9月中旬，中國民營(yíng)快遞巨頭順豐控股將有史以來國內(nèi)快遞企業(yè)最大規(guī)模并購東南亞物流企業(yè)嘉里物流的事項(xiàng)，再向前推進(jìn)一步。
根據(jù)最新公告，這項(xiàng)交易對(duì)價(jià)高達(dá)175.55億港元的要約收購已經(jīng)結(jié)束并停止接納，要約人(即順豐控股)已收到10.39億股的部分要約有效接納，占標(biāo)的公司已發(fā)行總股本的約57.5%。
順豐控股近些年來，已經(jīng)坐穩(wěn)國內(nèi)民營(yíng)快遞企業(yè)老大之位;而嘉里物流，則在亞太地區(qū)國際物流業(yè)務(wù)中處于絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位。兩者的聯(lián)姻，被外界解讀為順豐控股邁出國際化布局的重要一步。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，不只是順豐，中國快遞出海瞄準(zhǔn)全球化的雄心早已展露。在各大快遞巨頭爭(zhēng)搶國內(nèi)市場(chǎng)份額“頭破血流”之際，海外的“星辰大?！钡拇_可以作為一番。而大家不約而同的將關(guān)鍵一站，選在了東南亞。
事實(shí)上，當(dāng)由東南亞市場(chǎng)孵化出來的“攪局者”極兔來搶占中國快遞市場(chǎng)份額時(shí)，中國快遞企業(yè)“搶灘”東南亞，似乎也已經(jīng)演變?yōu)橐粓?chǎng)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。
01
東南亞市場(chǎng)的“速度戰(zhàn)”
“快遞出?！边@一概念并非舶來品。傳郵萬里，國脈所系。郵驛作為國家的信息、資金和貨物傳輸系統(tǒng)肩負(fù)著重要經(jīng)濟(jì)和文化使命，全球物流和供應(yīng)鏈也將處處體現(xiàn)著“中國制造”“中國速度”的驚喜。
得益于有效的防疫措施，中國在全球疫情大背景下，率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯，進(jìn)出口貿(mào)易快速回暖。近年來，中國快遞企業(yè)紛紛自建跨境貨運(yùn)航線、海外起網(wǎng)。尤其是跨境航線方面，國內(nèi)快遞企業(yè)紛紛展示自身的布局速度。
2021年5月，中通國際開通云南昆明至緬甸仰光的全貨機(jī)直飛線路，實(shí)現(xiàn)緬甸仰光清關(guān)、派件的正常時(shí)效為“72小時(shí)”，緬甸全境配送時(shí)效為“72+24小時(shí)”;6月末，圓通速遞的定期國際貨運(yùn)航線已涵蓋國內(nèi)主要城市至日本東京、大阪、韓國首爾等在內(nèi)的東亞，巴基斯坦卡拉奇、拉合爾、孟加拉達(dá)卡等在內(nèi)的南亞及吉隆坡、馬尼拉等東南亞貨運(yùn)航線;9月份，順豐控股湖北國際物流樞紐相關(guān)業(yè)務(wù)舉辦在服貿(mào)會(huì)期間對(duì)外披露，預(yù)計(jì)明年將開通鄂州始發(fā)9條國際直飛航線，連接日韓、亞太、歐洲及北美，并提供跨境業(yè)務(wù)綜合解決方案，具備功能完善的口岸資質(zhì)、7*24小時(shí)通關(guān)保障、智能卡口管理、貨物運(yùn)抵自動(dòng)觸發(fā)放行等。
各家快遞企業(yè)心照不宣地選擇東南亞市場(chǎng)。這背后，以印尼為代表的東南亞等地區(qū)尚處于城市化進(jìn)程中，電商市場(chǎng)步入興起初期。這部分新興市場(chǎng)，有著與成熟市場(chǎng)相近的人口密度和面積。“印尼市場(chǎng)是當(dāng)前最核心的新興市場(chǎng)，印度等國或是下一個(gè)十年的潛力市場(chǎng)?！敝刑┳C券出具的研報(bào)認(rèn)為。
實(shí)際上，快遞企業(yè)“出戰(zhàn)”東南亞后，復(fù)刻了國內(nèi)“速度戰(zhàn)”的打法。
截至2020年年底，百世國際在泰國與越南的市場(chǎng)份額已經(jīng)躋身行業(yè)前五。
今年8月，百世集團(tuán)宣布，百世國際與菜鳥聯(lián)手正式啟動(dòng)中國至泰國、越南、柬埔寨的全鏈路跨境直送服務(wù)。在今年服貿(mào)會(huì)期間，百世國際也正式推出了中國至新馬泰特快跨境物流服務(wù)，最快48小時(shí)內(nèi)達(dá)。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，目前，該特快服務(wù)已覆蓋新加坡全境、馬來西亞巴生谷地區(qū)和泰國大曼谷地區(qū)，與其它國際快遞巨頭的同類產(chǎn)品相比，可在保證同等服務(wù)與時(shí)效的情況下幫客戶實(shí)現(xiàn)高達(dá)70%的成本優(yōu)化。
百世國際跨境相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“疫情以來，東南亞網(wǎng)購激增，消費(fèi)者對(duì)快遞時(shí)效要求不斷提高，但大多電商平臺(tái)和獨(dú)立站在跨境物流上僅提供標(biāo)快、經(jīng)濟(jì)服務(wù)。百世國際適時(shí)推出特快服務(wù)，滿足東南亞用戶對(duì)物流時(shí)效的多元化需求?！?/span>
崛起于印尼，立足于東南亞的極兔，因高管多位中國人而流淌著“中國基因”。這只野蠻的“兔子”，五年內(nèi)迅速獲得印尼市場(chǎng)第一、東南亞市場(chǎng)第二的市場(chǎng)份額地位，其背后正是領(lǐng)先同行的時(shí)效加持。據(jù)悉，印尼購物旺季期間，印尼航運(yùn)公司關(guān)閉運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)達(dá)兩周。而極兔打破了快遞周日、節(jié)假日不配送和夜間停運(yùn)的模式，做到了一年365天都在運(yùn)營(yíng)。
02
全球化賽道上的“追逐戰(zhàn)”
順豐控股拿下嘉里物流，無疑是其邁向東南亞市場(chǎng)的加速器。
但包括東南亞市場(chǎng)在內(nèi)，由于疫情肆虐全球，嚴(yán)重波及國際貨運(yùn)市場(chǎng)，全球供應(yīng)鏈時(shí)而不時(shí)遭遇停擺風(fēng)險(xiǎn)。但即便如此，嘉里物流上半年的業(yè)績(jī)，讓順豐控股覺得這場(chǎng)百億并購是值得的。
作為馬來西亞郭氏集團(tuán)旗下的子公司，嘉里物流的業(yè)務(wù)范圍覆蓋綜合物流、國際貨代等。嘉里物流在2021年的中報(bào)顯示，其國際貨代業(yè)務(wù)在2021年上半年錄得279%的分部溢利增長(zhǎng)。而順豐也表示，在完成收購嘉里物流后，預(yù)計(jì)國際業(yè)務(wù)營(yíng)收將超300億元。
然而，快遞出海的真正魅力不僅在于享用藍(lán)海市場(chǎng)的紅利，新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和不同地域的本土化適應(yīng)將給國內(nèi)企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。
盡管我國的商品出口已經(jīng)覆蓋220多個(gè)國家和地區(qū)，但目前沒有任何中國快遞企業(yè)具有全球速達(dá)的能力。而全球化這塊巨大的蛋糕卻被僅有的幾家國際巨頭UPS、FedEx、DHL瓜分。
2020年，市值超過千億的快遞“巨無霸”的賽道上有UPS、FedEx、DHL和順豐。UPS的市值是順豐的4.3倍，F(xiàn)edEx的市值是順豐的1.8倍。但在快遞業(yè)務(wù)量上，UPS、FedEx和順豐控股在2020年的業(yè)務(wù)量分別為63億票、69.18億票和81.37億票，顯然順豐的業(yè)務(wù)量占優(yōu)。
在營(yíng)收方面，順豐控股所對(duì)標(biāo)的UPS在2021年上半年的營(yíng)收逆勢(shì)增長(zhǎng)至2965億，同時(shí)期順豐的營(yíng)收是883億，相當(dāng)于UPS的29.8%。
這其中，UPS報(bào)告期內(nèi)的國際業(yè)務(wù)營(yíng)收占比為20%，達(dá)到94億美元。相比之下，順豐控股國際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入32.81億元，僅占比3.7%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。
作為國內(nèi)民營(yíng)快遞一哥的順豐控股，它的盈利能力和體量與全球快遞的第一梯隊(duì)相比仍有一段需要追趕的距離。
即便就國內(nèi)快遞業(yè)格局而言，頭部八家企業(yè)的集中程度基本趨向穩(wěn)定，市場(chǎng)格局變動(dòng)微乎其微。但顯然，各家都意識(shí)到了，在繼續(xù)搶占國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，出海亦是巨大的機(jī)遇所在。
打破國際快遞巨頭的壟斷也是中國企業(yè)走向全球化的必經(jīng)之路。
“對(duì)于國內(nèi)快遞企業(yè)布局海外市場(chǎng)而言，無論是專攻東南亞還是野心全球，打好運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、清關(guān)、派送環(huán)節(jié)的‘組合拳’的核心競(jìng)爭(zhēng)力不在于削低每個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)成本提高利潤(rùn)。”一位行業(yè)分析人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，要想在海外獲得破局“增量不增收”困境的砝碼，故伎重演“價(jià)格戰(zhàn)”的廝殺并不明智。“新的機(jī)遇在于誰能更適應(yīng)本土化，更快實(shí)現(xiàn)高效高質(zhì)的服務(wù)與向數(shù)字化信息化變革才是全球市場(chǎng)亟待恢復(fù)商貿(mào)交易需要的‘造血干細(xì)胞’?！?/span>
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