快遞的未來是什么，是數(shù)智化?還是綠色包裝?往往這些看似美好的期待和展望遮住了多數(shù)人的視角，忽略了焦點背后的盲點——快遞淘汰賽來到末段。

  今天讓我們拋開那些晦澀難懂的概念，沿著商業(yè)變革規(guī)律，洞穿目前慘烈價格戰(zhàn)真相，研判下一個可能面臨淘汰的快遞會出現(xiàn)在什么時候。

  快遞量價失真，基層存活被忽視，景氣度不高

  今年上市公司的快遞業(yè)務(wù)量增長趨勢的確在不斷向上，而同比增速較慢，可以確認(rèn)的是，快遞行業(yè)已由成長期切換到穩(wěn)定期，未來的幾年內(nèi)產(chǎn)能供給勢必超過需求，集中表現(xiàn)在價格疲軟彈性不足、產(chǎn)能過剩、價格分層被打破。

  申萬預(yù)計業(yè)務(wù)量年底將突破1300億件，從業(yè)人士都知道這個數(shù)字的水分很大，黃牛、刷單猖獗，派費一降再降，很多基層網(wǎng)點都處在水深火熱之中，據(jù)雙壹7月價格指數(shù)顯示，單票價格今年整體呈現(xiàn)緩慢下降趨勢，近三年快遞上市公司披露的價格也是窄幅震蕩的狀態(tài)。

  換言之，無論是整體行業(yè)還是頭部企業(yè)都已經(jīng)告別以價換量的時代，供求反轉(zhuǎn)決定了接下來誰能提供優(yōu)質(zhì)供給才是產(chǎn)能過剩下的王者。

  前段時間金華義烏揭陽相關(guān)部門對價格管控出臺措施，充分的說明目前價格惡性競爭加快了出清和洗牌，進(jìn)入穩(wěn)定期初級階段格局也會逐漸清晰。

  據(jù)中信建投研報估算，今年快遞整體估值有24%的空間，到現(xiàn)在看似乎是向下的空間可能性大一點，從1月1日截止到目前，順豐漲幅約-24%，申通漲幅約-4%，圓通漲幅約-24%，韻達(dá)漲幅約-30%，中通漲幅-5%，如此便宜的快遞優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，此時投資者們?yōu)楹芜t遲不進(jìn)場呢?

  快遞公司總部關(guān)心的是市場占有率、產(chǎn)能利用率、客訴率、妥投率，網(wǎng)點則關(guān)心的是罰款、派費、返利，沒有人關(guān)心快遞員的工資是否按時到賬，嚴(yán)重內(nèi)耗使得淘汰賽提前到來。

  中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔這五大玩家經(jīng)過了風(fēng)吹雨打，依舊匍匐前行，它們都不愿意掉隊，也紛紛在尋找新的出路。

  重新?lián)尩刂鳎l手里的牌最差?

  今年快遞整合層出不窮，前有豐網(wǎng)賣身極兔，后有菜鳥入股申通，有的為了擴(kuò)張沖擊上市，有的為了拿到資源，加盟制快遞似乎又回到了當(dāng)年的節(jié)奏，回首過去似曾相似的一幕再次浮現(xiàn)眼前，天天與蘇寧、天天與海航、品駿與順豐......

  從失敗的案例可以得知，這些窮途末路的企業(yè)起初似乎都想尋找靠山，著急化蛹成蝶，強行整合，偃苗助長往往事倍功半。

  作為2023年第一個退出的快遞公司豐網(wǎng)，它的悲劇讓無數(shù)網(wǎng)點老板寢食難安。“情誼金”終究難以彌補加盟商無形的損失，畢竟順豐的基因里無法容納低端，而縱觀歷史可以發(fā)現(xiàn)像這種依賴靠山的快遞品牌大概率都走向消亡。

  豐網(wǎng)之前消失的國內(nèi)快遞品牌是百世快遞，同樣賣身極兔，同樣被全資收購，也同樣在融網(wǎng)過程中犧牲了自己，加盟商們一把辛酸淚把家換，那時京東物流還沒有收購德邦，菜鳥也還沒有入股申通，幾乎不敢相信極兔的擴(kuò)張如此迅速，轉(zhuǎn)眼間把進(jìn)程提到前到了“5進(jìn)4”的決賽圈。

  據(jù)招商證券披露的今年一季度CR8的數(shù)據(jù)可知，來到85的時候，會出現(xiàn)空前競爭的狀態(tài)，而最新1-7月快遞與包裹品牌集中度指數(shù)CR8為84.3，可想而知，頭部企業(yè)才能夠通過定價策略和其他手段來抑制市場競爭，從而提高產(chǎn)品價格和利潤水平。另外，壟斷企業(yè)還可以通過控制市場資源、取得技術(shù)優(yōu)勢等手段來限制新進(jìn)企業(yè)的競爭力，從而壟斷市場。

  洗牌即將結(jié)束，誰是地主?

  三年的動蕩已經(jīng)過去，反觀參與重新分配蛋糕的玩家變少了，能夠存活下來的企業(yè)，無非是靠的品牌拉力、融資能力、資產(chǎn)投入，才真正提升市場占有率，進(jìn)而產(chǎn)生超預(yù)期收益。

  6年前，京東董事長劉強東曾經(jīng)放話：“未來國內(nèi)物流行業(yè)可能只有兩家快遞公司能活下來，一家是京東，一家是順豐。”民營快遞每天都如履薄冰，要想在商業(yè)競爭中脫穎而出，除了雄厚的資本、正確的戰(zhàn)略定位和優(yōu)秀的管理團(tuán)隊外，尋找優(yōu)質(zhì)的合作伙伴也是關(guān)鍵所在。這不僅能夠幫助企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，還能為其提供源源不斷的造血功能，從而在同區(qū)域內(nèi)超越同行，打造穩(wěn)固強大的商業(yè)帝國。

  在這個不斷變化的時代，新一代的浪潮正在崛起，前一代的巨頭卻可能被淘汰，后浪里的菜鳥、極兔和即將重兵布局的抖音各方為了爭奪龐大的電商資源，不惜將價格降到驚人的程度。全國范圍內(nèi)的每一張快遞單竟然只需1.5元，只為爭取更多的數(shù)據(jù)和流量。然而，這樣的做法真的能夠帶來可觀的利潤嗎?

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