當多數人認為電商行業將由阿里京東其他電商三分天下的時候，拼多多三年殺進前三驚掉一地下巴。當極兔進入快遞市場并吃下百世快遞后，才知道原來CR5也不一定能長期占據市場前列。萬億級大消費市場規模太過龐大，靠直播帶貨起家的抖音電商還在被質疑的時候，我們可能需要考慮抖音電商沖進電商市場CR5的時候，他所帶來的物流機遇又會給物流市場帶來何種沖擊?幾何嘗試猜一猜他下一步會如何走?

  初期：百花齊放，耕好責任田

  1、抖音電子面單統一后，商家自行處理倉儲、物流，物流質量納入店鋪綜合評價，供應鏈運營外包模式快速發展。

  除了自營電商與銷售渠道擴展到抖音的傳統商家，抖音銷售模式促成了倉儲+代發的外包模式，借助低價倉、低人工成本、少設備投入、快遞低價賬號，外包模式快速致富了一批業內老板。商家清晰的了解自己的優勢，在這個階段選擇把選品、營銷以外的倉儲、WMS系統、配送體系打包外包是有優勢的。優勢的截止時間是物流質量納入店鋪綜合評價體系那一刻，抖音自營倉儲配送服務推出后，轉為劣勢。

  2、抖音搭建自營倉儲管理與入倉服務能力，和各家物流公司開啟戰略合作，開始擇優并引流提升物流體驗。

  抖音產業帶與一二線城市逐步開始搭建倉儲網絡，前期以外租倉庫搭建倉管理能力為主，后期啟動建綜合產業園(倉儲+直播基地)，入倉服務快速開啟的猜測原因是利潤豐厚。顯而易見的前期商家入倉意愿非常低，核心是成本問題，凡是自營管理的倉儲成本都降不下去。抖音電商的戰略合作一定是在主流物流公司中間不斷搖擺，一方面左右壓價控成本;另外一方面不能把履約體驗這個卡脖子的環節，交給任何一個跟母公司有競爭關系的公司。這里又分為正向物流與逆向物流兩種。正向物流，商家自主權高多數為通達+極兔等成本較低公司，逆向物流，抖音控制權高，ZT、SF、JDL等主流公司中搖擺并狠壓價。

  3、開始推出供應鏈產品，散點產品不成矩陣，主攻倉儲產品與入倉服務，小部分一體化供應鏈產品。

  抖音自營倉逐步有規模后，在一二線初具網絡能力后，很快推出：高低價位倉儲服務、跨倉調撥、入倉服務、逆向服務、時效產品。會跟ZT、SF、JDL等有一體化供應鏈能力的打造一部分產品小規模測試推廣。為什么一體化供應鏈會是小規模，因為這會是抖音物流能力搭建后的核心競爭力，商家服務選品、售賣與售后，其他供應鏈服務全部包給抖音物流。根本上為了控貨與產品測試。

  4、物流體驗權重增加，數字化系統升級，接口統一管理。

  物流體驗權重增加是必然，不管抖音商城選擇自營還是合作，商品履約體驗都會是重要管控手段之一。數字化系統升級是噱頭最終還是要控制貨物的流向與數據的控制，這是控制信息流的必然一步。

  初期的轉折點：多次反復拉鋸后，體驗和成本的抉擇：魚和熊掌我都要!

  中期：先搭倉網，再搭中轉配網，物流產品初現

  中期預判的三個前提：①物流是低估值、低盈利的社會基礎配套設施;②物流履約在電商體驗的重要程度僅次于商品品質;③“同行是SB”的心理預期;

  1、啟動全國倉網庫存打通，入倉近客戶布局降低周轉速度，跨城跨倉群常態支擺運輸網絡搭建，并逐步衍生出部分配送站點與城市配送能力。

  針對大客戶多地入倉，庫存打通是超過普通外包服務的關鍵產品之一，也是快速響應客戶服務的必要條件，否則就無法拉開與目前抖音商家大量外包商的服務差距、產品價格差距。受客戶庫存深度與庫存能力影響，與之匹配的倉間運輸網絡隨之會產生。伴隨貨量的提升，密集區域配送網點會擇優開始布局，城市配送能力與初步履約能力出現。當然，是否搭建配送網絡的決策也待定了。

  2、開始考慮兼并、入股、控股現存快遞、快運公司，甚至小范圍搭建自營配送履約能力。

  如無意外，這個決議已經在評估甚至接洽的過程中。按照目前的預期看，應該是三條路會同時推進，在磨合過程中選擇那條路。所以后面又新聞爆出來，入股某某快遞、控股某某快運公司、自建配送能力，一點都不會奇怪，同時也都不會是長期的確定決議。最終，幾何猜測會借殼某幾家中小型或邊緣化快遞、快運公司搭建自營履約能力。

  3、物流產品矩陣初具模型，一體化供應鏈產品會成為主力。

  根據抖音商家的特性，一體化供應鏈能夠最大化的釋放商家的選品、營銷與客服能力，而必須做的自營商城，也需要一體化的供應鏈能力支撐。目前市面上常見的倉儲產品如：入倉、高標倉、經濟倉、系統、個性化包裝、倉間調撥等，快遞服務：即時送、當日達、次日達、航空產品、快運產品、城配服務等，都會拆開零售。但是最終幾何判斷一體化供應鏈產品與個性化定制的解決方案產品會是主力與核心競爭力。

  遠期：是否會走出一條新路?

  1、復盤一下電商公司對物流的決策，正常是兩條路：

  自營：京東&京東物流，拼多多&極兔，阿里&菜鳥系;

  外包：唯品會、網易嚴選、小米有品、得物;

  這其中最有參考價值與意義的是唯品會，品駿的前置規劃能力、物流運營團隊與自動化探索力度不比任何一個主流公司弱，母公司決定物流能力與路徑。

  2、抖音電商會選擇自建物流能力的推測原因

  ①基于抖音電商的潛力，沖進CR5后貨量充裕;

  ②物流配套服務于商城體驗，搭建體驗護城河而不是把命脈交給別人;

  ③基于信息流的控制，懂得都懂;

  ④啃掉供應鏈每一個環節的利潤，對外開放再獲一波收益;

  ⑤船大難掉頭，大體量下切換物流服務商，磨合期間對體驗是災難性的;

  ⑥思想窠臼，自營體系的職業人流動率高，多數來自自營體系的行業精英都帶著一套否定外包的理論體系。

  3、嘗試想想第三條路? 自營倉網嫁接快遞行業中轉配送能力，快速搭建一體化供應鏈產品。

  第三條路的想法基于以下三點：

  ①快遞快運行業同等配送范圍情況下，不同服務質量與價格的產品已足夠豐富。

  生態模式一定不是固化合作而是無感切換，目前抖音逆向物流根據不同地址不同供應商的運營質量算法決定后臺派單，而不再是傳統的主選、備選供應商，切換過程中幾乎無感，在一個區域內選擇質量更優的供應商。

  ②所有中轉場地功能只分成兩種：中轉和落地配，不同公司只在落地配的覆蓋范圍不同。

  將合作公司的落地配截單時間、操作時間、發車時間納入發貨算法中，再根據不同公司覆蓋的配送區域、站點、路由納入算法?？梢詫崿F：同一個城市不同區域使用不同供應商配送，同一區域中可擇優選擇?？梢詮氐捉鉀Q被供應商限制，切換體驗影響嚴重的情況。

  ③倉儲價格隨城市中心距離而遞減，倉網分波次生產，分流向發貨，可銜接不同公司的落地配覆蓋能力。

  倉網的“自營化”主要目的是在生產完畢后搭建分貨能力，在出庫交接供應商前做好波次、供應商、流向、區域的區分，是實現當日達、次日達甚至211的核心方法。同時倉布局位置決定了價格與區位，外圍區域主做低價倉產品，一地發全國模式，市區倉主做高價倉產品，布局自營商品或多區入倉，主做當日達、次日達甚至211產品。

  產品方面，幾何反對“多生孩子好打架”的產品模式，不存在中間地帶，只存在產品模塊中需要那部分的區別。按照上面的邏輯推導可以實現：高標準產品：市區地段+高標倉+當日達/次日達+送貨上門;低標準產品：外圍地段+底標倉+一地發全國。

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