疫情爆發(fā)以來(lái)這兩年世界發(fā)生了很多改變。地緣政治的競(jìng)爭(zhēng)和戰(zhàn)爭(zhēng)改變了全球供應(yīng)鏈，西方很多人開(kāi)始反思和試圖重構(gòu)供應(yīng)鏈。從offshoring 到 nearshoring，從努力和中國(guó)脫鉤和“去中國(guó)化”，我們熟知的供應(yīng)鏈會(huì)發(fā)生怎樣的改變?
這個(gè)話題太大，沒(méi)打算寫(xiě)成萬(wàn)字長(zhǎng)文。細(xì)微之處見(jiàn)真章，挑選了8月美國(guó)進(jìn)口前20大貨品的數(shù)據(jù)，對(duì)比中國(guó)和越南這兩個(gè)offshoring 最有代表的國(guó)家的變化，最后再看一下西方媒體熱捧的near-shoring最佳代表墨西哥對(duì)美貿(mào)易的最新情況。
今年8月是對(duì)美集裝箱貿(mào)易的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在這之前，每個(gè)月的出口還保持逐月增長(zhǎng)，到了8月(到港日)，中國(guó)出口美國(guó)首次出現(xiàn)微跌，比去年同期少了1%。
出現(xiàn)跌幅的原因各種文章已經(jīng)分析過(guò)很多了，不用在此贅述。貨量少了1%，同時(shí)運(yùn)力大幅增加(去年后半年名義上的運(yùn)力投入+塞港緩解釋放出來(lái)的實(shí)際運(yùn)力)，帶來(lái)的直接效果就是運(yùn)費(fèi)快速回落。
在美國(guó)零售消費(fèi)進(jìn)入“后疫情”時(shí)代和媒體熱炒的“去中國(guó)化”背景下，中國(guó)出口美國(guó)的前20大類貨品發(fā)生怎樣的變化呢?不出所料，家具類貨量下跌明顯，同時(shí)汽配類也開(kāi)始下降，說(shuō)明之前美國(guó)一直缺貨的汽配業(yè)也開(kāi)始飽和了。機(jī)械和電器類貨量保持不變，玩具類，服裝鞋類則出現(xiàn)巨額增長(zhǎng)，進(jìn)一步印證了“后疫情”時(shí)代的社交類消費(fèi)需求的旺盛。餐飲和旅游業(yè)恢復(fù)，極大地帶動(dòng)了紙制品的進(jìn)口。
有意思的是，出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的商品(玩具，服裝鞋類)并非科技密集型產(chǎn)業(yè)，在美國(guó)政府加大高科技產(chǎn)業(yè)“去中國(guó)化”的同時(shí)，日常消費(fèi)類商品的進(jìn)口來(lái)自中國(guó)的比重在“后疫情”時(shí)代并沒(méi)有下降，反而在上升。在中美政治氣氛緊張的當(dāng)下，美國(guó)仍處在“去庫(kù)存”的市場(chǎng)調(diào)整中，訂單減少，中國(guó)對(duì)美貿(mào)易還要面對(duì)亞洲其他國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。最近美國(guó)強(qiáng)勢(shì)加息，美元變強(qiáng)，雖然人民幣貶值對(duì)出口有幫助，對(duì)于那些用人民幣交易和結(jié)算的公司來(lái)說(shuō)，貶值造成的損失是實(shí)實(shí)在在的，整體形勢(shì)還是不容樂(lè)觀。
再看一下西方媒體的寵兒：越南。8月越南出口美國(guó)總體貨量下降多達(dá)10%，打破了越南“取代”中國(guó)的神話。究其原因，也很簡(jiǎn)單。2021年8月，越南家具出口美國(guó)占總量的比例高達(dá)48%，接近一半了。“一招鮮吃遍天”的風(fēng)險(xiǎn)在于哪天這招就不鮮了，就像現(xiàn)在。美國(guó)“后疫情”時(shí)代家具銷售遲緩，由此零售商庫(kù)存太高，進(jìn)口量大跌。越南8月家具出口大降34%，直接拉低了整體出口，真的是“成也蕭何，敗也蕭何”。好在其他商品(電器，鞋類，服裝，玩具)的出口趕了上來(lái)，一定程度上填補(bǔ)了空缺。可以看到，越南同期增長(zhǎng)的商品種類和中國(guó)幾乎重疊，對(duì)于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，越南對(duì)美出口還將是中國(guó)的一個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
最后看一下離天堂太遠(yuǎn)離美國(guó)太近的墨西哥。由于地理位置的原因，美國(guó)和墨西哥的貿(mào)易更多是通過(guò)邊境貿(mào)易進(jìn)行，不過(guò)還是看了一下海運(yùn)部分。今年1-8月份，墨西哥海運(yùn)出口美國(guó)貨量下降11%。從出口的商品上來(lái)看，貨量最大的就兩類：機(jī)械和農(nóng)產(chǎn)品。值得注意的是，塑料制品和家具類的增長(zhǎng)明顯，雖然總量還無(wú)法跟中國(guó)和越南比。在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上，中國(guó)面臨其他國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，就像越南也正面對(duì)其他國(guó)家(近的像柬埔寨，遠(yuǎn)的像墨西哥)。資本逐利的本質(zhì)決定了全球化不會(huì)消失，改變的只是貿(mào)易的版圖和為之服務(wù)的供應(yīng)鏈。墨西哥的地理位置決定了它是美國(guó)推行near-shoring(近岸化)的首選之地。
上圖僅僅是海運(yùn)部分，并不是占最大比重的那塊。沒(méi)有找到2021年的數(shù)據(jù)，只看到了2020年美國(guó)從墨西哥進(jìn)口的總量情況。可以看出，有超過(guò)60%的貨量都是機(jī)械類和汽車類。在美國(guó)銷售的汽車，很多都是墨西哥工廠制造。地理位置的便利可以使一個(gè)汽車配件來(lái)回美國(guó)邊境數(shù)次，是美國(guó)邊境貿(mào)易的主體。一個(gè)典型的例子是美國(guó)車架供應(yīng)一直很緊張。由于美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)的車架征收200%以上的關(guān)稅，美國(guó)本土的產(chǎn)能又不夠，現(xiàn)代設(shè)在墨西哥的車架廠吃了一波紅利，拿了不少訂單。另一個(gè)貿(mào)易大類是農(nóng)產(chǎn)品，跟墨西哥交界的美國(guó)州(比如加州)，很多蔬菜水果都來(lái)自墨西哥。
這是另外一個(gè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)2021年的數(shù)據(jù)，汽車和汽配占美墨貿(mào)易的絕對(duì)主體。
墨西哥發(fā)展near-shoring 也并不是一帆風(fēng)順。早前美國(guó)財(cái)富雜志的一篇長(zhǎng)文披露了墨西哥制造業(yè)的各種弊端和不足。任何貿(mào)易結(jié)構(gòu)和格局的改變都不是一夜之間完成的，除了政治因素的考量和影響外，更多的是一筆經(jīng)濟(jì)賬。在去年夏天美西運(yùn)費(fèi)高達(dá)18000的時(shí)候，清楚記得有個(gè)從中國(guó)進(jìn)口廚房小家電的客戶信誓旦旦說(shuō)要和幾個(gè)朋友在美國(guó)或者墨西哥設(shè)廠，因?yàn)槲锪鞒杀緦?shí)在太高了。如今運(yùn)費(fèi)已經(jīng)回落到2000了，不知道他還有沒(méi)有在美國(guó)或墨西哥設(shè)廠的打算呢?
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