3月2日獲悉，順豐控股近日發(fā)布公告，宣布其子公司順豐快運(yùn)獲得3億美元可轉(zhuǎn)債融資，北京信潤恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II、君聯(lián)景鑠等為投資方。
順豐在公告中稱，為保持快運(yùn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，提升品牌和核心競爭力，順豐快運(yùn)需要持續(xù)投入大量資金加強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和科技研發(fā)。為此，順豐快運(yùn)擬引入新的投資。
根據(jù)公告，2 月28 日，順豐快運(yùn)、深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司、順路物流、SF Holding與 北京信潤恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II 、君聯(lián)景鑠簽署了《投資協(xié)議》。
其中，順豐快運(yùn)、泰森控股、順路物流、SF Holding 是上市公司的全資下屬公司，本次交易前，上市公司通過泰森控股持有順豐快運(yùn) 73.24%股權(quán)，通過順路物流持有順豐快運(yùn) 26.76%股權(quán)。
各方一致同意由投資方根據(jù)投資協(xié)議的條款和條件以可轉(zhuǎn)債的形式向順豐快運(yùn)提供總額為3 億美元或等值人民幣的款項(xiàng)(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)，可轉(zhuǎn)債期限為1 年且不計利息，在符合約定條件的前提下，可轉(zhuǎn)債按每股2美元或等值人民幣的價格轉(zhuǎn)換為順豐快運(yùn)新增發(fā)的1.5億股普通股股份，每股票面價值為人民幣1 元。債轉(zhuǎn)股交割日后6個月內(nèi)，SF Holding將認(rèn)購順豐快運(yùn)新增發(fā)的20,000 萬股股份。
各投資方同意以現(xiàn)金認(rèn)購順豐快運(yùn)發(fā)行的合計3 億美元或等值人民幣的可轉(zhuǎn)債，具體如下：
債轉(zhuǎn)股完成后，順豐快運(yùn)各股東持有的股份數(shù)及股份比例具體如下：
SF Holding增資完成后，順豐快運(yùn)各股東持有的股份數(shù)及股份比例具體如下：
根據(jù)畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司出具的《關(guān)于深圳順豐快運(yùn)股份有限公司100%股權(quán)公允市場價格分析》 ，基于折現(xiàn)現(xiàn)金流量法，順豐快運(yùn)截至2019年8 月31 日的整體評估結(jié)果為99 億至112 億元人民幣。
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