高效便捷的快遞，是中國服務業(yè)的一張名片。近兩年，在國內的快遞物流增收不增利的背景下，出海成了巨頭們的新“游戲”，越來越多的快遞企業(yè)加快國際化步伐，邁向海外市場。如何將沉淀形成的快遞服務能力和企業(yè)核心競爭力有效輸出到國外市場，成為我國快遞企業(yè)的新命題。
內卷加劇，快遞企業(yè)布局國際化進程
根據國家郵政局統(tǒng)計數據，2023年快遞業(yè)務量(不包含郵政集團包裹業(yè)務)累計完成1,320.7億件，同比增長19.4%。其中，國際/港澳臺快遞業(yè)務量累計完成30.7億件，同比增長52.0%。縱觀近十年國際/港澳臺快遞業(yè)務量數據，基本保持2%的行業(yè)業(yè)務量，貢獻超過10%的行業(yè)業(yè)務收入，2023年國際/港澳臺業(yè)務收入占比達到11.6%。反觀美國市場，200多億件的快遞量創(chuàng)造出1.5萬億元的收入，單件快遞的收入貢獻是國內的6倍以上。
聚焦國內市場，正如圓通快遞董事長喻渭蛟在第五屆中國(杭州)國際快遞業(yè)大會上所言：“沒想到當初像黃金一樣按克計價的快遞，如今成了白菜價。”經歷30年發(fā)展的國內電商快遞企業(yè)市場競爭近乎白熱化，市場競爭在卷時效、卷上門、卷鏈路等方面之后收斂于卷單價。因此，各家企業(yè)紛紛通過橫向拓展業(yè)務領域，拓展冷鏈、快運、即時配送等業(yè)務通道，同樣存在縱向上下游延伸，在落實“快遞進村”“快遞進廠”“快遞出海”工程的同時，逐步培育形成“快遞+”產業(yè)融合的供應鏈解決方案，實現快遞服務價值的倍增。
展望國際發(fā)展，國內快遞企業(yè)紛紛加速國際化布局的進程。眾所周知的順豐鄂州花湖機場作為亞洲最大的專業(yè)貨運機場，國際貨郵吞吐量超過20萬噸，中通投資百億的貨運機場項目也簽約落戶長沙自貿臨空區(qū)，京東貨運航空作為國內首個電商貨運航空基地落戶南通興東國際機場。圓通的全球航空物流樞紐項目“東方天地港”總投資約122億元，預計將于2025年投入使用，承擔起圓通全球航空物流樞紐的功能。
國內快遞企業(yè)對國際化業(yè)務拓展的熱衷，從如火如荼的航空樞紐布局中可見一斑，似乎有種“沒有航空樞紐的快遞公司不是真正的快遞公司”之意味。在國際寄遞網絡的布局方面，行業(yè)累計建成境外分撥中心312個、總面積160萬平方米，海外倉超300個、總面積超395萬平方米。
他山之石，快遞企業(yè)出海的三大路徑
與國際快遞巨頭的全球布局相比，在服務深度方面，國內快遞企業(yè)在服務高端制造業(yè)的供應鏈高端領域與國際快遞巨頭還存在較大差距;在服務內功方面，國際化供應鏈構建依托的高端人才、國際標準和法律法規(guī)話語權、全球資源整合能力等方面，還存在較大提升空間;在服務實踐方面，國際市場準入、安全審查、勞工權利、數據隱私以及環(huán)境保護和知識產權等合規(guī)經營的要求也是國內快遞企業(yè)不容忽視的領域。
具體而言，對標國際領先的三大快遞巨頭發(fā)展歷程，其發(fā)展都不是拘泥于單一國內市場，其業(yè)務拓展路徑基本是扎穩(wěn)國內市場和業(yè)務穩(wěn)定增長的根基，依托國內的市場優(yōu)勢進而實施國際化戰(zhàn)略。UPS和FedEx國際化路徑優(yōu)先選擇北美和歐洲等發(fā)達國家市場，J&T、Ninja Van等快遞企業(yè)對東南亞區(qū)域國家采取逐個攻破的策略，而非全局全域同步拓展。當然，美國快遞企業(yè)主要由工商業(yè)和制造業(yè)驅動，其國際化部署與制造業(yè)企業(yè)全球化相伴而行，有效增強了快遞企業(yè)國際化的風險抵抗力，對國內快遞企業(yè)具有一定借鑒意義。
其次，借助并購豐富服務類型和快速切入新的市場和客戶渠道。國際領先快遞巨頭通常借助橫向并購擴充新業(yè)務板塊，增加行業(yè)競爭的新通道，借助縱向并購實現上下游產業(yè)鏈條一體化，延伸服務價值鏈，增強品牌服務的客戶黏性。比如，UPS并購美國第一國際銀行(Firstlnternational)，將其發(fā)展為UPS金融部門(UPS Capital);收購Cedra Express的醫(yī)療快遞業(yè)務，夯實UPS醫(yī)療保健在新西蘭的業(yè)務能力。FedEx通過收購飛虎航空，一舉獲得了通往21個國家的寶貴航線，起家印尼的J&T在收購國內龍邦快遞后，獲得快遞經營許可，大大提速了在中國大陸的市場拓展進程。
最后，注重從單一業(yè)務轉向綜合物流供應商。根據2023年財報數據，UPS的陸運業(yè)務貢獻了將近三分之二的營業(yè)收入，而國際和供應鏈也長期保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。擁有700架次航空貨機的FedEx以“隔夜航空快遞”為切入點，同樣注重拓展陸運、物流業(yè)務，形成多元化業(yè)務格局和收入來源。DHL依靠其貨代和供應鏈優(yōu)勢，快速抓住電商業(yè)務的契機，形成多業(yè)務相對均衡發(fā)展的態(tài)勢。在業(yè)務從專業(yè)化轉向多元化，區(qū)域從國內市場走向全球化的發(fā)展路徑中，對中國快遞企業(yè)未來的發(fā)展方向具有顯著參考價值。
四大“支點”增強快遞企業(yè)國際競爭力
2024年，中央經濟工作會議將提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平上升到新的戰(zhàn)略高度，突出質量支撐和標準引領作用。從一定意義上講，產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平不僅關系到國內經濟的穩(wěn)定發(fā)展，也是體現我國經濟在全球競爭力的重要因素。培育具有國際競爭力的價值鏈產業(yè)鏈離不開國際一流企業(yè)的打造。對于快遞企業(yè)而言，亟須加快發(fā)展快遞空中網絡以增強全球化鏈接能力，抓住區(qū)域伙伴關系紅利以對抗國際經濟環(huán)境不確定性，強化產業(yè)鏈上下游協(xié)同出海以增強國際市場拓展的穩(wěn)定性，借勢跨境電商的發(fā)展機遇以尋求國際業(yè)務的突破性增長。
首先，構建全球化鏈接能力。國際快遞巨頭在網絡覆蓋方面基本形成全球性航空貨運樞紐和區(qū)域性貨運樞紐層級化布局，共同形成服務國內市場、國際市場的鏈接能力，實現對全球220多個國家和地區(qū)、99%以上的GDP覆蓋。2022年中國跨國公司100大的跨國指數為15.59%，與世界跨國公司100大的平均水平存在較大差距。從世界銀行發(fā)布的物流績效指標排名也可以看出，中國與發(fā)達國家還存在不小的差距，培育具有國際競爭力的現代流通企業(yè)，形成全球鏈接能力，中國快遞還有很長的路要走。
其次，抓住區(qū)域全面伙伴關系的紅利。中央經濟工作會議針對加快培育外貿新動能提出“拓展中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口”。面對全球化退潮的發(fā)展趨勢，如何在全球貿易的不確定性中尋求確定性渠道至關重要。如同國際三大巨頭在國際化拓展中借勢WTO帶來的機遇，中國快遞企業(yè)同樣面臨區(qū)域全面伙伴關系協(xié)定(RCEP)賦予的發(fā)展機遇，通過大幅降低關稅水平，區(qū)域內貨物貿易最終零關稅產品數占比將超過90%，而貨物貿易的大規(guī)模、多頻次和種類多樣化同樣會帶來國際寄遞需求的大幅增長。
第三，發(fā)揮產業(yè)協(xié)同出海優(yōu)勢。在發(fā)達國家出臺大量稅收、資金和技術補貼政策來鼓勵制造業(yè)回流的背景下，一方面中國中高端出口企業(yè)主動在海外布局產能，保持核心關鍵環(huán)節(jié)在國內，持續(xù)推動產業(yè)鏈升級，國內快遞企業(yè)可以在中國制造“走出去”過程中尋求供應鏈解決方案的合作機會;另一方面，發(fā)達國家推動制造業(yè)向東南亞市場轉移，以獲取持續(xù)的人口紅利成本優(yōu)勢，在原材料從國內輸送往東南亞國家，進而產品從東南亞轉向發(fā)達國家的鏈條中，物流快遞寄遞需求貫穿整個產業(yè)轉移進程。此外，不同于國內傳統(tǒng)電商的物流快遞寄遞模式，跨境電商平臺為降低原產地制造廠家的出海門檻，逐步轉向全托管業(yè)務模式，跨境退換貨服務、貨到付款等海外不同國家消費者特定的服務需求響應，也同樣考驗國內快遞企業(yè)的服務功底。
最后，把握跨境電商發(fā)展紅利。2023年我國跨境電商進出口增長15.6%，達到2.38萬億元，參與跨境電商進口的消費者達到1.63億人。國內跨境電商零售進口試點范圍覆蓋到所有的跨境電商綜試區(qū)、自貿試驗區(qū)、綜合保稅區(qū)和報稅物流中心，跨境電商的高速增長助力國內產品走向全球，同時滿足了國內消費者個性化的需求，既是外貿新動能，又孕育著國際寄遞的新增量。國內快遞企業(yè)需要在境外配送網絡節(jié)點布局、海外倉建設、國際本地化配送和服務觸達方面大力建設，為消費者提供無國界、普惠化、個性化、高時效、安全可靠、環(huán)境友好的跨境電商寄遞物流服務體驗。
在國內快遞企業(yè)高速增長形成相對穩(wěn)定的國內市場優(yōu)勢下，將沉淀形成的快遞服務能力和企業(yè)核心競爭力有效輸出到國外市場顯得至關重要。既要圍繞“一帶一路”倡議、RCEP區(qū)域協(xié)定等在國際經濟貿易形勢不確定性中尋求確定性的發(fā)展區(qū)域，又要緊扣全球產業(yè)轉移背景下發(fā)達國家制造業(yè)回流以及中國制造業(yè)海外布局的脈絡，還要認清跨境電商新業(yè)務模式對快遞物流的新要求，更要在國際網絡樞紐節(jié)點布局、設施設備工藝流程升級以及數字化、智能化技術行業(yè)專業(yè)應用方面夯實核心競爭力。
總體上，順應國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局要求，國內快遞企業(yè)已經邁入拓展國際市場、轉型綜合物流服務集成商的關鍵時間窗口。打造具有國際競爭力的現代物流企業(yè)是承載新發(fā)展格局下產業(yè)鏈價值鏈韌性的使命要求，也是響應行業(yè)高質量發(fā)展、踐行新質生產力要求的勇敢嘗試。
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