2022年1-11月份數(shù)據(jù)顯示，我國快遞市場經(jīng)受住疫情等超預(yù)期因素帶來的沖擊，總體運行平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，新動能持續(xù)成長，民生保障有力，高質(zhì)量發(fā)展趨勢強化，充分體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的強大韌性。

  市場規(guī)模穩(wěn)定增長

  通過模型測算，2022年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量將接近1100億件，同比增長2%左右。快遞市場保持高位運行，我國日均快件處理量將超過3億件，最高日處理量達到5.5億件，是日常業(yè)務(wù)量的1.8倍。人們使用快遞更加頻繁，全年人均快件使用量接近79件，日服務(wù)用戶超6億人次，相當于每天3個人之中至少有1人使用了快遞服務(wù)，快遞已經(jīng)成為現(xiàn)代生產(chǎn)生活不可或缺的重要組成部分。全年完成快遞業(yè)務(wù)收入超過1萬億元，達1.05萬億元，同比增長1.6%，業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量增速差縮至1%以內(nèi)，為近十年內(nèi)最小增速差，快遞平均價格趨于穩(wěn)定。

  從快遞數(shù)據(jù)來看，電商類快遞占比提升，快遞進廠規(guī)模擴大，反映出我國經(jīng)濟穩(wěn)步恢復(fù)，消費線上化趨勢強化固化，生產(chǎn)數(shù)字化程度不斷提升。2022年1至11月，社會消費品零售總額39.9萬億元，與上年基本持平，實物商品網(wǎng)上零售額10.8萬億元，占社會消費品零售總額的比重超過四分之一，達27.1%，同比提高2.6個百分點，居民消費需求不斷釋放，消費有望穩(wěn)步恢復(fù)。順豐、京東等快遞企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)快速增長，在汽車、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域培育了相對成熟的模式，為保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定做出了積極貢獻。2022年1至11月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%，41個大類行業(yè)中有28個行業(yè)保持增長，交通物流通道順暢，正常生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，生產(chǎn)將有望穩(wěn)定發(fā)展。

  季節(jié)性波動被“熨平”

  快遞市場季節(jié)性通常波動較大，其中，一季度是快遞運行的淡季，通常占比在20%以內(nèi);二季度和三季度運行平穩(wěn)，均占25%左右;四季度是快遞運行的旺季，通常占比在30%以上，季節(jié)性特征比較明顯。

  2022年，從增速變化來看，一季度和三季度行業(yè)保持了正向增長，業(yè)務(wù)量同比分別增長10.5%和5.2%;二季度和四季度出現(xiàn)了不同程度下降，業(yè)務(wù)量同比分別下降1.7%和4.9%。一季度受沖擊相對較小，占比達22%，同比提高1.8個百分點;二季度和四季度受疫情沖擊相對較大，占比分別為24.5%和27.3%，同比分別下降0.8個和1.8個百分點;三季度占比相對穩(wěn)定，為26.2%，同比提高0.8個百分點，淡旺季之間規(guī)模差距被“熨平”。

  從月份變動來看，2022年波峰仍然出現(xiàn)在11月，峰值為103.5億件，較上年峰值少10億件;谷值出現(xiàn)在2月，為69.1億件，較上年谷值多22.9億件;極差為34.3億件，僅為上年的一半，基本每個月維持在100億件左右，波動幅度縮小。從最大日處理量變化來看，2022年最高日處理量出現(xiàn)在11月11日，為5.5億件，較上年最高日處理量下降超過五分之一。

  整體來看，2022年快遞運行季節(jié)性波動減少，原因有四：一是疫情突發(fā)事件超預(yù)期因素的沖擊對月度件量規(guī)模的影響;二是電商密集促銷導(dǎo)致消費分流到每個月份;三是直播電商的發(fā)展充分點燃了消費激情;四是消費迭代升級創(chuàng)造出更多觸發(fā)消費者消費意愿的新產(chǎn)品、新服務(wù)，打造出消費新熱點。

  區(qū)域均等化程度改善

  城鄉(xiāng)快遞發(fā)展差距縮小，“快遞進村”全面實施，實現(xiàn)了服務(wù)的普遍覆蓋，增強了發(fā)展均衡性和可及性。目前，全國建制村快遞服務(wù)覆蓋率超過90%，大部分農(nóng)村居民足不出村即可便捷使用快遞服務(wù)，快遞服務(wù)的可獲得感和幸福感明顯增強。

  2022年，快遞網(wǎng)絡(luò)成為農(nóng)產(chǎn)品上行和工業(yè)品下行的重要渠道，農(nóng)村快遞增速比城市增速高10個百分點左右，現(xiàn)每天1億多件快遞包裹在農(nóng)村進出。據(jù)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長8.8%，增速同比提升7.3個百分點，“快遞+電商”充分釋放了農(nóng)村消費潛力，繁榮了農(nóng)村經(jīng)濟，成為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的重要支撐。

  除此之外，區(qū)域間快遞發(fā)展差距持續(xù)縮小，中西部占比快速提升。2022年，預(yù)計東部、中部和西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為76.9%、15.7%和7.4%，業(yè)務(wù)收入比重分別為77.6%、13.4%和9.0%。中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和收入占全國的比重同比分別上升1.2個和0.5個百分點，西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和收入占比同比均提升0.1個百分點，東部量收占比下降。

  從變化的趨勢來看，中心城市占比持續(xù)下行，城市間快遞發(fā)展差距被拉平。2022年1至11月，全國快遞業(yè)務(wù)量排名前50位的城市累計完成快遞業(yè)務(wù)量797億件，同比增長0.4%，比全國增速低1.8個百分點，占全國的比重為79.5%，同比下降1.4個百分點。31個省會城市完成快遞業(yè)務(wù)量339.6億件，同比下降3%，占全國的比重為33.9%，接近三分之一，占比仍有進一步下降的趨勢。頭部城市與其他城市、中心城市與低線城市間發(fā)展差距縮小，快遞區(qū)域均等化改善一定程度上加速了區(qū)域均等化進程。

  市場競爭格局趨穩(wěn)

  2022年，預(yù)計全年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.6%，同比提高4.1個百分點，但4個季度間變化不大，基本維持在85%左右。市場集中度指數(shù)CR8在2016年觸底反彈后，呈現(xiàn)快速提升態(tài)勢，從2016年的76.7%提升至2019年的82.5%，提高了5.8個百分點。2020年以來，快遞價格戰(zhàn)升級，市場競爭格局加速演變，集中度指數(shù)有所下降，從2019年82.5%降至2021年80.5%。2022年，受上年并購重組等因素影響，市場集中度指數(shù)快速提升，但是年度內(nèi)變化不大，說明了快遞市場競爭格局相對穩(wěn)定。

  從上市企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來看，頭部企業(yè)之間增速出現(xiàn)分化，順豐、申通和圓通等業(yè)務(wù)量增速高于行業(yè)整體增速，市場份額穩(wěn)步提升，但企業(yè)間增速差相對較小，2022年11月，順豐、申通、圓通快遞業(yè)務(wù)量增速分別為2.9%、2.2%和-6.7%。在經(jīng)歷了前期激烈價格戰(zhàn)后，快遞企業(yè)更加聚焦服務(wù)質(zhì)量，通過提高服務(wù)質(zhì)量來提高品牌溢價，從國家郵政局公布前三季度快遞服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果來看，快遞服務(wù)滿意度、重點城市間72小時準時率和快遞有效申訴率均呈現(xiàn)同向改善勢頭，企業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升，服務(wù)標準化程度較高，市場競爭力較強，市場份額提升，服務(wù)質(zhì)量改善與市場份額提升形成良性互動。頭部快遞企業(yè)均已登陸資本市場，企業(yè)實力明顯增強，在外部環(huán)境相對穩(wěn)定的情況下，依靠市場自身的力量很難或者短期內(nèi)難以改變現(xiàn)有相對均衡的狀態(tài)，市場競爭格局趨穩(wěn)。

  跨境需求復(fù)蘇回暖

  跨境寄遞受疫情散發(fā)和烏克蘭危機兩大超預(yù)期因素沖擊嚴重，跨境運輸成本激增，一定程度上抑制了部分跨境寄遞需求。2022年1至11月，國際及港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成17.8億件，同比下降7.5%。隨著“快遞出海”工程穩(wěn)步推進，主要快遞企業(yè)開通“上海-大阪” “成都-拉合爾” “南寧-孟買” “南寧-達卡”等國際全貨機航線，推出中越、中老等電商陸運干線，積極暢通國際快遞運輸通道。

  總體來看，我國國際及港澳臺快遞呈現(xiàn)“低開高走”態(tài)勢，二季度以來，跨境寄遞需求逐步回暖，跨境寄遞增速自2022年4月觸底以來，呈現(xiàn)逐月回升勢頭。2022年7月國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)量增速實現(xiàn)轉(zhuǎn)正，2022年10月國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)量增速重回10%以上，2022年11月增速繼續(xù)攀升，達16.8%，12月將有望重回20%以上。

  值得注意的是，2022年11月，同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)量增速分別為-20.7%、-7.4%和16.8%，國際及港澳臺快遞是三大業(yè)務(wù)板塊中唯一增長點和行業(yè)運行的亮點。2022年四季度，同城受即時配送分流、異地受網(wǎng)絡(luò)沖擊影響出現(xiàn)不同程度增速放緩。其中，11月同城快遞業(yè)務(wù)量降幅創(chuàng)年內(nèi)新低，行業(yè)增長主要動力異地快遞業(yè)務(wù)量增速轉(zhuǎn)負，對行業(yè)增長貢獻下降。國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)增速加快，其平均價格同比持續(xù)下行，降低了跨境寄遞的使用門檻，為跨境電商降本增效和國際貿(mào)易穩(wěn)定增長注入新的活力。2022年1至11月，我國貨物進出口總額同比增長8.6%，其中出口增長11.9%，充分彰顯了國際貿(mào)易發(fā)展的韌性。

  總的來看，2022年快遞市場頂住國內(nèi)外多重超預(yù)期壓力，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，行業(yè)總體運行在合理區(qū)間。從結(jié)構(gòu)看，區(qū)域結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化態(tài)勢持續(xù)。從需求看，我國擁有全球最具成長性的快遞市場，超大市場規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)顯著，加快構(gòu)建新發(fā)展格局將釋放巨大發(fā)展?jié)摿Α那熬翱矗爝f通道建設(shè)和能力提升，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展空間廣闊，服務(wù)國家戰(zhàn)略中大有可為。

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