在全球經濟進入收縮狀態的背景下，航空貨運面臨著近年來最為嚴峻、殘酷的市場環境。然而，航空貨運作為經濟社會活動的派生需求，與經貿發展水平高度相關。伴隨經濟全球化、一體化進程加快，國際貿易和跨境電商快速發展，在消費需求中找到新的增長點迫在眉睫。

  復盤：上半年全球空運需求都在下降

  從“一機難求”到“一貨難求”，航空貨運市場經歷了翻天覆地的變化。最新數據顯示，我國上半年共完成運輸總周轉量531.3億噸公里、貨郵運輸量327.6萬噸，行業運輸生產基本恢復至疫情前水平。但整體市場并未好轉，究其原因，主要源于3個方面。

  一是全球經貿下滑，貨運發展承壓。上半年，受地緣政治沖突、經濟通脹、供應鏈調整等多重影響，全球經濟下行趨勢明顯，貿易增長動能減弱。截至2023年5月，全球航空貨運需求(CTKs)連續15個月同比下降(近期降幅收窄)，需求較為疲軟。分區域看，除亞洲、非洲外，2023年上半年美洲、歐洲制造業PMI基本位于枯榮線下，制造業活躍度下降，實體經濟萎縮態勢明顯。實物訂單量的下降，使得空運需求同比下滑。

  2022年1月份以來全球航空貨運需求(CTKs)增速情況

  二是我國外需走弱，國際市場放緩。2023年上半年，我國GDP同比增長5.5%，快于2022年全年3%與2023年一季度4.5%的經濟增速，經濟恢復趨穩。按美元計價，貨物進出口總額為2.92萬億美元，下降4.7%，其中出口1.66萬億美元，下降3.2%，進口1.25萬億美元，下降6.7%，外需整體走弱。

  2018年以來我國貨物貿易進出口額增速情況

  同期，我國航空貨郵運輸量完成327.6萬噸，同比增長6.4%，恢復至疫情前(2019年)的93.1%。其中國際航線貨運量122.9萬噸，同比下降8.6%，國際市場增長放緩，部分地區從疫情期間的“一機難求”到近期的“一貨難求”。

  2019年以來我國航空貨郵運輸量變化情況

  三是貨物結構發生變化，跨境電商驅動增強。疫情期間，全球居家辦公、防疫物資、海運擁堵導致應急補貨等物流需求激增，推動我國航空貨運量持續增長。隨著全球疫情流行終結，近期上述貨物量明顯減少，以電子信息制造產業為例，我國是全球重要的生產制造基地，主要分布在鄭州(蘋果手機)、重慶(惠普筆記本電腦)、成都(蘋果iPad、MacBook)、合肥(聯想筆記本電腦)等地，以此為代表的高科技產品(全部高科技產品占據我國空運出口30%以上貨運量)是重要適空貨物，但2023年第一季度我國個人電腦出貨量同比下降24%，導致傳統適空貨物需求減少。

  2020年以來我國跨境電商進出口額增速情況

  值得一提的是，雖然航空貨運整體走勢趨弱，但源于跨境電商平臺和產業的蓬勃發展，跨境電商模式空運貨物運量增速可觀。IATA2022年數據顯示，80%的跨境電商商品均通過航空運輸，2023年上半年，我國跨境電商進出口額1.1萬億元，同比增長16%。其中出口8210億元，增長19.9%，繼續保持高速增長態勢。我國SHEIN(希音)、Temu(拼多多)、AliExpress(速賣通)、TikTokShop(抖音)四大跨境電商平臺成為全球電商消費主流平臺，其商品已成為重要的空運貨源，2023年上半年，深圳機場航空跨境電商企業處理專區啟用，深圳、鄭州、杭州等主要貨運機場跨境電商貨運量已占其國際貨運量的三成左右。

  預判：下半年發展趨勢

  一方面，下半年主要發達經濟體經濟通脹、新興市場債務風險攀升等因素仍然存在，全球經濟下行風險將進一步加劇，貿易前景并不樂觀。主要體現在，需求緊縮效應進一步顯現，貨運傳統旺季恐將不旺。

  根據世界銀行等機構預測，2023年全球GDP增速預計在1.9%～2.8%之間，我國GDP增速在4.8%～5.6%之間。短期內我國外需回暖動力不足，外貿增長仍將面臨較大壓力。預計航空貨運需求將繼續疲軟，市場增長將有所趨緩。據IATA預計，2023年全球航空貨運量為5780萬噸，同比下降4.3%，約恢復至疫情前(2019年)的94%。預計我國航空貨郵運輸量規模將在680萬～700萬噸之間。

  世界銀行2016—2023年(預期)全球GDP增速情況

  另一方面，貨物結構變化趨勢持續，新興消費或將引領增長。具體而言，雖然航空貨運市場整體趨勢走弱，但源于消費市場繼續擴大，伴隨互聯網滲透率持續提升，SHEIN、Temu等跨境平臺快速崛起，企業供應鏈、物流能力優勢逐步增強，海外跨境購物意愿較為活躍，海外跨境購物需求有望持續增長。

  據eMarketer預測，2023年全球網絡零售增速10.4%左右，與2019年相近。因此，下半年跨境電商、冷鏈產業仍將是我國航空貨運市場的主要增長點，航空貨物結構中電商貨增、傳統貨物降的格局將進一步加劇。

  主要機構對2023年經濟增速預測

  研判：關于航空貨運的幾點思考

  在筆者看來，適應貨物結構變化，加快設施配置與流程優化;加大產業協同力度，實現貨運供需匹配;以新興消費為牽引，創新物流政策環境，或將為航空貨運的良性發展提供有力支撐。

  具體來看，目前我國樞紐機場的航空貨運設施供給總體充足，但存在部分機場國際化、專業化設施不足的結構性矛盾。因此，機場應結合市場需求，加大快件、跨境電商、冷鏈等設施設備的提前謀劃與布局，配置專業的收運設備、作業功能區、查驗場地等，對存量設施進行智慧化升級改造。同時優化貨物處理流程、貨物流線設計，提高貨物處理效率，更好地滿足市場需求。

  在加大產業協同力度方面，一是摸清市場底數，機場、航空公司應與跨境電商、冷鏈、快件等龍頭企業建立常態化溝通機制，全面了解產業市場需求、貿易流量流向，圍繞重點企業需求，在航空運力、航線航班等方面加大供給;二是提升一站式服務能力，鼓勵機場在重點跨境電商企業設置前置貨站，實現貨物前置安檢，滿足市場小批量、多頻次、高時效運輸需求。

  此外，貨品結構變化背后代表的是貿易方式的變革，航空貨運也應結合跨境電商等產業的需求與特征，建立與之匹配的政策體系。

  具體體現在兩個方面，一是加快完善專業物流標準，建立與機場規模、機場定位相匹配的專業物流設施、貨物流程配置指導性意見，引導不同規模、不同功能機場有序配置專業化物流設施，優化貨物操作流程;二是完善通關、安檢政策，拓展“9610”等通關模式，推廣深圳機場等差異化安檢試點經驗，推動民航在鋰電池帶電貨物安檢方面繼續加大政策創新力度，提升跨境電商貨物安檢效率。

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