今年對于國內的快遞市場來說，無疑是一個企業動作頻繁的吃“瓜”好時節。前段時間是極兔收購豐網，并再度傳出計劃上市的消息。而最新鮮最大的，就是菜鳥成立速遞“親自”下場這個傳遍街頭巷尾的事情了。

  一直以來，菜鳥始終秉承以第三方平臺的形式做著它理想中的物流生意，并為阿里的電商業務提供配套服務。無論是心怡、北領還是通達系，菜鳥一直將自己置身于物流的實際操作之外卻又若即若離，儼然一副武林盟主的態勢。即使是在國際端，菜鳥也是沿襲了這種業務模式——于是只見速賣通和Lazarda，卻見不到一根“羽毛”。

  而在風起云涌的幾年后，現在的電商市場早已不再是當年“貓狗”大戰時的格局了。以拼多多為首的新勢力除了開拓新的疆域之外，也在逐步蠶食兩大巨頭的領地;傳統商業公司在痛定思痛后愈發深入到自營模式的探索中;甚至抖音此類直播平臺也開始通過自建的音需達企圖在電商的江湖上可以“高歌一曲”。

  正是由于不同的背景、不同的經營方式、不同的客戶受眾，使得各個后來者們對自身的定位也不盡相同。所以逐漸形成了以EMS、順豐和京東物流為主的中高端物流配套，以及以極兔為代表，面向低價市場的經濟型服務商。而夾在中間的，正是支撐淘寶商群的主力，真正為菜鳥提供實際執行的通達系們。

  根據菜鳥速遞提出的服務標準，看上去并不會“革”了通達系的“命”，因為消費者對他們的固有印象一直都是比上不足比下有余的快遞公司，并不會受到以高標準服務為口號的菜鳥速遞的直接影響。但是，在快遞行業也進入到“內卷”時代的現在，如何提升服務品質正在迅速成為各個公司不可忽略的未來方向。

  不管是一直以優質示人的順豐，還是以“跑量”為主的圓通韻達，都在盡一切所能地提升自身的服務質量，要么是維持形象，要么是努力向上升級，沒有人無動于衷。因為大家都知道，新的市場環境下，原地踏步注定就是滑向深淵。

  所以菜鳥速遞到底會不會給予原先的網絡合作伙伴們一記重拳?

  很明顯的是，這個新的產品不是像部分人所說的，僅僅是原先丹鳥的換牌或升級，而更多的是菜鳥從平臺型公司向真正的物流運營企業轉型的關鍵一步。

  一直以來，菜鳥作為一家物流平臺企業，在行業內始終是獨樹一幟的。區別于國內已經經歷過多次高峰低谷、起起伏伏的傳統物流行業，菜鳥在淘寶嘗盡平臺紅利的背景下，潛意識中始終認為不管物流市場將來如何變化，只要依然有人在“舞臺”上起舞，有人在“賽場”上比賽，那么作為這個“舞臺”和“賽場”的搭建者、運營方，我就可以永遠收取我的管理費、維護費。場上無論舞者如何翩翩美妙，無論戰士怎么滿袍浴血，都與己無關。你們拼殺的再慘烈，我也能收到“場地”的費用，如果兩方發展一片大好，我更是可以借機也賺得盆滿缽滿。

  然而，與阿里在電商領域的順風順水有所不同的是，菜鳥搭建的物流平臺在發展了多年后并沒有取得原先預期的成果。平臺所能承接到的客戶始終只有阿里旗下的淘寶天貓，而愿意下場“格斗”的物流服務商依然還是通達系那些熟悉的面孔。

  也就是說，阿里花費大量心力、物力企圖建立的物流網絡平臺，自始至終，都只有自己和一些沾親帶故的朋友們在關門唱戲而已。

  與其如此，不如破而重立。

  其次，也正是因為運營缺失導致的底層業務孱弱，定下上市目標的菜鳥根本無法取得理想的估值。在它華麗羽毛覆蓋下的，是零碎、不成系統的多頭業務線條，而其中對未來上市影響最大的，就是遍布全國各地的倉庫資產。

  和很多專門從事物流地產開發的企業不同，沒有進行資本化運作的菜鳥，其名下的物流倉庫不動產全部都是自己持有，這點會直接影響到未來菜鳥整體的估值方式——過大的重資產和缺失的輕資產運營體系顯然無法向大眾展示出一個性感的故事。一旦如此，PE和PB之間巨大的倍數差異無疑是菜鳥背后投資者不想看到的局面。

  所以，可以確定的是，菜鳥速遞一定是為了未來上市計劃而補全運營體系不足的一步。后續跟進的，就是在地網的資產列表中進行資本運作，或是自發基金，或是引入外部投資者。也就是說，菜鳥在兜兜轉轉多年后，重新回到了京東物流的起點。

  然而，做慣了“盟主”的菜鳥，是否可以迅速適應實際操盤手的新身份?

  平臺型公司始終扮演著中間人的身份，如果在體系中具備足夠的話語權，更多會以裁判員的身份示人。

  菜鳥往昔依托淘寶強大的流量和先發優勢，以及對通達系各個公司在股權上的滲透，所以才會給人以“話事人”的感覺。而一旦成為運營方，角色的轉換首先帶來的就是經營方式的改變，由上下協調演變為必須向著單一方向(客戶)竭盡全力。

  而與此相同的是，平臺旱澇保收的盈利方式，會在其從中間人轉向實際服務提供方之后，立即考驗起管理者對成本的把控。尤其是在經濟環境進入新周期的當下，消費和產業兩者的停滯使得大物流中每個環節都在經歷一場新的磨礪。

  此時下場的菜鳥速遞，所要面對的不再是過往處于飛速發展中的國內物流上升通道，而更多是堅守住自己壁壘的同時，去搶占別人的一畝三分地。這里除了需要擊退通達系的反撲，抗住極兔可能的進一步侵蝕之外，更要面對順豐和京東們的虎視眈眈。

  無論是否承認，即使馬老師“絕對不會自己做快遞”的話言猶在耳，菜鳥對標京東物流的新征程已經開始了。這段路途在京東已經由電商快遞步入綜合物流的背景下，顯得道阻且長，終點遙遙無期。

  但是，“朝聞道夕死可也”，商業領域更是從來沒有早晚，只有對錯。

  無論是京東分離物流和產發，還是順豐收購DSC(中國)、出售豐網，對于中國的物流公司來說，擺脫長久以來只能從事低端業務的刻板印象，從毫無門檻的貨代到量變引發質變的快遞，再開始深入綜合物流的領域，以至可以掌握整體供應鏈的服務能力，不管是作為消費者還是產業端，這樣的企業當是多多益善。

  對于菜鳥來說，長期頂著“網絡”的名義卻始終將業務線條分散運營的方式，是否會以速遞作為整合的開端，我們暫且無法得知。但是可以相信的是，物流行業所處的新周期，一定會成為類似企業的新機遇。

  修身齊家治國平天下，菜鳥重新回到了“修身”的起點。

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