2023年，沒有想象中那樣好，也沒有想象中那樣糟。

  回顧這一年，快遞業(yè)務量超1300億件;國內快遞業(yè)正式進入七雄爭霸時代，極兔、順豐、菜鳥爭相上市;順豐“割臂”豐網、菜鳥速遞出世，各大龍頭卷時效卷服務，發(fā)力海外市場......在存量市場中，競爭與合作共存，風口與風險同在。

  回顧這一年，電商行業(yè)跌宕起伏，阿里和京東在重組、變革中找尋新的機遇時，拼多多已經“左手助農，右手出海”登頂新王寶座。Temu、SHEIN等熱門出海電商在海外市場強勢擴張，抖音美團開打攻防戰(zhàn)，直播電商卷入輿論風暴，傳統(tǒng)商超落寞，折扣風頭漸起......拐點已至，這個充滿活力的領域，正在迎接新一輪的變革與創(chuàng)新。

  回顧這一年，有涿州洪災、北京暴雨、甘肅地震的至暗時刻，也有多方力量馳援的眾志成城;我們送別10年堅持為快遞物流發(fā)聲的人民好總理，也在國家政策中尋找方向......

  往年，物流指聞都會盤點“年度大事件”，今年，我們更想透過如上文所說的一樁樁一件件中找尋經驗，把脈趨勢，鑒往知來。誠如所見，2023年種下的種子，又會在2024年開出什么樣的花，結什么樣的果呢?

  01

  上市潮：嫁接全球化資本

  如果說2023年物流供應鏈行業(yè)要有關鍵詞，那“上市”一定榜上有名。業(yè)內將之稱為物流行業(yè)“第三波上市潮”。據不完全梳理，極兔、樂艙物流、中郵科技、路歌、京東倉儲REIT、錦江航運、知行科技、泛遠國際、三態(tài)股份、盛豐物流、佳裕達等已經掛牌上市，順豐、菜鳥、日日順、京東產發(fā)、京東工業(yè)、國貨航、貨拉拉、南航物流、多點等已經獲得入場券。百世也在謀求私有化，或將獨立融資，再次上市

  。行業(yè)進入資本競爭新階段，我們也能從中窺見下一個戰(zhàn)場。以極兔為例，2023年10月27日，極兔以千億市值規(guī)模登陸港交所。從遞交招股書到上市，僅僅用了不到4個月，更是在上市短短兩個月后，市值一舉反超中通，坐上在順豐之下的第二把交椅。這種速度，不禁讓人感嘆，這只兔子跑得太快了。

  香港是一個領先的國際資本市場，極兔市值增長就是個很好的說明。在極兔之后，已經向港交所遞表，擬“A+H”兩地上市的順豐控股和背靠阿里的菜鳥等也正在港股門前“排隊”。快遞巨頭爭相赴港上市，這里的意味不言而喻——嫁接全球化資本。

  順豐的意圖就更為明確，登陸香港，劍指國際。從出售豐網到入股極兔，不難看出順豐全球化布局的野心。王衛(wèi)也坦言，“順豐最主要的目的是進入全球化資本，我們希望在未來能夠用資本方式快速擴張。因為我們看到很多巨頭都是快速擴張形成規(guī)模，順豐要走的路也一樣，需要一個國際化的資本平臺。”

  商流是物流的前提，對于背靠阿里的強大電商基因，菜鳥IPO最大的看點和賣點自然也離不開國際化。招股書中顯示，菜鳥在2023財年運送了超過15億個跨境電商包裹，服務了超過10萬個從事跨境貿易的商家和品牌，在中國出口電商物流和進口電商物流領域都是全球第一，直接用于跨境物流的倉庫面積就達約300萬平方米。再加上菜鳥速遞的橫空出世，以及國貨航的航空加持，站在國際化的風口上，菜鳥可以飛得更高。

  隨著拼多多市值超越阿里，“出海四小龍”在全球大殺四方，跨境電商帶來的出海增量市場也為物流快遞企業(yè)帶來更大的機遇。當巨頭齊聚資本市場，也有了更充足的“彈藥”投入競爭，我們期待帶來新的故事。

  02

  出海：成為必選題

  2023年，出海正在成為巨頭的必選題。受益于跨境電商平臺快速發(fā)展，跨境電商物流市場規(guī)模顯著增長。根據灼識咨詢預測，到2027年，中國跨境電商物流市場規(guī)模將達到1.4萬億，2023-2027年復合增長率為18.5%。其中，跨境電商出口物流市場規(guī)模為1.2萬億。

  從商流的時間線上看，2023年2月，拼多多旗下跨境電商平臺Temu用超級碗上一則30秒的廣告撬動美國市場;2月下旬，TikTokShop宣布在興趣電商的基礎下增加貨架電商模式;5月，SHEIN正式宣布平臺化，開啟了“自營品牌+平臺”雙引擎發(fā)展模式;而后，阿里巴巴旗下速賣通則開始在北美、巴西、日韓、歐洲等全球市場上遍地開花。

  值得一提的是，跨境業(yè)務是菜鳥增長的強動力，速賣通作為首個規(guī)模化落地跨境電商快線產品的平臺，2023年9月聯合菜鳥推出“全球5日達”國際快遞產品，覆蓋歐洲多個重點跨境電商市場。這意味著，跨境電商平臺在解決“信息流”“資金流”“商流”的同時，正開始著力解決“物流”問題，跨境物流與服務體驗將成為“出海四小龍”2024年的勝負手。

  在“卷服務”成為競爭趨勢的現在，Temu、速賣通等擁有商流基因的跨境電商平臺都開始玩起了“全托管”的模式。該模式下，賣家僅需完成產品生產，把貨送到平臺倉庫;平臺負責推廣、倉儲、國際物流、流量、配送、售后等后續(xù)環(huán)節(jié)。自2022年底Temu和速賣通率先推出“全托管”模式后，2023年5月，TikTokShop、Lazada、Shopee等多個跨境電商平臺紛紛官宣推出了類似的業(yè)務。

  主要跨境電商平臺物流服務商(部分)

  同時，為了吃下出海這塊餅，物流巨頭們也在不遺余力布局。供應鏈一體化一直是京東物流的優(yōu)勢，在國際市場京東物流同樣選擇了這套打法。根據官方的資料顯示，京東物流已經在全球擁有近90個海外倉、保稅倉、直郵倉，在此基礎上，未來3年將建設覆蓋全球主要國家的供應鏈物流網絡。

  2023年，順豐加大國際航空貨運投入力度，首次將航線服務范圍延伸至中東、大洋洲，全球通航城市及地區(qū)累計已突破100個。2023年全年，順豐航空在鄂州花湖機場的國內、國際進出港貨量累計已突破20萬噸。

  起家于東南亞的極兔，也將海外版圖拓展至巴西、沙特阿拉伯、埃及、墨西哥、阿聯酋等新興市場。

  2023年8月，深圳寶安國際機場為跨境電商頭部企業(yè)量身定制的跨境電商企業(yè)處理專區(qū)投入試運行，這是國內首個專門處理跨境電商貨物、具有貨站功能的空運中心，預計每年將為深圳寶安國際機場新增航空快件及跨境電商貨物處理能力20萬噸。

  潮起東方，新的全球化浪潮正在蓄勢待發(fā)，展望2024，出海正成為中國企業(yè)的發(fā)展紅利之一。

  03

  國進民退：機會與挑戰(zhàn)并存

  2023年，是國有資本紛紛涌入，占據市場主導地位的一年。國家發(fā)展改革委黨組在《求是》雜志撰文表示：“深化國資國企改革，促進民營經濟發(fā)展壯大，從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，高標準落實好外資企業(yè)國民待遇，讓國企敢干、民企敢闖、外企敢投。”

  在當前國有資產改革背景下，國有資產通過市場化的資本運作方式合理地優(yōu)化國有資產在國民經濟中的布局，對于民營企業(yè)來講，國資的介入也可以適當減輕一些資金、經營壓力，國有資本與民營企業(yè)融合互惠共贏，從而推動產業(yè)聚集和轉型升級。

  國資的進入，為物流航空貨運市場打開新局面。鄂州花湖機場作為由順豐與湖北省共同出資建設的專業(yè)貨運樞紐，也是我國第一個社會資本、企業(yè)進入機場的項目。也意味著，順豐由此成為國內首個擁有自己機場的快遞企業(yè)。同時，作為湖北“一號工程”，鄂州花湖機場的投建也為鄂州及周邊地區(qū)帶來了巨大的經濟效益。隨著機場的投運，鄂州吸引了眾多國內外知名企業(yè)入駐，形成了航空服務、現代物流、生物醫(yī)藥等多元化產業(yè)集群。2022年以來，鄂州市臨空經濟區(qū)已成功吸引59個臨空偏好型項目，總投資額高達610億元。順豐方面還提到，鄂州花湖機場是一個開放性平臺，未來在海外航司的合作方面也會有想象空間。

  無獨有偶，隨著順豐攜手湖北落地鄂州花湖機場，同樣的方式，中通之長沙，圓通之嘉興，京東之南通，郵政之南京，5家自建自營的快遞航空巨頭聚首，以及菜鳥通過整合和入股國貨航，未來中國快遞的“天空之戰(zhàn)”又是一場血雨腥風。

  同時，今年國資接盤傳統(tǒng)商超案例頻發(fā)，紅星美凱龍易主建發(fā)集團;四川國資入主紅旗連鎖;家樂福中國引入安慶市迎江區(qū)國資戰(zhàn)略投資;陜西國資曲江文投對人人樂實現絕對控股。對于許多深陷虧損困境的零售企業(yè)而言，被國資收購似乎成了其中的一種選擇。

  帶來機遇的同時，國營和民營資本的有機結合也是把雙刃劍。一方面，國資背靠強大的資源，通過入股合作可以為民營企業(yè)提供更為穩(wěn)定和充裕的資本支持，幫助企業(yè)進行擴大生產、技術升級等方面的投資。民企的參與可以為國企引入服務與技術，提高經營效率和競爭力。通過資本運作和市場服務技術的融合，國有資本和民間資本可以相互促進、優(yōu)勢互補，共同推動企業(yè)的發(fā)展。另一方面，國有資本的頻頻發(fā)力，也給民營企業(yè)帶來無形的壓力。以物流行業(yè)為例，今年各地國企聞風而動，廣西、甘肅、海南、寧夏、合肥、新疆、重慶等各省市相繼成立物流集團。市場份額進一步被擠壓，國有資本占據市場主導位置，民營企業(yè)的冬天會不會更冷?

  總而言之，機會與挑戰(zhàn)并存，是重生還是被吞噬，要看企業(yè)的發(fā)展了。

  04

  供應鏈：數字化破局與國產化趨勢

  隨著行業(yè)規(guī)模紅利下降，內卷加劇，效率與技術開始成為企業(yè)突圍的關鍵。

  面對復雜的市場環(huán)境、逐步增加的時效要求和與日俱增的用人成本，越來越多的物流企業(yè)選擇用“數字化”破局。數字化解決方案越高效，物流效率便越高、成本越低，同時數字化能力也可以快速在全球不同地區(qū)復制，更好地應對出海趨勢。

  京東物流的服務重點之一是通過數字化助力客戶降本增效。其自主研發(fā)的“天狼”智能倉儲揀選系統(tǒng)、“地狼”搬運系統(tǒng)，以及多款物流機器人正在大規(guī)模投入使用中。軟件上，京東物流基于一體化供應鏈物流的角度構建數字化業(yè)務協同平臺，依托數據與算法提供供應鏈戰(zhàn)略-規(guī)劃-計劃-執(zhí)行的個性定制方案。

  菜鳥的國際化，采取基礎設施“硬聯通”和數智建設“軟聯通”相結合的戰(zhàn)略。一方面，通過建設物流設施促進貨通全球，另一方面，通過推廣數字技術提升全球物流效率。

  可以說，數字化在整個供應鏈路中扮演著至關重要的“紐帶”角色。供應鏈的數字化也成為了大勢所趨，從早期的電商交易，到現在上游的生產企業(yè)、實體企業(yè)，數字化正在全面滲透到各個產業(yè)方向。

  值得注意的是，數字化技術的快速發(fā)展也推動了國產化的進程。許多供應鏈技術開始由政府主導，如物流倉儲、機場設備、中央廚房、預制菜等領域，形成國企+民企共建的趨勢，外資背景企業(yè)很難進入中國市場。同時，倉儲領域的關鍵技術也逐漸形成國產化趨勢，從鄂州花湖機場順豐轉運中心的系統(tǒng)軟件及分揀設備都已經實現國產化等消息可以看出，硬件軟件企業(yè)正逐步走向國產化。

  在未來，數字化將繼續(xù)引領物流行業(yè)的發(fā)展潮流，企業(yè)更應緊跟數字化變革的步伐，積極應用先進的技術解決方案，獲取紅利，完成突破。

  05

  市場變革趨勢：流量重新分配，下沉市場崛起

  在一個流量化的大時代里，市場正在重新分配。

  互聯網流量見頂的當下，重要城市的服務發(fā)展已基本飽和，尋找增量，是當下企業(yè)創(chuàng)造新的增長點的契機。QuestMobile發(fā)布的《2022下沉市場洞察報告》顯示，增量5000萬以上的行業(yè)，下沉市場貢獻率均在60%以上，其中移動購物下沉市場貢獻率達到62.8%，凈增量6676萬。下沉市場已然成為帶動大盤提升的核心力量，更是各行業(yè)新增流量的核心來源。

  在今年12月的中央經濟工作會議中提到，“統(tǒng)籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，合理擴大地方政府專項債券用作資本金范圍。”地方財政為了抓經濟進行發(fā)債，這背后釋放出的信號本質是促進經濟消費，挖掘需求側，增大消費的可能性。圍繞刺激消費的整個大環(huán)境，向下沉市場去挖掘需求側的深化是一個大的趨勢。

  這幾年，電商行業(yè)普遍業(yè)務增長疲軟，在看到拼多多依靠下沉市場創(chuàng)造的神話后，幾乎所有電商巨頭都齊聚下沉市場這片藍海。拼多多經過這么多年在下沉市場的打拼，已經成為國內最大的農產品上行平臺。作為與拼多多齊稱國內三巨頭的阿里和拼多多，今年也將視野瞄準了下沉市場，從創(chuàng)始人回歸主打”低價戰(zhàn)略“，到三巨頭齊聚”百億補貼“戰(zhàn)場廝殺，再到大力扶持中小微商家，試圖進一步完善商家生態(tài)，每一步棋子都攻向對方腹地，透露著向下沉市場尋找增量的決心。從零售行業(yè)來看，各企業(yè)試圖逃離北上廣，盒馬奧萊店、折扣店的三、四線城市的大面積布局;喜茶、瑞幸對標蜜雪冰城開放加盟;羅森、美宜佳、便利蜂等“集體下鄉(xiāng)”，也正面證明了下沉市場的機會。

  新的商流帶動物流。電商企業(yè)在下沉市場的增量發(fā)展，很有可能成為未來快遞包裹增長的重要來源。2023年的政府工作報告提出，“完善農村快遞物流配送體系”。這是自2014年以來，政府工作報告連續(xù)第10年將“快遞”納入其中，再次為行業(yè)發(fā)展指明了方向。據國家郵政局最新數據顯示，2023年我國快遞業(yè)務量達到1320億件，快遞進村提檔升級，不斷“下沉”服務網絡，累計建成1267個縣級公共寄遞配送中心、28.9萬個村級寄遞物流綜合服務站和19萬個村郵站。

  2023年，中通完成了300億件的快遞量，其中農村快遞就達到了109億件，超過了1/3的量，農村上行件同比增幅超33%。都說快遞是經濟的晴雨表，今年的經濟情況大家都有目共睹，但是像中通這樣的快遞企業(yè)為什么業(yè)務還在一直飆升呢?鄉(xiāng)村要振興、農民要致富，在經濟低迷時期，下沉市場、鄉(xiāng)村振興的商業(yè)潛力正在全面爆發(fā)。在加快建設全國統(tǒng)一大市場背景下，快遞物流企業(yè)要去拓展二級網絡服務，未來五年，農產品上行和工業(yè)品下鄉(xiāng)，這才是快遞行業(yè)發(fā)展的重要的紅利。

  在市場震蕩之下，下沉市場的潛力毋庸置疑，但同時下沉市場也存在著渠道建設、產品定價、供應鏈布局等諸多挑戰(zhàn)，想要在農村下沉市場玩得轉，并非易事。因此，未來的競爭，不是單個企業(yè)、單個業(yè)務的競爭，是產業(yè)生態(tài)的競爭。

  06

  商業(yè)模式的迭代：扁平化、運營一體化

  隨著數字化與技術的快速發(fā)展，供應鏈的結構和管理方式出現變化，還深刻影響了產銷模式。在數字化技術的支撐下，供應鏈越來越呈現出扁平化、運營一體化的趨勢。同時，商業(yè)運營和技術結合，使得技術成為服務，進一步推動了物流行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

  物流指聞曾在【探倉義烏：2分鐘走完全流程，是什么讓分揀變快了?】中介紹中科微至為中國郵政規(guī)劃設計，并負責實施的華東物流倉儲中心。可見如中科微至等設備企業(yè)也越加重視服務與解決方案的落地。從賣設備到賣服務，物流企業(yè)正在走向新資產化、運營外包的路徑。

  資深供應鏈專家黃剛認為，物流地產企業(yè)應不再依賴傳統(tǒng)的物流服務盈利模式，而是通過提供農產品上行和工業(yè)品下鄉(xiāng)的整體運營服務，結合數字化技術，實現更高效的供應鏈管理。這種模式不僅提高物流效率，還為縣域或地級市的經濟發(fā)展提供有力支持。通過數據分析和處理，企業(yè)可以更準確地預測市場需求，優(yōu)化物流路徑，降低成本。

  未來，物流企業(yè)將不再是單一的倉配一體化，而是綜合物流，完全基于供應鏈底層服務運營的綜合物流體系。這種綜合物流體系將形成新的運營點，包括運營參與和資本化參與。下鄉(xiāng)、進廠、出海是今年的一大趨勢。順豐和中通等企業(yè)已經開始布局，通過與服裝工廠等聯合建立物流體系和聯合投資，實現物流體系的整合。

  隨著產銷的扁平化趨勢越來越明顯，訂單驅動的模式正在成為主流。網紅經濟和流量經濟驅動下的新型供應鏈模式，如產地直供或工廠直銷，正在改變傳統(tǒng)的商業(yè)模式。這種模式的變革代表著未來越來越多的可能性，也為物流行業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。例如，直播電商主播通過推薦商品，為粉絲爭取折扣，同時提升該商品市場份額。這種新型的供應鏈模式將進一步提高市場效率。

  可見，從供應鏈到產銷模式，數字化技術正在推動整個行業(yè)的變革和創(chuàng)新。

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