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東南亞成為全球供應鏈的新樞紐目前，全球供應鏈正在經歷重大轉型，從依賴單一供應來源轉變為多元化以降低風險。疫情暴露的供應鏈脆弱性使得全球制造商開始尋找替代生產地點，東南亞國家如越南、印度尼西亞、馬來西亞和泰國等正在吸引越來越多的外國直接投資(FDI)。其中，越南和印度尼西亞在吸引制造業和出口領域的FDI處于領先地位。2023年，印尼的出口額達到2900億美元，越南的出口額達到4400億美元;泰國和馬來西亞表現也不錯，泰國的出口額從2019年的2570億美元增加到2023年的3140億美元;馬來西亞2019年到2023年的出口從2800億美元增加到3700億美元。
這使得東南亞正迅速發展成為全球供應鏈中的關鍵生產中心，突顯了物流和基礎設施發展的潛力，物流服務提供商將從不斷增長的貿易流動中獲得重大機遇。另一方面，受互聯網普及率提高、智能手機使用率提升以及不斷壯大的中產階級推動，東南亞的電商行業正以前所未有的速度增長。根據谷歌、淡馬錫和貝恩公司聯合發布的《2023年東南亞數字經濟報告》顯示，2023年全球零售電商市場增速排名中，東南亞地區增速達18.6%，位居第一。2023年東南亞的電商銷售總額(GMV)達到1390億美元，預計到2025年將達到1860億美元。
在跨境電商已成為中國外貿新增長極的背景下，東南亞這一片充滿著無限可能的電商沃土吸引了眾多巨頭入局，鏖戰正酣。近期，SHEIN擬和Shopee合作，旗下的美妝品牌Sheglam正在和Shopee洽談入駐事宜;TEMU宣布上線越南和文萊，東南亞市場數量增至5個;今年初，TikTok以8.4億美元控股印尼第二大電商平臺Tokopedia。
而東南亞市場原有的三位巨頭也在近兩年陸續迎來盈利，Shopee母公司SEA在2023年實現創立15年來首次年度盈利;Lazada在今年7月迎來創立以來的首次盈利;TikTok今年初在東南亞實現單月整體盈利。這些都意味著東南亞電商市場的戰事迎來全新局面。物流是商流的保證，中國電商與東南亞之間愈發緊密的流動，使東南亞成為了物流企業掘金的必爭之地。
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東南亞物流面臨哪些差異化挑戰東南亞顯著增長的出口和電商使得東南亞物流供應鏈也在發生巨大轉變，這給物流企業帶來機遇的同時也帶來一系列挑戰。其中一個挑戰是物流企業需要適應不斷變化的需求。東南亞場覆蓋印度尼西亞、泰國、越南、馬來西亞和菲律賓等國家/地區的6億多人口，而隨著電商的發展，消費者開始期待更快、更可靠、更方便的送貨服務，也要求并愿意為新的和更復雜的物流服務付費。為適應消費需求，物流服務既要能提供廉價的標準交付，又要能提供更快、高質量的交付選項，這給物流服務商帶來了投資新技術和改善運營的壓力。
另一個挑戰是東南亞的物流基礎設施發展遠遠趕不上不斷增長的需求。雖然東南亞市場經常被看作一個整體，但涉及國家眾多，不同國家間經濟水平、基礎建設、文化習俗、網購偏好等各不相同，從而導致每個國家的物流挑戰都各有差異。例如：馬來西亞多元化的地理環境需要靈活的方法，在吉隆坡等城市中心，交通擁堵會減慢配送速度，農村地區交付過程緩慢和效率低下;新加坡生活比較快節奏，速度至關重要，而且新加坡人口稠密，最后一英里交付面臨難度;越南的胡志明、河內等城市經濟水平較為發達，堪比國內一二線省會城市，但其他地區差距較大，甚至連基礎的柏油馬路都不一定有，這為物流網絡建設提出不少難點。
印尼以群島為主要地理特征，有著1.7萬多個島嶼，分散的地理環境造成物流障礙，使得島嶼運輸和最后一英里交付成本高昂且復雜，復雜多變的地理環境對物流配送的連貫性和時效性構成挑戰。據世界銀行報道，印尼物流業的成本在東南亞地區最高，占國內生產總值(GDP)的25%，而越南，馬來西亞和新加坡等鄰國物流占GDP的20%。另外，交通網絡不發達、進入偏遠地區的通道有限、對較慢的海運路線的依賴、物流倉儲設施不足等直接影響了物流配送的效率和成本;不同國家電子支付普及程度不一，許多消費者更傾向貨到付款，對物流配送的現金管理提出額外要求;由于文化習慣不同，國內的物流管理模式無法照搬到東南亞各國，需要因地制宜。
為了適應需求，東南亞的很多國家都有宣布或啟動升級交通基礎設施的項目，但當前的投資水平與適應未來貿易流動的真正需要之間仍然存在較大差距。想要充分發揮東南亞的潛力，需要對物流基礎設施進行更多實質性投資。據相關分析，如果東南亞的貿易繼續按照目前的軌跡發展，可能需要額外600億美元來發展物流基礎設施。根據麥肯錫的一份報告顯示，東南亞可能需要新的物流能力，現有物流參與者和擁有這些能力的新進入者將從這些轉變中獲得最大價值。
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在東南亞蓬勃發展的電商市場中，消費者期望閃電般快速的交付和無縫退貨，物流已成為關鍵的差異化因素。近年來，很多物流巨頭都將東南亞市場作為戰略布局的重點區域。其中，百世集團堪稱出?！袄媳保鸩皆跂|南亞的舞臺上嶄露頭角，成為一個典型案例。
百世集團成立于2007年;2008年創立百世供應鏈;2010年創立百世快遞;2012年創立百世快運;2015年創立百世國際、設立美國公司，自此開啟國際業務征程;2018年設立百世泰國公司并快遞起網，正式進入東南亞;
2019年設立百世越南公司并快遞起網;2020年設立百世馬來西亞、新加坡公司并快遞起網;2022年搭建東南亞多國跨境網絡、起網百世馬來西亞快運;2024年4月成立百世菲律賓公司;8月成立百世印尼公司，宣布正式開通印尼市場的跨境供應鏈服務和全場景全鏈路的SaaS解決方案服務。百世集團副總裁、百世國際總經理王小青指出，東南亞市場近年成為中國企業出海的重要目的地。百世在東南亞地區業務聚焦快遞和快運網絡建設，但在推進過程中也是面臨諸多困難和挑戰。
由于東南亞國家/地區各不相同的物流發展差異，所以百世在東南亞非常注重本土化策略，以適應市場的特殊需求。
一方面，百世先從各方面較為完善的泰國、馬來西亞切入，通過“加盟為主、直營為輔”的方式迅速鋪設網絡，最大限度地兼顧網絡服務質量和成本之間的平衡。另一方面，百世廣泛招募和培養當地人才，在團隊建設上兼容外派人員和本土優秀人才，并自主研發適合當地需求的信息系統，進行因地制宜的改造等。例如，百世針對越南的地理和交通條件，對自動分揀系統進行了本土化的調整，能夠有效幫助站點優化配送路線，提高配送效率。同時，針對不同行業、不同規模的企業物流需求，百世在現有供應鏈業務經驗和資源積累的基礎上，搭建起包括國內集貨、跨境物流、海外倉、快遞、快運網絡等一單到底的全球供應鏈服務，可以針對不同客戶的個性化需求，提供定制化的供應鏈出海解決方案。
截至2024年3月，百世的國際業務已覆蓋泰國、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、美國等七個海外國家，在東南亞擁有33個自營快遞分揀中心、1128個站點、海外倉面積達4.7萬平方米。以東南亞本土快遞服務為基礎，百世逐步將倉網布局、大件快運網絡、跨境物流網絡、軟件服務等業務推向東南亞多國市場，逐步構建起了中國、東南亞和北美之間的B2B2C和跨境業務網絡。
在技術、網絡和供應鏈服務方面，百世一直都在持續創新。一方面，旗下百世軟件與Shopee、Lazada、TikTok、亞馬遜、TEMU、SHEIN等多家主流電商平臺合作并打通接口;另一方面，針對跨境電商企業通過數字化轉型破局的需求，百世推出多款易于操作的軟件產品，提供全場景全鏈路的SaaS化解決方案。例如：為跨境賣家提供全面管理服務的軟件“千易ERP”、提供倉庫管理的軟件“千易WMS”、提供物流配送管理的軟件“千易TMS”等。未來，百世將繼續推進國際化戰略，開拓新市場，提升服務質量和運營效率。
關于百世的下一步計劃，百世集團副總裁、百世軟件總經理陳鵬指出主要有三項：
第一，加大本土化服務能力，確保服務團隊能夠針對不同國家的文化習俗提供適配的支持;
第二，加快全球化布局，計劃在2024年開拓美洲市場，響應客戶需求;
第三，提升數字化管理能力，解決跨境電商在匯率波動、全旗供應鏈管理等方面的痛點，提供透明的信息化管理。根據財報顯示，2024年第一季度，百世國際業務收入達2.81億元，同比增長42.6%?？缇硺I務總量同比增長256.4%，東南亞包裹量同比增長39.4%，服務超過2萬家中國企業和本土品牌，這在一定程度上突顯了百世在全球物流供應鏈中的競爭力。
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總結
隨著線上和線下零售之間的界限不斷模糊，能夠調整物流以支持無縫全渠道體驗的物流企業將在東南亞電商增長的下一階段獲得蓬勃發展。
最終，那些在物流戰略中優先考慮敏捷性、可持續性和以客戶為中心的物流企業將做好最充分的準備，從充滿活力的東南亞電商市場中獲得巨大的發展機遇。
參考資料：
1. 百世集團官方資料
2. Tech Collective：《A deep look into the evolving logistics landscape in Southeast Asia》
3. Van Tam：《Southeast Asia: The New hub of the global supply chain》
4. sg-adrian：《Logistics readiness for the next phase of e-commerce in Southeast Asia》
5. 晚點獨家：《東南亞電商戰事永不停：Shein聯盟Shopee，TikTok Shop將躍居第二》
6. 霞光社：《物流巨頭下南洋：趨勢、挑戰與解法》
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