1.快遞巨頭爭(zhēng)鋒東南亞

  東南亞正在成為中國(guó)快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的第二戰(zhàn)場(chǎng)。

  在上個(gè)月舉辦的年度股東大會(huì)上，順豐向投資者披露了國(guó)際業(yè)務(wù)未來的規(guī)劃：結(jié)合中國(guó)在東南亞國(guó)家的投資步伐加快，以及公司在空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先做好東南亞新興市場(chǎng)。除了加快跨境業(yè)務(wù)以外，公司未來幾年也將持續(xù)合理地增加?xùn)|南亞國(guó)家本地物流市場(chǎng)的投入。

  順豐2025年的目標(biāo)，是確保業(yè)務(wù)規(guī)模和公司價(jià)值亞洲第一、全球前三。要想成為亞洲第一，東南亞市場(chǎng)是順豐必須拿下的一站。

  順豐2022年年報(bào)顯示，供應(yīng)鏈和國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)124.13%，是順豐各業(yè)務(wù)板塊中增速最快的業(yè)務(wù)，占總營(yíng)收的比重也從2021年的18.92%增加至32.85%。

  而在這個(gè)月，順豐將旗下主打電商快遞服務(wù)的豐網(wǎng)出售給了極兔，業(yè)務(wù)“瘦身”之后，順豐可以有更多的精力投入到國(guó)際業(yè)務(wù)當(dāng)中。

  然而，要注意的是，雖然在國(guó)內(nèi)順豐和極兔各取所需，但在東南亞雙方卻是各不相讓的。

  對(duì)于印尼起家的極兔來說，東南亞是極兔海外擴(kuò)張的大本營(yíng)，極兔的快遞業(yè)務(wù)在東南亞保持著領(lǐng)先地位。

  最新數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)軍泰國(guó)四年后，極兔泰國(guó)最大的轉(zhuǎn)運(yùn)中心占地超過10萬平方米，配備了東南亞領(lǐng)先的自動(dòng)化分揀設(shè)備。得益于此，2022年極兔在泰國(guó)的全程時(shí)效同比優(yōu)化提升19%，包裹量增長(zhǎng)25%。

  而在國(guó)內(nèi)各取所取，在海外互不相讓的情況，也存在于百世和極兔之間。

  2021年，極兔花了68億收購了百世的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，百世專注于發(fā)展自己的國(guó)際、快運(yùn)和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。百世國(guó)際業(yè)務(wù)的重心，同樣也是東南亞。

  到目前為止,百世已經(jīng)在東南亞擁有了30個(gè)自營(yíng)快遞分撥中心、1500多個(gè)站點(diǎn),以及管理面積達(dá)6.8萬平方米的海外倉。去年7月，百世泰國(guó)還與泰國(guó)郵政達(dá)成協(xié)議，雙方今后將共享泰國(guó)境內(nèi)的倉配網(wǎng)絡(luò)、車輛、快遞員。

  除此之外，韻達(dá)也在加快布局東南亞市場(chǎng)的步伐，近日宣布公司在優(yōu)化中國(guó)——柬埔寨快件寄遞服務(wù)后，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)——新加坡快件寄遞服務(wù)。

  可以預(yù)見，東南亞將掀起新一輪的快遞爭(zhēng)奪風(fēng)暴。

  2.出海東南亞，誰最有優(yōu)勢(shì)?

  國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)表明，電商的繁榮能夠帶動(dòng)行業(yè)高速增長(zhǎng)。

  而在國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)日趨見頂時(shí)，東南亞的電商市場(chǎng)還處于爆發(fā)的前夜。

  目前，東南亞的電商滲透率較低，還有很大的成長(zhǎng)空間，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年，東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的1200億美元增長(zhǎng)至2340億美元。

  保守測(cè)算，2025年東南亞本土快遞市場(chǎng)規(guī)模將超過410億美元，電商快遞包裹量超過200億票。

  在廣闊的市場(chǎng)前景面前，沒有人能夠無動(dòng)于衷，快遞巨頭們都一頭扎進(jìn)東南亞，搭建自己的物流網(wǎng)絡(luò)。

  2015年，極兔在印尼起網(wǎng)，創(chuàng)始人李杰結(jié)合之前開拓OPPO印尼市場(chǎng)時(shí)積累的本地化經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)成熟的電商物流模式，從0到1搭建起了本地化配送網(wǎng)絡(luò)，為當(dāng)?shù)乜爝f市場(chǎng)帶來了時(shí)效、服務(wù)、價(jià)格的全方位變革。

  在印尼站穩(wěn)跟腳之后，極兔緊接著就在越南、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)等國(guó)進(jìn)行大規(guī)模復(fù)制，僅用了幾年的時(shí)間，就成為了東南亞電商件量第一的快遞公司。

  憑借穩(wěn)定、高效的配送時(shí)效和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量，極兔在東南亞取得了良好的口碑，被稱為“東南亞順豐”。

  而“正主”順豐在2010年的時(shí)候就已經(jīng)出海東南亞，在新加坡設(shè)下了第一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，隨后幾年里逐步擴(kuò)展至其它東南亞主要國(guó)家。

  不過最開始順豐沒有傾斜過多資源到國(guó)際業(yè)務(wù)上，直到2019年，順豐才開始重點(diǎn)開拓國(guó)際市場(chǎng)。

  重整旗鼓后，順豐沒有采取過去重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的模式，主要通過資本的動(dòng)作完成本土化物流網(wǎng)絡(luò)的搭建。其中最濃墨重彩的一筆，就是在2021年收購了嘉里物流。

  嘉里物流是東南亞最大的快遞公司之一，通過收購，順豐直接繼承了對(duì)方成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò)，大大提高了順豐在東南亞市場(chǎng)的服務(wù)能力。

  除了嘉里物流之外，在快遞出海的競(jìng)爭(zhēng)上，順豐還有航空資源的優(yōu)勢(shì)。

  截至3月底，順豐航空機(jī)隊(duì)規(guī)模邁入80架大關(guān)，而順豐參與投建的湖北鄂州花湖機(jī)場(chǎng)也已經(jīng)正式啟用，預(yù)計(jì)到2025年，將新開國(guó)際貨運(yùn)航線10余條，貨郵吞吐量達(dá)245萬噸。

  通過內(nèi)部的資源整合和調(diào)整，去年5月份，順豐國(guó)際對(duì)東南亞網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了升級(jí)，國(guó)際快遞時(shí)效提升至2-4天，跨境電商時(shí)效提至4-7天，最快48小時(shí)高效送達(dá)。

  另一邊，“通達(dá)系”則更多的是選擇利用國(guó)內(nèi)的資源，在跨境業(yè)務(wù)上發(fā)力。比如在年初時(shí)，圓通在寧波新開通了兩條東南亞貨運(yùn)航線，分別落地越南河內(nèi)和泰國(guó)曼谷。

  除了老牌快遞企業(yè)之外，還需要關(guān)注的是菜鳥。

  2021年，菜鳥在馬來西亞吉隆坡投建的數(shù)字物流樞紐eHub正式運(yùn)營(yíng)，通過eHub運(yùn)往東南亞國(guó)家的交付時(shí)間最快縮短60%，消費(fèi)者3天即可收貨。

  去年年底，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個(gè)海外大區(qū)，發(fā)起“全球招募令”，大量招收本地員工，海外自建快遞網(wǎng)絡(luò)迅猛起網(wǎng)。

  在全球化業(yè)務(wù)上，除了技術(shù)、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)之外，背靠阿里體系的菜鳥，還有來自速賣通、阿里國(guó)際站、Lazada的商流助力，這是菜鳥獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)。

  總之，在開拓東南亞市場(chǎng)的過程中，快遞巨頭們可謂是八仙過海，各顯神通，有的發(fā)力本地化物流，有的聚焦跨境業(yè)務(wù)，都在想辦法打造自己的差異化優(yōu)勢(shì)。

  3.快遞企業(yè)出海，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

  價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束后，快遞行業(yè)加快洗牌，在兼并、收購、重組的過程中，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

  極兔收購百世和豐網(wǎng)，收獲了淘系流量入口和加盟網(wǎng)絡(luò)資源;順豐收購嘉里物流，是東南亞布局邁入新階段;京東收購達(dá)達(dá)和德邦，補(bǔ)充了同城物流和大件零擔(dān)運(yùn)力……

  通過一系列良性并購，快遞巨頭們?cè)谧龃笃髽I(yè)規(guī)模的同時(shí)，也讓自身的快遞網(wǎng)絡(luò)具備更強(qiáng)的延展性和協(xié)同性。

  行業(yè)集中度越來越高，快遞巨頭們都在不斷優(yōu)化服務(wù)，提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

  與此同時(shí)，在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)格局日趨穩(wěn)定，電商企業(yè)紛紛布局海外市場(chǎng)之際，到海外尋求增量也成為快遞巨頭們的共識(shí)。

  東南亞只是出海的第一站，快遞巨頭的目標(biāo)是走出亞洲，征服更多的全球市場(chǎng)。

  而在出海這條路上，除了要面對(duì)來自國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)之外，更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)來自國(guó)際快遞巨頭。

  長(zhǎng)期以來，國(guó)際快遞業(yè)務(wù)都被DHL、UPS、FedEx等國(guó)際快遞巨頭壟斷，除了知名度和口碑外，他們?cè)诳者\(yùn)資源上的優(yōu)勢(shì)更是一騎絕塵。

  就拿前文提到的貨運(yùn)飛機(jī)來說，順豐的80架飛機(jī)已經(jīng)是國(guó)內(nèi)第一，但是和FedEx的710架相比，還是有著不小的差距。

  總之，快遞行業(yè)出海機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，贏者通吃的局面不太可能出現(xiàn)，但做好本地化工作，發(fā)揮好自己優(yōu)勢(shì)，依然有可能在國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

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