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  拉丁美洲宏觀經(jīng)濟(jì)情況介紹拉丁美洲，是指美國以南的美洲地區(qū)，包括中美洲、南美洲和加勒比海地區(qū)的大部分國家?？偯娣e2070萬平方公里，共有33個國家及若干未獨(dú)立地區(qū)。2022年，GDP排名前50的國家有巴西(11)、墨西哥(14)、阿根廷(23)、哥倫比亞(44)和智利(45)。2023年，拉丁美洲總GDP約為6.3萬億美元，巴西貢獻(xiàn)最大，約2.17萬億美元，占超過三分之一。其他主要經(jīng)濟(jì)體包括墨西哥(1.79萬億美元)和阿根廷(0.64萬億美元)。在人均GDP方面，智利、墨西哥、阿根廷、巴西和哥倫比亞分別為17250、13800、1330、10410和6980美元，除哥倫比亞外，其他四國均為中高等收入國家，消費(fèi)市場需求潛力大。

  2023年，拉丁美洲總?cè)丝诩s為6.65億人，其中南美洲約4.4億，中美洲約1.8億。與東亞、歐美等地區(qū)相比，拉美地區(qū)人口年齡中位數(shù)較低，年輕人口比例高，仍具有人口紅利優(yōu)勢。

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  拉丁美洲整體電商情況總覽

  (1)市場規(guī)模2023年，拉丁美洲零售電商市場規(guī)模為2720億美元，跨境電子商務(wù)占比逐年增長，預(yù)計到2025年將達(dá)到15%。預(yù)期該地區(qū)的跨境電商市場將持續(xù)擴(kuò)張和成熟。

  在拉丁美洲，墨西哥有2490萬跨境電商消費(fèi)者，主要消費(fèi)群體為25-34歲的年輕人。巴西是該地區(qū)最大的電商市場，女性消費(fèi)者占58.9%。哥倫比亞和智利的電商市場也在快速增長。阿根廷的電商市場同樣重要，2023年用戶數(shù)量達(dá)到2030萬，滲透率為56.21%，銷售額約185億美元，預(yù)計未來將持續(xù)增長。

  2023年，墨西哥、阿根廷和巴西的電商銷售額增長率分別為25%、17%和15%，均高于全球平均水平。墨西哥排名全球第一，拉美地區(qū)電商正處于高速發(fā)展階段。

  (2)互聯(lián)網(wǎng)狀況拉丁美洲五個主要國家?guī)缀鯇?shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，網(wǎng)民占比均在70%以上，智利達(dá)到91%，這推動了當(dāng)?shù)仉娚贪l(fā)展。2022年，拉美電商滲透率為11%，墨西哥最高，達(dá)到13%，巴西和智利的滲透水平相同。

  (3)消費(fèi)者從2017年到2023年，拉丁美洲電商用戶數(shù)量增長104.93%，預(yù)計到2029年將達(dá)到約4.189億用戶。

  2024年第一季度，拉丁美洲零售網(wǎng)站訪問中，智能手機(jī)占84%，桌面占16%;訂單比例方面，智能手機(jī)占69%，桌面占31%。智能手機(jī)在在線零售活動中占主導(dǎo)地位。

  2022年，拉丁美洲消費(fèi)者最偏好的促銷機(jī)制是“即時百分比折扣”和“即時現(xiàn)金折扣”，共獲得61%的喜愛。其他受歡迎的促銷方式包括“買一送一”(14%)、“第二件商品半價”(13%)和“下一次購物享受現(xiàn)金折扣”(12%)。這表明消費(fèi)者更傾向于直接的價格優(yōu)惠。

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  拉丁美洲電商市場競爭格局拉丁美洲的零售電商市場競爭激烈且分化明顯，市場仍有增長潛力。2023年上半年，拉美部分公司如RaiaDrogasil、Carrefour Brasil和Liverpool正在快速擴(kuò)張并贏得市場份額，而Dafiti、Ripley和Falabella等公司則面臨挑戰(zhàn)，需要重新評估和調(diào)整其市場策略。

  Mercado Libre是拉丁美洲迄今為止最大的電子商務(wù)零售商，2021年的銷售額超過280億美元，到2023年超過448億美元。

  (1)Mercado LibreMercado Libre成立于1999年，總部位于阿根廷布宜諾斯艾利斯，提供在線購買、銷售、營銷和支付解決方案。2007年在納斯達(dá)克上市，業(yè)務(wù)覆蓋阿根廷、墨西哥、哥倫比亞等18個拉美國家。2023年被《時代》雜志評為全球最具影響力的100家公司之一，是巴西電商市場占有份額最大的公司。Mercado Libre的買家用戶達(dá)到3.2億，活躍賣家數(shù)量達(dá)350萬，商品交易總額(GMV)為94億美元，訪問量位列全球第七。

  2016年至2023年，Mercado Libre在拉丁美洲電商市場顯著增長，商品交易總額(GMV)從8億美元增至45億美元，年增長率為29.9%，復(fù)合年增長率(CAGR)達(dá)28%。平臺買家數(shù)量增加16.4%至8500萬，售出商品數(shù)量增長22.4%至14億件，配送商品數(shù)量增長45%至6.5億件。2023年，Mercado的總收入為1447億美元，近50%來自巴西市場，相較于2018年的144億美元，收入增長了10倍。

  (2)Magazine LuizaMagazine Luiza于20世紀(jì)50年代在弗蘭卡創(chuàng)立，在巴西20個州擁有1,303家實(shí)體店和約39,000名員工，以及22個配送中心。公司通過Malha Luiza、Logbee和GFL等物流公司，擁有約13,000名司機(jī)，提供快速送貨服務(wù)。Magalu業(yè)務(wù)涵蓋電子產(chǎn)品、家用電器、家具和時尚用品等，匯集超過300,000個賣家和零售商。近年來，Magalu通過戰(zhàn)略擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)了快速增長，確保其在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的重要地位。

  2023年，Magalu的總銷售額(線上和線下)達(dá)到630億雷亞爾，同比增加5%。其中，實(shí)體店銷售額為170億雷亞爾，在線銷售額為460億雷亞爾。EBITDA利潤率為5.8%，為2020年以來的最高水平。第四季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1.02億雷亞爾，全年現(xiàn)金流生成達(dá)15億雷亞爾。此外，公司在年底總現(xiàn)金儲備91億雷亞爾，凈現(xiàn)金儲備17億雷亞爾，并通過定向增發(fā)籌集了12.5億雷亞爾，主要用于技術(shù)投資和優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，以支持公司的長期發(fā)展。

  (3)AmericanasAmericanas的母公司Lojas Americanas成立于1929年，隸屬于巴西領(lǐng)先的電商集團(tuán)B2W Digital，擁有近3500家門店，年訪問量達(dá)35億次。2023年，Americanas在拉丁美洲的電商市場份額從7.46%增長至8%，影響力逐漸增強(qiáng)。

  Americanas.com是巴西的一家綜合性在線商店，銷售電子產(chǎn)品、愛好與休閑及DIY等多種商品。2023年總收入為33.6億美元，凈銷售額約20.43億美元，全球電商凈銷售額排名第86位。在電子產(chǎn)品領(lǐng)域，其市場份額位居巴西前三。

  Submarino主要銷售書籍和數(shù)碼產(chǎn)品，提供游戲設(shè)備、家居用品、家電、時尚鞋服、數(shù)字禮品卡及旅行預(yù)訂服務(wù)。該平臺有超過50萬種商品，服務(wù)超過2000萬客戶，平均月訪問量約3330萬，全球在線平臺排名第42位，南美洲排名第6位。

  Shoptime是巴西的一個流行在線購物網(wǎng)站，銷售家用電器、手機(jī)、電視、小家電和家具等。網(wǎng)站上有超過600萬種產(chǎn)品，月瀏覽量達(dá)4400萬，超490萬用戶使用其應(yīng)用程序。此外，Shoptime的電視頻道每天有326,000觀眾，并在社交媒體上擁有350萬粉絲。

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  拉丁美洲電商市場發(fā)展前景近年來，拉丁美洲電商市場強(qiáng)勁增長，2023年零售電商市場規(guī)模達(dá)到2720億美元，墨西哥、阿根廷、巴西的電商銷售額增長率分別為25%、17%和15%，均高于全球平均水平?；ヂ?lián)網(wǎng)普及和移動支付的快速發(fā)展，推動了該地區(qū)電商活動的活躍。年輕人口結(jié)構(gòu)是市場擴(kuò)展的重要因素，約33%的人口年齡在30歲以下。這一群體對新技術(shù)和數(shù)字化服務(wù)接受度高，促進(jìn)了移動商務(wù)和社交電商的發(fā)展。他們尋求即時滿足和個性化服務(wù)，推動了電商平臺在供應(yīng)鏈和定制化產(chǎn)品方面的創(chuàng)新。市場需求的快速增長也在推動電商發(fā)展。經(jīng)濟(jì)增長和中產(chǎn)階級的擴(kuò)大使更多消費(fèi)者能訪問和支付在線商品，商品種類從傳統(tǒng)服裝和電子產(chǎn)品擴(kuò)展到食品配送和在線健康咨詢。電商平臺通過數(shù)據(jù)分析提供精準(zhǔn)的營銷和促銷，以滿足市場需求。目前，零售貿(mào)易是拉丁美洲電商的主要行業(yè)，2023年市場份額達(dá)53%，增速最快。支付行業(yè)(包括稅收、教育和賬單支付等)也在快速增長，預(yù)計未來幾年將增長30%。

  拉丁美洲多個國家正在推動數(shù)字商務(wù)政策，改善寬帶連接和數(shù)字素養(yǎng)，以促進(jìn)電商發(fā)展。政府還支持?jǐn)?shù)字支付系統(tǒng)，特別是巴西中央銀行開發(fā)的實(shí)時支付網(wǎng)絡(luò)Pix，2023年已占據(jù)拉丁美洲電商交易量的16%。越來越多的企業(yè)使用Pix進(jìn)行收付款，借記卡交易量較低，而Pix交易量則增加。如今，約70%的巴西企業(yè)接受這種支付方式。

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  拉丁美洲電商市場發(fā)展難點(diǎn)

  (1)物流時效拉丁美洲電商市場的物流時效問題主要受交通基礎(chǔ)建設(shè)不足和地理條件限制的影響。該地區(qū)廣闊的地理環(huán)境和不平坦的地形(如安第斯山脈和亞馬遜雨林)導(dǎo)致配送時間延長，物流成本增加，系統(tǒng)效率較低。

  (2)基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施的不足是制約拉丁美洲電商市場發(fā)展的另一個重要因素。尤其在中小城市和農(nóng)村地區(qū)，道路、港口和通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)普遍落后，限制了電商的發(fā)展。針對基礎(chǔ)設(shè)施的問題，國家和地方政府以及私營部門正在采取措施進(jìn)行改善。

  (3)通貨膨脹的經(jīng)濟(jì)影響通貨膨脹是拉丁美洲許多國家面臨的一個持續(xù)問題，直接影響電商的成本和定價策略，減少消費(fèi)者的購買力。2023年，委內(nèi)瑞拉的通貨膨脹率超過400%，阿根廷超過200%，這種高通脹環(huán)境使得電商平臺必須頻繁調(diào)整價格，增加了當(dāng)?shù)仉娚踢\(yùn)營的復(fù)雜性。

  (4)政治風(fēng)險政治不穩(wěn)定是拉丁美洲一些國家的常態(tài)，政治動蕩如政府更迭、政策變動頻繁等，增加了商業(yè)運(yùn)營的不確定性?？赡軐?dǎo)致市場環(huán)境突變。盡管面臨多重挑戰(zhàn)，拉丁美洲的電商市場仍具有巨大的成長潛力。為克服這些難點(diǎn)，需電商企業(yè)投資物流基礎(chǔ)設(shè)施，利用技術(shù)創(chuàng)新來優(yōu)化配送效率和成本。同時，靈活應(yīng)對經(jīng)濟(jì)波動，通過多樣化的定價和促銷策略來吸引和保持消費(fèi)者。此外，電商平臺需要密切關(guān)注政治動態(tài)，制定應(yīng)對政策變動的策略，確保業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。。

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