快遞行業(yè)的硬仗正在從地面打到天上。
一個(gè)月前，順豐航空第75架全貨機(jī)正式投入商業(yè)運(yùn)行，型號(hào)為波音B767-300。這是順豐航空今年投運(yùn)的第7架新運(yùn)力。
就在這架飛機(jī)起飛的前一周，杭州蕭山機(jī)場(chǎng)的跑道，迎來了噴涂著“圓通航空”四個(gè)深紫色大字的波音B757-200。這是圓通航空今年引進(jìn)的第6架飛機(jī)，也是該公司第9架波音B757全貨機(jī)。
巧合的是，同一天，京東物流旗下的江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司(簡(jiǎn)稱“京東航空”)終于拿到中國(guó)民航局頒發(fā)的“通行證”，宣布正式展開運(yùn)營(yíng)。
至此，在民營(yíng)貨運(yùn)航空領(lǐng)域，順豐控股、圓通速遞、京東物流“三大快遞巨頭”碰首廝殺，一場(chǎng)硬橋硬馬的對(duì)戰(zhàn)，在空中打響。
當(dāng)薄利多銷的商業(yè)模式無法滿足快遞發(fā)展的需求時(shí)，快遞巨頭們清楚地認(rèn)識(shí)到，跟同行拼低價(jià)，已經(jīng)不能持續(xù)。整個(gè)行業(yè)已經(jīng)到了從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”的關(guān)鍵時(shí)刻。
民航專家林智杰對(duì)《財(cái)經(jīng)天下》周刊表示，航空物流行業(yè)有比較高的準(zhǔn)入門檻，首先要拿到航空貨運(yùn)的牌照，成立貨運(yùn)航空，才能購(gòu)買飛機(jī)，“這之后還要配備飛行、機(jī)務(wù)、簽派等專業(yè)人員，再申請(qǐng)航班時(shí)刻和航權(quán)，一家航空公司才能真正運(yùn)營(yíng)起來。”
盡管這要消耗不少心力，且一架飛機(jī)的成本高達(dá)上億元，但快遞巨頭們還是義無反顧地沖向空中戰(zhàn)場(chǎng)。三軍列陣，擺開的一架架飛機(jī)是它們的矛，也是盾，全力沖刺的同時(shí)，也阻擋著對(duì)手的進(jìn)攻。
01
順豐航空，一騎絕塵?
2008年年初，一場(chǎng)冰雪災(zāi)害讓快遞車輛趴在路上，停滯不前，這一切都被時(shí)任浙江省郵政管理局監(jiān)管處處長(zhǎng)金國(guó)洽看在眼里。他給順豐快遞董事長(zhǎng)王衛(wèi)寫信說：“沒有翅膀的快遞，永遠(yuǎn)是一個(gè)爬行動(dòng)物。”
這句話刺到了王衛(wèi)心里。當(dāng)年11月，順豐抓住機(jī)遇買下了杭州蕭山機(jī)場(chǎng)的一塊空地，與蕭山機(jī)場(chǎng)共同投資建起了航空貨運(yùn)樞組。次年6月，王衛(wèi)又投資了7.1億元在這里建設(shè)了自動(dòng)化分揀設(shè)備。整個(gè)項(xiàng)目投資共計(jì)13.8億元。
但有了這些還不夠。2009年底，在拿到中國(guó)民航局頒發(fā)的運(yùn)營(yíng)許可證后，順豐才正式成為國(guó)內(nèi)第一家擁有自建航空公司的民營(yíng)快遞企業(yè)。
順豐控股2022年半年報(bào)顯示，該公司現(xiàn)為中國(guó)航空貨運(yùn)最大貨主，航空總貨量達(dá)到89萬噸，順豐國(guó)內(nèi)貨量占全國(guó)航空貨郵運(yùn)輸量的38.3%，日均航班近3500次。目前，順豐運(yùn)營(yíng)的全貨機(jī)有95架，自有飛機(jī)72架，擁有飛行員699名，其中機(jī)長(zhǎng)288名，副駕駛411名。
其實(shí)，為了把自家快遞小哥送上“天”，王衛(wèi)在2003年就開始籌謀。彼時(shí)的他不滿足讓快件零星地出現(xiàn)在各個(gè)航空公司的散航腹艙里。
當(dāng)年受到非典影響，航空公司整體經(jīng)營(yíng)不佳，王衛(wèi)很快看上了當(dāng)時(shí)專業(yè)貨運(yùn)航空公司“揚(yáng)子江快運(yùn)”(現(xiàn)更名為“金鵬航空”)，借航空運(yùn)價(jià)大跌之際，他簽下了對(duì)方5架飛機(jī)，包機(jī)一年。
然而這個(gè)舉動(dòng)，既不被公司內(nèi)部看好，也讓順豐的合作伙伴深圳機(jī)場(chǎng)和揚(yáng)子江快運(yùn)感覺“不靠譜”。一個(gè)飛行小時(shí)1.7萬元，只拉1.7噸的貨，業(yè)內(nèi)直言王衛(wèi)“瘋了”。
在簽下合約的兩天后，第一架拉著順豐快件的全貨機(jī)從深圳機(jī)場(chǎng)飛向上海，往返運(yùn)費(fèi)高達(dá)6.8萬元。當(dāng)時(shí)，深圳到上海的路線是最繁重的，在非典環(huán)境下，人們對(duì)快遞的需求強(qiáng)烈，王衛(wèi)的飛機(jī)很快就裝滿了。尤其是當(dāng)年5月，一個(gè)晚上要飛兩個(gè)來回才能把快件運(yùn)完，震動(dòng)了整個(gè)快遞圈。
王衛(wèi)實(shí)現(xiàn)的“包機(jī)送貨”，在當(dāng)時(shí)是許多陸運(yùn)的快遞公司不敢想象的。一直以來，快遞公司做航空物流存在明顯的“金字塔”。最基層的選擇散航，即快遞公司利用客機(jī)的腹艙資源送貨。再高一層是包機(jī)，繼順豐之后，圓通在2012年選擇了包機(jī)，申通是在2016年，中通則是在2019年。
而處于行業(yè)最頂端的無疑是自建機(jī)場(chǎng)，擁有自己的飛機(jī)。當(dāng)其他民營(yíng)快遞企業(yè)還在陸運(yùn)戰(zhàn)場(chǎng)廝殺時(shí)，順豐早已著手準(zhǔn)備。如今，全國(guó)每100架貨機(jī)里，就有三分之一來自順豐。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，國(guó)內(nèi)高端快遞市場(chǎng)，除了中國(guó)郵政外，只有順豐處于龍頭位置。
為了實(shí)現(xiàn)“一飛沖天”的夢(mèng)想，王衛(wèi)舍得在飛機(jī)上砸重金。2017年順豐剛上市，便募集了近80億元的資金投入到四大項(xiàng)目中。其中，航材及飛行支持部分，就投入了近26.86億元。
2019年，順豐發(fā)行了58億元可轉(zhuǎn)債，其中20.5億元用于飛機(jī)和航材購(gòu)置維修;2021年，順豐定增200億元方案中，就有累計(jì)70億元打算用于建設(shè)機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目和航材購(gòu)置維修等方面。
不過，前有中國(guó)郵政強(qiáng)勢(shì)守擂，后有新入場(chǎng)者圓通和京東物流虎視眈眈，順豐想要在航空物流一騎絕塵，恐怕也不太容易。
為了進(jìn)一步降低成本、提高時(shí)效，2018年2月，順豐聯(lián)合政府一起建設(shè)的國(guó)際機(jī)場(chǎng)——湖北鄂州花湖民用機(jī)場(chǎng)獲得批準(zhǔn)，成為繼深圳與杭州之后，順豐在國(guó)內(nèi)的第三個(gè)航空樞紐。但與后兩個(gè)不同的是，該機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目對(duì)標(biāo)的是每天能處理超過200萬個(gè)快遞和貨運(yùn)件的超級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)中心——美國(guó)孟菲斯機(jī)場(chǎng)。
據(jù)悉，鄂州機(jī)場(chǎng)地處華中腹地，是亞洲第一個(gè)、世界第四個(gè)專業(yè)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)，可以將順豐航線從“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”轉(zhuǎn)為軸心輻射模式。項(xiàng)目總投資達(dá)到了308.42億元。
今年3月19日19時(shí)11分，隨著順豐航空波音757-200全貨機(jī)平穩(wěn)地降落在鄂州花湖機(jī)場(chǎng)西跑道上，該機(jī)場(chǎng)試飛任務(wù)圓滿完成，這也是中國(guó)首次以全貨機(jī)機(jī)型進(jìn)行新機(jī)場(chǎng)的試飛工作。目前，鄂州機(jī)場(chǎng)已經(jīng)正式投入運(yùn)營(yíng)。
02
圓通京東，后來者能居上?
2015年8月10日，杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)，一架名為“淘寶號(hào)”的波音737-300貨機(jī)順利降落，正是圓通旗下航空公司首架自有貨機(jī)。
這一年，圓通迎來“高光時(shí)刻”——阿里巴巴聯(lián)合云鋒基金向圓通戰(zhàn)略投資20億元。圓通董事長(zhǎng)喻渭蛟在拿到投資后豪情萬丈，表示公司未來15年要更大膽地求變。
當(dāng)年6月，圓通航空成立，拿到了可以“飛天”的許可證，成為繼中國(guó)郵政和順豐之后，國(guó)內(nèi)第三家擁有航空公司的快遞企業(yè)。
和王衛(wèi)一樣，喻渭蛟也是一位狂熱的飛機(jī)癡迷者。他始終認(rèn)為“沒有飛機(jī)的快遞公司不是真正的快遞公司”。早在2005年喻渭蛟就動(dòng)過“買飛機(jī)”的念頭，但苦于缺乏資金，計(jì)劃一直擱置。
十年后，有了阿里“撐腰”，喻渭蛟出手闊綽了。2015年他一口氣訂購(gòu)了15架波音737-800BCF，被業(yè)內(nèi)稱為“中國(guó)民營(yíng)快遞史上的大買家”。此后，圓通相繼投資建設(shè)圓通速遞西南管理區(qū)總部基地、廣西區(qū)域總部基地及華南總部基地等。
彼時(shí)的喻渭蛟成功邀請(qǐng)到了前長(zhǎng)龍貨運(yùn)航空總裁蘇秀鋒擔(dān)任圓通航空總裁，如今后者又承擔(dān)起了圓通航空董事長(zhǎng)的職務(wù)。
2018年，看著順豐如火如荼地建設(shè)機(jī)場(chǎng)，圓通在7月份宣布投資122億元在浙江嘉興機(jī)場(chǎng)建設(shè)全球航空物流樞紐。按照喻渭蛟的設(shè)想，該樞紐預(yù)計(jì)在2050年的貨郵吞吐量能達(dá)到240萬噸。但目前尚未投入運(yùn)營(yíng)。
截至2022年6月，圓通自有航空機(jī)隊(duì)數(shù)量共10架，建立了自有飛行員管理體系及培養(yǎng)體系，擁有超140名飛行員、70名機(jī)長(zhǎng)，一線機(jī)務(wù)團(tuán)隊(duì)超200人。
自2018年圓通開通首條天津-阿斯塔納國(guó)際航線至今，圓通航空已開通逾80條國(guó)際航線，旺季日均航班超40班，實(shí)現(xiàn)除中東地區(qū)亞洲航線網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋，國(guó)際貨運(yùn)業(yè)務(wù)占比在90%以上。
圓通方面告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，10月又新開通了3條國(guó)際航線，11月初會(huì)再開通兩條。此外，公司還將與中國(guó)商用飛機(jī)有限公司合作，引進(jìn)的全球首架國(guó)產(chǎn)全貨機(jī)ARJ將在今年底交付。
把順豐當(dāng)作超越對(duì)象的不只有圓通一家。劉強(qiáng)東一直認(rèn)為王衛(wèi)是“非常認(rèn)可和尊敬的對(duì)手”。但和順豐、圓通相比，京東的“飛天夢(mèng)”整整持續(xù)了三年，直到今年8月底才實(shí)現(xiàn)。
最早，京東物流布局航空物流是通過與航空公司合作的形式展開的。2017年，京東物流與東航合作涉足航空物流板塊，主要依靠客機(jī)腹艙和包機(jī)，但這種形式始終無法滿足京東物流日益上漲的業(yè)務(wù)量。
2019年9月，京東航空注冊(cè)成立，宿遷京東展銳企業(yè)管理有限公司持股75%，南通機(jī)場(chǎng)持股25%。但直到兩年后，2021年8月，京東航空才獲得民航局批準(zhǔn)籌建，正式開展公共航空運(yùn)輸企業(yè)籌建工作。
2022年5月，民航局官網(wǎng)稱，京東航空籌建工作已基本完成，已批準(zhǔn)京東貨運(yùn)航空引進(jìn)3架B737貨機(jī)，京東貨運(yùn)航空也已與14名飛行人員、42名維修人員、18名簽派人員、7名運(yùn)輸人員簽訂了勞動(dòng)合同。
雖然等了這些日子，京東物流這三年也沒閑著，它曾想通過收購(gòu)金鵬航空，拿到航空運(yùn)營(yíng)的通行證，但雙方的合作最終告吹，后來它又通過收購(gòu)的方式補(bǔ)充航空運(yùn)力。
2020年8月，京東物流用30億元收購(gòu)了有著業(yè)界“小順豐”之稱的跨越速運(yùn)。后者以航運(yùn)見長(zhǎng)，雖然沒有自有飛機(jī)，但旗下有17架全貨機(jī)包機(jī)資源，且在華南地區(qū)攬下了70%的航空腹艙運(yùn)力。截至2022年6月底，京東物流在中國(guó)覆蓋的航空貨運(yùn)航線超過1000條。
盡管京東航空起步較晚，但它的入局也給老對(duì)手們帶來了新刺激。作為我國(guó)首家由電商平臺(tái)出資設(shè)立的貨運(yùn)航空公司，京東物流目前已獨(dú)立上市，在資本的加持下，未來在萬米高空上，快遞“三巨頭”之間，或?qū)l(fā)生新的故事。
03
搶奪“制空權(quán)”背后
據(jù)了解，一架波音貨機(jī)的售價(jià)達(dá)數(shù)億元，每年的養(yǎng)護(hù)費(fèi)更是數(shù)額巨大，“買飛機(jī)”和“養(yǎng)飛機(jī)”都是高成本支出。
據(jù)圓通方面介紹，貨運(yùn)飛機(jī)的載貨量根據(jù)飛機(jī)型號(hào)不同有所差異，目前波音B757全貨機(jī)載貨量約為26噸，波音B767全貨機(jī)載貨量約為57噸。“一架飛機(jī)每年按2000飛行小時(shí)計(jì)算，大概要8000萬至1億元的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本。常態(tài)下要賺錢并不容易。”林智杰表示。
快遞物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏也同樣認(rèn)為，現(xiàn)在飛機(jī)的成本和養(yǎng)護(hù)費(fèi)用非常關(guān)鍵，而且會(huì)導(dǎo)致大量的負(fù)債。對(duì)部分公司而言，不具備這樣的能力，只有少數(shù)戰(zhàn)略清晰、目標(biāo)明確的公司才能大展拳腳。
以順豐為例，雖然該公司以空運(yùn)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，但2020年報(bào)顯示，全年順豐的業(yè)務(wù)量為81.37億件，其中航空件9億件，占總業(yè)務(wù)量的比例僅為11%。截至2022年6月底，順豐的負(fù)債率從2020年的48.94%提升至55.57%。
再看圓通，2022年上半年，航空業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收8.2億元，同比增長(zhǎng)40%，毛利率11.9%。加上貨代業(yè)務(wù)，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的利潤(rùn)只有1.9億元。
耗資大，利潤(rùn)少，為什么快遞巨頭們還要拼命爭(zhēng)搶“制空權(quán)”呢?
事實(shí)上，隨著快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的落幕，從業(yè)者都清楚，提高服務(wù)質(zhì)量，找到差異化競(jìng)爭(zhēng)力，才是企業(yè)下一步發(fā)展的關(guān)鍵。
趙小敏認(rèn)為，快遞公司爭(zhēng)相布局航空物流，需要考慮不同企業(yè)發(fā)展所處的位置和格局。“若想成為國(guó)內(nèi)一流或具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的物流企業(yè)，航空貨運(yùn)必不可少，躋身國(guó)際一流企業(yè)，擁有100架飛機(jī)是黃金分割點(diǎn)。”
的確，放眼國(guó)際市場(chǎng)，航空物流企業(yè)一直是我國(guó)國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的一大短板。順豐、圓通和京東顯然都意識(shí)到了這個(gè)問題。
近日，圓通航空董事長(zhǎng)蘇秀鋒在接受《財(cái)經(jīng)天下》周刊采訪時(shí)表示，航空物流發(fā)展的問題中，行業(yè)貨機(jī)總體機(jī)隊(duì)規(guī)模小、貨運(yùn)航空公司集中度低，此外還存在著基礎(chǔ)設(shè)施能力弱、國(guó)際化綜合運(yùn)營(yíng)能力差等問題。
可要想在國(guó)際上站穩(wěn)腳跟，不僅要擁有足夠強(qiáng)的航空機(jī)隊(duì)，還要有充足的航空樞紐，只有兩個(gè)條件都具備，才能說明這是一家接近全球頂流的物流企業(yè)。“但具備相關(guān)條件的企業(yè)并不多，擁有50架以上飛機(jī)的企業(yè)，現(xiàn)在全球都不到50家。”趙小敏說。
在他看來，布局航空物流的高成本可能會(huì)反過來成為企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。自營(yíng)航空為企業(yè)拓展更高質(zhì)量客戶提供了堅(jiān)實(shí)支撐，使企業(yè)有能力去滿足高端制造、醫(yī)療、生鮮等高附加值產(chǎn)品的寄遞需求。“從航空運(yùn)力來看，2030年之前，航空貨運(yùn)市場(chǎng)都將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，飛機(jī)運(yùn)力跟不上，導(dǎo)致飛機(jī)價(jià)格被抬得很高，大家都想買貨機(jī)。”
不過，蘇秀鋒坦言，目前中國(guó)跨境電商仍處于高速發(fā)展階段，但“中國(guó)制造”當(dāng)前仍于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)期，并且制造業(yè)與物流業(yè)通過數(shù)字化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同也處在初級(jí)階段，航空物流的前景應(yīng)該是“謹(jǐn)慎樂觀”。
但疫情以來，航空貨運(yùn)業(yè)的發(fā)展，以及交通運(yùn)輸部對(duì)航空樞紐的規(guī)劃及布局，各個(gè)方面都在表明航空物流在未來是企業(yè)長(zhǎng)期具有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵板塊。快遞公司普遍認(rèn)為，全球化注定是航空物流的發(fā)展方向，隨著RCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定)及“一帶一路”的發(fā)展紅利，國(guó)貨出海的需求不斷加增，旺盛的出口需求也給中國(guó)航空貨運(yùn)企業(yè)帶來新機(jī)遇。
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