隨著俄烏沖突在上周正式邁入了第10個月，西方國家眼下正比以往任何時候都更加依賴來自亞洲地區的燃料……

  這一燃料需求可不光光指來自中東地區的原油，更為突出的“巨變”或許還要數成品油領域——俄烏沖突正在強化亞洲和中東地區作為柴油和汽油等成品油燃料重要供應地的地位。

  柴油和汽油的價格和供應保障，對全球經濟至關重要。能源行業咨詢公司FGE的成品油主管Eugene Lindell表示，“歐洲和美國對俄羅斯石油產品的‘背棄’，正加劇它們對來自中東和亞洲地區產品的依賴。”

  隨著歐洲和美國尋求減少對俄羅斯石油產品的依賴，供應短缺的風險正日益凸顯，這為包括中國和科威特等地的大型煉油廠提供了拓展市場的機會。

  全球煉油行業加速“巨變”

  近年來，西方國家本身就在大幅削減煉油產能，而世界的另一邊則在不斷擴張增產，俄烏沖突進一步加大了兩者之間的差距。

  根據FGE的數據，過去三年，包括美洲和歐洲在內的西方市場的煉油產能凈減少了240萬桶/天，而中東和亞洲的煉油產能則增加了250萬桶/天。

  這一反差預計還會被拉大。據Rystad Energy估計，未來三年全球將有大約800萬桶/日的新煉油產能上線，其中亞洲新增產能料將最多，而歐洲則最少。

  Rystad下游業務主管Mukesh Sahdev表示，“我們將看到亞洲和中東日益成為全球關鍵的燃料供應商。他補充稱，煉油產品由東向西的流向“將變得更加具有結構性”。

  全球煉油行業的轉變在疫情期間本身就在加速，由于全球封鎖大幅削減了石油需求，一些老舊工廠被大量關閉。此后，不少亞洲國家陸續建造了規模更大、技術更先進的煉油廠，以滿足國內日益增長的石油需求，而美國和歐洲則專注于擺脫化石燃料的轉型。

  S&P Global Commodity Insights駐新加坡的能源咨詢副總裁Victor Shum表示，鑒于亞洲地區日益增長的石化需求，亞洲建設了許多新的煉油廠項目。

  西方能源供應日益捉襟見肘

  今年2月爆發的俄烏沖突以及此后西方國家對俄羅斯的全方位制裁，令全球能源市場措手不及，燃料安全問題隨之成為了那些沒有足夠煉油能力的國家的中心議題。在這一情況下，任何因工人罷工或意外事件而導致的煉油廠停產，都會讓整個市場感受到更強烈的沖擊。

  歐洲國家眼下無疑正最為直觀地感受到煉油廠減少所帶來的壓力，西北歐的柴油庫存正在日益枯竭。

  據Wood Mackenzie Ltd.預測，由于歐盟計劃在明年2月切斷從俄羅斯的海運燃料進口，明年初春當地的柴油庫存料將創下史上最低水平。

  FGE的Lindell表示，“歐洲國家的政府和公民，正被巨額的公用事業賬單以及不斷飆升的通脹率弄得焦頭爛額。他們現在優先考慮的是如何度過未來幾年，而不是放眼于2040年-2050年。”

  與此同時，美國東海岸日益嚴重的柴油和汽油短缺，正促使美國總統拜登考慮頒布一項命令，要求石油公司在國內儲存更多燃料。Rystad的Sahdev稱，美國汽油的短缺可能在夏季駕駛高峰期進一步惡化。

  此外，RBN能源公司董事總經理John Auers表示，由于加勒比地區的幾家煉油廠關閉，拉丁美洲也已越來越依賴進口，委內瑞拉和墨西哥的煉油設施依然面臨著嚴重的停電困擾和低開工率。

  一些墨西哥貿易商甚至已經開始不遠萬里從中國搶購汽油。中國的煉油廠也正加大產能出口。中國海關總署此前公布的數據顯示，今年9月中國成品油出口量為564萬噸，環比增近18%，同比增36%，創2021年6月以來單月出口新高。

  而隨著石油產品向西運輸的距離越來越長，油輪運費也不斷水漲船高。行業數據顯示，進入11月后，VLCC(超大型油輪)即期市場運價已升至了30個月以來最高水平。

  根據Vortexa Ltd.的數據，海運燃料的數量目前比過去五年的平均水平高出了3%。Vortexa公司亞洲首席分析師Serena Huang表示，這主要是由從亞洲和中東運往歐洲的柴油帶動的，而且隨著歐洲對俄油的禁令即將生效，運輸量還可能會進一步增長。

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