航空貨運(yùn)作為國(guó)際貿(mào)易和物流的重要組成部分，在時(shí)代背景下迎來(lái)高速發(fā)展。同時(shí)，航空貨運(yùn)市場(chǎng)因非常容易受到外部干擾因素影響，所以具有高度不穩(wěn)定性。如今，在經(jīng)歷了四年波動(dòng)之后，2024年會(huì)迎來(lái)航空貨運(yùn)市場(chǎng)季節(jié)性需求的回歸嗎?

  季節(jié)性需求回歸信號(hào)釋放

  縱觀2023年，全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)仍受到新冠疫情的影響，同時(shí)也受到國(guó)際局勢(shì)、產(chǎn)業(yè)布局、貿(mào)易結(jié)構(gòu)等多重因素的影響，總體呈現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊跌、運(yùn)力過(guò)剩、路向分化等特點(diǎn)。

  從外部因素看來(lái)，2023年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、歐美滯脹持續(xù)、貨運(yùn)需求持續(xù)低迷亦使價(jià)格承壓等，這導(dǎo)致2023年全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)低迷。同時(shí)，伴隨消費(fèi)者的支出從商品轉(zhuǎn)移到服務(wù)、航空公司逐漸恢復(fù)因疫情限制而中斷的航班、航空客運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇……在經(jīng)歷了疫情導(dǎo)致航空業(yè)巨大波動(dòng)近四年后，2023年底全球航空貨運(yùn)需求有所提速。從運(yùn)價(jià)角度來(lái)看，以香港至北美、香港至歐洲，北美—法蘭克福航線為例，相關(guān)市場(chǎng)的費(fèi)率在由2021年11月的高點(diǎn)一路下探到2023年7月的低點(diǎn)之后，已表現(xiàn)出一定的企穩(wěn)跡象，并在2023年10月出現(xiàn)反彈，整體市場(chǎng)向好的基本態(tài)勢(shì)似乎已在逐步形成。

  總體看來(lái)，盡管2023年全年全球航空貨運(yùn)量和貨運(yùn)收入同比雙雙下降，但從數(shù)據(jù)上看，2023年是全球航空貨物供應(yīng)恢復(fù)的一年。根據(jù)2023年10月全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)定期數(shù)據(jù)顯示，航空貨運(yùn)需求連續(xù)三個(gè)月強(qiáng)勁增長(zhǎng)。全球航空貨運(yùn)運(yùn)力比去年同期增長(zhǎng)13.1%。歷經(jīng)連續(xù)17個(gè)月的下降后，貨運(yùn)收益在2023年9月重新回升，并持續(xù)到同年10月，環(huán)比增長(zhǎng)2.6%，已高于疫情前水平。

  那么，2024年全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)又將呈現(xiàn)怎樣的格局?

  根據(jù)世界貿(mào)易組織WTO發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年全球商品貿(mào)易增長(zhǎng)量將在3.3%。在持續(xù)高通貨膨脹和利率上升的情況下，2024年上半年，西方經(jīng)濟(jì)體的消費(fèi)支出仍將持續(xù)減弱。國(guó)際貨幣基金組織對(duì)中國(guó)2024年GDP的更新預(yù)測(cè)是4.6%，比2023年的5.4%增長(zhǎng)略低。這種西方消費(fèi)者支出疲軟與中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)停滯的混合局面可能意味著未來(lái)一年空運(yùn)需求增長(zhǎng)緩慢。

  針對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部形勢(shì)，我國(guó)于2023年12月11日舉行中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，進(jìn)行了具體部署。對(duì)于2024年外部環(huán)境情況，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議判斷“復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升”，要求“加快培育外貿(mào)新動(dòng)能，鞏固外貿(mào)外資基本盤”，不難看出我國(guó)鞏固外貿(mào)外資基本盤的決心。同時(shí)，隨著中央銀行放寬貨幣政策，2024年下半年可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)。而在經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)時(shí)，航空貨運(yùn)需求通常增長(zhǎng)更快，因此可能在2024年第三季度甚至更早的時(shí)候看到季節(jié)性需求的回歸信號(hào)。

  值得注意的是，政策措施影響是否具備持續(xù)性，將對(duì)未來(lái)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的供需關(guān)系帶來(lái)顯著的變化。而整體外貿(mào)進(jìn)出口增速的顯著放緩，對(duì)航空貨運(yùn)需求的增長(zhǎng)也將是一種挑戰(zhàn)。

  動(dòng)蕩的航空貨運(yùn)市場(chǎng)

  從趨勢(shì)上看，伴隨全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易格局重塑、貨艙運(yùn)力復(fù)蘇、綠色轉(zhuǎn)型提級(jí)等，全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)正在發(fā)生變化。

  一是伴隨全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易格局重塑，航空貨運(yùn)市場(chǎng)將出現(xiàn)分化。一方面，在2024年，地緣政治的不確定性會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，不僅影響到特定地區(qū)，還可能引發(fā)全球供應(yīng)鏈的連鎖反應(yīng)。因此，地緣政治緊張局勢(shì)短時(shí)間內(nèi)不會(huì)消失，甚至可能升級(jí)。另一方面，不同的路向和貨種對(duì)航空貨運(yùn)的需求和價(jià)格敏感度不同，導(dǎo)致市場(chǎng)分化。如中美貿(mào)易摩擦不斷，推動(dòng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤導(dǎo)致貨量承壓，高科技出口限制將長(zhǎng)期扭轉(zhuǎn)貨種結(jié)構(gòu);東南亞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，上下游零部件密切往來(lái)提振貨量;中東關(guān)系提質(zhì)升級(jí)，密切合作穩(wěn)步推升貨量;中國(guó)跨境電商增速整體回落但小眾市場(chǎng)發(fā)展迅猛，增量主要來(lái)自新興獨(dú)立站等。

  二是貨艙運(yùn)力在2023年出現(xiàn)復(fù)蘇，但這一復(fù)蘇在各個(gè)地區(qū)之間呈現(xiàn)不平衡態(tài)勢(shì)。盡管貨艙運(yùn)力在2023年10月份已達(dá)到2019年同月的水平，但跨大西洋市場(chǎng)、北美和拉丁美洲之間的運(yùn)力已超過(guò)疫情前水平。而亞洲到歐洲和北美的貨艙運(yùn)力依然較為落后。2024年，預(yù)計(jì)亞洲尤其是東北亞，將繼續(xù)推動(dòng)航空貨物運(yùn)力的增長(zhǎng)。中歐領(lǐng)導(dǎo)頻繁會(huì)晤，也釋放了積極合作信號(hào)。預(yù)計(jì)到2024年底，東北亞到歐洲和北美的跨洲長(zhǎng)途航班可能完全恢復(fù)。此外，2024年中國(guó)和美國(guó)航空當(dāng)局取消疫情飛行限制，航班亦恢復(fù)到疫情前水平。

  總體上看，航空需求增長(zhǎng)速度低于全球?qū)嶋HGDP的增長(zhǎng)速度，2024年航空貨運(yùn)需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)1%左右。由于許多市場(chǎng)的腹艙運(yùn)力逐步恢復(fù)，航空運(yùn)力幾乎已經(jīng)回到了疫情前的水平，供應(yīng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)2%左右。同時(shí)，2023年國(guó)際客運(yùn)航班穩(wěn)步恢復(fù)促進(jìn)腹艙運(yùn)力釋放，同時(shí)全貨機(jī)機(jī)隊(duì)迎來(lái)集中交付期，運(yùn)力供給也將得以進(jìn)一步釋放。

  三是在全球供應(yīng)鏈一體化背景下，綠色轉(zhuǎn)型提級(jí)將減緩航空貨運(yùn)增長(zhǎng)。一方面，隨著全球供應(yīng)鏈從疫情中恢復(fù)，貨物將從空運(yùn)轉(zhuǎn)回海運(yùn)模式。全球經(jīng)濟(jì)疲軟，海運(yùn)市場(chǎng)的需求減少，供應(yīng)過(guò)剩，海運(yùn)費(fèi)率已經(jīng)回落到疫情前的水平。更可靠的海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)意味著對(duì)空運(yùn)的緊急需求減少。同時(shí)，海運(yùn)價(jià)格跳水與海外倉(cāng)模式普及也在搶奪部分空運(yùn)貨量。2023年，疫情期間催生的船只訂單陸續(xù)投放市場(chǎng)，海運(yùn)運(yùn)力增長(zhǎng)超10%。而2024年，海運(yùn)運(yùn)力持續(xù)釋放存在供給過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，2024年海運(yùn)運(yùn)價(jià)也將持續(xù)承壓。

  另一方面，在全球推動(dòng)碳達(dá)峰碳中和的過(guò)程中，如果貨主希望使他們的供應(yīng)鏈脫碳，那么簡(jiǎn)單的解決方案便是減少對(duì)更污染的空運(yùn)的依賴，轉(zhuǎn)而選擇更清潔的海運(yùn)。而在全球供應(yīng)鏈一體化的情況下，航空貨運(yùn)是全球供應(yīng)鏈的關(guān)鍵組成部分，伴隨海運(yùn)占比上升，也意味著未來(lái)對(duì)航空貨運(yùn)需求的增長(zhǎng)將減緩。

  新一輪變化中覓新機(jī)

  對(duì)于整個(gè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)而言，2024年上半年仍將是一個(gè)坎坷的時(shí)期。而身處其中的所有利益相關(guān)者都必須保持更新，才能擁抱變化。

  就我國(guó)而言，中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的主要參與者包括傳統(tǒng)的航空公司、物流公司、代理商，以及新興的電商平臺(tái)、科技公司和跨界企業(yè)等。這些參與者之間既存在競(jìng)爭(zhēng)又存在合作，形成了一種競(jìng)合模式。

  如國(guó)貨航與菜鳥物流、東方航空與順豐航空等合作開辟專屬航線，提高時(shí)效和穩(wěn)定性;中鐵快運(yùn)與京東等合作打造“鐵路+飛機(jī)”模式，降低成本和碳排放;阿里巴巴與中郵速遞等合作建立全球智能物流網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)水平和客戶體驗(yàn)……這種競(jìng)合模式能夠?qū)崿F(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，為航空貨運(yùn)帶來(lái)更多的機(jī)遇和可能。

  同時(shí)，我國(guó)擁有豐富的航空貨運(yùn)節(jié)點(diǎn)設(shè)施資源如機(jī)場(chǎng)、貨站、保稅區(qū)、跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)等，也為航空貨運(yùn)發(fā)展提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)支撐。截至2023年6月，中國(guó)有95個(gè)機(jī)場(chǎng)開展了國(guó)際或地區(qū)貨運(yùn)業(yè)務(wù)、1200多條國(guó)際或地區(qū)航線，其中有800多條是貨運(yùn)專線或混合線。這些節(jié)點(diǎn)設(shè)施不僅提供了充足的運(yùn)力和網(wǎng)絡(luò)覆蓋，還提供了快速清關(guān)、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、末端派送等一站式服務(wù)，為航空貨運(yùn)提供了便利和優(yōu)勢(shì)。

  此外，各布局航空貨運(yùn)的物流企業(yè)也正在以供應(yīng)鏈管理思維積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，根據(jù)不同的貨種特點(diǎn)和路向，開發(fā)多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足不同客戶的需求和偏好。如針對(duì)小眾市場(chǎng)，提供定制化、差異化的個(gè)性產(chǎn)品;針對(duì)跨境電商市場(chǎng)，提供快速清關(guān)、末端派送的一站式解決方案;針對(duì)高端制造出口市場(chǎng)，提供高時(shí)效、高安全性的專業(yè)服務(wù)產(chǎn)品等。而伴隨多元化發(fā)展提速，一方面能夠幫助各企業(yè)拓展自身的市場(chǎng)空間，提升客戶滿意度，另一方面也能增強(qiáng)我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的韌性。

  不難看出，在時(shí)代背景下，適應(yīng)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的新環(huán)境、新變化，加快探索數(shù)智化、綠色化等新服務(wù)、新業(yè)態(tài)和新模式，同時(shí)加快促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和補(bǔ)齊發(fā)展短板，更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，為加快我國(guó)構(gòu)建新發(fā)展格局提供堅(jiān)實(shí)支撐——這或許才是當(dāng)下航空物流人的破局之道。

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