亞洲的班輪公司2021年在二手集裝箱船市場(chǎng)上花費(fèi)了近 30 億美元。

  根據(jù)VesselsValue 的數(shù)據(jù)，它們總共購(gòu)買了 107 艘二手集裝箱船，總運(yùn)力達(dá)到 332,265 TEU。

  買船之王——萬(wàn)海航運(yùn)

  按船舶價(jià)值計(jì)算，中國(guó)臺(tái)灣的船東以二手集裝箱船購(gòu)買額三分之一位居榜首。它們買了 20 艘集裝箱船，總運(yùn)力為 112,728 標(biāo)箱，總價(jià)約 9.15 億美元。其次是新加坡的船東。它們花費(fèi) 7.959 億美元，購(gòu)買了 23 艘集裝箱船，總?cè)萘考s 67,253 標(biāo)箱。中國(guó)大陸地區(qū)的船東位居第三位，共花費(fèi)了 6.038 億美元，購(gòu)買了 33 艘集裝箱船，總運(yùn)力為 66,309 標(biāo)箱。

  細(xì)看，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的萬(wàn)海航運(yùn)購(gòu)買了13艘船舶，總運(yùn)力為88637TEU，花費(fèi)的總金額達(dá)到6.92億美元。是亞洲地區(qū)最為活躍的二手集裝箱船舶買家。

  值得一提的是，盡管萬(wàn)海花費(fèi)的最多，但國(guó)銀租賃在同期購(gòu)買的船只數(shù)量是最多的，這家融資租賃機(jī)構(gòu)花費(fèi) 4.288 億美元購(gòu)買了 17 艘集裝箱船舶，總運(yùn)力為 32,779 TEU。

  亞洲前10大集裝箱船東買家中，大多數(shù)的都是小型船舶船東，比如Regional Container Lines, OM Maritime, Interasia Lines 以及 X-Press Feeders等公司。

  亞洲大型集運(yùn)公司缺位

  根據(jù) VesselsValue的數(shù)據(jù)顯示，一個(gè)比較有意思的現(xiàn)象是，大型集裝箱航運(yùn)公司在二手船舶市場(chǎng)上基本上是“毫無(wú)作為”的。

  以中遠(yuǎn)海運(yùn)為例，該公司雖然是亞洲地區(qū)最大的集裝箱航運(yùn)公司，但其在2021年到2022年基本上完全沒(méi)有參與二手船舶購(gòu)買，倒是出售了一艘1800TEU名為 Bremen Trader的小型船舶。但是中遠(yuǎn)海運(yùn)訂造了10艘 14,092 teu-16,180 teu 的超巴拿馬型集裝箱船舶。

  中遠(yuǎn)海運(yùn)雙品牌戰(zhàn)略下的東方海外OOCL也是類似的戰(zhàn)略，該公司2021年來(lái)在船舶買賣市場(chǎng)幾乎隱身，但是訂購(gòu)了10艘16000TEU的大型集裝箱船舶。

  同樣的，臺(tái)灣地區(qū)的長(zhǎng)榮海運(yùn)也沒(méi)有購(gòu)買任何一艘船舶，但是這家全球第7大集運(yùn)公司卻訂造了51艘新造船。如果按照Alphaliner目前的數(shù)據(jù)靜態(tài)計(jì)算，等到所有的新船訂單交付后，長(zhǎng)榮海運(yùn)的運(yùn)力將逼近目前世界排行第5的德國(guó)最大集運(yùn)公司赫伯羅特的運(yùn)力總和。

  日本方面，ONE航運(yùn)基本沒(méi)有進(jìn)入二手船舶買賣市場(chǎng)，只是NYK出售了一艘6492TEU的Argus輪。

  亞洲大型公司的這個(gè)做法與歐洲的巨頭集運(yùn)公司形成了鮮明的對(duì)比。比如目前世界前三的集運(yùn)公司歐洲三大集運(yùn)巨頭公司地中海航運(yùn)MSC、馬士基MAERSK以及達(dá)飛輪船CMA CGM在市場(chǎng)上非常活躍。VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，這三家公司去年在市場(chǎng)上各自均購(gòu)買了大約60艘二手集裝箱船舶。

  二手集裝箱船市場(chǎng)，活躍在最好和最壞的時(shí)候

  二手船市場(chǎng)最活躍的時(shí)候都趕在了航運(yùn)周期的兩個(gè)極值點(diǎn)。2016 年，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)達(dá)到周期中的低點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)在 2016 年初達(dá)到 2008 年崩盤以來(lái)的最低水平，好幾家主要集裝箱航運(yùn)公司在那兩年破產(chǎn)。最令人印象深刻的例子是韓進(jìn)。韓進(jìn)海運(yùn)曾經(jīng)是全球班輪公司前10，于 2017 年破產(chǎn)，迫使其在 2016 年底出售 14 艘船舶，并在次年上半年再出售 21 艘船舶。其他破產(chǎn)的公司包括新加坡上市的 Rickmers Maritime Trust，該公司于 2017 年破產(chǎn)，14 艘集裝箱船整批出售給希臘的 Navios 集團(tuán);Cido Shipping出售 12 艘船舶，其中 10 艘整船出售給德國(guó)船東 MPC Container Ships;以及中遠(yuǎn)從東方富利收購(gòu)了六艘超大型集裝箱船，作為中遠(yuǎn)和中海合并的一部分。

  除了這些大型的船隊(duì)交易外，由于持續(xù)低迷的運(yùn)費(fèi)環(huán)境，許多小船東也都在賣船， 2017 年雖然整體略有改善，但仍然只是勉強(qiáng)覆蓋運(yùn)營(yíng)成本。

  以上這些導(dǎo)致2016-2017年二手船市場(chǎng)的高度繁榮。2016 年，亞洲船東花費(fèi)29.3 億美元，購(gòu)買了83 艘集裝箱船，總運(yùn)力為 496,398 標(biāo)箱。2017 年達(dá)到頂峰，亞洲船東斥資44 億美元，購(gòu)買157 艘集裝箱船，總運(yùn)力為 930,123 標(biāo)箱。

  但是兩個(gè)極值點(diǎn)處的船價(jià)有著天壤之別。2016年平均值為5902.52美元/TEU,2017年為4730.56美元/TEU，2021年為9028.9美元/TEU。(我自己算的，但不知道可不可以這么比)

  其他

  根據(jù) VesselsValue 的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去十年中，亞洲船東進(jìn)行的二手集裝箱船交易總額超過(guò) 177 億美元。

  除了 2021 年、2017 年和 2016 年的強(qiáng)勁年份外，2018 年至 2020 年期間平均每年花費(fèi) 17 億美元。

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