快遞業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，是推動流通方式轉(zhuǎn)型、促進消費升級的現(xiàn)代化先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，在城市經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的基礎(chǔ)性作用。目前，快遞發(fā)展水平已成為評估城市經(jīng)濟發(fā)展水平和經(jīng)濟活躍程度的重要指標(biāo)，也成為衡量城市發(fā)展?jié)摿屯顿Y環(huán)境的重要參考因素。

  前列城市“準(zhǔn)入門檻”越來越高

  市場規(guī)模是城市快遞發(fā)展的基礎(chǔ)，也是城市快遞競爭力的重要體現(xiàn)。快遞發(fā)展既可擴大消費，又能拉動生產(chǎn)，快遞業(yè)務(wù)量能直接反映出城市經(jīng)濟的活力值。2022年，全國快遞業(yè)務(wù)量TOP50和TOP20城市的“準(zhǔn)入門檻”分別為4.9億件和14億件，較2021年分別提高近0.4億件和0.8億件，前列城市“準(zhǔn)入門檻”越來越高。

  數(shù)據(jù)顯示，TOP50城市累計完成快遞業(yè)務(wù)量878.8億件，同比增長0.4%，比同期全國增速低1.7個百分點，在全國所占比重下降，50個城市合占全國的79.5%，同比下降1.4個百分點。具體排名來看，TOP10相對穩(wěn)定，單個城市快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模在10億件以上，金華和廣州業(yè)務(wù)量均超百億件分列前兩位，北京跌出前十之列，由泉州替代。

  從城市分布來看，在快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市中，北方僅北京、天津、石家莊、臨沂、保定和鄭州6市入圍，南方占24席。其中，快遞業(yè)務(wù)量TOP30的城市都為南方城市，東部占24席，中部僅長沙、合肥、鄭州、武漢4市入圍，西部僅成都和重慶2市入圍。具體省域來看，廣東、浙江和江蘇等省入圍城市較多，分別為7個、6個和4個。

  目前，城市間快遞產(chǎn)業(yè)競爭力處于培育階段，從快遞規(guī)模TOP30的城市和經(jīng)濟總量TOP30城市對比發(fā)現(xiàn)，兩者基本吻合，經(jīng)濟發(fā)展水平較高的城市快遞發(fā)展水平更高，在經(jīng)濟發(fā)達程度相似的地區(qū)，經(jīng)濟活躍程度較高的城市快遞發(fā)展水平更高。

  這也從某種程度上驗證了城市快遞業(yè)務(wù)發(fā)展水平不僅能反映該城市經(jīng)濟發(fā)展水平，而且能反映該城市經(jīng)濟活躍程度。同時，通過歷史數(shù)據(jù)對比可以發(fā)現(xiàn)，城市快遞發(fā)展水平相對較低，城市間排名波動相對較大，低線城市與中心城市的規(guī)模差距在持續(xù)縮小，區(qū)域間快遞均等化程度持續(xù)改善。

  圖1 2022年快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市規(guī)模對比(單位：億件)

  南方優(yōu)于北方 中西部優(yōu)于東部

  快遞成長性主要受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展基數(shù)等諸多因素影響，在所有指標(biāo)中，具有一定的彈性，成長性的高低一定程度上能反映城市快遞業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。通常認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，基數(shù)越小，成長性越好。

  數(shù)據(jù)顯示，2022年在快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市中，長沙市和武漢市增速領(lǐng)跑，快遞業(yè)務(wù)量增速均超過15%;汕頭市、重慶市等5個城市快遞業(yè)務(wù)量增速均超過10%;北京市、上海市、廣州市、深圳市、天津市等13個城市快遞業(yè)務(wù)量增速出現(xiàn)了不同程度下降，對全國快遞增長的貢獻率下降。

  從全國范圍來看，貴港市快遞業(yè)務(wù)量以75.9%的增速領(lǐng)跑，孝感市和梧州市增速超過60%，黔南布依族苗族自治州、亳州市、樂山市和衡陽市等增速超過50%，增速較快的城市多為低線城市，且多位于中西部地區(qū)。

  從業(yè)務(wù)收入來看，21個城市快遞業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)了正向增長，汕頭市、嘉興市、揭陽市、長沙市和武漢市增速居前，均超過10%，業(yè)務(wù)收入變化與業(yè)務(wù)量變化總體吻合。總體來看，在快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市中，南方城市快遞業(yè)務(wù)量整體增速高于北方城市增速，中西部城市整體增速快于東部城市增速，成長性來看，南方優(yōu)于北方，中西部優(yōu)于東部。

  圖2 2022年快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市業(yè)務(wù)量增速對比(單位：%)

  圖3 2022年快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市業(yè)務(wù)收入增速對比(單位：%)

  規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟效應(yīng)凸顯

  快遞價格是市場競爭力的重要組成部分，也是決定電商產(chǎn)業(yè)布局的重要影響因子。從快遞價格來看，2022年快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市中，除上海因為“通達系”總部收入影響數(shù)據(jù)偏高外，大部分城市快遞價格大多在10元附近。

  上海、北京、天津三地快遞價格較高，主要受地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和運行成本上升影響。具體來說，京津滬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至河北和江浙一帶，部分需求也隨之變化。這種變化最直觀的反應(yīng)就是業(yè)務(wù)量流量流向的變遷和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，業(yè)務(wù)流向周邊地區(qū)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中高端需求占比提升。導(dǎo)致直轄市經(jīng)濟發(fā)達，租金成本和用工成本逐年上升，成本倒逼價格提升。

  快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市的價格谷底在金華市，均價不到3元，巨大的快遞價格優(yōu)勢吸引著江浙滬等周邊電商直接從義烏發(fā)貨，借此帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)及要素在義烏集聚，快遞發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟效應(yīng)凸顯。

  在快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市中，2022年上海、北京、廣州等14個城市快遞價格出現(xiàn)不同程度上升，一半以上的城市快遞價格出現(xiàn)了不同程度下降。從價格分布來看，中西部城市均價處于中間地帶，維持在10元左右，隨著產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)逐步發(fā)揮，價格差距被拉平，長沙、合肥、武漢、鄭州等城市快遞均價處于中間地帶。電商是快遞業(yè)務(wù)增長的主要動力來源，快遞價格對電商的影響最為直接，因此，城市快遞價格的差異變化影響了城市快遞業(yè)務(wù)量的對比變化，是城市快遞競爭力變化的重要體現(xiàn)。

  圖4 2022年快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市快遞均價對比(單位：元/件)

  呈現(xiàn)城市經(jīng)濟真實活躍度

  2022年，從業(yè)務(wù)量TOP30城市快遞業(yè)務(wù)收入與GDP的比值對比來看，18個城市快遞業(yè)務(wù)收入與GDP的比值超過1%，高于全國平均水平。其中，揭陽以7.9%居前，其次為金華的6.1%，上海和汕頭占比均為4.1%，對地方經(jīng)濟直接貢獻度較高。中西部城市占比較低，中西部的最高為鄭州，僅為1%，排名第18位，武漢、成都、合肥、長沙和重慶快遞與GDP比值均低于全國平均水平。

  從快遞發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)來看，2022年快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市GDP合計完成46.5萬億元，約占全國近四成，遠低于快遞業(yè)務(wù)量集中度。GDP排名TOP30的煙臺、大連、唐山、西安、徐州和濟南的快遞業(yè)務(wù)量并沒有進入TOP30，與這些城市的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)偏“重”有關(guān)，重工業(yè)產(chǎn)品使用頻次低，且多為中間產(chǎn)品。

  反觀快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市中GDP排名靠后的臺州、嘉興、金華、汕頭和揭陽，輕工業(yè)相對發(fā)達，多為加工企業(yè)，主要產(chǎn)品為生活類產(chǎn)品，使用頻次高，與快遞協(xié)同緊密，要素資源活躍程度高，經(jīng)濟活躍度高。經(jīng)濟發(fā)展活躍程度與快遞發(fā)展水平相關(guān)性較高，經(jīng)濟發(fā)展水平較高的區(qū)域快遞發(fā)展水平更高，在經(jīng)濟發(fā)達程度相似的地區(qū)經(jīng)濟活躍程度較高的區(qū)域快遞發(fā)展水平更高。這也從某種程度上驗證了城市快遞業(yè)務(wù)發(fā)展水平不僅反映該城市經(jīng)濟發(fā)展水平，而且反映城市經(jīng)濟活躍程度。

  快遞業(yè)務(wù)量TOP10中的金華、東莞和泉州，其GDP排名均在TOP10之外，但人均GDP均超過1萬美元，同屬經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域。快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市中，金華、揭陽、溫州、臺州、汕頭、嘉興、石家莊和紹興等8個城市均在GDP排名TOP30之外，但這些城市有個共同點——輕工業(yè)發(fā)達，商貿(mào)流通業(yè)繁榮，與經(jīng)濟體量相同城市對比，經(jīng)濟活躍程度較高。

  圖5 2023年快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市快遞收入與GDP比值對比情況(單位：%)

  通過分析，可以看出快遞業(yè)務(wù)量TOP30城市中，金華、廣州、深圳、揭陽、杭州、東莞、蘇州、上海等城市快遞競爭力較強，其中以金華、廣州、上海和杭州四地為甚。金華是價格優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，廣州是價格優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，上海主要是總部經(jīng)濟和跨境優(yōu)勢，杭州主要是電商等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。中部地區(qū)城市快遞競爭力提升速度最快，武漢、長沙、鄭州、合肥成長性高，區(qū)位優(yōu)勢凸顯，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)顯著，在全國的占比快速提升。

  伴隨快遞區(qū)域輻射能力和產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力提升，快遞成為區(qū)域間產(chǎn)業(yè)間聯(lián)系的重要紐帶和城市產(chǎn)業(yè)配套的重要組成部分，快遞嵌入產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的廣度和深度進一步提升，鏈條整合水平持續(xù)改善。各地愈發(fā)重視快遞業(yè)發(fā)展，密集出臺政策舉措，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，促進與地方產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。城市快遞發(fā)展水平既反映了城市經(jīng)濟的活躍程度，又在一定程度上反映了城市的競爭力特別是未來的產(chǎn)業(yè)的競爭水平。

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