2023年，我國國民經(jīng)濟總體回升向好，貨物進出口總額同比實現(xiàn)微增。12月我國主要港口企業(yè)生產(chǎn)運行平穩(wěn)。2023年，我國主要港口企業(yè)煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、糧食等重點貨物吞吐量均實現(xiàn)增長。

  一、煤炭市場

  12月原煤生產(chǎn)穩(wěn)定增長，進口高速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，12月我國規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.1億噸，同比增長1.9%;進口煤炭4730萬噸，同比增長53.0%。2023年，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量46.6億噸，同比增長2.9%;累計進口煤炭4.7億噸，同比增長61.8%。12月，電力生產(chǎn)平穩(wěn)，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8290億千瓦時，同比增長8.0%;2023年，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8.9萬億千瓦時，同比增長5.2%，其中火電增速加快，同比增長9.3%。

  煤炭市場需求方面，12月上旬冷空氣快速過境，電廠日耗小幅抬升并保持區(qū)間震蕩。中旬起受強寒潮天氣影響，電廠日耗大幅攀升至高位，電煤需求旺季預(yù)期開始兌現(xiàn)，電廠負荷均有不同程度上漲。但在長協(xié)兌現(xiàn)穩(wěn)定和進口煤補充下，電廠存煤維持在安全范圍之內(nèi)，沿海八省日耗運行于217.6萬噸，存煤可用天數(shù)為15.9天。煤炭價格方面，月中受降溫天氣影響，貿(mào)易商挺價惜售情緒偏強，煤炭價格震蕩上行，但臨近年末，下游日耗回落庫存上升，貿(mào)易商挺價信心不足，供需雙雙轉(zhuǎn)弱，煤炭價格持續(xù)承壓。運價走勢方面，月初終端庫存依舊偏高，各方觀望情緒較濃，新增貨盤減少，市場成交收縮，沿海煤炭運價有所下調(diào)。隨后受寒潮影響，北方港口長時間高頻封航，擱置大量有效運力，即期船運力緊張情況加劇，加之在煤炭價格上漲刺激下，船東挺價心態(tài)強烈，沿海煤炭運價指數(shù)強勢上行。月末氣象條件開始好轉(zhuǎn)，船舶周轉(zhuǎn)率大幅提升，同時氣溫逐步回暖，下游采購補庫節(jié)奏放緩，運力供給充足，運價有所回落。整體而言，12月沿海煤炭運輸市場運價上漲明顯。12月29日，上海航運交易所發(fā)布的煤炭貨種運價指數(shù)報收1180.67點，比上月末上漲10.8%，月平均值為1160.22點，環(huán)比上漲15.8%。

  有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日，55個港口樣本動力煤庫存6745.40萬噸，環(huán)比減少230.7萬噸，其中：東北區(qū)域港口庫存335.40萬噸，環(huán)比減少9.3萬噸;環(huán)渤海區(qū)域港口庫存2926.80萬噸，環(huán)比減少196.6萬噸;華東區(qū)域港口庫存1166.00萬噸，環(huán)比減少8.0萬噸;長江區(qū)域港口庫存963.80萬噸，環(huán)比增加51.8萬噸;華南區(qū)域港口庫存1353.00萬噸，環(huán)比增加35萬噸。

  12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量11042.88萬噸，同比增長3.3%，其中累計完成外貿(mào)煤炭吞吐量1763.37萬噸，同比增長107.1%。2023年，主要港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量134326.28萬噸，同比增長4.9%，其中累計完成外貿(mào)煤炭吞吐量18320.78萬噸，同比增長71.9%。12月，河北港口集團、天津港集團、國能黃驊港務(wù)、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量5578.77萬噸，環(huán)比下降5.16%。2023年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速見圖1。2023年，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量70381.78萬噸。

  圖1 2023年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速

  二、原油市場

  12月原油生產(chǎn)有所加快，進口由降轉(zhuǎn)升，原油加工增速略有加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，12月我國規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量1765萬噸，同比增長4.6%;進口原油4836萬噸，同比增長0.6%;規(guī)上工業(yè)原油加工量6011萬噸，同比增長1.1%。2023年，規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量20891萬噸，同比增長2.0%;累計進口原油56399萬噸，同比增長11.0%;規(guī)上工業(yè)原油加工量73478萬噸，同比增長9.3%。

  國際原油價格方面，12月，紅海航運危機擔憂的出現(xiàn)，原油期貨再次出現(xiàn)波動，隨著有航運公司表示將恢復通過紅海的航運，緩解了市場對供應(yīng)的擔憂，導致原油價格在年底出現(xiàn)了大幅下跌。2023年，受地緣政治緊張局勢、石油產(chǎn)量削減以及全球控制通脹措施的影響，WTI原油期貨全年累計下跌約10.7%;布倫特原油期貨2023年全年累計下跌約10.3%。

  12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成原油吞吐量3270.73萬噸，同比下降13.0%，其中累計完成外貿(mào)原油吞吐量2562.72萬噸，同比下降12.5%。2023年，主要港口企業(yè)累計完成原油吞吐量45867.79萬噸，同比增長5.4%，其中累計完成外貿(mào)原油吞吐量36334.06萬噸，同比增長5.2%。12月，大連港集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、寧波舟山港股份、湛江港集團等主要原油接卸港口企業(yè)累計完成原油吞吐量2807.21萬噸，環(huán)比增長2.11%。2023年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速見圖2。2023年，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計完成原油吞吐量40322.51萬噸。

  圖2 2023年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速

  三、鐵礦石市場

  12月鐵礦石進口同比快速增長。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，12月，我國鐵礦石及其精礦進口量10086.1萬噸，同比增長11.0%;2023，我國鐵礦石及其精礦累計進口量117906萬噸，同比增長6.6%。

  根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，12月，全國生產(chǎn)粗鋼6744.0萬噸，同比下降14.9%;生產(chǎn)生鐵6087.0萬噸，同比下降11.8%;生產(chǎn)鋼材10850.0萬噸，同比增長1.5%;2023年，全國累計生產(chǎn)粗鋼10.19億噸，同比持平;生產(chǎn)生鐵8.71億噸，同比增長0.7%;生產(chǎn)鋼材13.63億噸，同比增長5.2%。

  12月，鋼廠檢修計劃較多，鐵水產(chǎn)量逐步回落，鐵礦石價格震蕩運行，淡季鋼材需求進一步收縮，累庫幅度有所擴大，終端需求仍較為疲軟，宏觀政策方面持續(xù)寬松，但受寒潮天氣影響，船舶運力緊張，船東挺價情緒較濃，沿海礦石運價大幅上行。12月29日，上海航運交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運價指數(shù)報收1107.23點，比上月末上漲10.0%，月平均值為1074.56點，環(huán)比上漲10.1%。

  據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至12月28日，45港鐵礦石庫存總量11991.73萬噸，較上月底高494萬噸，比年初庫存低1138.8萬噸，比去年同期庫存低1193.9萬噸。12月，45港鐵礦石庫存整體表現(xiàn)累庫趨勢，上旬我國受強降溫及大風天氣影響，供應(yīng)端下降且疏港階段性回升，庫存小幅去庫，中下旬到港恢復疊加鐵水產(chǎn)量呈下行趨勢，45港庫存重回累庫通道。

  12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量12895.39萬噸，同比下降1.8%，其中累計完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量8872.21萬噸，同比增長2.9%。2023年，主要港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量164789.17萬噸，同比增長4.7%，其中累計完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量111669.97萬噸，同比增長4.0%。12月，大連港集團、營口港務(wù)集團、河北港口集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團、湛江港集團、北部灣港股份等主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量9829.69萬噸，環(huán)比下降5.81%。2023年主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速見圖3。2023年，上述主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量127252.87萬噸。

  圖3 2023年主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速

  四、集裝箱市場

  12月貨物進出口同比小幅增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年12月全國貨物進出口總額38098.0億元，同比增長2.8%，其中：出口金額21753.5億元，同比增長3.8%;進口金額16344.5億元，同比增長1.6%。2023年，貨物進出口總額417568億元，同比增長0.2%，其中：出口金額237726億元，同比增長0.6%;進口金額179842億元，同比下降0.3%。

  據(jù)上海航運交易所的資料，12月初，中國出口集裝箱運輸市場保持平穩(wěn)態(tài)勢，但到了12月中旬，集運市場受到地緣風險的考驗。由于紅海地區(qū)受到武裝襲擊的威脅，導致紅海至蘇伊士運河的商業(yè)航運面臨中斷的風險，亞歐等航線運輸市場受此影響，即期市場訂艙價格大幅上漲，帶動綜合指數(shù)走高。12月上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)平均值為874.88點，較上月平均上漲2.3%;反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1230.22點，較上月平均上漲20.3%。

  12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量2247.18萬TEU，同比增長1.5%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢，其中累計完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1400.83萬TEU，同比增長9.3%。2023年，主要港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量27690.88萬TEU，同比增長5.2%，其中累計完成外貿(mào)集裝箱吞吐量16466.20萬TEU，同比增長4.9%。12月，大連港集團、天津港集團、青島港集團、連云港港口控股集團、上港集團、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團、廣州港集團、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量1946.75萬TEU, 同比增長8.06%。2023年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。2023年，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量22846.82萬TEU, 同比增長5.11%。

  圖4 2023年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速

  五、糧食市場

  12月糧食進口量同比保持快速增長。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年12月我國糧食進口總量1827萬噸，同比增長37.8%，其中：進口玉米495萬噸，同比增長470.6%;進口小麥61萬噸，同比下降43.9%;進口稻米23萬噸，同比下降44.5%;進口大麥166萬噸，同比增長247.6%;進口高粱35萬噸，同比增長235.1%;進口大豆982.3萬噸，同比下降0.1%。2023年，我國糧食進口量16196萬噸，同比增長11.7%，其中：進口玉米2713萬噸,同比增加31.6%;進口小麥1210萬噸，同比增長21.5%;進口稻米263萬噸，同比下降57.5%;進口大麥1132萬噸，同比增長96.6%;進口高粱521萬噸，同比下降48.6%;進口大豆9940.9萬噸，同比增長11.4%。

  12月，國際糧食市場價格漲跌互現(xiàn)。小麥、大米價格上漲，玉米、大豆價格下跌。主要市場中，美國硬麥現(xiàn)貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價格分別為350美元/噸、224美元/噸，分別比上月下降0.23%、上漲7.9%。美國玉米現(xiàn)貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價格分別為179美元/噸、184美元/噸，分別比上月下跌2.31%、0.73%。大米市場中，芝加哥糙米期貨月平均價格為378美元/噸，上漲1.69%;泰國破碎率5%大米出口價格為637美元/噸，上漲60美元/噸;越南破碎率5%大米出口價格為660美元/噸，上漲8美元/噸;巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價格為588美元/噸，上漲23美元/噸。大豆主要市場中，美國芝加哥交易所大豆期貨價格為482美元/噸，月環(huán)比下降2.51%;美國大豆美灣FOB價為483美元/噸，下降2.75%;巴西馬德里亞角港口大豆FOB價為439美元/噸，下降0.45%。

  12月，在國內(nèi)玉米豐產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn)，疊加進口玉米到港預(yù)期較高影響下，玉米價格維持震蕩偏弱。中旬受華北以及黃淮地區(qū)持續(xù)雨雪天氣影響，糧源外調(diào)運輸不暢，加上煤炭運輸市場帶動，沿海糧食運價大幅上漲。月末南方港口進口谷物到港增加，終端替代選擇較多，運輸市場貨盤減少，運價有所下跌，總體沿海糧食運價較好上漲。12月29日，上海航運交易所發(fā)布的糧食貨種運價指數(shù)報收1028.66點，比上月末上漲6.4%，月平均值為1025.38點，環(huán)比上漲10.8%。

  12月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量1710.09萬噸，同比下降1.3%，其中累計完成外貿(mào)糧食吞吐量935.71萬噸，同比增長15.6%。2023年，主要港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量18818.21萬噸，同比增長6.9%，其中累計完成外貿(mào)糧食吞吐量10362.59萬噸，同比增長11.8%。12月，大連港集團、營口港務(wù)集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、廣州港集團、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量1237.46萬噸，同比下降4.32%。2023年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。2023年，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量13429.53萬噸，同比增長4.06%。

  圖5 2023年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速

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