“雙十一”最初源于淘寶商城于2009年11月11日舉辦的促銷活動，至今十余年，越來越多品牌與電商企業參與，已發展成為全網年度最大盛事。過去數年，全網“雙十一”當日GMV同比增速已明顯放緩，但仍是全年日均GMV的十余倍。商流峰值對電商快遞后續履約產生巨大挑戰，不僅導致規模不經濟，亦顯著影響電商購物體驗。 根據觀察，過去數年，電商與快遞企業合作，嘗試通過三種方式提升履約服務。
第一，“雙十一”提前預售，精準提前完成商品在物流環節的準備工作。
第二，“雙十一”提前付款發貨，實現快遞量從11月向10月的部分分擔。
第三，快遞企業旺季前上調價格，平滑峰值快遞量，提升服務質量。 其中，快遞旺季提價，過去數年已成為行業慣例，有助于快遞企業在旺季實現最佳經濟產能，并有效降低投訴。 當下臨近年度大促，我們與大家一同回顧過去數年旺季前后的快遞單票收入變化規律，以便后續跟蹤研判行業形勢。
01
電商大促導致峰值巨大快遞網絡旺季規模不經濟
近幾年全網“雙十一”當日GMV同比增速已明顯放緩，但絕對值仍是全年日均GMV的十余倍。商流峰值對電商快遞后續履約產生巨大挑戰，不僅導致規模不經濟，亦顯著影響電商購物體驗。
1.“雙十一”電商大促導致峰值巨大
“雙十一”成交額增速逐年放緩
從商流來看，近年來“雙十一”全網GMV增速已逐漸放緩。除了其他電商平臺競爭邊際分流之外，我們推測促銷常態化也可能是重要原因。以阿里為例，過去五年“雙十一”GMV增速明顯放緩，但仍高于全年GMV增速。
據統計，2021年全年淘寶天貓促銷活動多達上百個，覆蓋各個品類，且優惠力度較大，或對旺季商流峰值平滑有所助力。
“雙十一”成交額峰值仍為平時的十余倍
“雙十一”全網GMV增速雖已逐漸放緩，但其峰值仍巨大。以阿里為例，其2019年“雙十一”當日GMV達到2684億元，約為全年日均GMV的14倍。
2.商流峰值亦導致快遞量巨大
“雙十一”快遞量為平時的三倍
大促活動導致電商快遞量淡旺季特征明顯。據統計，歷年“雙十一”當日快遞量均為當年最高，約為全年日均件量的3倍。
快遞峰值導致規模不經濟
巨大的快遞峰值，與快遞網絡產能彈性相對有限，導致電商大促頭幾年旺季“爆倉”成為行業普遍現象。每逢旺季，新聞媒體大量報道網點快件堆積、暴力分揀、顧客投訴等負面新聞。 為避免旺季“爆倉”，快遞企業原先普遍通過增加臨時產能，應對貨量高峰。這也導致行業運行出現問題：
一方面，臨時采購產能導致旺季行業性單位成本上升，出現規模不經濟;
另一方面，服務質量普遍下降，旺季快遞投訴激增，影響后續2B定價。
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旺季前上調快遞價格已成行業慣例
根據觀察，過去數年，電商與快遞企業合作，嘗試通過三種方式提升履約服務。
第一，“雙十一”提前預售，精準提前完成商品在物流環節的準備工作。
第二，“雙十一”提前付款發貨，實現快遞量從11月向10月的部分分擔。
第三，快遞企業旺季前上調價格，平滑峰值快遞量，提升服務質量。 其中，快遞旺季提價，過去數年已成為行業慣例，有助于快遞企業在旺季實現最佳經濟產能，并有效降低投訴。
1.電商快遞自2017年開始嘗試旺季提價策略
為解決旺季峰值壓力，減少旺季的規模不經濟，龍頭企業中通2017年10月10日率先宣布旺季提價，隨后同業普遍跟隨。 之后數年，旺季價格調整成為通達系慣例。
旺季價格調整為快遞總部指導建議，并通過上調中轉費或派費引導網點調價，具體終端價格調整幅度則由各地加盟網點根據自身成本與區域競爭情況實施。 或許是源于市場競爭以及客戶感受等，過去幾年通達系的旺季價格調整通知不盡相同，2020年更是未有官網通知。而觀察歷史月度數據，過去數年10-11月傳統旺季快遞企業單票收入均有明顯上升。
2.旺季提價效果顯著
旺季貨量逐漸平滑。近幾年“雙十一”年度大促預售與付款發貨已提前至10月，我們統計了過去五年10-11月日均件量與9月日均件量進行比較，發現環比增速已逐年縮減。旺季快遞量增速平滑，有助于快遞企業實現最佳經濟產能，穩定旺季盈利能力與服務質量。 旺季快遞投訴亦逐年下降。2017年之前，每年10月-次年3月是快遞投訴高峰，有效申訴率峰值可達平時的5倍以上。2017年10月旺季提價策略開始執行后，旺季快遞投訴逐年下降，且與平時已無明顯差異。
3.旺季前后快遞單票收入變化的三個階段
旺季提價，有助于快遞企業在旺季實現最佳經濟產能，并有效降低投訴。當下臨近年度大促，我們與大家一同回顧過去數年旺季前后快遞單票收入變化規律，以便后續跟蹤研判行業形勢。 我們回顧過去數年旺季前后的快遞單票收入變化，大致呈現三個階段。
“雙十一”前快遞單票收入提升：10-11月
隨著近幾年“雙十一”年度大促預售與付款發貨提前至10月，快遞旺季提價最早于9月底啟動，并在10-11月逐步體現。旺季提價為總部指導建議，具體調整幅度與節奏由各加盟網點結合各自實際情況實施。根據過去往年數據，通達系11月單票快遞收入普遍較9月提升約0.1-0.2元。
“雙十一”后快遞單票收入回落：12月
12月雖還有“雙十二”活動，但過去幾年通達系單票收入12月即開始回落。佐證提價僅為旺季的季節性策略，旨在平滑貨量，穩定旺季盈利能力與服務質量。
春節后快遞單票收入下降幅度最大：3月
春節期間單票成本高企，快遞單票收入亦為全年最高，而節后3-4月則為一年之中快遞單票收入降幅最大的時期。一方面，定價回歸正常;另一方面，快遞企業將可能通過價格策略搶奪份額。
03
2021年旺季展望提價策略有望較好執行
預計2021年旺季提價策略有望較好執行。過去一年，電商快遞市場經歷了非理性價格戰，利潤率普遍明顯下降，快遞總部與加盟網點均盈利承壓，穩定網絡成為當下快遞企業的內生需求。
近期頭部企業單票收入表現好于預期，韻達和圓通7-8月單票收入先后明顯回升，二者均已回升至高于6月旺季水平。我們預計2021年旺季提價策略有望較好執行。 考慮全網派費上調的外生壓力，與穩定網絡的內生動力，預計旺季后運價回落有望保持理性。 快遞企業天然追求規模，行業仍待集中出清。2022年春節后頭部企業價格策略值得重點跟蹤。
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