中國(guó)大約有多少卡車(chē)司機(jī)?這個(gè)數(shù)字大概是3000萬(wàn)。在這些卡車(chē)司機(jī)里，中國(guó)交通運(yùn)輸部在2021年曾公開(kāi)過(guò)一個(gè)數(shù)據(jù)：2020年全行業(yè)1728萬(wàn)貨車(chē)司機(jī)完成了全社會(huì)74%的貨運(yùn)量。

  3000萬(wàn)“卡友”，幾乎承擔(dān)了中國(guó)極大部分的公路運(yùn)輸。這個(gè)群體對(duì)應(yīng)的是大量作為生產(chǎn)工具的貨車(chē)，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量約在400萬(wàn)輛左右。

  即便按照15萬(wàn)元一臺(tái)的均價(jià)計(jì)算，這也是一個(gè)每年6000億的大市場(chǎng)。

  商用車(chē)市場(chǎng)一直是紅海，東風(fēng)、解放等傳統(tǒng)品牌把持著絕大部分的市場(chǎng)份額;同時(shí)，下游客戶(hù)對(duì)成本高度敏感的特性，又決定了商用車(chē)的利潤(rùn)注定不會(huì)太豐厚。初創(chuàng)企業(yè)似乎在這個(gè)賽道很難有所作為，直到新能源革命的出現(xiàn)。

  早在2021年下半年，不止一位投資人對(duì)我表示，他們最近尤其關(guān)注一個(gè)藍(lán)海賽道——新能源商用車(chē)。

  根據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2021年，僅這一賽道的幾家頭部企業(yè)的融資規(guī)模就超過(guò)50億人民幣。用投資人的話(huà)來(lái)說(shuō)，“新能源商用車(chē)，就是未來(lái)。”

  01

  電動(dòng)卡車(chē)到底要革誰(shuí)的命?

  在電動(dòng)商用車(chē)領(lǐng)域，同樣的問(wèn)題需要再問(wèn)一次：“偽命題”還是“真剛需”?

  新能源汽車(chē)，尤其是當(dāng)前主流的鋰電池動(dòng)力汽車(chē)，一直面臨著一個(gè)靈魂拷問(wèn)：電動(dòng)車(chē)真得是合理的存在嗎?

  受限于鋰電池的能量密度問(wèn)題，無(wú)論是新能源乘用車(chē)還是新能源商用車(chē)，都有明顯的瓶頸。對(duì)于乘用車(chē)來(lái)說(shuō)，最顯著的瓶頸叫里程焦慮;而對(duì)于用來(lái)拉貨的商用車(chē)而言，瓶頸不僅是里程，還包括載重量、運(yùn)營(yíng)效率等其他因素。

  對(duì)于卡車(chē)司機(jī)而言，卡車(chē)是生產(chǎn)工具，要便宜，要能拉貨，而且不能在充電這個(gè)環(huán)節(jié)上花費(fèi)太多時(shí)間，影響工作效率。

  為了解決這些問(wèn)題，商用車(chē)領(lǐng)域的不同細(xì)分選擇了不同的模式。

  重型卡車(chē)通常用來(lái)跑遠(yuǎn)途運(yùn)輸，需要很強(qiáng)的載重能力和續(xù)航里程，因此需要配備大量電池。由于給大容量電池充電需要花費(fèi)更多的時(shí)間，重卡通常選擇換電模式，三一重工、漢馬科技和上汽紅巖等老牌玩家都選擇了這套玩法。

  輕型卡車(chē)則更多用于城配、短途運(yùn)輸?shù)龋d重比較輕，續(xù)航要求也不高，電池容量不需太大，因此可以走充電路線(xiàn)，前晨、圖靈智卡、福田、比亞迪等企業(yè)都有參與。氫能被廣泛視為商用車(chē)最好的能源形式，可惜目前技術(shù)尚未成熟。

  新能源乘用車(chē)有一大優(yōu)勢(shì)，就是電比油便宜，所以不算購(gòu)車(chē)成本等其他費(fèi)用、僅考慮日常使用成本的話(huà)，新能源車(chē)其實(shí)更省錢(qián)。對(duì)于營(yíng)運(yùn)車(chē)輛來(lái)講，這件事其實(shí)很有吸引力——要知道物流企業(yè)的用油成本通常占整體成本的30%以上，能在能源上省下一點(diǎn)錢(qián)，就能顯著提供運(yùn)營(yíng)的毛利率。

  然而，無(wú)論是換電還是充電，盡管價(jià)格可能便宜，卻要面對(duì)有錢(qián)卻充/換不上電的問(wèn)題。換電站、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的匱乏，仍然制約著新能源商用車(chē)在實(shí)際使用場(chǎng)景中的表現(xiàn)。對(duì)于乘用車(chē)主來(lái)講，今天充不上電，最壞也就是明天打車(chē)出門(mén);但對(duì)于商用車(chē)主而言，充不上電就意味著掙不到錢(qián)，就是實(shí)打?qū)嵉慕?jīng)濟(jì)損失，兩者對(duì)于這種局限的容忍度顯然不可同日而語(yǔ)。

  一方面，整車(chē)的初始購(gòu)入成本比傳統(tǒng)燃油車(chē)高;另一方面，充電換電也存在困難。如此推演，當(dāng)前情況下，電動(dòng)商用車(chē)的驅(qū)動(dòng)因素只有一種可能性，那就是與早期的新能源乘用車(chē)一樣，靠政策推動(dòng)。

  “雙碳”目標(biāo)改變了很多事，許多不可能的事都在慢慢變成可能。

  譬如，國(guó)家電投就曾表示“十四五”期間，國(guó)家電投將瞄準(zhǔn)綠電交通領(lǐng)域并加大投入力度。在電能交通替代上，到2025年，計(jì)劃新增總投資規(guī)模1150億元，推廣重卡20萬(wàn)臺(tái)，其他類(lèi)型車(chē)輛37萬(wàn)臺(tái)，新增投資持有換電站4000座，新增投資持有電池22.8萬(wàn)套。燃油輕卡城區(qū)禁運(yùn)區(qū)也在一線(xiàn)城市開(kāi)始悄悄上線(xiàn)，倒逼推動(dòng)商用車(chē)的電氣化進(jìn)程。只要政策給得足/逼得緊，電動(dòng)卡車(chē)滲透率快速上升也絕非不可能。

  但一位不愿具名的投資人也表示了他的擔(dān)心。他告訴我，之前看項(xiàng)目時(shí)聽(tīng)到過(guò)這樣一件事：一家總部在成都的物流公司曾經(jīng)在政府的呼吁下重金購(gòu)入了一批LNG重卡，當(dāng)時(shí)算上補(bǔ)貼，運(yùn)營(yíng)起來(lái)還是能掙錢(qián)的。但隨著LNG價(jià)格一路上漲，補(bǔ)貼又逐漸退坡，這批重卡跑一公里就虧一公里，最后淪為了一堆廢鐵。

  說(shuō)完故事，他感慨道：“物流企業(yè)掙得都是辛苦錢(qián)，誰(shuí)也舍不得這么造啊。”

  02

  單筆融資動(dòng)輒數(shù)億美金卡車(chē)的終點(diǎn)還是自動(dòng)駕駛?

  很顯然，在商用車(chē)這個(gè)賽道，投資人還是更傾向押注自動(dòng)駕駛技術(shù)。

  已經(jīng)上市的圖森未來(lái)就是比較為大眾所熟知的明星項(xiàng)目。圖森未來(lái)在2021年4月完成IPO，IPO前，公司累計(jì)完成10輪融資，募資超8億美元，新浪、英偉達(dá)、UPS、鼎暉投資、大眾集團(tuán)等都是其投資方。IPO后，圖森未來(lái)成為全球自動(dòng)駕駛第一股，前者做得就是卡車(chē)的L4自動(dòng)駕駛。

  此外，智加科技、贏徹科技、Embark、Gatik等一眾初創(chuàng)企業(yè)也都專(zhuān)注這一領(lǐng)域，單筆融資動(dòng)輒數(shù)億美金。

  智加科技亦于2021年4月完成4.2億美金的一筆融資，由方源資本和鍇明投資領(lǐng)投，上汽資本、紅杉中國(guó)、滿(mǎn)幫集團(tuán)、廣達(dá)電腦、卓易資本以及千禧資本跟投。

  嬴徹科技在2021年8月完成2.7億美金B(yǎng)輪融資，由京東物流、美團(tuán)、太盟投資集團(tuán)(PAG)聯(lián)合領(lǐng)投，德邦快遞、IDG資本、招銀國(guó)際、國(guó)投招商、Mirae Asset(未來(lái)資產(chǎn))、斯道資本(Eight Roads)、博華資本跟投，原有股東普洛斯隱山資本、寧德時(shí)代、蔚來(lái)資本、鐘鼎資本等再度跟投。

  自動(dòng)駕駛這個(gè)概念已經(jīng)火了多年，但落地場(chǎng)景少之又少。面向乘用車(chē)的技術(shù)很難滿(mǎn)足各種復(fù)雜的使用場(chǎng)景，在跟業(yè)內(nèi)投資人聊的過(guò)程中，他們的共識(shí)是：商用車(chē)或許才是更適合自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景。在他們的認(rèn)知里，商用車(chē)更迫切地需要自動(dòng)駕駛，自動(dòng)駕駛在商用車(chē)上也更容易實(shí)現(xiàn)。

  “有場(chǎng)景，有需求，可行性高，挺靠譜的。”

  在中國(guó)，商用車(chē)自動(dòng)駕駛的需求似乎尤為迫切。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2021年貨車(chē)司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》，中國(guó)有48.7%的卡車(chē)司機(jī)落在36-45歲這一年齡段，總體年齡偏大。更嚴(yán)峻的問(wèn)題是，司機(jī)年齡分布情況較2016年《貨車(chē)司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)2016年調(diào)查)明顯向中老年齡段上移，年輕貨車(chē)司機(jī)占比明顯下滑。

  簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是年輕人不愿意開(kāi)大車(chē)了。疊加上人口紅利不斷減退和貨運(yùn)需求不斷上升的事實(shí)，可以快速得出一個(gè)結(jié)論：很快，卡車(chē)司機(jī)就可能不夠用了。

  03

  一年融6000萬(wàn)美元電動(dòng)卡車(chē)是to VC還是to G?

  除了自動(dòng)駕駛技術(shù)之外，還有一小批投資人押注的是新能源卡車(chē)。

  光速中國(guó)創(chuàng)始合伙人宓群曾經(jīng)公開(kāi)表示，“在碳中和、碳達(dá)峰的國(guó)家戰(zhàn)略大背景下，新能源商用卡車(chē)的發(fā)展空間巨大”。因此，光速中國(guó)獨(dú)家投資了生產(chǎn)電動(dòng)卡車(chē)的企業(yè)——前晨汽車(chē)的A輪融資。

  根據(jù)公開(kāi)資料，前晨一年完成了2輪融資，總額累計(jì)6000萬(wàn)美元。創(chuàng)世伙伴資本(CCV)是其B輪融資的領(lǐng)投方。

  除了前晨汽車(chē)之外，湖南智點(diǎn)智能新能源汽車(chē)有限公司也在2021年6月宣布已完成10億元A輪融資，由衡廬資本領(lǐng)投，株洲市國(guó)投、動(dòng)力谷產(chǎn)投跟投。根據(jù)公開(kāi)資料，成立于2018年7月的智點(diǎn)汽車(chē)是一家提供整車(chē)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、零部件制造以及相關(guān)生態(tài)服務(wù)的新能源商用車(chē)運(yùn)營(yíng)商。

  也有投資人對(duì)我表達(dá)了不同的看法，甚至他的觀(guān)點(diǎn)頗為犀利：現(xiàn)在的新能源商用車(chē)品牌到底是to VC還是to G，還不好說(shuō)。

  “雙碳戰(zhàn)略固然重要，但商業(yè)發(fā)展不能只講政策不講邏輯。商用車(chē)與乘用車(chē)的底層邏輯不同，作為生產(chǎn)工具，必須要好用才會(huì)有人買(mǎi)單。好比氫能客車(chē)，技術(shù)也好、基礎(chǔ)設(shè)施也罷，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠成熟，基本都是政府在買(mǎi)單。就算技術(shù)的大方向?qū)Γ懿荒艹桑裁磿r(shí)候能成都是問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)太大。”上述投資人如是說(shuō)。

  也有投資人表示，內(nèi)部物流場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛卡車(chē)可以看，因?yàn)閳?chǎng)景足夠封閉固定，業(yè)務(wù)需求簡(jiǎn)單，安全隱患小，但“針對(duì)干線(xiàn)物流場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛技術(shù)根本不會(huì)考慮”。

  顯然，3000萬(wàn)卡車(chē)司機(jī)座駕的未來(lái)何去何從，至少在VC/PE圈仍有不少爭(zhēng)議。但可以肯定的是，卡車(chē)運(yùn)輸在中國(guó)來(lái)說(shuō)是剛需，“雙碳”目標(biāo)是既定事實(shí)，新能源商用車(chē)賽道大有可為。

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