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  格局波動還是行業機會?

  菜鳥入局，波瀾再起

  對于標快市場而言，今年最重要的一個變局就是菜鳥。

  9月5日，菜鳥聯合天貓超市宣布，半日達城市再開六個城市，包括南京、武漢、長沙、天津、南昌和金華，總數達到了14個城市。

  菜鳥和天貓將這種速度模式稱為“1212半日達模式”：以中午12點和午夜12點作為下單支付截止時間，分別在當日下午9點前和次日上午12點前送達。這被菜鳥稱為一個極致的城市物流速度。

  菜鳥是物流供應鏈的后來者，入局之時，市場已有順豐、京東等成熟競爭者。早年一度宣稱“不做快遞”的菜鳥，用“加重與加快”讓一場物流服務戰持續升級，為了增添人力，菜鳥部分站點還以最高1.3萬元的薪資招聘快遞員。

  不僅如此，借助貨拉拉等第三方為跳板，菜鳥也在填補同城貨運場景的空缺，將標快配送速度的“天花板”定位到了半日達。也讓中國的物流快遞業幾乎成為了全世界最卷的一個行業。

  標快市場，機會幾何?

  標快屬于物流快遞業的中高端市場，其中以公務客戶為主的市場涵蓋政府文件、法院文書、錄取通知書，由于這類公務件必須采用EMS寄遞，具有政府壟斷特性，所以不在市場競爭討論范圍內。

  此外基于客戶類型以及對于時效和服務的需求差異，標快市場主要可以分為以下兩大細分賽道。

  一個賽道是時效件。以商務客戶為主，對于時效和服務都有極高的要求，順豐和EMS布局這一賽道。

  另一個賽道是中高端電商件。客戶群體分為兩大類：京東、網易嚴選等追求品質服務的自營電商;大型消費品品牌，如蘋果、耐克、優衣庫等。京東、順豐是這一賽道的兩大玩家。

  然而，隨著合同、發票等文件材料的電子化趨勢加快，時效件市場格局產生變化，電商快遞企業服務能力提升，中高端電商件也出現新機會。

  自2019年開始，順豐、京東、郵政三足鼎立的標快市場，開始涌現波瀾，除了本次試水標件市場的菜鳥外，之前一直聚焦在中低端市場的通達系快遞公司也一直在積極推出標快產品，試圖分一杯羹。

  02

  新老較量還是模式對決?

  老牌勢力，直營霸主

  商務件市場，是上一個十年中國快遞市場最優質的賽道，單票毛利最高、業務穩定增長、幾乎沒有競爭，順豐憑借卓越的時效和服務管理能力，對時效件賽道完成了事實上的壟斷，充分享受了這一賽道的發展紅利。

  EMS由于時效和服務能力與順豐相比有較大差距，雖然同樣提供時效產品，但對順豐只構成形式上的競爭。

  中高端電商件市場的客戶共同點是客單價較高，同時需要提供與自身品牌相一致的消費體驗，因此會在配送環節要求服務和時效保持一定水準。

  這個市場的競爭格局及強弱關系并不由下游快遞企業的供給能力決定，而是由上游電商決定。

  流量決定格局，導致倉配型模式的京東是此市場的核心，而網絡型模式的順豐作為補充。其中服飾、美妝、快消等頭部品牌更是物流企業搶奪的重點。

  據了解，今年以來，京東物流已和舍得酒業、LVMH集團、松下集團等密切交流合作。

  事實上，隨著國內快遞業加速高質量發展，眾企業紛紛發力市場擴張，中高端快遞市場也在逐漸發展成為眾企業爭奪的焦點。

  據了解，作為中高端市場的老牌玩家，順豐在快遞業務量的完成度上并沒有通達系企業高，其市場份額占比也不高;但因為把持著快遞市場利潤最豐厚的高端市場，順豐卻在企業營收和利潤上遠遠的領先于主打中低端市場的通達系企業。

  因此，面對此等市場誘惑，想要撬動順豐在中高端市場一家獨大地位的企業也并非只有菜鳥一方。

  標快新銳，加盟陣營

  在韻達股份2018年度網上業績說明會上，韻達股份副總經理兼董事會秘書符勤就曾回答投資者關于“如何應對與同行的競爭”問題時強調了貨品結構的細分化計劃——“由傳統的‘標準快遞’逐漸向附加值更高的時效產品、特色產品、定制化產品細分，由過去大小包裹混合的“粗放型產品”逐漸向小件包裹、大包裹和快運產品細分”。

  中通快遞曾在2019年松茸寄遞方案發布會上正式推出高端市場品牌“星聯時效件”，具備時效保證、高辨識度、高品質服務、時效監控與全鏈路跟蹤等特點。

  和韻達相似，中通也強調了該產品與普通快遞的不同，即在全網中具有最高優先級——中心優先中轉，網點優先派送，中轉與派送時間有嚴格規定，以保證貨物第一時間送達。

  此后中通又正式推出中通標快系列產品和直營模式子品牌快弟來了，從其官網宣傳語不難發現中通直營對標的是順豐。

  但對于“通達系”企業來講，邁入中高端寄遞市場的路并不好走。圓通在此前推出的瞄準高品質快遞市場的全直營品牌“承諾達特快”基本停擺，大量該網員工被裁撤，如今各大加盟制快遞公司均在官網提供當日達、次日達等時效產品，但沒有哪個能夠對順豐、京東構成大的威脅。

  中國快遞消費雖然仍是價格敏感型居多，但整體日趨成熟，品質需求越來越高，在個性化即時物流企業刺激下，短鏈條、高時效、個性化的商務快遞需求也被廣泛喚醒。

  “通達系”企業試水中高端快遞市場，是為了擺脫寄遞業務因高度依賴電商件趨向同質化、以致盈利空間收窄的惡性循環。

  直面內卷，做好服務

  直營制與加盟制都是適應各自市場的有效手段，本身并無優劣之分。直營制的實質是以高成本為代價來保證時效和服務，因此更適合中高端市場;加盟制的實質是以低配的服務和時效為代價來保證低價，因此更適應中低端市場。

  隨著中通等公司紛紛加大直營資源及航空物流方面投入，快遞版圖變局將加速，帶來行業升級和消費者體驗的提升。

  對于通達系這些以加盟形式起家的新銳勢力，想在標快市場有所作為，需要把握多年累積的電商快遞服務優勢，夯實自身的行業地位，穩定網絡結構。

  同時也可以整合渠道資源并借力資本市場力量獲得進一步發展，布局高端市場更宜聚焦某個細分領域，并在經濟較發達地區試點，參考成功企業經驗及時自我調整。并且在末端管理上，提升服務質量，做到“門對門”甚至“手遞手”，將整體品質提升到中高端的標準。

  而對于深耕標快市場多年的直營快遞企業，想要守好時效件和中高端電商件的市場，不僅要持續為高凈值客戶提供優質服務，還需要精細化市場運營，沿著產業鏈做生態化戰略布局，尋找新的增長點，攻守兼顧才有可能保持優勢。

  總體而言，快遞是中國有比較優勢的特色行業，時效件市場具有弱周期屬性，電商件市場則是強消費屬性。當下的市場情況，探討通達系能否切分順豐京東蛋糕并沒有太大意義，踏踏實實做好產品與服務，才是當下最要緊的事。

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