從業(yè)務(wù)場(chǎng)景看，即時(shí)配送應(yīng)屬于同城物流配送范疇，但其高時(shí)效、不中轉(zhuǎn)的運(yùn)作特點(diǎn)，又決定了即時(shí)配送與傳統(tǒng)物流有著本質(zhì)的區(qū)別。
（1）即時(shí)配送行業(yè)與傳統(tǒng)物流相比覆蓋范圍更小，運(yùn)輸貨物更小，時(shí)效更高，采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)無(wú)中轉(zhuǎn)的運(yùn)作模式，無(wú)網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模效應(yīng)。
（2）當(dāng)前的即時(shí)配送行業(yè)雖然覆蓋品類多樣，由外賣市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，但生鮮、直送業(yè)務(wù)都在快速增長(zhǎng)，未來(lái)可能會(huì)與外賣形成相對(duì)平衡的格局。
（3）即時(shí)配送的行業(yè)規(guī)模會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，隨著場(chǎng)景的進(jìn)一步完善，各平臺(tái)業(yè)務(wù)的推廣可能會(huì)出現(xiàn)同質(zhì)化。
（4）快遞布局同城即配市場(chǎng)，在模式上與當(dāng)前的平臺(tái)存有差異，且整體時(shí)效未能達(dá)到即時(shí)配送的高標(biāo)準(zhǔn)，暫時(shí)不能改變已有格局。
1、市場(chǎng)概況
即時(shí)配送已成為消費(fèi)者身邊不可或缺的需求。隨著消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，用戶數(shù)量快速增加，即時(shí)配送市場(chǎng)規(guī)模仍會(huì)保持快速擴(kuò)張。特殊的即配行業(yè)與傳統(tǒng)物流相比，存在不同的特性，也隱藏著特有的痛點(diǎn)。
1.1 行業(yè)規(guī)模
即時(shí)配送行業(yè)隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，其規(guī)模迅速擴(kuò)張，并仍保持高增速，當(dāng)前已成為百億級(jí)單量的巨大市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年即時(shí)配送行業(yè)的訂單量將超過(guò)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的同城快遞業(yè)務(wù)總量114.1億件，高達(dá)124億單。從近6年實(shí)際發(fā)生和預(yù)測(cè)訂單數(shù)據(jù)的整體來(lái)看，即時(shí)配送行業(yè)規(guī)模保持了倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，已達(dá)到5年前規(guī)模的十倍，但同時(shí)其增速也呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，目前保持在30%左右。
實(shí)際上，即時(shí)配送行業(yè)的高速擴(kuò)張要?dú)w功于外賣行業(yè)突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，當(dāng)前80%的訂單量都來(lái)源于外賣行業(yè)，準(zhǔn)確地說(shuō)是集中在美團(tuán)和餓了么兩大平臺(tái)。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年即時(shí)配送行業(yè)的整體訂單量將達(dá)到159.2億單，這其中的增量將主要來(lái)源于生鮮等新零售行業(yè)，按照當(dāng)前平臺(tái)與供應(yīng)商的平均結(jié)算單價(jià)估算，整體行業(yè)規(guī)模約為1500-2000億元。
1.2 行業(yè)特點(diǎn)
目前，即時(shí)配送行業(yè)都是由平臺(tái)型企業(yè)在做。與傳統(tǒng)物流行業(yè)相比，即時(shí)配送在業(yè)務(wù)發(fā)生場(chǎng)景、配送距離、配送時(shí)效、運(yùn)營(yíng)模式等方面都具有極大的特殊性。
（1）配送范圍小
首先，其業(yè)務(wù)主要發(fā)生在外賣、跑腿、生鮮、商超配送等場(chǎng)景，配送范圍都屬于同城配送；距離多發(fā)生在5km范圍內(nèi)，其配送距離短，主要圍繞在消費(fèi)者身邊。
（2）高時(shí)效與低連續(xù)
其次，體現(xiàn)其即時(shí)性，對(duì)業(yè)務(wù)有高時(shí)效的要求，以分鐘來(lái)計(jì)算時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)，一般從下單到訂單完成都在1-2小時(shí)內(nèi)，而配送時(shí)效約在20分鐘至1小時(shí)。
同時(shí)，從訂單源頭看，多屬于B2C的平臺(tái)性訂單，外賣訂單又占絕對(duì)比例。而C端訂單量小且分散性強(qiáng)，穩(wěn)定性不足。由于受外賣訂單的影響，全天的訂單量分布存在明顯的波峰波谷，具有高時(shí)間集中度。
（3）點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，無(wú)需網(wǎng)效
即時(shí)配送是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的直線配送運(yùn)營(yíng)模式，不中轉(zhuǎn)是其主要特點(diǎn)，不存在網(wǎng)效與規(guī)模效應(yīng)。目前即時(shí)配送運(yùn)力以眾包模式為主，其承載工具基本上都是兩輪電動(dòng)車，靈活性強(qiáng)，成本也更低。
1.3 客戶群體
即時(shí)配送行業(yè)面對(duì)的最終客戶都是C端消費(fèi)者，因此其客戶基數(shù)大，呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)狀態(tài)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，近5年即時(shí)配送行業(yè)用戶的規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速保持在20%以上。其中，2018年整個(gè)行業(yè)用戶規(guī)模約為3.55億人，用戶基數(shù)的增長(zhǎng)為行業(yè)整體規(guī)模的擴(kuò)大奠定了基礎(chǔ)。
1.4 行業(yè)痛點(diǎn)
（1）高標(biāo)準(zhǔn)與低持續(xù)
即時(shí)配送行業(yè)與傳統(tǒng)物流相比，消費(fèi)者的要求標(biāo)準(zhǔn)更高，主要體現(xiàn)在配送時(shí)效上，以分鐘級(jí)計(jì)算的配送標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)超當(dāng)前普通物流。從外賣平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前主要外賣平臺(tái)已將外賣訂單的配送時(shí)效縮短至30分鐘以內(nèi)，這對(duì)運(yùn)力的數(shù)量、系統(tǒng)智能調(diào)度和節(jié)點(diǎn)把控等都提出了極高的要求。
同時(shí)受外賣訂單的影響，全時(shí)段的訂單分布極其不均衡，主要集中在11-13點(diǎn)、17-20點(diǎn)之間，存在嚴(yán)重的波峰波谷，持續(xù)性不足。而C2C的純直送訂單，由于客戶C端屬性強(qiáng)，受偶然性影響較大，訂單總量和持續(xù)性并不高。
（2）行業(yè)集中度低
即時(shí)配送行業(yè)的整體集中度非常低，且分散在全國(guó)，CR10不足3%。日常消費(fèi)者接觸到的外賣配送員，多數(shù)并不屬于平臺(tái)，實(shí)際隸屬于運(yùn)力供應(yīng)商。例如美團(tuán)外賣旗下當(dāng)前有400多家運(yùn)力供應(yīng)商，相較于2016年已減少300家，平均每家不足1000人的運(yùn)力規(guī)模。且多數(shù)供應(yīng)商往往在普通消費(fèi)者眼中可能并無(wú)印象，例如美團(tuán)外賣旗下前三的運(yùn)力供應(yīng)商俊達(dá)、同達(dá)快送、趣活美食送等，也同時(shí)服務(wù)于麥當(dāng)勞、肯德基、超級(jí)物種、盒馬鮮生等大型餐飲、生鮮企業(yè)平臺(tái)的配送，但消費(fèi)者并不十分了解。
（3）訂單比例不均衡
數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前80%以上的即時(shí)配送行業(yè)訂單屬于外賣訂單，占即時(shí)配送訂單總量的絕對(duì)比例，而生鮮、商超、直送訂單品類的比例過(guò)小，導(dǎo)致整個(gè)即時(shí)配送行業(yè)品類結(jié)構(gòu)失衡。
目前，隨著消費(fèi)習(xí)慣的改變，生鮮配送和直送訂單量正在逐步上升，有助于改善當(dāng)前外賣訂單一家獨(dú)大的局面，但短時(shí)間內(nèi)仍難以撼動(dòng)外賣訂單的主流地位。
此外，從訂單源頭來(lái)看，90%以上的訂單屬于平臺(tái)訂單，純散客訂單數(shù)量較少，因此專人直送類業(yè)務(wù)量小，且極具偶然性，穩(wěn)定性不足。
2、市場(chǎng)格局
即時(shí)配送行業(yè)的市場(chǎng)格局仍未穩(wěn)定成型，既有大電商平臺(tái)布局，也有小運(yùn)力平臺(tái)的開拓，更有物流行業(yè)企業(yè)的進(jìn)入，最終會(huì)形成怎樣的格局，仍要拭目以待。
2.1 市場(chǎng)參與者
目前的即時(shí)配送領(lǐng)域，可謂是入局者眾多，且出現(xiàn)了不同細(xì)分市場(chǎng)的布局者，主要分為如下幾類。
第一類是如今即時(shí)配送模式的起源，又是規(guī)模和行業(yè)占比最大的外賣配送市場(chǎng)，普通消費(fèi)者也比較熟悉，如：餓了么旗下蜂鳥配送、美團(tuán)外賣旗下的美團(tuán)專送、麥當(dāng)勞的麥樂(lè)送等。
第二類是專門針對(duì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直送、跑腿的即時(shí)配送市場(chǎng)，這類訂單購(gòu)買的是純運(yùn)力，與外賣的搭配采購(gòu)不同。這類企業(yè)包含點(diǎn)我達(dá)、閃送、UU跑腿等。
第三類是電商平臺(tái)下屬的即時(shí)配送，如京東的達(dá)達(dá)-京東到家、天貓的一小時(shí)達(dá)、蘇寧的蘇寧秒達(dá)等。
此外，傳統(tǒng)的快遞企業(yè)也開始布局同城業(yè)務(wù)中的即時(shí)配送業(yè)務(wù)，搶占同城即配市場(chǎng)，如順豐的同城急送業(yè)務(wù)、圓通的計(jì)時(shí)達(dá)、韻達(dá)的云遞配等。
2.2 市場(chǎng)格局現(xiàn)狀
雖然外賣業(yè)務(wù)的即時(shí)配送在該領(lǐng)域占據(jù)了絕對(duì)的權(quán)重，但入局即時(shí)配送的企業(yè)類型多樣，業(yè)務(wù)繁雜且推陳出新。經(jīng)過(guò)了5年以上的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出基本穩(wěn)定的局面，還沒到寡頭壟斷的地步。
從訂單流量入口看，主流上是外賣平臺(tái)占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，其下屬的外賣配送團(tuán)隊(duì)構(gòu)成了當(dāng)前即時(shí)配送行業(yè)最大的運(yùn)力從業(yè)群體；其次是電商平臺(tái)的生鮮配送和大型商超的配送業(yè)務(wù)；最小的是C2C的直送業(yè)務(wù)。
外賣配送的一家獨(dú)大和飛速發(fā)展，導(dǎo)致了其他業(yè)務(wù)類型的B2C和C2C平臺(tái)的發(fā)展速度看似很慢，但實(shí)際上，其他業(yè)務(wù)仍有很大的發(fā)展空間。其中，B2C的生鮮配送業(yè)務(wù)是目前除外賣以外的最大訂單來(lái)源，且仍保持一定的增速，是除外賣以外最具成長(zhǎng)潛力的業(yè)務(wù)單元，有望成為與外賣相當(dāng)?shù)募磿r(shí)配送業(yè)務(wù)。
2.3 各企業(yè)破局部署
近幾年興起的平臺(tái)型企業(yè)，多數(shù)都通過(guò)燒錢補(bǔ)貼的戰(zhàn)略培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣，迅速擴(kuò)大市場(chǎng)，即時(shí)配送行業(yè)的前期發(fā)展階段也不例外。當(dāng)前除了外賣以外的即時(shí)配送業(yè)務(wù)是各個(gè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和布局的重點(diǎn)，如何突破當(dāng)前相對(duì)穩(wěn)定的局面實(shí)現(xiàn)一枝獨(dú)秀，各業(yè)務(wù)平臺(tái)都在想方設(shè)法部署業(yè)務(wù)范圍。
首先要尋找可靠的大平臺(tái)作為合作伙伴，增加訂單流量入口，是非常明智的選擇。如點(diǎn)我達(dá)吸納菜鳥進(jìn)行戰(zhàn)略控股，靠上阿里的大樹；達(dá)達(dá)與京東到家的融合，增加京東到家的業(yè)務(wù)訂單，同樣也有這種考慮。
其次在模式上都采用了一定比例的眾包模式，吸納運(yùn)力儲(chǔ)備，降低運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)在業(yè)務(wù)拓展上，除了生鮮配送、專人直送、代買跑腿業(yè)務(wù)之外，藥品、美妝個(gè)護(hù)、服裝等領(lǐng)域也是布局即時(shí)配送的新業(yè)務(wù)之一。
3、模式分析
3.1 模式分類
即時(shí)配送行業(yè)最終面對(duì)的客戶都是C端消費(fèi)者，從經(jīng)營(yíng)模式上看，即時(shí)配送行業(yè)的企業(yè)整體可歸為B2C、C2C兩大類。從各自的運(yùn)營(yíng)模式來(lái)看，B2C中又包含專送模式和眾包模式兩種，而C2C只有眾包模式。
從資產(chǎn)模式的角度看，即時(shí)配送行業(yè)的企業(yè)，都是以輕資產(chǎn)模式切入，通過(guò)平臺(tái)形式進(jìn)行運(yùn)作，通過(guò)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立龐大的運(yùn)力群體，支撐其龐大的C端客戶需求。在運(yùn)力組成模式上，當(dāng)前多數(shù)企業(yè)都采用了的運(yùn)力眾包模式，通過(guò)APP端吸納社會(huì)閑散運(yùn)力，構(gòu)成平臺(tái)的運(yùn)力池。
3.2 眾包模式
眾包模式是除快遞企業(yè)外，幾乎各即時(shí)配送平臺(tái)都會(huì)采用的一種運(yùn)力構(gòu)建模式。與自建配送運(yùn)力相比，眾包模式有非常大的優(yōu)點(diǎn)，可以極大地吸納社會(huì)閑散運(yùn)力，以非常輕的模式建立靈活、全面、龐大的運(yùn)力儲(chǔ)備池，可有效覆蓋配送范圍，同時(shí)一定程度上可增加獲取訂單的能力。
眾包模式的配送員自由度高，受管控少，由平臺(tái)直接管理。接單方式上，有接收系統(tǒng)推送訂單和搶單兩種模式，這種操作可讓訂單配送更高效。但外賣市場(chǎng)的眾包運(yùn)力受一定訂單類別的限制，只能配送快送、混送的訂單，不能接受專送的訂單。
3.3 專送模式
專送模式是存在于B2C運(yùn)營(yíng)模式中的一種配送方式，與眾包模式相比其要求更高，同時(shí)運(yùn)力的組建方式也不同。專送運(yùn)力一般是由平臺(tái)的運(yùn)力加盟商構(gòu)建的運(yùn)力團(tuán)隊(duì)，與眾包運(yùn)力相比也會(huì)享有更多標(biāo)準(zhǔn)的接單權(quán)利，例如在外賣接單系統(tǒng)中專送運(yùn)力可以接標(biāo)注為專送的賣家訂單，而眾包運(yùn)力卻不行。
同時(shí)，專送模式下其接單范圍是提前劃分好的，可以由加盟商進(jìn)行管理。通常情況下無(wú)論是專送還是眾包，都是由智能調(diào)度系統(tǒng)自動(dòng)分單和規(guī)劃路線，只有少數(shù)異常情況下需要進(jìn)行人為干預(yù)。專送是為了保障運(yùn)力數(shù)量和服務(wù)質(zhì)量的一種構(gòu)建方式，與眾包模式一起完善龐大的運(yùn)力需求。
3.4 分接單模式
即時(shí)配送領(lǐng)域的分接單模式不像快遞、物流行業(yè)那么傳統(tǒng)，在快遞、物流原有系統(tǒng)分單模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行了豐富和創(chuàng)新，添加了搶單模式。
快遞、物流行業(yè)的接派模式最常見的就是定人定區(qū)，配送員接到系統(tǒng)或網(wǎng)點(diǎn)通知即去接貨，不存在搶單的情況。
搶單模式可充分調(diào)動(dòng)配送員的積極性，同時(shí)配合眾包運(yùn)營(yíng)模式，可有效增加短時(shí)間內(nèi)訂單推送成功率，當(dāng)然這需要更為強(qiáng)大的智能調(diào)度系統(tǒng)。
其實(shí)，大部分運(yùn)力供應(yīng)商是沒有獨(dú)立自主的訂單調(diào)度系統(tǒng)的，僅有個(gè)別大供應(yīng)商擁有，幫助協(xié)調(diào)運(yùn)力調(diào)度，使訂單推送更加合理和智能。例如美團(tuán)旗下的供應(yīng)商同達(dá)快送，就是擁有獨(dú)立調(diào)度系統(tǒng)的企業(yè)，其「?jìng)b刻送」系統(tǒng)完美承接了美團(tuán)訂單的輸出，智能調(diào)度配送人員，高效完成訂單履約率。
在即時(shí)配送領(lǐng)域內(nèi)也有以搶單模式為輔，派單模式為主的平臺(tái)，如以直送業(yè)務(wù)起家的點(diǎn)我達(dá)。
4、發(fā)展前景與趨勢(shì)
4.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景完善，平臺(tái)逐步同質(zhì)化
即時(shí)配送從外賣業(yè)務(wù)起步，逐步擴(kuò)展到生鮮類新零售、大型商超、服裝、美妝個(gè)護(hù)以及醫(yī)藥等B2C業(yè)務(wù)的配送。隨著直送平臺(tái)的加入開始擴(kuò)展至跑腿、商品代購(gòu)、直送等C2C的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)場(chǎng)景逐步完善，覆蓋消費(fèi)者各項(xiàng)需求，整體上其市場(chǎng)規(guī)模會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。
目前，無(wú)論是B2C的平臺(tái)還是C2C的平臺(tái)，采用的模式幾乎相同，并且其業(yè)務(wù)覆蓋范圍開始相互交叉重疊，出現(xiàn)了同質(zhì)化現(xiàn)象。各平臺(tái)可以拼的只剩下訂單流量入口，哪家能夠獲得更多的訂單，哪家就有可能戰(zhàn)勝其他平臺(tái)，在即時(shí)配送行業(yè)站穩(wěn)腳跟。
4.2 生鮮配送將崛起，追趕外賣的主導(dǎo)地位
2018年即配市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)千億，主因是外賣市場(chǎng)的爆發(fā)，推動(dòng)了整個(gè)即配行業(yè)的高速發(fā)展，其中80%以上的訂單來(lái)源于外賣。但是，整體處于上升階段的外賣行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度整合。近兩年，資本把更多的關(guān)注點(diǎn)放在了如生鮮宅配、代買代送等新興的即配市場(chǎng)，特別是生鮮配送的平均客單價(jià)要高于外賣訂單，蘊(yùn)藏了較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
2017-2018年生鮮平臺(tái)共獲得22筆融資，其中不乏有每日優(yōu)鮮、百果園這類超10億元的大筆融資。隨著資本推動(dòng)，行業(yè)處于洗牌階段，如背靠天貓且自身?yè)碛袕?qiáng)大物流網(wǎng)絡(luò)的易果生鮮；獲騰訊青睞，社區(qū)「三公里一倉(cāng)」的線上平臺(tái)每日優(yōu)鮮；合并一米鮮，線上線下共同發(fā)展的百果園；兩年半完成5輪融資的B2B平臺(tái)美菜網(wǎng)；新零售領(lǐng)域的寵兒盒馬鮮生等等。這類生鮮平臺(tái)依靠大樹逐漸崛起，將成為外賣霸主地位的最大威脅。
4.3 快遞企業(yè)布局同城，發(fā)力即時(shí)配送
在同城配送方面，快遞企業(yè)一直做得比較傳統(tǒng)，受運(yùn)作模式的限制，貨物必須經(jīng)過(guò)分撥中心中轉(zhuǎn)才能到達(dá)末端網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行派送，同城件一般都是次日達(dá)。因此，同城高端急件市場(chǎng)受到了即時(shí)配送平臺(tái)的挑戰(zhàn)。
如今，快遞企業(yè)在這方面也抓緊了布局進(jìn)度。如順豐推出同城急送、韻達(dá)推出云遞配、圓通的計(jì)時(shí)達(dá)等，除了順豐外都沒有進(jìn)行大范圍推廣。在順豐的同城急送業(yè)務(wù)中，配送時(shí)效對(duì)標(biāo)即時(shí)配送平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)，3公里平均30分鐘送達(dá)，5公里平均60分鐘送達(dá)，10公里平均90分鐘送達(dá)。
快遞企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式與即時(shí)配送平臺(tái)略有不同，仍存在中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。因此，其他的快遞企業(yè)同城業(yè)務(wù)時(shí)效為4小時(shí)，并不能滿足即時(shí)配送的高時(shí)效要求。但其價(jià)格相比直送低，會(huì)搶占部分時(shí)效要求略低的同城件業(yè)務(wù)。若想改變即時(shí)配送格局仍有較大難度。
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