國慶節前的9月27日，深交所公告顯示，中國國際貨運航空股份有限公司(簡稱國貨航)首發申請獲上市委會議通過，公司擬在深市主板上市。同樣在9月，順豐航空花湖機場國內貨運航線轉場完成，開啟真正意義上的專業化物流機場運行之路。在全球航空貨運市場并不景氣的背景下，國內航空物流業卻大動作頻頻，這背后，或許讓從市場需求和行業發展這兩個視角可以看清其中緣由。
市場需求從高位跌落
劃重點：現狀也不至于太悲觀
全球新冠疫情大流行時，各國邊境紛紛關閉，供應鏈因此中斷，航空貨運業得益于創紀錄的需求而興盛。
疫情過后，隨著各種運輸方式的恢復，航空貨運需求呈斷崖式下滑。
上半年，大韓航空、新加坡航空、DSV、漢莎集團、東航等國內外航空公司發布了最新財務報告，其們貨運收入集體大幅下降，無一例外。
全球供過于求的環境下，我國參與航空貨運物流企業的貨運單價表現也不甚樂觀。2023半年報顯示，南航的國內航線和國際航線單位收益分別下降12.24%、36.39%。東航單位收益同比近乎“腰斬”，國際航線縮水超4成。國航每收入貨郵運噸公里收益更是由3.27元降至1.29元，降幅達60.40%。
多重因素綜合疊加影響，三大航的貨運收入報告期內無一例外都出現下降。國航由2022年上半年的68.80億元驟降近80%至14.87億元，南航雖相較降幅較小，但也比2022年同期的111.43億元減少了35.56%。
值得注意的是，現在這種市場狀況已有所好轉。
民航資源網9月6日消息：據國際航空運輸協會2023年7月全球航空貨運市場定期數據顯示，貨運需求自2月以來持續復蘇。7月航空貨運需求僅比去年低0.8%。盡管與2022年相比，需求基本持平，但比前幾個月的表現有所改善，考慮到全球貿易量的下降和中國經濟的復蘇態勢，這一改善尤為顯著。
此外，民航局發布的數據顯示：8月份，民航貨郵運輸規模達到63.6萬噸，已連續三個月達到“60萬噸”以上，同比增長26.6%，較疫情前的2019年同期增長1.1%。
產業升級、消費升級需要航空物流助力
劃重點：短期看市場有波動，但長期市場面仍看好
中國是全球最大的制造國，也是第一貿易大國、第二大消費市場，盡管受到全球航空貨運需求下降，以及國際貿易萎縮等多重因素影響，但產業升級、消費升級的大趨勢，能夠支撐起航空物流的長期向好發展。
高端制造業是航空物流發展最主要的客源之一。
近日，中國上市公司協會發布《中國高端制造業上市公司發展報告2023》顯示：近年來，高端制造業上市公司受益于政策支持和我國產業結構轉型升級的歷史機遇，數量持續增加。半導體、高端機械制造行業蓬勃發展，風電、光伏、儲能、新能源智能汽車、交通裝備電氣化等行業上市公司迎來高速發展。截至2023年9月，我國A股高端制造業上市公司數量達到2021家，占A股制造業上市公司總數的57%。
2022年我國高端制造業上市公司收入規模達到13.16萬億元，過去5年復合增長率為14.97%，正處于快速發展的上升期，同時也成為拉動我國經濟增長的新動力之一。
同時，高端制造業近年來也呈現出向臨空經濟區集中的趨勢。以花湖機場鄂州市臨空經濟區為例，截至2022年9月底，已吸引45家物流商、醫藥企業及臨空類相關產業入駐，總投資620余億元。今年截至4月的數據，鄂州又簽約億元以上項目97個，簽約金額615.95億元。
目前全國提出臨空經濟區發展相關指導意見的省市有33個，已經明確規劃并進行建設的臨空經濟區達到89個。
另外，中國居民消費升級的需求，也為航空物流提供了廣闊市場。
如2022年，云南花卉空運運輸量7.5萬噸(含部分快遞)。煙臺機場“櫻桃航班”開通十年，累計運輸櫻桃超3萬噸，今年約5500噸。據不完全統計，目前青島順豐每天平均寄出13萬余件海鮮快遞，今年9月22日至27日是中秋節寄遞的高峰，寄出的快遞總量接近80萬件。
如此看來，伴隨消費升級的需求越來越高，航空貨運這一市場仍有較大的上升空間。
“一帶一路”戰略發展需要航空物流支撐
劃重點：“一帶一路”為航空物流提供了更廣泛的發展空間
2023年是共建“一帶一路”倡議提出十周年。這十年來，我國已與152個國家、32個國際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件，覆蓋我國83%的建交國。共建“一帶一路”已經成為推動世界經濟增長的重要引擎，開辟了經濟增長的新空間，也成為全球治理的重要合作平臺。
據統計，今年上半年，我國對“一帶一路”沿線國家的貨物貿易額6.89萬億元，同比增長9.8%。其中，新能源汽車、機床和家用電器對沿線國家的出口分別增長了163.3%、49.7%和26.2%。來自沿線國家的農產品、化肥等優質特色產品的進口分別增長17.9%和71.7%。
在航空業方面，截至2022年底，我中國已與100個“一帶一路”共建國家簽署了雙邊航空運輸協定，同時與64個國家保持定期的客貨運通航，航班總量占我國國際航班總量的60%以上。
傳統上，我國航企跨境物流方向以歐美等發達國家為主，向“一帶一路”國家(地區)拓展雖有難度，但也不乏成功案例。
截至目前，圓通航空已開通20多條國際航線，包含多條“一帶一路”城市航線。僅圓通航空南寧至馬尼拉航線每周就有6班，往返載約50噸，從出口的跨境電子商務產品，到進口的東南亞特色海鮮、水果等高附加值貨品，年往返貨郵吞吐量超過1萬噸。
鄭州機場圍繞“一帶一路”戰略發展，初步形成橫跨歐美亞三大經濟區、覆蓋全球主要經濟體的貨運航線網絡，貨運量由25.6萬噸提升至70.5萬噸，其中國際地區貨運量由11.3萬噸提升至54.5萬噸，連續六年居全國第5位……
今年上半年，“空中絲綢之路”貨郵運量占我國國際航空貨運市場的26%，較2019年同期提高了4個百分點，但相較于成功建設了中歐班列、西部陸海新通道、中老鐵路等陸上“一帶一路”標志性項目，“空中絲綢之路”的建設和拓展仍需加油。
國內航空物流產業已進入集中發力期
劃重點：要在國際國內兩方向發揮更大的作用
再從國內航空物流產業自身的發展角度來觀察。
航空物流要實現健康發展不是一朝一夕，而是有一個較長的過程。經過改革開放以來的蓄力，特別是近幾年來的政策與市場的雙重驅動，國內航空物流產業已進入集中發力期。
在全球航空業中，我國已穩居規模第二位，僅次于美國，但之前由于受重客輕貨的影響，航空物流的發展相對滯后。
2020年新冠疫情發生后，隨著航空物流在保障國際國內供應鏈安全的重要性被凸顯出來，國家密集出臺關于支持航空貨運的政策。受政策和市場需求雙重刺激，地方政府、國內物流企業加快了國際國內貨運航空網絡建設和業務拓展的動作。
截至目前，已公布的前五批的國家物流樞紐中，已布局23個空港型樞紐承載城市。
截至2023年初，我國貨運航空公司為12家，較2020年增加1家。我國航空貨運航班通達國內250個城市(不含港澳臺)，聯通國際65個國家的160個城市，其中全貨機通航國家28個。
據近日交通運輸部運輸服務司介紹，截至今年8月底，國內全行業已擁有全貨機252架(2020年3月時，才只有全貨機173架)。
值得一提的是，2022年建成的鄂州花湖機場作為全球第四、亞洲第一個專業貨運樞紐機場，是國家重大生產力布局項目，也是內陸對外開放的“空中出?？凇?。就在剛剛過去的9月，順豐航空以花湖機場為基地，已初步形成軸輻式航空網絡。
以上種種數據表明，我國的航空物流產業已經逐漸走深走實，在此背景下，各企業更應在實施國家重大發展戰略中，加快促進形成統一的國內大市場，深入參與國際分工合作，從而在保障國際產業鏈、供應鏈的穩定、實現國家經濟高質量發展等中發揮重要的作用。
時代也呼喚世界級的產業選手
劃重點：或將改變國外航企獨占優勢地位的局面
近幾年物流行業大發展，但國航、南航、東航三大航機制不活，其航空貨運逐漸被邊緣化。隨著央企實施“混改”，其貨運業務引入外部資本，逐漸打破此前“一潭死水”的局面。
自東航物流2021年6月上市后，今年1月6日，國貨航遞交首次公開發行A股股票招股說明書，公司擬沖刺深交所IPO上市。3月29日，南方航空發布了擬分所屬子公司南方航空物流股份有限公司上市的預案。
國貨航此次上市獲批后，如無意外，南航物流獲批也應該不遠了。
別看三大航物流板塊目前運營的全貨機機隊規模不大(南航物流17架波音B777貨機，東航物流有15架全貨機，國貨航有15架)，但它們背靠的三大航都是機隊超過600架的超大型航空公司，機隊規模國內占比接近60% 。一旦它們轉型成功，很有可能成為具有相當國際競爭力的現代物流綜合服務商。
當然，相比之下，順豐航空是其中一位重量級選手。
據2023年半年報，順豐航空作為國內最大的貨運航空公司、中國航空貨運最大貨主，擁有亞洲最大的空運機隊，目前運營97架飛機(其中自有全貨機84架)，國內航線超過2400條，國際航線超過3000條，航空總貨量超過99萬噸，航空貨量占2023年第一季度國內航空貨運量的36.1%。
此外，還有一位不容忽視的重量級選手——菜鳥物流。
2022年，菜鳥已躋身全球四大跨境物流公司之一，僅次于DHL、FedEx和UPS。目前，菜鳥物流覆蓋全球200多個國家和地區，全球6大eHub(數字物流中樞)擁有跨境倉庫300萬平方米，月貨運包機航班250架次左右。
今年4月，菜鳥與深圳寶安國際機場合作，雙方將聯手打造菜鳥國際快遞全國首個航空貨運中心，并引入更多國際航空貨運航線。菜鳥上市后，可能還將擁有自己的全貨機。
可以看出，三大航貨運板塊加快改革勢在必行，而民營企業亦在這場乘風破浪的浪潮中，奮勇向前，而在市場良性循環的大環境中，它們羽翼豐滿的雛形已顯現，在不遠的未來或將改變國外航企獨占優勢地位的局面。
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