5月22日，有消息稱叮咚買菜將要撤出成都和重慶，作者發(fā)現(xiàn)，定位切換到成都天府廣場、重慶觀音橋就可在叮咚買菜APP首頁看到“服務(wù)調(diào)整公告”，公告稱：川渝站點(diǎn)將于5月29日18:00停止配送服務(wù)。

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  市場收縮，撤城不斷

  對作者而言，此次叮咚買菜撤出川渝市場并不意外。

  因?yàn)閺娜ツ?月開始，叮咚買菜就有意地開始收縮戰(zhàn)場，放慢城市拓展腳步。據(jù)公開資料，去年5月底叮咚買菜就已經(jīng)關(guān)停了安徽宣城和滁州兩個(gè)城市站點(diǎn)，而在此之前河北唐山和廣東珠海的站點(diǎn)已經(jīng)停止服務(wù)，天津地區(qū)也于6月15日停止服務(wù)。

  去年10月，作者也曾報(bào)道過叮咚買菜撤出廈門。在廈門市場上，叮咚和樸樸在生鮮電商賽道可謂是上演了一場“龜兔賽跑”，一個(gè)高速擴(kuò)張、跑馬圈地，一個(gè)穩(wěn)扎穩(wěn)打、開城緩慢，結(jié)局不出所料，跑得快的叮咚暫時(shí)出局。

  除此之外，作者還注意到，去年11月底叮咚買菜青島地區(qū)公司也已注銷。據(jù)公開資料，去年11月29日，叮咚買菜成員柿柿順(青島)電子商務(wù)有限公司正式注銷。據(jù)企查查信息顯示，柿柿順青島成立于2021年7月8日，位于山東省青島市，是一家以從事批發(fā)業(yè)為主的企業(yè)，企業(yè)注冊資本1000萬元，實(shí)控人為上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，即“叮咚買菜”。

  數(shù)據(jù)顯示，2020年6月至2021年6月，是叮咚買菜擴(kuò)張的巔峰期，平均每月新開2.4座城市，同時(shí)叮咚買菜2021年Q3財(cái)報(bào)顯示，截至當(dāng)季末，叮咚買菜在全國37個(gè)城市擁有1375個(gè)前置倉，城市數(shù)量較上年同期增加了185%。而截至目前，叮咚買菜APP上顯示正常經(jīng)營的城市共28個(gè)(包括成都和重慶)，其中18個(gè)為長三角城市，占比高達(dá)66.7%，城市整體數(shù)量較2021年9月減少9個(gè)，縮水近1/4。

  對于此次將要撤出的成都和重慶，作者了解到，叮咚買菜于2020年11月進(jìn)入成都，開設(shè)了基本覆蓋成都各市轄區(qū)的17個(gè)前置倉。之后，在2021年4月獲得了3.3億D+輪融資后，于同年5月正式進(jìn)駐重慶，首批開設(shè)了超20家前置倉。目前，叮咚買菜在這一區(qū)域共有100多個(gè)站點(diǎn)。

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  官方回應(yīng):降本增效

  對于此次“撤城”，作者注意到，叮咚買菜的回應(yīng)均是：近期公司基于降本增效的考慮，對重慶、成都業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，暫停了相關(guān)區(qū)域的服務(wù)。本次調(diào)整不影響公司在其他區(qū)域的正常經(jīng)營。未來，公司會在供應(yīng)鏈、食品研發(fā)與加工方面加大投入，也會保持與包括川渝區(qū)域在內(nèi)的優(yōu)秀食品企業(yè)的深度合作。

  事實(shí)確也如此，相比于早期的燒錢“圈地”，現(xiàn)在叮咚買菜已經(jīng)明顯進(jìn)入了“降本增效”階段，更注重高客單價(jià)和復(fù)購率的競爭下半場。

  此前叮咚買菜創(chuàng)始人兼CEO梁昌霖在剖析上海實(shí)現(xiàn)盈利的路徑時(shí)表示，高客單價(jià)、高復(fù)購率、高訂單密度是復(fù)制上海盈利模式的三大重要基礎(chǔ)條件，而這三大條件也是叮咚買菜調(diào)整戰(zhàn)略后最為關(guān)注的全局制勝關(guān)鍵。

  此外，梁昌霖在提到叮咚2022年的戰(zhàn)略時(shí)還透露，提升效率是最主要的方向，其中包括調(diào)整商品結(jié)構(gòu)、提高品價(jià)比，從而獲得更好的毛利率;還有改變獲客策略特別是減少補(bǔ)貼，因?yàn)榭可唐妨淼挠脩舯葐渭兇黉N帶來的用戶的客單價(jià)要更高。

  去年10月，叮咚買菜在撤出廈門時(shí)，作者認(rèn)為：叮咚買菜的撤城，一方面可能來自于同行的競爭壓力，另一方面則更多的是來自于自身的經(jīng)營壓力，也就是成本壓力，靠規(guī)模效應(yīng)增大營收，帶來高現(xiàn)金流的同時(shí)，也有成本上升的壓力。

  此次，從叮咚買菜的回應(yīng)來看，這一觀點(diǎn)依然適用。但同時(shí)作者也認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)上半場的核心競爭是流量運(yùn)營，也因此締造出了幾家流量壟斷平臺，但互聯(lián)網(wǎng)下半場會回歸購物本質(zhì)，即“商品力”。

  不過，對于這點(diǎn)，此次叮咚買菜的回應(yīng)中也有所體現(xiàn)。叮咚買菜表示，目前的首要任務(wù)還是將已有的、主要的優(yōu)勢城市做好，同時(shí)為上游的生產(chǎn)和加工、產(chǎn)品研發(fā)投入更多資源。未來，叮咚買菜不排除會有繼續(xù)擴(kuò)大服務(wù)范圍的可能，也會探索更多服務(wù)用戶的方式。更重要的還是用自身的供應(yīng)鏈能力，為市場和用戶提供更多好商品，成為一家真正的，有即時(shí)送達(dá)能力的新型食品(電商)公司。

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  未來路在何方

  盡管從盈利角度來看，叮咚買菜近兩個(gè)季度的營收還不錯(cuò)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度叮咚買菜實(shí)現(xiàn)首次單季GAAP凈利潤轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)全面盈利;2023年一季度，叮咚買菜的盈利表現(xiàn)良好，當(dāng)季叮咚買菜凈虧損5240萬元，較2022年一季度的凈虧損4.774億元大幅收窄，Non-GAAP下凈利潤為610萬元。

  但事實(shí)上，對于叮咚買菜此次的“撤城”依舊有不少悲觀之聲，例如就有網(wǎng)友直言：“沒有現(xiàn)金流，至少一年無法融資，實(shí)質(zhì)性破產(chǎn)?” “如果沒有新的融資，并且不盈利的話，叮咚買菜可能是下一個(gè)每日優(yōu)鮮。”

  事實(shí)確也如此，畢竟前置倉的模式仍未擺脫質(zhì)疑。據(jù)東北證券曾測算，以一間300平米的前置倉為例，假設(shè)客單價(jià)60元，單日訂單量完成600-1400單左右，那么，前置倉模式的履約成本依然高達(dá)10-13元/單，基本超過所有生鮮電商模式。

  雖然，此前梁昌霖曾描述，經(jīng)營一年以上，日均單量在1000單左右，客單價(jià)在65元的前置倉，是可以賺錢的。但很明顯，目前叮咚買菜的多數(shù)站點(diǎn)并未達(dá)到此要求，不然的話叮咚買菜早就實(shí)現(xiàn)了盈利。

  不過，在2023年一季度的財(cái)報(bào)中，作者注意到，以預(yù)制菜為主的自有品牌商品已占到了叮咚買菜整體GMV的19%，其中自有品牌的用戶滲透率已經(jīng)提升至70%以上，主打家常菜系列的預(yù)制菜品牌 “蔡長青”目前月銷量已經(jīng)超過7000萬。

  而在財(cái)報(bào)后的電話會議上，梁昌霖也表示，預(yù)制菜板塊目前是盈利的，并且隨著預(yù)制菜板塊規(guī)模的擴(kuò)大、經(jīng)驗(yàn)的增長以及供應(yīng)鏈的完善，盈利能力會越來越強(qiáng)，“希望我們不但能夠成為最大的預(yù)制菜公司，也能夠成為最賺錢的預(yù)制菜公司。”

  其實(shí)，對叮咚買菜而言，做預(yù)制菜確實(shí)是一步好棋。一方面，預(yù)制菜已成為了當(dāng)下的新風(fēng)口，有著巨大的市場機(jī)遇;另一方面預(yù)制菜對運(yùn)輸和貯存條件也不及生鮮那么嚴(yán)苛，這就讓叮咚買菜有了下沉到三、四線城市的希望。

  據(jù)了解，2022年2月叮咚買菜已經(jīng)成立了預(yù)制菜事業(yè)部，并將其升級為一級部門。今年3月，叮咚買菜還面向全行業(yè)招募“預(yù)制菜合伙人”，開出了總目標(biāo)規(guī)模50億元的預(yù)制菜訂單。

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