財報數(shù)據(jù)暴露競爭壓力

  三通一達的半年報都已發(fā)布，幾家歡喜幾家愁。

  國內(nèi)快遞行業(yè)一直以來都充滿了激烈競爭，從市占率來看，中通、圓通、申通三家實現(xiàn)了不同程度的市場份額提升，相應(yīng)的增長也反映在快遞件量、營收總量等層面：

  申通保持著高于行業(yè)平均水平的件量增速，在上半年實現(xiàn)營業(yè)收入190.86億元，同比增長27.58%，成為通達系最亮眼的存在。

  三通一達中，中通一直穩(wěn)坐龍頭，近幾年基本按照圓通、韻達、申通的順序排列。但今年以來，韻達掉隊，申通業(yè)績爆發(fā)的情況，讓排序出現(xiàn)了變動的可能，一場“搶三大戰(zhàn)”悄然發(fā)生。

  半年報中，韻達依然沒有擺脫年初以來的尷尬處境，市場份額同比下降了2.56個百分點，快遞件數(shù)也下降了1.63%。

  要知道，今年上半年行業(yè)總體都處在回暖趨勢中，今年前7個月，快遞業(yè)務(wù)量累計完成703.0億件，同比增長15.5%，中通、圓通、申通三家快遞件量增長均在20%以上。

  韻達也是通達系中唯一營收下滑的企業(yè)。中通、圓通和申通的營收同比增幅分別為13.06%、7.771%和27.58%，只有韻達的營收增長為負(fù)，下滑了5.58%。

  考慮到通達系和極兔處在同一個競爭區(qū)間，這幾家市場份額的增長，其實很大一部分是韻達的失地。

  價格戰(zhàn)是一個放大器，以更高壓的方式，將各家的盈利能力全然暴露。

  關(guān)鍵指標(biāo)全線下滑，韻達也開啟了自救模式。公開信息反映出今年7月份韻達進一步下調(diào)了單件價格，其單件收入同比降幅已達12.4%。同期申通和圓通的單件收入分別下降了11.2%和9%，降幅均小于韻達。韻達正在以低價武器維護市場份額。

  中通創(chuàng)始人賴梅松則在財報季公開喊話，強調(diào)快遞行業(yè)的短期市場前景和長期發(fā)展，“快遞本質(zhì)不是短跑，以低價競爭得來的市場份額往往不可持續(xù)，許多時候甚至還會得不償失。”

  這番話是說給投資人聽的，討論的對象則是快步上市的極兔，和為了挽救市占率而不得已放出降價招數(shù)的韻達。

  價格戰(zhàn)正式回歸

  事實上，在當(dāng)前的快遞行業(yè)市場環(huán)境中，沒有哪家能夠獨善其身：上半年中通的單票價格同比下滑了5.38%。不僅主打經(jīng)濟件的三通一達降價了，順豐的單票價格同樣出現(xiàn)下滑情況。

  核心快遞業(yè)務(wù)的單票收入顯著下降，是每一家快遞巨頭必須面對的難題。

  這一輪價格戰(zhàn)，直接原因應(yīng)該追溯到電商低價。阿里、京東們意圖爭取更多價格敏感的消費者群體，并針對拼多多等玩家在物流履約層面的劣勢，發(fā)揚自己的長處，以更高品質(zhì)、更快時效的物流服務(wù)示好消費者。

  菜鳥自營就喊出了“好用不貴”的口號，京東更是直接下調(diào)了自營包郵門檻，更是許諾京東Plus會員自營購物無門檻包郵。再加上層出不窮的次日達、明日達，將快遞行業(yè)的利潤空間壓到了極致。

  如果同等的價格卻做不到相應(yīng)的時效，為了維持自身的行業(yè)競爭力，三通一達就只能降低價格。

  過去菜鳥向三通一達提供數(shù)字服務(wù)，阿里向三通一達輸送電商訂單。圓通3年間的研發(fā)費用甚至不足1億，通達系的快遞巨頭實質(zhì)上在做一門苦生意，漫長的利益鏈串起來的是典型的勞動密集型企業(yè)。

  本就不豐盈的利潤空間，不足以支撐長期的價格戰(zhàn)。在低價競爭中，快遞企業(yè)的利益受損是一方面，快遞網(wǎng)點、快遞員們得不到足夠回報， 就會用腳投票離開行業(yè)。如果失去了基層網(wǎng)點的基石，快遞巨頭也就是空中樓閣，無力參與下一輪競爭。韻達今年的頹勢，正是從幾個城市的基層網(wǎng)點爆出，經(jīng)營壓力逐漸從局部擴散到整體，并且難以鈑正。

  而菜鳥自營的誕生，投下了一顆重要的石子，漣漪泛起，逐漸演變成影響行業(yè)的巨浪。

  蔡崇信現(xiàn)身菜鳥

  長期以來，通達系和阿里巴巴旗下的菜鳥網(wǎng)絡(luò)有著緊密的關(guān)系，它們的目標(biāo)定位存在差異。

  如申通快遞在上半年業(yè)績說明會上表示的，“菜鳥速遞是由服務(wù)天貓超市配送業(yè)務(wù)升級而產(chǎn)生的自營品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)，主要提供半日達、當(dāng)、次日達、送貨上門以及夜間攬收等服務(wù);申通是致力于打造經(jīng)濟型加盟快遞網(wǎng)絡(luò)，主要為商家提供全平臺的經(jīng)濟型快遞服務(wù);因此，雙方在快遞業(yè)務(wù)模式、目標(biāo)市場以及產(chǎn)品定位上有較大差別。”

  短期內(nèi)，它們或許能夠避免大規(guī)模的業(yè)務(wù)沖突，但市場份額競爭不可避免。這將需要兩者找到一種共存的模式，探索更多合作空間。

  在價格一定的情況下，商家會選擇服務(wù)品質(zhì)更好的快遞企業(yè)合作，在時效等服務(wù)能力相近的情況下，商家會選擇價格更低的物流發(fā)貨。這樣的基本規(guī)律，不會因為特定企業(yè)的規(guī)劃而有所區(qū)別。

  一方面菜鳥自營在服務(wù)品質(zhì)上對標(biāo)京東、順豐等高端玩家，一方面含著金湯匙出生的菜鳥自營天然貼近電商側(cè)的訂單，它必然會分潤走原本屬于三通一達的訂單。

  行業(yè)洗牌難以避免

  相比之下，順豐雖然同樣要面臨類似的競爭，卻有著更充分的底氣和優(yōu)勢應(yīng)對變局。因為即便菜鳥有著多年業(yè)務(wù)積累，真要將能力擴展到全國，仍然需要一定時間。而資本更輕的抖音和拼多多，距離自建物流依然遙遠(yuǎn)，他們要想實現(xiàn)品質(zhì)服務(wù)，沒有電商業(yè)務(wù)競爭的順豐是最優(yōu)的合作伙伴。

  順豐近日在業(yè)績說明會上明言，“打造一張全國性的快遞網(wǎng)絡(luò)并非易事，需要時間、巨額投入和多年積累的運營經(jīng)驗，在行業(yè)服務(wù)競爭的背景下，客戶會把同行無法履約的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給順豐。電商平臺自建物流這一動作對順豐而言是機會大于挑戰(zhàn)。”

  那屬于三通一達的轉(zhuǎn)機在何處?體量更大、底氣更足的中通選擇放眼長期，一方面將資源投向網(wǎng)點產(chǎn)能建設(shè)和升級，確保網(wǎng)點和中心的產(chǎn)能配備，一方面精耕細(xì)作、深挖潛力，加強標(biāo)準(zhǔn)化運營和數(shù)智化管理。

  圓通也把發(fā)展重心放在了賦能加盟商層面，以“加盟網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)化績效化”打造“類直營體系”，嘗試從加盟制轉(zhuǎn)型，進一步提升服務(wù)質(zhì)量和營運效率。

  申通則選擇了在這個窗口期加速擴張，經(jīng)歷擴展市場份額，為未來的激烈競爭錨定基石。

  電商行業(yè)的低價競爭目前還看不到終止的苗頭，快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)也必然隨之持續(xù)下去。

  在順豐宣布赴港二次上市，極兔極力籌措IPO，和菜鳥自營橫空出世的大背景下，快遞賽道上已經(jīng)擠滿了玩家，強者愈強、弱者愈弱的馬太效應(yīng)也會更加凌厲地表現(xiàn)出來，行業(yè)洗牌的達摩克利斯之劍已經(jīng)懸掛了半年，終究有落下來的一天。

  缺乏數(shù)據(jù)挖掘和處理能力的通達系面臨著前所未有的競爭壓力，出現(xiàn)掉隊玩家的可能性也大幅增加，甚至比當(dāng)年極兔攪局時更加兇險。

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