一、快遞行業開啟復蘇、線上消費需求反彈

  春江水暖鴨先知。挺過至暗時刻，凱歌再次回響在快遞江湖。

  遭受重創的快遞企業經過自我療愈，逐漸恢復了往日的生命力。盈利能力修復后，快遞企業開始真正享受行業高速發展的紅利。

  近日，順豐控股、韻達快遞、圓通速遞、申通快遞三家快遞企業都對外公布了4月經營數據。在業務量受損的前提下，行業營收普遍上漲。上漲的主要原因是單票價格的增加。

  從4月經營數據看行業，除順豐營收增速下降外，其余三家加盟制網絡都出現不同程度的增長;而單票收入，四家都在增長，而通達系三家都有超15%的增速。

  國家郵政局數據顯示，全國快遞服務企業4月業務量完成74.8億件，同比下降11.9%;業務收入完成740.5億元，同比下降10.1%。從4月市場份額來看，四家快遞企業總體市占率為52.35%，環比降3.72%。其中，受市場環境影響，韻達股份、申通快遞份額占比均出現下滑。從件量層面看，韻達股份受4月上旬地區疫情沖擊，增速由正轉負并大幅落后同行;圓通速遞件量增速在“通達系”中較優，絕對體量進一步上升;順豐控股增速環比較3月也略有擴大。

  監管趨嚴背景下，今年以來快遞公司單票價格基本維持穩定，正逐漸擺脫過往惡性價格戰。整體來看，4月行業單價同比上升2.1%、環比上升3.3%;異地件單價同比下降4.22%，環比增長1.20%。受到當前市場環境不同程度的影響，各家公司當月經營出現分化，韻達股份業務量下滑明顯。

  展望未來，招商證券認為，短期疫情影響將逐漸消退，看好線上消費需求反彈。目前物流節點逐步疏通，上海地區快遞網點運營逐步恢復正常。另外，隨著疫情緩解及促消費政策出臺，線上消費需求有望得到反彈。中長期來看，下沉市場電商快遞需求仍有較大提升空間。預計2022年快遞行業業務量增速達15%至20%。

  安信證券也指出，伴隨著供應鏈保通保暢政策落地，復工復產有序推進，需求回補有望拉動5月增速。當前行業復蘇邏輯正在兌現，5月預計行業恢復正增長。同時，即將到來的“618”電商大促活動對需求端的進一步拉動也值得關注。

  “快遞物流行業持續復蘇，物流保供政策持續發力，我們總體認為最壞沖擊已過，行業拐點已現。”安信證券強調，參考交通運輸部的一項測算 數據，5月1日至13日全國日均投遞件量為3.12億件，對比2021年5月全國日均快遞業務量2.97億件，5月全國快遞量已恢復正增長，預計隨疫情持續好轉，復蘇趨勢有望加快。對于“通達系”而言，各家單票盈利仍保持較高水平，未來需求復蘇看好龍頭業績持續改善。

  二、往事不堪回首，未來仍可期待

  目前，快遞行業回暖跡象明顯，修復區域逐漸擴大，已經傳出了全面復蘇的信號。回首過去兩年的至暗時刻，殘存的絕望滋味依然在快遞企業的心頭縈繞。

  本來快遞行業剛剛經歷了一輪大亂斗和洗牌，大企業分食了整個市場的大蛋糕。大家雖然偶爾會來一次價格戰，但很快就會偃旗息鼓。小打怡情，只能充當無聊日子里的一點調劑，幾家快遞公司都處在利潤穩速增長的安逸中。

  好景不長，極兔橫空出世，攪亂了一汪平靜的湖水。一場價格戰浩浩蕩蕩打了一年之久，到最后義烏甚至出現了“8毛發全國”。

  整個行業內斗空前嚴重，失控的價格戰下，快遞巨頭們元氣大傷，百世快遞已然出局。

  城門失火，殃及魚池。在價格戰的大背景下，基層快遞員的日子越來越難過，拼命擠壓工作時間做到兩倍甚至更多的工作量，才能勉強維持收入。

  直到現在快遞員崗位還受到影響，在最缺工職業中排第七。

  一場價格戰，不僅使快遞企業出現階段性虧損，同樣把快遞行業掩藏在增長喜悅中的不足暴露出來。

  在電商行業逐漸觸摸到天花板的時刻，走向高質量發展成為市場共識。

  為什么國內的企業長期陷入價格戰的泥潭無法自拔?很大的原因是我國的快遞行業數字化和自動化水平不高，服務內容單一，系統運轉和管理效率低下。

  這種情況下，企業的盈利能力無法提升，為了生存只能通過價格戰來擴大規模。

  長期以來的成本倒掛導致服務質量差的問題越來越突出，消費者的體驗提升成為必須攻克的難題。

  日前，《快遞物流業高質量發展報告》正式提出：快遞業正在從“以價換量”的舊業態，邁向高質量發展的新階段。

  站在重大的戰略轉折點，快遞企業需要以消費者體驗為中心，降本增效，提高研發投入來實現未來的高質量發展。

  在解決末端最后一公里的問題上，必須保證基層工作人員的福利待遇。

  去年下半年，國家郵政局等七部門聯合出臺了《意見》，保障快遞員能夠得到合理的勞動報酬。同時，人社部還在持續跟進快遞員其他的福利待遇提升問題。

  在物流數字化水平的提高上，必須加快數字技術與物流產業的融合，達到降本增效的目的。

  目前來看，順豐堅持數字化轉向，擁抱全球大市場;京東物流大力建設數字化智能供應鏈，贏得消費者信賴;菜鳥的數字化已經形成明顯的優勢。

  他們是第一批在全國統一大背景下，吃到數字化降本增效紅利的企業。

  行業的拐點到來，一場大變局已經開始，快遞企業面臨新的挑戰和機遇。在未來，這場變革將會為行業帶來新一輪的洗牌。

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