2023年1—8月，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，貨物進(jìn)出口總額同比出現(xiàn)微降。8月我國(guó)主要港口企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行總體平穩(wěn)，煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、糧食等重點(diǎn)貨物吞吐量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

  一、煤炭市場(chǎng)

  8月原煤生產(chǎn)有所加快，進(jìn)口保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，8月我國(guó)生產(chǎn)原煤3.8億噸，同比增長(zhǎng)2.0%;進(jìn)口煤炭4433萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.5%。1—8月，累計(jì)生產(chǎn)原煤30.5億噸，同比增長(zhǎng)3.4%;累計(jì)進(jìn)口煤炭3.1億噸，同比增長(zhǎng)82.0%。8月，電力生產(chǎn)保持平穩(wěn)，發(fā)電量8450億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.1%;1—8月，累計(jì)發(fā)電量58663億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%，其中火電同比下降2.2%。

  8月上旬受臺(tái)風(fēng)天氣影響，全國(guó)多地降溫明顯，水電出力明顯增多，擠占部分火電資源。中旬，隨著臺(tái)風(fēng)影響逐步消除，南方多地重回高溫天氣，電煤負(fù)荷再度走高，直到下旬出伏后高溫天氣才有所緩解。受天氣影響，終端市場(chǎng)采購(gòu)交易減弱，拉運(yùn)積極性偏低，港口日均調(diào)入調(diào)出量明顯下降，煤炭?jī)r(jià)格弱勢(shì)下行。8月上旬受臺(tái)風(fēng)影響，沿海海域來(lái)往船舶回港避風(fēng)增多，可用運(yùn)力大幅減少，運(yùn)輸市場(chǎng)供需雙弱，沿海煤炭運(yùn)價(jià)低位徘徊。下旬北方港口發(fā)運(yùn)價(jià)格倒掛，港口庫(kù)存下降，部分煤種供應(yīng)趨緊，下游非電終端補(bǔ)庫(kù)積極性增加，運(yùn)價(jià)略有起色。但在煤炭庫(kù)存整體偏高的大環(huán)境下，市場(chǎng)交投氛圍依舊偏弱，運(yùn)價(jià)一度低至停船線附近。8月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收896.46點(diǎn)，比上月末下跌0.8%，月平均值為887.66，環(huán)比下跌2.6%。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月25日，55個(gè)港口樣本動(dòng)力煤庫(kù)存5929.6萬(wàn)噸，周環(huán)比減299.3萬(wàn)噸;其中東北區(qū)域港口庫(kù)存219.0萬(wàn)噸，周環(huán)比減9.4萬(wàn)噸，環(huán)渤海區(qū)域港口庫(kù)存2424.0萬(wàn)噸，周環(huán)比減86.3萬(wàn)噸，華東區(qū)域港口庫(kù)存1028.0萬(wàn)噸，周環(huán)比減10萬(wàn)噸，長(zhǎng)江區(qū)域港口庫(kù)存762.6萬(wàn)噸，周環(huán)比減100.6萬(wàn)噸，華南區(qū)域港口庫(kù)存1496.0萬(wàn)噸，周環(huán)比減93萬(wàn)噸。

  8月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量11265.29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量1487.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)74.4%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量90025.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量11676.40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)76.2%。8月，河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、國(guó)能黃驊港務(wù)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量5776.39萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.98%。2023年1—8月北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速見(jiàn)圖1。1—8月，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量47486.42萬(wàn)噸。

  圖1 2023年1—8月北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速

  二、原油市場(chǎng)

  8月原油生產(chǎn)增速加快，進(jìn)口加快增長(zhǎng)，原油加工增速繼續(xù)加快。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，8月我國(guó)生產(chǎn)原油1747萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%;進(jìn)口原油5280萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.9%;加工原油6469萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.6%。1—8月，累計(jì)生產(chǎn)原油13985萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%;累計(jì)進(jìn)口原油37855萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%;累計(jì)加工原油49140萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.9%。

  8月，國(guó)際油價(jià)結(jié)束了從6月份開(kāi)始的連續(xù)7周的周線級(jí)別上漲，進(jìn)入回調(diào)階段。截至2023年8月25日當(dāng)周，油價(jià)震蕩下跌，倫敦布倫特、西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)油價(jià)分別下降至84美元/桶和80美元/桶附近。這一價(jià)格基本上重新回到了2023年年初的水平，但相較于2022年的價(jià)格高位已經(jīng)下滑了三分之一左右。這反映了國(guó)際油價(jià)的基本走勢(shì)：在地緣政治因素引發(fā)的高位油價(jià)逐步回落的大趨勢(shì)下，供需兩弱的格局導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)處于區(qū)間震蕩態(tài)勢(shì)。需求方面，全球央行加息潮帶來(lái)經(jīng)濟(jì)放緩和原油需求下行風(fēng)險(xiǎn);供給方面，由石油輸出國(guó)組織和非歐佩克產(chǎn)油國(guó)組成的“歐佩克+”控制產(chǎn)量、托底油價(jià)，以及“歐佩克+”以外的產(chǎn)油國(guó)增量有限，短期內(nèi)難改原油供給緊張的局面。

  8月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量4065.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.4%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量3319.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.3%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量31493.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.9%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量25463.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.6%。8月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、寧波舟山港股份、湛江港集團(tuán)等主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3480.70萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.35%。2023年1—8月主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速見(jiàn)圖2。1—8月，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量27808.21萬(wàn)噸。

  圖2 2023年1—8月主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速

  三、鐵礦石市場(chǎng)

  8月鐵礦石進(jìn)口同比增長(zhǎng)較快。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8月，我國(guó)鐵礦石及其精礦進(jìn)口量10641.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.8%;1—8月，我國(guó)鐵礦石及其精礦累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。

  根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8月，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼8641.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%;生產(chǎn)生鐵7462.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%;生產(chǎn)鋼材11652.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%;1—8月，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼7.13億噸，同比增長(zhǎng)2.6%;生產(chǎn)生鐵6.04億噸，同比增長(zhǎng)3.7%;生產(chǎn)鋼材9.09億噸，同比增長(zhǎng)6.3%。

  8月，沿海礦石運(yùn)輸市場(chǎng)供應(yīng)端強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，需求端弱勢(shì)維穩(wěn)，下游觀望情緒較濃，采購(gòu)拉運(yùn)節(jié)奏較慢。且受煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)影響，整體運(yùn)力過(guò)剩，礦石運(yùn)價(jià)底部波動(dòng)。8月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收942.57點(diǎn)，比上月末下跌0.8%，月平均值為942.66點(diǎn)，環(huán)比下跌1.0%。

  據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至8月底，45港鐵礦石庫(kù)存總量12126.8萬(wàn)噸，較上月底降低325.2萬(wàn)噸，比年初庫(kù)存低1003.8萬(wàn)噸，比去年同期庫(kù)存低1909.7萬(wàn)噸。本月45港鐵礦石庫(kù)存整體表現(xiàn)先去庫(kù)后累庫(kù)趨勢(shì)，上旬受臺(tái)風(fēng)影響，供應(yīng)端小幅下降，中下旬集中到港后去庫(kù)幅度逐漸減緩出現(xiàn)小幅累庫(kù)。

  8月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量14372.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量9689.87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.5%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量110294.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量74760.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。8月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團(tuán)、湛江港集團(tuán)、北部灣港股份等主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量11237.91萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.30%。2023年1—8月主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速見(jiàn)圖3。1—8月，上述主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量85137.18萬(wàn)噸。

  圖3 2023年1—8月主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速

  四、集裝箱市場(chǎng)

  8月貨物進(jìn)出口同比下降幅度有所收窄。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年8月全國(guó)貨物進(jìn)出口總額35887億元，同比下降2.5%，其中：出口金額20384億元，同比下降3.2%;進(jìn)口金額15504億元，同比下降1.6%。1—8月，貨物進(jìn)出口總額270833億元，同比下降0.1%，其中：出口金額154667億元，同比增長(zhǎng)0.8%;進(jìn)口金額116166億元，同比下降1.3%。

  據(jù)上海航運(yùn)交易所的資料，8月中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前期調(diào)整，開(kāi)始出現(xiàn)企穩(wěn)走勢(shì)。運(yùn)輸需求穩(wěn)中向好，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲，支撐綜合指數(shù)小幅上漲。8月上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為880.79點(diǎn)，較上月平均上漲1.3%;反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1031.91點(diǎn)，較上月平均上漲5.7%。

  8月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2393.03萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.2%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1475.71萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)11.1%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量18256.03萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量10856.91萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)1.5%。8月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、上港集團(tuán)、寧波舟山港股份、廈門(mén)港務(wù)控股集團(tuán)、廣州港集團(tuán)、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2016.73萬(wàn)TEU, 同比增長(zhǎng)6.0%。2023年1—8月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見(jiàn)圖4。1—8月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量15033.71萬(wàn)TEU, 同比增長(zhǎng)4.32%。

  圖4 2023年1—8月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速

  五、糧食市場(chǎng)

  8月糧食進(jìn)口量同比較快增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年8月我國(guó)糧食進(jìn)口總量1274萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.3%，其中：進(jìn)口玉米120萬(wàn)噸，同比下降33.3%;進(jìn)口小麥84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58.2%;進(jìn)口大麥38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.9%;進(jìn)口高粱52萬(wàn)噸，同比下降22.6%;進(jìn)口大豆936.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.6%;進(jìn)口稻米11萬(wàn)噸，同比下降76.9%。1—8月，我國(guó)糧食進(jìn)口量10967萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%，其中：進(jìn)口玉米1491萬(wàn)噸,同比下降11.9%;進(jìn)口小麥956萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.9%;進(jìn)口稻米202萬(wàn)噸，同比下降55.8%;進(jìn)口大麥620萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53%;進(jìn)口高粱318萬(wàn)噸，同比下降60.3%;進(jìn)口大豆7165.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.9%。進(jìn)入8月份后天氣改善，美國(guó)大豆長(zhǎng)勢(shì)好轉(zhuǎn)、優(yōu)良率提高，美國(guó)大豆進(jìn)入單產(chǎn)形成關(guān)鍵期，美國(guó)大豆價(jià)格跌至7月份以來(lái)最低。巴西8月份大豆出口量有所下降，但仍然高于去年同期，加之農(nóng)戶手中余糧依然較多，預(yù)計(jì)10月份美國(guó)大豆上市前，全球大豆供給充裕。巴西大豆豐產(chǎn)，巴西大豆價(jià)格低于上年，仍然是我國(guó)進(jìn)口大豆增加的主要原因。

  8月，華北多地遭遇極端強(qiáng)降雨天氣，引發(fā)洪澇災(zāi)害，糧源輸送受阻，基層以及糧庫(kù)余糧進(jìn)一步減少。但華北以及黃淮地區(qū)，春茬玉米上市有一定的補(bǔ)充，疊加進(jìn)口玉米不斷到港、國(guó)內(nèi)中儲(chǔ)糧輪換玉米不斷投放，飼料企業(yè)替代糧源相對(duì)充足，僅需維持剛需補(bǔ)庫(kù)，采購(gòu)動(dòng)力不足，沿海糧食運(yùn)輸市場(chǎng)貨少船多，運(yùn)價(jià)波動(dòng)下行。8月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的糧食貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收916.52點(diǎn)，比上月末下跌2.4%，月平均值為924.97點(diǎn)，環(huán)比下跌0.9%。

  8月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1490.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.3%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量793.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.4%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量12238.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量6997.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%。8月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、廣州港集團(tuán)、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1009.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.30%。2023年1—8月主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見(jiàn)圖5。1—8月，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量8745.66萬(wàn)噸，同比下降0.29%。

  圖5 2023年1—8月主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速

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