進入第15個年頭的“618”大促，今年沒有公布GMV數據，轉而更強調服務體驗和其他特色。其中，時效成為2023年618電商物流競爭的一個重點方向。
隨著科技的發(fā)展和人們生活節(jié)奏的加快，對于物流速度的需求也日益增長，也越來越注重服務體驗，人們希望能夠享受到更加便捷、高效、安全的物流服務。
因此，物流企業(yè)也需要通過提供更好的、更快的服務來滿足不同客戶的需求，從而贏得更多市場份額。
01
航空貨運運力不斷壯大
在各種貨運方式中，航空貨運速度最快。近年來，我國快遞公司紛紛加大投資力度，擴大自有貨機規(guī)模，以滿足市場對于高效、便捷物流服務的需求。
截至2023年2月，我國全貨機機隊已達到211架，其中順豐航空擁有全國最大的貨運機隊規(guī)模，全貨機數量已達到81架。其他主要快遞公司如圓通、京東物流等也在積極擴充自有貨機數量。例如，圓通目前擁有13架全貨機(其中2架寬體)，京東物流目前擁有4架全貨機。
另有數據顯示，在疫情期間，原裝寬體貨機交付計劃比疫情前增長100余架，這些訂單將集中在2023-2024年交付;屆時，航空貨運運力將有大幅的提升。
圖1：快遞系航空全貨機運力
縱觀全球，快遞物流企業(yè)在選擇貨機時，更傾向于采購退役客機進行改裝，因為改裝貨機在業(yè)載、航程能力、成本、交付時間等方面更符合他們的業(yè)務需求。改裝貨機的價格約為幾千萬到一個多億元人民幣，成本僅為新貨機成本的1/5至1/3。此外，改裝一架全貨機通常只需3到6個月，企業(yè)可以實現快速接收與投運，而全新貨機從訂購、制造到交付至少需要一兩年的時間。
除了全貨機之外，航空運力的提升主要來自客機腹艙產能的釋放。2023年5月，國航、東航、南航等三大航空公司的運力投放分別相當于2019年同期的155%、125%和119%?？蜋C腹艙承運的貨物重量約占到我國航空貨郵運輸量的70%，隨著國內外客運航班的恢復，這將極大地增加航空貨運運力。
與此同時，航空物流企業(yè)也在不斷加密貨運航線。根據順豐航空公布的計劃，今年年底之前花湖機場將開通40條國內貨運航線和4至6條國際貨運航線，初步形成“一夜達全國，隔日連世界”的快貨物流圈格局。目前已開通“鄂州=德里”“鄂州=列日”“鄂州=洛杉磯”等國際貨運航線。同時，順豐航空還在武漢、長沙、成都等城市相應開通了“武漢=阿布扎比”“長沙=以色列”“成都=孟買”等國際貨運航線。
近期，馬士基也增加了貨運航班頻率，進一步增強空運網絡，為時效性強及高價值貨物提供新的物流解決方案，滿足客戶不斷增長的綜合物流需求。
在連接芝加哥羅克福德國際機場(RFD)和中國杭州蕭山國際機場(HGH)的跨太平洋走廊上，每周貨運航班將從三班增加到六班，而南卡羅來納州格林維爾-斯帕坦堡國際機場(GSP)、韓國仁川國際機場(ICN)和中國沈陽桃仙國際機場(SHE)之間的每周貨運航班將從兩班增加到三班。丹麥比隆機場(BLL)和杭州蕭山國際機場(HGH)之間的貨運航班將從每周三班增加到五班;據悉，該航線引進新改裝的一架波音767貨機直接投入運營。
02
全球航空運輸需求持續(xù)下滑
根據國際航空運輸協(xié)會的數據，自2022年3月以來，按貨運噸公里(CTK)計算的空運需求連續(xù)13個月同比下降;2023年第一季度經季節(jié)調整后的CTK比2019年同期仍低了7.5%。
主要是因為全球通貨膨脹率仍在高位，消費需求受到抑制，全球商品貿易增長緩慢。據預測，全球GDP增長已從2021年的6%以上急劇放緩到2023年的3%以下;而且預計世界商品貿易的增長速度將由2022年的2.7%放緩至2023年的1.7%。
圖2：世界商品貿易額同比變化
同時，疫情期間出現的港口擁堵、海運運價暴漲、集裝箱短缺等問題，目前已消失，海運運力及價格均已恢復正常。艾世捷的數據顯示，2023年5月亞洲40尺適貨集裝箱的平均價格下降40%以上。其中，中國40尺適貨集裝箱的平均價格從2022年5月的3413美元降至2023年5月的1516美元，新加坡從3546美元降至1487美元，越南從3213美元降至1441美元。航空貨運相對于海洋航運的競爭優(yōu)勢已經結束，貨主企業(yè)紛紛將貨物從空運轉移到更為便宜的海運。
圖3：亞洲40尺適貨集裝箱的平均價格
航空貨運需求下滑，帶動空運價格持續(xù)疲軟。根據TAC指數，截至5月15日，從德國法蘭克福運往美國的空運價格約為每公斤2.15美元，同比下降38%;英國倫敦至美國的空運價格約為每公斤1.91美元，同比下降54%;中美之間的空運價格約為每公斤4.20美元，同比也下降了54%。
國內的數據也指向同一個結果，6月5日的浦東機場出境航空貨運價格指數3441，同比去年-55.8%;5月22日的香港機場出境航空貨運價格指數2424，同比去年-44.4%。
疫情期間的高運價，使得航空貨運對航空公司利潤的貢獻比以往任何時候都更加明顯。國際航空運輸協(xié)會的數據顯示，貨運收入在航空公司總收入中所占的份額約為20%，是新冠疫情前平均水平的兩倍。
而如今的低需求與低價格，讓航空公司的貨運收入大幅度減少。數據顯示，大韓航空中期季報的貨運收入下降51%，漢莎航空貨運今年第一季度營收同比下降了30%，東航物流第一季度營業(yè)收入也下降了約31%。
03
航空貨運有望在2024年迎來復蘇
得益于全球PMI中的新出口訂單指數出現了16個月來的首次年度增長，航空貨運市場已開始出現好轉的跡象。國際航空運輸協(xié)會的數據顯示，4月份全球航空貨運噸公里(CTK)與2022年4月相比下降了6.6%，降幅收窄。
而World ACD數據也顯示，5月份的全球航空貨運量同比下降了6%，比第一季度(同比下降11%)和4月份(同比下降10%)相比有所改善;這個數據在6月前兩周進一步收窄為-4%。
這個態(tài)勢能否保持下去呢?
聯合國貿發(fā)會議(UNCTAD)在近期一份報告中指出，雖然在連續(xù)兩個季度下降后，全球商品和服務貿易在2023年第一季度實現反彈，但是2023年下半年全球貿易前景仍將面臨地緣政治緊張局勢、全球經濟疲軟、貿易保護主義、制造業(yè)發(fā)展放緩、高通脹高利率、全球債務水平創(chuàng)新高等諸多負面因素的影響，前景并不樂觀。
不過，我們也應該看到，全球主要經濟體的通脹率已開始下降。美國5月份通脹率從4月份的4.9%降至5月份的4.0%，連續(xù)第11個月放緩，從過去兩年的高通脹痛苦中得到明顯緩解;歐元區(qū)通脹率也從4月份的7.0%降至5月份的6.1%。這將提升消費者的購買力，刺激更多消費需求。未來，隨著海外企業(yè)第四季度補庫存以應對旺季需求，全球航空貨運市場有望保持回暖趨勢。
根據國際航空運輸協(xié)會的最新預測，相較2019年的航空運輸市場，北美以及拉丁美洲有望在2023年實現完全復蘇，包括中國在內的其他地區(qū)則將在2024年實現全面恢復。根據WTO的預測，2024年世界商品貿易量將增長3.2%，明顯優(yōu)于2023年的1.7%。
而且，隨著跨境電商業(yè)務的蓬勃發(fā)展，航空貨運業(yè)務迎來了快速增長的機遇。據海關總署統(tǒng)計，2022年我國跨境電商進出口規(guī)模達到2.1萬億元，同比增長7.1%;而據中信證券預計，2024年我國跨境電商出口市場規(guī)模有望達2.95萬億，2022-2024年的復合年均增長率預計將達到22%。航空貨運具有快速、安全、可追蹤等優(yōu)勢，能夠滿足跨境電商商品對快速、可靠物流服務的需求，所以目前80%的跨境電商商品都是通過航空貨運運輸，跨境電商業(yè)務為航空貨運貢獻20%的收入來源;因此，跨境電商的持續(xù)增長將進一步推動航空貨運需求的提升。
綜合上所述，航空貨運行業(yè)在2023年下半年有望保持回暖態(tài)勢，并在2024年開始實現持續(xù)、明顯的改善。航空貨運企業(yè)可以適當提前布局，加強與國際合作伙伴的合作，建設和擴展覆蓋全球的航空物流網絡，打造一體化的跨境物流解決方案，進一步滿足客戶的需求。
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