物流行業(yè)運(yùn)行狀況
2020年一季度，新冠肺炎疫情對宏觀經(jīng)濟(jì)和物流運(yùn)行影響較大，社會物流總需求負(fù)增長，社會物流總費用明顯回落。2月底、3月份以來，隨著疫情控制和多項應(yīng)對措施持續(xù)推進(jìn)，全國復(fù)工復(fù)產(chǎn)有所好轉(zhuǎn)，物流需求降幅收窄，民生保障和消費領(lǐng)域需求保持增長，物流景氣指數(shù)回升，物流運(yùn)行呈現(xiàn)復(fù)蘇勢頭。
一、物流運(yùn)行總體回落，3月份有所改善，物流景氣進(jìn)一步回升
2020年一季度，全國社會物流總額56.0萬億元，按可比價格計算，同比下降7.5%，與1-2月相比，降幅收窄4.3個百分點。物流市場規(guī)模降幅亦有所收窄，一季度物流業(yè)總收入為1.9萬億元，同比下降12.1%。
2020年3月份，隨著疫情防控成效不斷顯現(xiàn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn)，物流需求降幅收窄，物流活躍度回升明顯，整體呈現(xiàn)改善趨勢，3月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.5%，比上月大幅回升25.3個百分點。
二、需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，醫(yī)療健康和消費物流需求持續(xù)增長
從結(jié)構(gòu)看，需求結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，進(jìn)口物流需求平穩(wěn)增長，與民生相關(guān)的醫(yī)藥醫(yī)療、消費物流需求良好。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)藥醫(yī)療等保障類需求保持穩(wěn)定。疫情期間，各地加大對農(nóng)資的生產(chǎn)、采購和調(diào)配，確保生產(chǎn)農(nóng)資滿足春耕需要，農(nóng)產(chǎn)品物流總需求基本穩(wěn)定，其中一季度種植業(yè)物流需求增長3.5%。同時，醫(yī)療防疫、生活必需品等需求較快增長，3月份醫(yī)藥行業(yè)物流需求同比增長10.4%，食品制造增長5.7%。
生活消費物流需求趨于好轉(zhuǎn)。2020年一季度，單位與居民物品物流總額由1-2月的下降2.2%轉(zhuǎn)為增長1.0%。新型消費物流需求加快發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)銷售逆勢增長，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長5.9%，增速比1-2月份加快2.9個百分點，通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的吃類和用類商品同比分別增長32.7%和10.0%。3月份，全國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長23%。
進(jìn)口物流表現(xiàn)較好。隨著工業(yè)生產(chǎn)和居民生活逐步恢復(fù)，市場潛力釋放推動進(jìn)口物流需求增長。2020年一季度，我國貨物進(jìn)口物流量增長5.0%，連續(xù)兩月保持穩(wěn)定增長。從品類看，一方面在肉類等進(jìn)口增長帶動下，消費品類進(jìn)口增長13%。其中豬肉進(jìn)口量增加1.7倍，牛肉進(jìn)口量增加64.9%;另一方面，部分大宗原材料的進(jìn)口保持增長，如進(jìn)口鐵礦砂2.6億噸，增長1.3%，進(jìn)口原油1.3億噸，增長5%，進(jìn)口煤9577.8萬噸，增長28.4%。
工業(yè)品物流需求有待恢復(fù)。受疫情影響，2020年一季度工業(yè)品物流總額同比下降8.4%，降幅比1-2月有所收窄。
三、社會物流成本同比下降
多種因素作用下，2020年一季度社會物流總費用同比下降12%。究其原因，一方面是，疫情對實體經(jīng)濟(jì)特別是工業(yè)經(jīng)濟(jì)影響較大，物流業(yè)務(wù)量下降明顯。另一方面，政府和相關(guān)企業(yè)積極作為，多部門出臺措施形成合力，降低費用負(fù)擔(dān)。高速公路免收通行費，降低運(yùn)輸成本，提高通行效率，政府定價的貨物港務(wù)費和港口設(shè)施保安費收費標(biāo)準(zhǔn)分別降低20%，對鐵路保價、集裝箱延期使用、貨車滯留等部分鐵路貨運(yùn)雜費，實施階段性減半核收，各地也對中小企業(yè)采取多渠道資金紓困措施。此外，現(xiàn)代供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用在物流領(lǐng)域加快提速，也有助于社會物流費用的下降。
物流地產(chǎn)市場發(fā)展規(guī)模
過去十年，伴隨我國經(jīng)濟(jì)騰飛，國內(nèi)物流業(yè)快速發(fā)展，物流倉儲設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。據(jù)中國倉儲協(xié)會統(tǒng)計，截止2018年，我國擁有物流園數(shù)量達(dá)到1638個，2015到2018年復(fù)合增長率達(dá)10.6%。截止2018年，全國營業(yè)性通用倉庫面積達(dá)到10.6億平米，同比增速2.1%。
雖然目前我國倉儲建設(shè)面積總量很高，但是從人均水平來看，截止2018年我國人均物流地產(chǎn)空間僅為0.7平米/人，顯著低于日本(4平米/人)和美國(3.7平米/人)，而且我國電子商務(wù)發(fā)展水平相比日本、美國來說并不落后，所以對于物流倉儲的需求也應(yīng)與其相當(dāng)，所以我國的倉儲建設(shè)還是有很大的發(fā)展空間。
物流地產(chǎn)市場布局機(jī)會
2020年新冠肺炎疫情期間，大部分年輕人甚至有部分中老年人為了避免出門與人接觸，都通過線上購物來完成蔬菜生鮮以及生活用品的采購，這使得物流行業(yè)成為了疫情來臨后最為“忙碌”的行業(yè)之一。不過，對于物流地產(chǎn)而言，疫情的到來不僅意味著連接各方的責(zé)任，它也和其他行業(yè)一樣，在一定程度上受到了來自疫情沖擊的影響。
雖然中國物流地產(chǎn)市場受到了來自疫情的一定影響，但相比酒店、零售地產(chǎn)、辦公樓等其它物業(yè)類型，物流地產(chǎn)顯示出了極強(qiáng)的韌性和抗風(fēng)險的能力。一方面，存量物流地產(chǎn)的租金整體依然表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定現(xiàn)金流態(tài)勢，另一方面，雖然疫情在一定程度上打亂了原有的租賃節(jié)奏，但大部分新增租賃只是有所延遲，并未取消。不過在疫情影響下，短期內(nèi)的市場不確定性會導(dǎo)致部分零售業(yè)，制造業(yè)及第三方物流的決策產(chǎn)生延遲，預(yù)計對部分新增項目以及預(yù)租項目的招租產(chǎn)生不利影響。
同時，疫情的到來也從側(cè)面體現(xiàn)出了高標(biāo)庫的優(yōu)勢，疫情后的升級需求有望得以加速。在需求方面，傳統(tǒng)零售品牌全渠道將進(jìn)一步打開，生鮮電商等新興需求也將實現(xiàn)提速，這些無疑會利好市場的未來發(fā)展。同時，在新增供應(yīng)方面，不同城市呈現(xiàn)不同的格局，這導(dǎo)致城市層面的供求關(guān)系存在一定分化，也導(dǎo)致了租金走勢有所差異。不過，對于著眼長期的投資者而言，區(qū)域一體化或?qū)砀喑鞘袡C(jī)會。在投資方面，雖然宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性繼續(xù)增加，但租賃市場的韌性使得投資者對高標(biāo)庫市場依然保持樂觀態(tài)度，更多的長線資金正在尋找不同進(jìn)入方式，伺機(jī)進(jìn)行布局。
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