跨境電商包裹量的快速增長推動了航空貨運量的上升，也推動了對全貨機(jī)供給需求的增長。但這種商業(yè)模式是否具有可持續(xù)性?

  2024年，跨境電商取得了顯著增長。特別是在深圳，2024年第一季度跨境電商的進(jìn)出口規(guī)模超過了1000億，同比增長超過90%?？缇畴娚坛隹诘陌l(fā)展帶動了跨境物流市場的繁榮。具體的表現(xiàn)第一個就是運價的變化。

  自2024年3月起，航空貨運運價就一直在高位徘徊。歐美航線的運價普遍達(dá)到每公斤40元左右，個別洲際航線甚至接近50元?？梢哉f，從春節(jié)后，從中國出發(fā)的全球航空貨運市場并未出現(xiàn)淡季跡象，以直發(fā)類型為主的出口電商平臺在今年依然保持了較好的增長勢頭。在這樣的背景下，航空貨運市場顯得非常繁忙。

  跨境電商包裹的迅速增長推動了航空貨運量的上升，也推動了對全貨機(jī)供給需求的增長。但這種商業(yè)模式是否具有可持續(xù)性?我們需要從以下幾個方面考慮：

  首先，當(dāng)前跨境電商的全托管出口模式是建立在平臺提供巨額流量和物流補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上的。由于在前期需要考慮獲客成本，平臺都通過補(bǔ)貼和低價吸引新客戶注冊和下單，許多海外消費者也因此才能購買到很多低價商品。所以在前期獲客階段，平臺提供巨額補(bǔ)貼是正常的，商家和消費者是可以薅平臺的羊毛的。

  其次，在航空貨運市場，跨境電商包裹的迅猛增長使得行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)都開始選擇了包機(jī)。如果這些包機(jī)是從中國香港、澳門或其他地方中轉(zhuǎn)出發(fā)，這些地方基本上沒有航空貨運包機(jī)的補(bǔ)貼，而是相當(dāng)于市場競價的機(jī)制;但如果是從中國內(nèi)地的機(jī)場出發(fā)，許多地方政府對航空貨運包機(jī)是有提供補(bǔ)貼的，例如，有些地方政府對歐美航線的波音747或者777貨機(jī)包機(jī)提供的補(bǔ)貼可以達(dá)到上百萬，這其實是一種非市場價格形成的機(jī)制。

  在這樣的機(jī)制下就會產(chǎn)生一個現(xiàn)象，如果將來地方政府財政不寬裕而減少或停止補(bǔ)貼，內(nèi)地很多機(jī)場的航空貨運包機(jī)的成本就會上升，上升幅度達(dá)到每公斤5元至10元。因此，在非正常的市場定價的機(jī)制下，補(bǔ)貼在跨境電商物流或者航空貨運的成本結(jié)構(gòu)中還是占據(jù)了一個比較大的比例，如果補(bǔ)貼被取消，跨境電商直發(fā)物流的干線成本將會有一個比較大的上升。

  第三，由于跨境電商包裹的增長已經(jīng)沖擊到了航空貨運運力供給的天花板，現(xiàn)在跨境電商物流行業(yè)所面臨的問題不再是需求不足，而是運力供給不足。在有限的運力供給或者運力供給增長非常緩慢，但跨境電商依然保持增長的情況下，行業(yè)就會逐漸出現(xiàn)一個淘汰機(jī)制。也就是在整體運力供給有限，價格在相對而言可接受的范圍內(nèi)，商家、平臺和物流企業(yè)會開始根據(jù)客單價以及產(chǎn)品的利潤空間去選擇適合的運輸方式。

  這其實是供給和需求相匹配的過程，而在這個過程中，一些低價值、低客單價的商品會將逐漸退出航空貨運或者跨境電商直發(fā)包裹的商業(yè)模式。這也是對品類、商業(yè)模式以及平臺盈利能力的一次洗牌。

  所以從這個角度來看，我們認(rèn)為，航空運價高昂或者運力供給有限并不代表商業(yè)模式就會受到?jīng)_擊。市場是相互作用的。

  對于跨境電商平臺、跨境電商賣家以及跨境電商物流企業(yè)來說，在看到行業(yè)整體供給和需求變化的時候，更需要去好好算一筆適合自己的賬，并且持續(xù)做下去。

  企業(yè)不用過于擔(dān)心運費的上漲或需求的變化，在未來很長一段時間內(nèi)，跨境物流行業(yè)將處于一個相互橫盤或者博弈的狀態(tài)，全托管以及航空貨運運力供給是在有存量的情況下，逐漸實現(xiàn)緩慢增長。

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