2021年的第一個月尚未結束，在通達系中向來低調(diào)的韻達卻已頻頻出手，連放三大招：

  一是一月初，韻達與拼多多簽訂“春節(jié)快遞物流特殊保障協(xié)議”，在2021年1月28日-2021年2月22日間，拼多多將使用極兔與韻達兩家快遞公司發(fā)貨的訂單;

  二是1月13日，韻達與蘇寧物流在上海簽訂合作協(xié)議，雙方將在多方面開展深入合作，通過優(yōu)勢互補、互通有無、充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同打造全國性設施網(wǎng)絡平臺，從而促進雙方設施網(wǎng)絡優(yōu)化和升級，實現(xiàn)共贏。

  三是1月25日早間，德邦發(fā)布公告稱，擬將鎖價定增對象由寧波梅山保稅港區(qū)福杉投資有限公司調(diào)整為福杉投資母公司韻達股份，發(fā)行完成后，韻達將持有德邦6.5%的股權，成為德邦的第二大股東，推進雙方在銷售資源共享、約定對應比例收益的分配、加強末端網(wǎng)點協(xié)同等方面的合作。

  01

  “強者愈強”門檻加高

  業(yè)務量、市占率是所有上市快遞公司危機感的來源，失去業(yè)務量、丟了市占率，必然面臨股價下跌、融資不濟、持續(xù)發(fā)展困難等一連串毀滅性問題。2020年，隨著極兔、眾郵、豐網(wǎng)等新兵的崛起與發(fā)力，行業(yè)的CR4與CR8數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出截然相反的變化趨勢：

  從CR8的數(shù)據(jù)來看，快遞行業(yè)集中度在2020年穩(wěn)步下降。

  但從CR4的數(shù)據(jù)看，快遞行業(yè)集中度依舊處于上升趨勢中。

  一降一升所透露的信息不言而喻：快遞行業(yè)前4名的市占率之和在上升，前8名的市占率之和在下降，即5-8名之間的市場份額在減少，且其減少的份額超過前4名增加的市場份額。原因自然是今年快遞行業(yè)的后起之秀極兔、眾郵、豐網(wǎng)從崛起到高速發(fā)展，讓前4名外玩家的市場份額被持續(xù)吞噬。

  2017-2019年，快遞行業(yè)“馬太效應”還是門檻很低的，但凡被稱為“頭部”的公司都在“強者愈強”的形勢下，市場份額持續(xù)上升，但2020年隨著快遞新兵入局，能夠享受“馬太效應”的公司越來越少，符合“強者愈強”標準的公司越來越少——仍處在上升勢頭中的是中通、韻達、圓通、順豐四家，申通在2020年沒能保持2017-2019年的市占率增勢，掉頭向下。截止到目前，百世數(shù)據(jù)尚未公布，不多贅述。

  02

  韻達何處搶量?

  對于加盟制快遞品牌的市場競爭而言，其競爭的維度與方式是多樣的。最典型的是發(fā)生在網(wǎng)點層面的價格戰(zhàn)，一個區(qū)域中不同品牌的幾家網(wǎng)點放價搶量，打得你死我活，只為博客戶一笑，走自家品牌發(fā)貨，最終自己沒賺到錢，品牌沒賺到錢，同行其實也沒賺到錢，錢到了客戶的腰包里。而在總部層面，可以用來促進市占率提升的方式則更加多元，韻達開年以來的三大招就值得同行學習借鑒：

  1.通過拓展上游商流來提高市占率

  通達系之為通達系，除了因為都采用加盟制的經(jīng)營模式外，還因為通達系從商流看，都來源于“淘寶”，都屬于“阿里系”。在這“通達系”或者“阿里系”中，韻達常常被人貼上“不站隊”的標簽——因為作為“阿里系”的一員，阿里是韻達的第七大股東，對韻達的控制權最小，不同于中通、圓通、申通以阿里為第二大股東，或是百世以阿里為最大股東。

  所以，剛剛跨了年，韻達便與拼多多簽訂了春節(jié)期間的合作協(xié)議，獲得了拼多多的部分商流。這樣一來，韻達在一定程度上擺脫了對淘系商流的依賴，同時了拓展了商流渠道。

  拼多多經(jīng)過幾年的發(fā)展，業(yè)務量漸逼淘寶。極兔自己難以消化拼多多件量，拼多多勢必尋求其它穩(wěn)定的運力來滿足自己線下的配送需求。獲得了拼多多商流的韻達很可能以此次春節(jié)合作為契機，與拼多多進行更深入的合作，讓業(yè)務量增長有了新的市場。

  2.通過同行合作減小競爭，提高資源整合

  韻達與蘇寧物流的合作是同行之間的合作，蘇寧物流經(jīng)過30余年的沉淀，形成了獨特的倉儲、運輸、末端配送三張基礎網(wǎng)絡的資源優(yōu)勢。

  韻達與蘇寧的合作，一方面可以減小相互競爭，實現(xiàn)雙方對于各自優(yōu)勢的倉儲、網(wǎng)絡、末端資源的共享，另一方面，由于蘇寧已經(jīng)打造的“倉配、運輸、城配、冷鏈、跨境、售后”6大專業(yè)化產(chǎn)品群，韻達或可通過與蘇寧物流合作的契機切入或優(yōu)化冷鏈、國際等業(yè)務，通過多產(chǎn)業(yè)協(xié)同減小價格戰(zhàn)的負面影響。

  3.提高豐富產(chǎn)品布局提高市占率

  韻達對德邦的戰(zhàn)略投資可謂是豐富自身產(chǎn)品布局的關鍵一招，德邦作為快運市場的老牌公司、大件快遞的專業(yè)玩家，韻達對德邦的投資或將優(yōu)化韻達自己的快運與大件快遞業(yè)務。共享快運網(wǎng)絡、分揀中心，都有助于韻達與德邦經(jīng)營的改善。

  同時合作進一步推進后，韻達與德邦將互享上游客戶，大件快遞韻達不如德邦專業(yè)，德邦接手來服務;德邦受到的小件快遞也可能交給韻達網(wǎng)絡去配送，這種合作就實現(xiàn)了整體產(chǎn)能的提升，讓業(yè)務量增長有所支撐。

  03

  2021會掀起并購潮嗎?

  韻達并非是唯一一個通過投資、商業(yè)合作實現(xiàn)快速布局產(chǎn)業(yè)、豐富產(chǎn)品的快遞公司。2020年，中通收購日日順，京東收購跨越速運，豐巢收購速遞易都是快遞行業(yè)內(nèi)的重要事件。投資入股、收購并購，這些商業(yè)行為相較于價格戰(zhàn)而言都顯得更加直白有效。

  隨著韻達為通達系打了頭陣，2021年可能會是快遞公司頻繁進行戰(zhàn)略投資、收購并購的一年，理由有兩點：

  一是隨著快遞行業(yè)競爭的持續(xù)，與落后玩家市場的不斷萎縮，快遞巨頭收購落后品牌的門檻越來越低。因為隨著快遞行業(yè)馬太效應的愈發(fā)顯著，落后品牌的市價必然越來越低，頭部公司對業(yè)務量的需求也越來越迫切，“你賣我買”將成為快遞巨頭與落后品牌或行業(yè)上下游公司之間你情我愿的事。

  二是戰(zhàn)略投資、收購并購這類戰(zhàn)略性布局耗時長、搶時間、機會有限。比如中通收購了日日順可以一舉實現(xiàn)末端鋪設密度的飛躍，其它品牌想再學這招已經(jīng)沒了機會。所以，戰(zhàn)略投資、收購并購的機會會越來越少，錯失這類機遇的玩家很可能需要拿出更多的錢、時間打價格戰(zhàn)才能做到市占率的提升。

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