物流的概念最早是在美國形成的，起源于20世紀30年代，原意為“實物分配”或“貨物配送”。1963年被引入日本，日文意思是“物的流通”。20世紀70年代后，日本的“物流”一詞逐漸取代了“物的流通”。

  物流(英文名稱：logistics)原意為“實物分配”或“貨物配送”，是供應鏈活動的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務消費以及相關信息從產地到消費地的高效、低成本流動和儲存進行的規劃、實施與控制的過程。物流以倉儲為中心，促進生產與市場保持同步。

  物流是經濟生活的動脈，承載著整個經濟生活的血液循環。根據CIC統計，中國貨物運輸量中，相較于鐵路、水運和民航，公路運輸因其機動靈活、簡潔方便的優越性，承擔了接近80%的貨運量，預計未來公路貨運仍將為運輸的主體。

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  概況

  根據CIC報告，中國是世界上最大的公路運輸市場。公路運輸一般分普貨運輸、大件特種運輸、危化運輸三類。

  一、普貨運輸

  普通貨物通常為一般的物資，對車輛要求符合貨物裝載即可。有零擔(3t以下)、整車(3t以上，或需要3t及以上車)、箱車等方式運輸。

  二、大件運輸

  大件貨物具有不可拆卸解體性，具備超長(14米以上)、超寬(3.5米以上)、超高(3米以上)、超重(20噸以上)的鮮明特征。如工程機械、電力設備、化工設備等聚重物資。

  三、危化運輸

  危化貨物是指易燃、易爆、易腐蝕類化工產品，對車輛運輸要求較嚴格。如煙花、爆竹汽 油、酒精、甲烷、乙炔、 硫酸、鹽酸、農藥等。

  注：大件運輸一般是指對于特大設備的運輸配送，它屬于物流行業，但又區別于一般的物流。一般的物流只是小件產品的運輸，大件產品的設備運輸涉及超重和超限兩個方面。因此在運輸過程中，針對大件產品所對應的物流服務需要更多注意事項和準備。本文著重點在公路貨運，貨物多為普貨運輸，因此大件運輸在此不過多介紹。

  02

  公路貨運

  2019年，中國公路貨運行業市場容量達6萬億。按照貨物的重量、組織貨物的方式，可分為快遞、零擔和整車三大類。其中，快遞市場集中度與信息化程度最高，零擔與整車市場規模最大、但非常分散。

  在零擔和整車領域，盡管近年來業內不斷整合升級，但仍呈現出“多小散弱”的發展態勢，運輸體系呈高度碎片化，催生了網絡貨運平臺等智慧新業態。

  03

  網絡貨運

  2014年，“互聯網+”的概念被引入到物流行業當中，不少車貨匹配平臺開始涌現，即平臺通過互聯網手段將貨主的貨源信息集中在一起，讓有找貨需求的司機在平臺上按需獲取信息，最后達成貨物運輸交易。

  網絡貨運的前身為“無車承運人”，早在2013年國家便開始提及此概念，并于2016開始實施試點工作。2020年1月1日，為進一步規范網絡平臺道路貨物運輸經營，“無車承運人”正式被更名為網絡貨運平臺。

  網絡貨運平臺基于移動互聯網技術和物聯網設備，為公路貨運行業中的各參與方者提供下單、貨物跟蹤、運單管理、發票開具和付款等一站式服務。不僅將傳統的線下交易模式轉移至線上，同時實現了業務流、資金流、票據流的“三流合一”，切實提高中國公路貨運行業的整體效率，以互聯網創新推動行業的升級變革。

  經過幾年的發展與洗牌，我國公路網絡貨運行業已孕育出多家頭部企業，分別通過不同的商業模式賦能行業、體現價值。以網絡貨運平臺線上運費交易金額計，2020年我國網絡貨運市場規模達3,389億人民幣，線上交易額占公路整車運輸市場的比例僅約為9%，表明整個網絡貨運行業在未來仍有較大的發展空間。

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  平臺價值

  面對供需資源零散以及信息不對稱導致的交易過程復雜低效，網絡貨運平臺最主要的優勢在于整合資源，化解貨主、社會零散司機之間的信息不對稱。同時，試點企業被允許使用自有增值稅發票稅控開票軟件，解決了物流企業稅負成本過高的問題。

  網絡貨運平臺的意義，一是提高車貨匹配的效率，提高貨運效率的同時降低運力采購成本，二是解決稅務合規的風險，實現物流、資金流、信息流的“三流合一”;三是最終幫助傳統物流企業優化內部組織，建立更高效的中臺型組織結構。

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  平臺分類

  我國的網絡貨運平臺可以分為控貨型、開放型、服務型，具體種類細分如下圖所示：

  一、控貨型

  控貨型平臺的特點在于平臺自身就是貨主或貨源的供給方，掌控物流訂單的分配權。其對社會運力資源的需求來源于降低運力的采購成本，比較典型的企業有：中外運、中儲智運、京東物流、蘇寧物流等。

  二、開放型

  開放型平臺則既不是貨主，也不是運力供應商，而是專注于貨主與運力之間的有效匹配，是面向整體市場開放的，接受自然競爭的純第三方企業。比較典型的品牌有：滿幫、拉貨寶、滴滴集運等。

  三、服務型

  服務型網絡貨運平臺的特點是多業務線并行，盈利模式除車貨匹配外，主要來自為客戶提供 SaaS 支持、申辦資質、稅務合規、金融、油卡、ETC 等多種物流服務。其中傳化智聯，就是比較典型的服務型平臺(園區型平臺)，其遍布全國的公路港節點能夠在網絡平臺建立后快速將園區內的專線公司轉化為客戶，為其提供運力服務，并解決稅務合規的問題。在稅籌服務上，國家先后通過三份文件確認了網絡貨運平臺(無車承運人)在稅務上的合法地位。

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  盈利模式

  網絡貨運平臺的主要盈利點包括：車貨匹配、稅籌優化、數據運用、生態產品、供應鏈金融。

  一、車貨匹配：網絡貨運平臺實現盈利的最基本模式之一，主要通過在線結算服務費抽成來盈利。

  二、稅籌優化：目前各地對于網絡貨運經營有一定的政策支持與優惠，稅收層面的優惠既可以作為利潤空間，也可以成為平臺吸引客戶的競爭優勢。

  三、數據運用：網絡貨運平臺可以充分運用數據實現盈利，通過平臺真實記錄、存儲、分析的數據，結合不可篡改的區塊鏈共識機制，挖掘數據商業價值。

  四、生態產品：包括用油、車后、廣告等。

  五、供應鏈金融：指平臺可利用信息優勢對金融機構無法征信的中小物流企業、個體司機進行放貸而賺取的息差收入。

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  細分市場

  網絡貨運分為干線、同城等細分市場。公路貨運產業鏈可分為同城攬派、同城調配分撥、 城際干線運輸等環節。網絡貨運平臺公司中，包括同城市場和干線(城際)市場。

  貨拉拉、快狗打車等主打同城業務，而滿幫集團、福佑卡車、中儲智運等則主做干線業務，傳化網絡貨運平臺主做干線，同時做一部分同城業務。

  我國網絡貨運行業市場集中度相對較高。根據“華經產業研究院”整理數據顯示，2020年中國數字貨運平臺總交易額約為 2716 億元，滿幫、貨拉拉、中儲智運為規模最大的三個企業。

  其中滿幫是干線物流領域的絕對龍頭，占據90%的市場份額，貨拉拉是同城貨運市場的龍頭，占據 50%以上的份額。滿幫2020 年 GTV(平臺總交易額)1738 億元(占比 64%)， 貨拉拉交易額392 億元(占比 14.4%)，中儲智運288 億元(占比 10.6%)，前三家企業共占比將近 90%。

  2021 年是網絡貨運平臺的“上市之年”，滿幫集團、福佑卡車、貨拉拉等公司相繼發布上市計劃。福佑卡車在 2021 年 5 月 14 日正式向美國證券交易委員會遞交招股說明書，滿幫集團于 5 月 27 日向美國證監會遞交招股說明書，6 月 22 號在紐交所正式上市，成為了“中國數字貨運第一股”。

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  詳細分析

  公路運輸萬億級市場規模，目前數字貨運平臺滲透率仍冰山一角。據CIC報告，2020年數字貨運平臺GTV總額僅占整個公路運輸市場4%，預計2025年將增長至18%，整個市場數字化機會巨大。

  經過幾年的發展與洗牌，網絡貨運平臺已孕育出多家頭部企業。目前干線運輸市場，滿幫、路歌、中儲智運、G7等企業頭部效應突出;在城配市場，貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車也逐漸形成頭部效應。

  干線運輸

  一、平臺型

  主要提供信息服務，解決上下游信息不對稱、支付等問題。

  1)滿幫

  由貨車幫及運滿滿合并而成，形成了目前最大的整車平臺，覆蓋中國大部分的干線貨車司機，有效解決零散型需求的匹配問題，壟斷地位明顯，具備極強的護城河。

  滿幫主要鏈接上游小型貨主、貨代、三方，下游運力主要由個體司機構成。滿幫所沉淀的車主行駛、載貨、營運情況等車輛數據是其重要的數據資產。

  廣深的物流網絡(300城市，10萬線路)，貨運匹配觸達更多司機à履約率驅動GTV高速增長。

  建立數字貨運體系行業標準，推動公路運輸數字化發展à物流產業數字化轉型，降本增效。

  拓寬服務范圍，完善增值服務à整車運輸之余，提供零擔、同城、特殊物品貨運。

  有選擇性進行戰略投資和收購，保持增長à與短平快的財務投資不同，戰略投資以產業擴張為重，長期持續發展，成為多元化生態。

  戰略投資：全球無人重卡(卡車智能化改造)、布局無人駕駛前沿技術、特種運力撮合平臺。

  3月1日，互聯網貨運平臺滿幫集團對外發布了2021年第四季度及全年業績。數據顯示，2021年全年，滿幫GTV(總成交額)達2623億元，同比增長50.9%;全年總營收46.6億元，同比增長80.4%。2021年第四季度GTV為695億元，同比增長22.1%;四季度營收創新高達14.3億元，同比增長68.1%。

  2)云柚貨運

  智慧物流解決方案提供商，以整車干線業務為切口，提供一站式運輸服務。通過組織社會運力建立物流服務平臺，并建立了具有標準化定價、派單能力的自營運力。

  公司前身為專注于物流算法，現階段則將豐富其業務環節，希望提供客戶標簽精準的運力匹配。業務集中在長途干線，范圍只包括整車運輸，并不涵蓋零擔物流。

  目標客群集中在制造業企業、貿易流通類企業及三方物流公司之中，依靠線下團隊進行業務拓展。用快車+專車的形式搭建運輸網絡，優化調度，算法優勢降低空車率，同時擴張運行區域和車型。

  二、控貨型

  自身就是貨主或貨源的供給方，掌控物流訂單的分配權。

  1)中儲智運

  中儲南京智慧物流科技有限公司成立于2014年，是國務院國資委混合所有制改革試點單位，現隸屬于中國物流集團有限公司，是集團內提供智慧物流服務、數字供應鏈解決方案的科技型企業。

  公司以“智運”網絡貨運平臺為核心，升級打造“智鏈”供應鏈綜合服務平臺、“智信”數字信用服務平臺，為客戶提供智慧物流綜合服務及數字化供應鏈解決方案，促進產業鏈協同發展。

  “物流運輸只是起點，實現整個供應鏈企業的共享共贏才是中儲智運的終極目標。”為了解決供應鏈“信息孤島”問題，實現與供應鏈上下游企業提供真實且有效的流通數據共享，中儲智運自主研發了“智通”開放平臺。

  實現與貨主的ERP以及TMS等生產力數字化系統對接，為其提供數字化的高效解決方案，同時，為車企、能源企業、保險、金融及供應鏈領域各方提供極具應用價值的大數據接口，大幅提升上下游企業間的生產、運輸及多項協同，幫助全行業快速實現數字化轉型升級。

  三、承運型

  以承運業務切入，重運營管控。

  1)福佑卡車

  國內首家可進行訂單重構，構筑多邊線路的整車運輸科技平臺。基于大量貨源訂單，福佑運用大數據和預測算法，將不同客戶、不同時點、不同線路的臨時性整車訂單，通過智能算法進行重構，再造為全局調配的有計劃訂單或單邊流向穩定訂單。

  2015年3月上線，積累了涵蓋整車價格、線路、車輛信息、司機信息等多個維度真實數據，用機器學習、運籌優化等技術，對詢價、調度、運輸、交付、結算等業務節點進行 AI 賦能。

  構建智能物流系統，包含智能定價、智能分單、智能服務。為上下游提供從詢價、發貨到交付、結算的全流程履約服務。貨源主要來自于快遞快運公司及大三方。福佑目前組織了福佑專車、中小車隊及個體司機三種運力方式。

  四、綜合型

  主營業務不單單是解決貨主與司機的物流需求問題，還提供金融保險、車后服務等綜合類服務。

  1)獅橋

  全國領先的商用車服務平臺、最大的第三方商用車融資租賃平臺。通過構建覆蓋商用車全生命周期“買-用-養-轉”4個環節的平臺業務模式，鏈接個體司機、OEM、經銷商、物流公司、貨主、金融機構，打造生態閉環。業務包括融資租賃、貨物運輸、車后服務及二手車轉讓。

  五、園區型

  通過擁有自己的物流園區切入行業，運用自身的資源優勢，直接服務于園區內的專線企業。

  1)傳化

  通過修建公路港等行業公共基礎設施，深度嵌入物流運輸和貨物分發等各環節;后將平臺線上化，實現跨區域物流信息交易，從而完成對行業各端資源的連接。后期平臺不斷升級，接入如金融等多種業務。

  2)天地匯

  基于物聯網科技和實體園區網絡聯動打造第四方平臺型物流企業，專注于整合專線及干線運力。

  六、科技型

  以車載傳感器、GPS、SaaS支持、大數據、車聯網等物流科技產品切入，以技術賦能物流企業。

  1)路歌

  成立于2002年，是中國“互聯網+物流”行業的先驅者，開創將手機定位應用于物流行業、“車貨匹配”服務以及物流行業“互聯網+保險”服務模式等，專注公路貨運物流數字化服務。

  路歌是國內最早服務于中國公路物流領域的互聯網平臺，以SaaS技術為基礎搭建物流信息平臺切入行業，使得卡車業務數據化，業務流程透明化。主要鏈接大三方，擁有穩定的貨源，下游主要由個體司機及信息部組成。

  一些網絡貨運平臺僅做車貨匹配的“撮合交易”，路歌在打造良性物流生態體系。以網絡貨運為核心，包括車后服務和物流金融。主營業務包括數字貨運(收入主要來源)、卡友地帶、卡加車服。

  經營模式不同于滴滴打車，做的是熟人之間的“匹配”，是多次生意而不是“一錘子買賣”。一次性的車貨匹配很難形成雙方的黏性，無法形成穩定的運力供應鏈。

  據招股書信息顯示，截至2021年6月30日止六個月凈利潤為人民幣3990萬元，收入主要來自數字貨運業務。

  利用通訊專利技術較早地將手機定位應用于物流行業，用手機定位貨車位置。

  2007年，路歌首創“車貨匹配”服務，早于同行業十年。研發定位整合車的工具，解決調車及車輛利用率低的問題。

  2014年，推出貨車司機線上社區“卡友地帶”，服務包括生產、生活和生意。如今已發展成為全國最大的卡車司機自組織。

  多業態一體化，經過多年發展形成了“網絡貨運+車后服務+區塊鏈應用”等多種新業態為一體的生態結構。

  2)匯通天下G7

  以物聯網為基礎的SaaS平臺，致力于推動商用車的智能化、聯網化及共享化。通過在貨車后裝市場安裝GPS裝置，連接中國20%以上的重載貨車，獲取車輛、貨物、路況、駕駛行為等多種豐富數據，并拓展ETC、信貸等業務。

  G7定位于智慧物聯網平臺，以GPS位置數據服務起步(監管方對車輛位置監控有硬性要求)，用工具解決貨運物流公司的調度管理難題，是服務于中國公路貨運行業規模最大的企業服務公司。

  從車隊管理等訂閱服務，拓展到結算、保險、裝備等交易服務，復購與增購收入持續增長。當前的業務線涵蓋：安全+保險服務、結算+金融服務、智能裝備(資產)服務。回顧其成長路徑：

  痛點越挖越深。從滿足監管需要到深入業務實現效率提升打到車隊管理者的痛點。

  技術壁壘提高。從位置服務到管理機器人、運營機器人、算賬機器人，技術含量大幅提高。

  三類業務形成協同，客戶粘性更高。運營、安全、結算類一站式全服務，拓展新業務，具有客戶資源優勢。

  G7已戰略投資物流信息科技公司車滿滿、合資組建了嬴徹科技(聚焦于自動駕駛，落地物流運營)、成立了智能設備合資公司、主打冷鏈車隊資產服務的合資公司(天津吉紅融資租賃有限公司)，為“物聯網+物流企業服務”打開更大想象空間。

  2月15日， G7宣布已獲得2億美元新一輪融資，投后估值達22億美元。CFO張杰龍表示，“貨運經營者通過高效組織管理行業約85%的車輛運力，承擔起公路貨運行業80%貨運單量。

  他們是公路貨運行業的中堅力量，所以只有這個群體真正地實現數字化，整個行業的物聯網化和數字化才能真正實現。由于外部產業鏈上下游的壓力和激烈競爭下的內生發展訴求，貨運經營者群體對于數字化經營與管理產生了迫切的需求，這個群體的數字化將進入一個爆發期。”

  貨運經營者是指管理公路貨運的運營、安全、交易、裝備的企業和組織，包括自有車隊、外協車隊、第三方物流公司、貿易商、生產制造企業等，廣泛分布在快遞、快運、消費品、煤炭、鋼鐵、水泥等各行各業，是中國最龐大的中小企業群體之一。

  3)中交興路

  業內領先的物流科技和服務平臺企業。依托車聯網大數據技術、人工智能、物聯網云通信以及基于時空大數據的地理信息系統等領先科技，通過數字平臺、保險服務、油品服務、車旺大卡和北斗車聯等產品和服務，賦能物流企業及供應鏈貨主方，實現數字化、互聯網化和智能化轉型。

  城配市場

  一、平臺型

  主要提供信息服務，解決上下游信息不對稱、支付等問題。

  1)貨拉拉

  2013年在香港創立，2014年進入內地，以平臺模式連接車貨兩端。

  移動互聯網數據賦能優勢，實現貨主與運力的最優撮合。數據積累和運力配置優化使得簡單匹配升級為良性互動，提升平臺整體服務體驗。

  快速形成平臺規模和車網密度，通過“智慧物流”技術手段，把規模優勢轉化為成本優勢，降低成本。

  基于以上特點，創造了平均10秒內響應、10分鐘內到達的行業新標準。詮釋了“最好的技術不是顛覆，而是激發實體產業的巨大潛能”。

  09

  平臺問題

  車貨交易以熟人關系為基礎，車貨匹配平臺是陌生關系。因此當前存在的問題基本分為以下幾類：

  缺乏執行標準，監管不到位(貨物在途監管未到位，無法保障貨物運輸安全性)

  多違規：買賣發票，虛擬抵扣(違規經營，票據缺失)

  信用體系不完善，存經營風險(貨主需要合理運輸價格，司機需要充足貨源)

  盈利模式單一，價值鏈較短(盈利模式單一，只做簡單的“撮合交易”)

  這些問題的背后可以看到機會，很多公司也正在逐漸建立相應的體系和保障。

  未來的長足發展及行業繁榮，讓我們在百家爭鳴的基礎上拭目以待。

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