2023年下半年國內(nèi)的航空貨運(yùn)發(fā)展，正由疫情時(shí)期“國外紅火，國內(nèi)蕭瑟”狀態(tài)逐步恢復(fù)正常，不過由于競爭主體增多，艙位供大于求，將呈現(xiàn)出更激烈的競爭態(tài)勢。對(duì)此，筆者將從需求端和供應(yīng)端試作分析。

  需求端1：國際端下半年有改善，但總體需求疲軟

  三年前，在疫情的影響下，全球供應(yīng)鏈斷鏈，港口擁堵，運(yùn)力短缺。在海運(yùn)無法滿足企業(yè)運(yùn)輸需求的情況下，大部分運(yùn)力需求轉(zhuǎn)向航空貨運(yùn)，帶動(dòng)航空貨運(yùn)價(jià)格一路飆漲，最高峰時(shí)運(yùn)價(jià)翻了5倍，各個(gè)貨運(yùn)航空公司賺得盆滿缽滿。

  但到了2023年，這樣的盛況已經(jīng)不在了。全球供應(yīng)鏈恢復(fù)后，海運(yùn)以及陸運(yùn)運(yùn)輸分食了原來的貨運(yùn)需求，航空貨運(yùn)價(jià)格一路回落，加之全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，疫情給貨運(yùn)航空公司帶來的紅利正在消退。

  據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)統(tǒng)計(jì)，今年5月全球航空貨物運(yùn)輸量減少了8.3%。自3月出現(xiàn)1年零4個(gè)月以來的首次減少之后，運(yùn)輸量連續(xù)3個(gè)月減少。歐洲減少14.6%，亞洲和太平洋地區(qū)也減少6.6%。

  6月4日至6日，國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)年度大會(huì)在土耳其伊斯坦布爾舉行，會(huì)上，宣布調(diào)整航空業(yè)2023年前景展望：2023年全球航空貨運(yùn)量貨運(yùn)量預(yù)計(jì)5780萬噸，低于疫情前2019年的6150萬噸，原因是國際貿(mào)易量的急劇放緩。具體到我們國家來看，這種趨勢2022年已開始。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)：2022年，國際航線完成貨郵運(yùn)輸量263.82萬噸，比上年下降1.1%。

  除了全球航空貨運(yùn)需求的縮減，美西方一些國家對(duì)我們國家的脫鉤斷鏈動(dòng)作，也對(duì)航空物流發(fā)展造成了一定影響。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月，我與美國貿(mào)易總值為1.89萬億元，下降5.5%，其中，對(duì)美國出口1.38萬億元，下降8.5%;自美國進(jìn)口5082.9億元，增長3.9%。我與日本貿(mào)易總值為9026.6億元，下降3.5%。只我與歐盟貿(mào)易稍有增長，總值為2.28萬億元，增長3.6%。

  2023年一季度，我國國際航空貨郵同比下降15.2%，二季度的數(shù)據(jù)暫未出來，但形勢發(fā)展可能仍較為嚴(yán)峻。2023年下半年，隨著與美西方關(guān)系一定程度的改善，以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常化、制造業(yè)的持續(xù)恢復(fù)，國際航空物流發(fā)展形勢會(huì)比上半年要好，但改變不了全年需求疲軟的整體情況。換言之，2023年可能是國際航空貨運(yùn)進(jìn)出口處于低谷的一年。

  需求端2：國內(nèi)端持續(xù)回暖，整體會(huì)好于去年

  2023年上半年，國內(nèi)航空貨運(yùn)逐漸好轉(zhuǎn)：1—2月，全行業(yè)累計(jì)完成貨郵運(yùn)輸量94.2萬噸，同比下降13.2%。4月，完成貨郵運(yùn)輸量54.5萬噸，環(huán)比下降1.4%，同比增長29.5%，恢復(fù)至2019年同期的90.6%。5月全行業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量59.0萬噸，環(huán)比增長8.4%，恢復(fù)至2019年同期的94.7%。

  2023年數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)，對(duì)比的是2022年糟糕的國內(nèi)航空物流情況。2022年國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，客貨運(yùn)市場需求下降明顯，疊加航油成本居高不下，以及匯率波動(dòng)等多重因素影響，國內(nèi)航班量大量減少(其中，2022年上半年航班量較2021年同期下降了43.07%)，大量原來發(fā)航空的貨物只好通過陸運(yùn)等其它方式發(fā)運(yùn)。

  2022年，全行業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量607.61萬噸，比上年下降17.0%。其中，國內(nèi)航線完成貨郵運(yùn)輸量343.79萬噸，比上年下降26.1%， 港澳臺(tái)航線完成14.74萬噸，比上年下降22.4%。

  當(dāng)然，今年國內(nèi)需求端的增長，最主要的還是得益于國民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)增長。今年以來，面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的壓力，中央及時(shí)出臺(tái)穩(wěn)增長的政策組合。隨著政策效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，一些宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在4月份止跌觸底后5月份有所好轉(zhuǎn)，初步呈現(xiàn)趨穩(wěn)的跡象，經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)部分得到對(duì)沖。

  展望下半年，多家官媒均認(rèn)為，在國內(nèi)外一些積極因素的作用下，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的態(tài)勢將有望鞏固，并可能呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇的局面，全年7%左右的預(yù)期增長目標(biāo)基本能夠?qū)崿F(xiàn)。

  與航空物流密切相關(guān)的制造業(yè)方面，據(jù)預(yù)計(jì)2023年下半年，國內(nèi)制造業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。在國家政策支持下，新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和綠色制造等領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹圃鞓I(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，這將帶動(dòng)航空物流的持續(xù)回暖。

  而另一個(gè)與航空物流發(fā)展相關(guān)的居民消費(fèi)方面，雖然今年短期面臨的問題依然是需求不足，尤其是內(nèi)需乏力。但從相關(guān)方面透露出來的信息看，國家層面可能在年中出臺(tái)一系列刺激消費(fèi)政策。如果居民消費(fèi)及時(shí)回暖，企業(yè)生產(chǎn)就能夠拉動(dòng)起來，那消費(fèi)領(lǐng)域的正向循環(huán)就有望更早回歸，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的速度會(huì)進(jìn)一步加快。

  供應(yīng)端1：艙位供大于求，貨運(yùn)價(jià)格穩(wěn)中有降

  客機(jī)腹艙承運(yùn)的貨物重量約占我國航空貨郵運(yùn)輸量的70%。截至2022年底，國內(nèi)民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)在冊(cè)架數(shù)為4165架,比2021年底增加111架，數(shù)量居世界第二，僅次于美國。這個(gè)數(shù)字今年還會(huì)增加，如2022年7月，三大航合計(jì)向空客公司采購近300架A320NEO飛機(jī)，2023年會(huì)到貨一部分。

  國內(nèi)民航已基本恢復(fù)，4月民航整體運(yùn)力恢復(fù)至2019年同期的96.4%，國內(nèi)運(yùn)力達(dá)到2019年同期的113.8%。5月份，全國客運(yùn)航空公司共執(zhí)行航班40.6萬班(1月時(shí)為32.92萬班)。下半年，隨著國民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，新飛機(jī)的增加，航班數(shù)應(yīng)該會(huì)創(chuàng)新高。

  對(duì)比國內(nèi)航線的快速恢復(fù)，國際航班恢復(fù)則較慢。民航 局通報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，6月5日至6月11日實(shí)際執(zhí)行的國際客運(yùn)航班量達(dá)到5822班，通航61個(gè)國家。預(yù)計(jì)暑運(yùn)期間國際客運(yùn)航班將增至每周6000班以上。而有觀察預(yù)計(jì)，到年底時(shí)，國際航班有望恢復(fù)至2019年的50%左右。

  全貨機(jī)方面，在國家政策的鼓勵(lì)和支持下，截至2022年10月底，我國全貨機(jī)數(shù)量為215架(2020年3月時(shí)，才只有全貨機(jī)173架)，兩年半時(shí)間增長42架。

  今年仍屬于全貨機(jī)增長的高峰時(shí)期。如：3月，一架波音B767-300BCF飛抵深圳寶安國際機(jī)場后，順豐航空全貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模突破80架，5月已達(dá)81架。4月11日，天津貨運(yùn)航空第七架全貨機(jī)順利降落在天津?yàn)I海國際機(jī)場，正式加入天津貨運(yùn)航空機(jī)隊(duì)。上半年，南航物流共引進(jìn)3架波音B777全貨機(jī)。

  下半年，全行業(yè)全貨機(jī)的增長應(yīng)該還在10架以上。對(duì)比恢復(fù)增長中的貨運(yùn)需求，大量的客機(jī)航班腹艙艙位和全貨機(jī)艙位顯然供大于求了。國內(nèi)端由于管控嚴(yán)格，下半年貨運(yùn)價(jià)格穩(wěn)中有降，但國際端差異就比較明顯了，近期筆者就遇到從西北某地出口到歐洲的航空貨運(yùn)價(jià)格比陸運(yùn)中歐班列還低的情況。

  供應(yīng)端2：三大航物流有望“會(huì)師”A股，但追趕者亦不少

  6月16日，在中國航協(xié)舉辦的專家沙龍研討會(huì)上，專家們指出，二季度航空公司總體仍持續(xù)虧損，面臨較大經(jīng)營壓力。在全面深入分析下半年航空運(yùn)輸市場影響因素后，專家們對(duì)下半年航空運(yùn)輸市場持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，認(rèn)為仍然需要全行業(yè)上下齊心，攜手努力，共渡難關(guān)。

  民航業(yè)力爭扭虧，主要得看國航、東航和南航等三大航。而三大航除了客運(yùn)部分，物流板塊也得出力才行。

  對(duì)此，三大航物流主要通過深化改革來促進(jìn)進(jìn)一步發(fā)力。自東航物流2021年6月上市后，今年1月6日，國貨航空遞交首次公開發(fā)行A股股票招股說明書，公司擬沖刺深交所IPO上市。3月29日，南方航空發(fā)布了擬分所屬子公司南方航空物流股份有限公司上市的預(yù)案。

  如果一切順利，最快下半年三大航物流有望“會(huì)師”A股。雖然三大航市場份額依然保持領(lǐng)先，但以順豐航空為代表的航空快遞公司正在積極擴(kuò)張，逐漸搶占市場份額。截至2022年底，順豐全年平穩(wěn)運(yùn)輸貨物近90萬噸，國內(nèi)貨量占全國航空貨郵運(yùn)輸量的38.9%。而現(xiàn)在順豐航空全貨機(jī)機(jī)隊(duì)自有規(guī)模已突破80架。上半年，圓通航空機(jī)隊(duì)規(guī)模已達(dá)13架，且全部換成中大型、長航程的波音B757、B767等機(jī)型全貨機(jī)。成立于2022年6月的京東航空目前擁有4架飛機(jī)，而其旗下的跨越速運(yùn)上半年已共有19架全貨機(jī)，并且京東系正在積極擴(kuò)展其航線和機(jī)隊(duì)規(guī)模。去年，中國物流集團(tuán)旗下A股上市物流公司華貿(mào)物流與嘉誠國際宣布擬合資設(shè)立航空公司，如果順利，今年下半年可能獲取航空貨運(yùn)牌照等特許資質(zhì)。

  供應(yīng)端3：順豐領(lǐng)銜，帶動(dòng)服務(wù)升級(jí)

  2023年下半年航空物流的發(fā)展，不僅是各家爭搶貨源，還將出現(xiàn)更高效、更舒暢和品質(zhì)化的聯(lián)運(yùn)模式，這首先將是順豐鄂州花湖機(jī)場正式投產(chǎn)帶來的變化。

  順豐聯(lián)手湖北省政府斥資300多億打造的鄂州花湖機(jī)場，已于2022年7月試運(yùn)營，而其中關(guān)鍵——轉(zhuǎn)運(yùn)中心整體預(yù)計(jì)于2023年三季度投入運(yùn)營。鄂州機(jī)場屬于全國性的航空貨運(yùn)樞紐，采用“軸輻式”航線形成樞紐飛的模式。相對(duì)于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直飛航線，軸輻式是以機(jī)場為圓心，1.5-2小時(shí)飛行可覆蓋經(jīng)濟(jì)人口占全國90%以上的地區(qū)，包括京津冀、長三角、珠三角和成渝地區(qū)等。樞紐中心的集貨功能也能有效提高飛機(jī)的裝載率，進(jìn)而降低順豐的運(yùn)輸成本，提高貨運(yùn)效益。按照國際同行的測算，樞紐飛將降低30%的運(yùn)輸成本，可有效降低成本同時(shí)升服務(wù)質(zhì)量。

  其次，由于緊靠長江，未來將采用多式聯(lián)運(yùn)的方式，實(shí)現(xiàn)高鐵直接進(jìn)機(jī)場，港口直接連跑道，貨物向東、向西通過水運(yùn)直達(dá)長三角和成渝地區(qū)。

  鄂州機(jī)場還會(huì)充分發(fā)揮全貨運(yùn)樞紐的優(yōu)勢，除了晚上常規(guī)的航線安排，也可爭取到更多非夜間時(shí)段，既可以用于國內(nèi)時(shí)效件的運(yùn)輸，也可以白天飛國際，晚上飛國內(nèi)，實(shí)現(xiàn)國際與國內(nèi)航線的有效銜接，達(dá)到飛機(jī)使用率的最大化。

  近日，湖南省商務(wù)廳舉行專題調(diào)度會(huì)，對(duì)中通快遞與湖南航空合資組建貨運(yùn)航司項(xiàng)目相關(guān)工作情況進(jìn)行研究。在航空貨運(yùn)領(lǐng)域，中通的布局雖遲但到，隨著與湖南航空的合作加速推進(jìn)，中通航空也將迎來新的突破。

  此外，一些航空貨運(yùn)樞紐也在致力于服務(wù)升級(jí)。如河南機(jī)場集團(tuán)圍繞打造中原融入世界的空中經(jīng)濟(jì)廊道提出完善綜合網(wǎng)絡(luò)布局，力爭一條航線發(fā)展一個(gè)樞紐，打造以鄭州為中心，輻射全球國際貿(mào)易的航空貨運(yùn)大走廊，更好發(fā)揮“空中絲路”示范引領(lǐng)作用;還要?jiǎng)?chuàng)新配套發(fā)展機(jī)制，探索在戰(zhàn)略支撐能力、服務(wù)保障能力、價(jià)值創(chuàng)造能力等方面創(chuàng)新發(fā)展模式”。

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