今年夏季，干散貨和集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的收益下降。許多人將此歸因于擁堵緩解，但VesselsValue的數(shù)據(jù)顯示，盡管擁堵已有所緩解，但仍處于較高水平。

  經(jīng)濟(jì)理論表明，擁堵緩解會(huì)使大量船只重返市場(chǎng)，并迅速增加可用運(yùn)力供應(yīng)。但VesselsValue的數(shù)據(jù)工具顯示，擁堵仍在持續(xù)，只是轉(zhuǎn)移到不太明顯的區(qū)域，所以不應(yīng)將運(yùn)費(fèi)下滑歸咎于此。

  持續(xù)擁堵

  分析人士認(rèn)為，港口擁堵是一個(gè)巨大的黑洞，吸納了生產(chǎn)性航運(yùn)能力，因?yàn)榇爸挥性谝苿?dòng)時(shí)才有生產(chǎn)力。下圖顯示，未移動(dòng)的干散貨船和集裝箱船隊(duì)的比例都接近疫情時(shí)的高點(diǎn)，分別為17%和9%。這其中包括了在船廠(chǎng)修理、檢驗(yàn)的船舶以及極少量的閑置船舶。但絕大多數(shù)是等待裝卸貨的船只。因此，港口擁堵并未明顯好轉(zhuǎn)，從而影響了貨運(yùn)市場(chǎng)。

  最明顯的擁堵轉(zhuǎn)移發(fā)生在美國(guó)。疫情初期，美國(guó)西海岸的洛杉磯/長(zhǎng)灘港受到勞動(dòng)力不足的影響，因?yàn)楹芏喙と吮灰蟆按粼诩依铩薄＿@不僅使美國(guó)主要進(jìn)口樞紐的集裝箱裝卸出現(xiàn)延誤，也造成卡車(chē)和火車(chē)內(nèi)陸配送的延誤。隨著港口的堆場(chǎng)被迅速填滿(mǎn)，集裝箱船擁堵情況越來(lái)越嚴(yán)重。到2021年底，船只被要求在無(wú)法拋錨的離岸200海里處待泊，所以很難判斷哪些船仍在使用發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。

  此后，航運(yùn)公司首先將部分航線(xiàn)向西海岸其他港口轉(zhuǎn)移，到2021年開(kāi)始向美國(guó)東海岸轉(zhuǎn)移。但美東港口也面臨員工缺勤和商品需求上升的情況。這也是紐約、薩凡納等港擁堵加劇的原因。2022年8月，美國(guó)東海岸的船舶平均等泊時(shí)間從正常情況下的12小時(shí)上升到51小時(shí)。

  歐洲能源轉(zhuǎn)換

  干散貨航運(yùn)擁堵水平上升令市場(chǎng)有些意外。如下圖所示，在2022年前5個(gè)月的大部分時(shí)間里，干散貨船在西北歐港口的平均等待時(shí)間都高于歷史上限。在5月底和6月初的兩周時(shí)間里，等待時(shí)間從26小時(shí)飆升至45小時(shí)，并在7月底達(dá)到52小時(shí)的峰值。

  為了向清潔能源過(guò)渡，歐洲電力公司長(zhǎng)期棄用煤炭。地緣政治沖突導(dǎo)致天然氣價(jià)格螺旋上升，漫長(zhǎng)、炎熱、干燥的夏季降低了河流水位，限制了水電。而德國(guó)和法國(guó)正在穩(wěn)步封存老化的核電站。

  鹿特丹港是西北歐的主要煤炭進(jìn)口港，而多年來(lái)未從南非或澳大利亞進(jìn)口煤炭的法國(guó)和德國(guó)也開(kāi)始接收煤炭。

  港口工人罷工

  能源危機(jī)是導(dǎo)致生活成本上升的幾個(gè)原因之一，并進(jìn)而在許多地區(qū)引發(fā)日益嚴(yán)重的行業(yè)罷工。與此同時(shí)，美國(guó)東西海岸的勞資談判也進(jìn)入膠著階段。

  如下圖所示，2022年7月的德國(guó)罷工和2022年8月費(fèi)利克斯托港罷工均未對(duì)西北歐集裝箱船的平均等待時(shí)間產(chǎn)生重大影響。罷工與疫情初期的勞動(dòng)力不足略有不同。空箱繼續(xù)由卡車(chē)和火車(chē)運(yùn)回港口，但由于沒(méi)有船只將其運(yùn)回，堆場(chǎng)空箱泛濫。因此，罷工結(jié)束后需要幾周的時(shí)間來(lái)清理，平均等待時(shí)間可能會(huì)進(jìn)一步增加，從而減少可用運(yùn)力。

  港口擁堵是宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)晴雨表

  過(guò)去兩年半確實(shí)是動(dòng)蕩的。疫情、地緣政治沖突導(dǎo)致能源和生活成本危機(jī)以及罷工，各種意想不到的威脅已經(jīng)浮出水面，擾亂了貿(mào)易流和供應(yīng)鏈。這種破壞在港口擁堵中表現(xiàn)得最為明顯，而且擁堵并沒(méi)有結(jié)束。

  作為宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和地緣政治風(fēng)向的晴雨表，港口擁堵?tīng)顩r理應(yīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)家、行業(yè)分析師、航線(xiàn)規(guī)劃人員或供應(yīng)鏈經(jīng)理的重要參考指標(biāo)。

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