(zhuǎn)運、跨區(qū)域的快件分揀轉(zhuǎn)運、航空提發(fā)貨等操作功能;10億元用于轉(zhuǎn)運中心自動化升級項目，主要投資于對公司現(xiàn)有樞紐轉(zhuǎn)運中心配置自動化分揀設(shè)備;3.5億元則用于航空運能提升項目，擬購置引進4架航空飛機，以滿足專業(yè)航空貨運需要。
此外，圓通近期參與投資專注汽車后市場領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)交易公司邦邦汽車，切入汽車配件的倉儲和物流市場;參與投資設(shè)立寧波眾鑫環(huán)球供應(yīng)鏈管理有限公司，以切入跨境電商物流領(lǐng)域等，在提升物流效率的同時，不斷擴充自身業(yè)態(tài)。
同樣為提高中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)輻射帶動作用，近日申通快遞也動作頻頻，在全網(wǎng)共86個轉(zhuǎn)運中心基礎(chǔ)上，擬合資6.45億元收購北京、武漢及長沙轉(zhuǎn)運中心中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)組。依據(jù)申通2017年財報中的計劃，今年還將以集約化模式，最大化降低干線運輸成本，讓利給末端網(wǎng)點，并開發(fā)集裝化干線運輸和自動化分揀設(shè)備，以適應(yīng)大物流、大中轉(zhuǎn)發(fā)展需求。
快遞企業(yè)毛利率的提升需要一個較長的周期，楊達(dá)卿解釋稱，目前部分企業(yè)的利潤率等賬面不好看，在一定程度上也跟再投入和新布局有關(guān)，不能苛求轉(zhuǎn)型中的快遞企業(yè)，能繼續(xù)“一路撿錢又一路升級”;不過，在加盟式快遞市場賽道上，競爭依然慘烈，如果不具備充足的資本彈藥，還是需要堅持審慎布局，審慎調(diào)整。