為研判度公路貨運市場景氣程度，凝聚行業智慧，洞察發展趨勢，把握挑戰機遇，我會于2021年上半年，通過“2020年度公路貨運CEO問卷調查”開展問卷調查。
此次調查對象為公路貨運行業各領域CEO(及部分總經理、CMO、運營總監等)。此次調查得到了公路貨運分會各位會長、副會長、理事及會員的大力支持，共收集有效問卷303份，具體分析結果如下。
01
參與調查CEO的基本情況
參與調查的CEO主要集中在整車運輸和合同物流(貨運代理)領域，分別占51.49%、36.63%，其次為城市配送、零擔快運、零擔專線以及專用運輸(集裝箱、冷藏保鮮設備、罐式容器、大件等)，分別占18.81%、14.85%、13.86%、12.87%。貨運場站數量占比較少僅為4.85%。
參與調查CEO的所在企業，2020年的收入規模，33.66%的收入集中在1-5億元之間，27.72%的為2000萬-1億元，有29.7%的收入在5億元以上，主體仍以中型以上貨運企業為主。
02
公路貨運企業收入實現正增長
2020年公路貨運行業經受新冠肺炎疫情的考驗，公路貨運企業收入總體仍實現正增長。調查數據顯示，被調查的貨運CEO所在企業中，54.5%的企業收入規模較上年增長，超過一半。18.81%的企業維持在穩定狀態，持平和增長的企業數接近四分之三。
還有26.73%的企業收入規模出現下滑，仍占較大比重。2020年公路貨運量完成342.6億噸，同比小幅下滑0.3%，貨運量從6月份開始實現正增長，增長速度保持較高水平。公路貨運周轉量完成60171.8億噸公里，同比增長0.9%，基本實現正增長。
從細分市場看，零擔快運、城市配送領域收入增長的企業占比較高，各細分領域收入增長呈現分化態勢。
調查數據顯示，有73.68%的城市配送企業和66.67%的零擔快運企業2020年收入較上年增長。這是受偏好高時效、標準化、規模化物流需求的網絡購物等消費領域的增長帶動。2020年，全年實物商品網上零售額9.76萬億元，比上年增長14.8%，占社會消費品零售總額的比重為24.9%，比上年提高4.0個百分點。
2020年，單位與居民物品物流總額同比增長13.2%，繼續保持兩位數以上增長。疫情下，以“無接觸配送”為代表的O2O到家業務、社區團購等的快速增長也是重要因素。2020年我國O2O到家市場規模預計將達3萬億元，有望首次超過到店業務規模。
調查數據顯示，整車運輸企業中增長和沒有增長(持平下滑)的各占一半，總體仍然實現正增長。這也是受消費領域的電商快遞對于整車運輸外包需求的帶動。受疫情下工業制造企業延遲復工復產、全球產業鏈供應鏈中斷影響，生產領域物流需求有所放緩。
2020年，全年全部工業增加值31.3萬億元，比上年增長2.4%，增速明顯放緩。2020年，工業物流總額同比2.8%，增速逐季恢復，但是仍處于較低水平。相當部分服務工業制造企業的整車運輸企業受到需求不足影響。此外，為抵御疫情沖擊，國內投資拉動帶來較大規模的運輸需求，也在一定程度上彌補了整車運輸收入影響。全年全社會固定資產投資52.7萬億元，比上年增長2.7%，其中交通、物流、電力、水利、建筑、房地產等物流依賴較大的領域投資增幅較大。
調查數據顯示，主要服務工業制造業務的合同物流(貨運代理)和零擔專線企業受影響更大。調查數據顯示，合同物流(貨運代理)企業中收入下滑的占到三分之一左右。零擔專線企業下滑的占到四成以上。隨著零擔快運市場商業模式和經營模式的逐步成熟，價格、服務、品牌和網絡優勢逐步顯現，零擔快運逐步細分為小票零擔快運和大票零擔快運，大票零擔正在加快對零擔專線和貨運代理的替代，也加速了相關細分市場的此消彼長。
調查數據顯示，一半以上的被調查CEO所在企業2020年的貨量規模和訂單數量較去年出現了雙增長，總體好于市場預期。
進一步分析被調查CEO所在企業不同細分市場貨量規模的變化情況，與上述被調查企業收入變化情況基本一致。其中，城市配送企業反映貨運量增長的占比較多，達到78.95%。零擔快運企業占到了66.67%。
03
公路貨運市場價格持續下滑
公路貨運市場仍然處于供過于求局面，公路貨運價格出現持續下滑。調查數據顯示，被調查CEO反映公路貨運市場價格下滑的占43.56%，反映持平的占25.74%，反映增長的僅有30.69%。
從細分市場看，僅有零擔快運市場有超過一半的被調查CEO表示市場價格較上年增長。城市配送市場反映增長的占36.84%，反映持平和增長的接近四分之三。公路貨運市場價格變化主要是受市場供需影響，消費領域的旺盛物流需求仍然是市場價格的重要支撐。與消費領域相對，偏重生產領域的整車運輸、零擔專線、合同物流(貨運代理)等細分市場中，反映價格下滑的CEO占比均在一半左右，相關細分市場價格下行壓力較大。
據交通運輸部道路貨運車輛動態監控平臺數據顯示，600多萬輛12噸以上重型貨車中，全年日開行率基本維持在50%左右，大量貨車處于停駛閑置狀態，運力供給仍處于過剩狀態，導致供方市場議價能力不足。
同時，運價變化也受到政策因素影響。2020年1月1日開始，貨車高速公路通行費計費方式由計重收費改為按車(軸)型收費，整車重貨運輸收益而輕泡貨、空車運輸受損，帶動價格波動調整。考慮到疫情對行業沖擊和影響，從2020年2月17日開始，直到5月6日，交通運輸部出臺高速公路免收車輛通行費政策。整車運輸、零擔專線、合同物流(貨運代理)等對價格敏感的細分市場供需雙方及時對價格進行了調整，分享免費政策紅利，推動市場價格的下調。此外，2020年國際油價大跌帶動國內油價觸發“地板價”機制，油價重回“5元時代”，也為價格下調提供了一定空間。
04
公路貨運企業經營成本繼續增長
公路貨運企業受各種因素影響，經營成本繼續增長，企業經營壓力持續加大。調查數據顯示，62.38%的CEO反映2020年企業經營成本較上年增長，26.73%的反映持平，僅有10.89%的反映經營成本出現下滑。受疫情影響，企業復工復產和持續經營中的消殺和防疫成本持續高企。
各地紛紛出臺消殺政策，在貨物進口、城市配送等各環節做好預防性消毒工作。物流企業(特別是部分重點領域如冷鏈物流、電商物流、城市配送企業、快遞快運企業)防疫相關成本明顯增加明顯，據測算物流領域全年預防性消殺、貨物監測等相關超過700億元。部分疫情反復地區對于貨車司機核算檢測提出7日一檢、3日一檢等具體要求，也增加了企業檢測成本。
從細分市場看，整車運輸、城市配送市場中CEO反映經營成本增加的占比較高，分別達到73.08%和68.42%。與輕資產的零擔專線、合同物流(貨運代理)相比，重資產投入的上述兩個細分市場一方面面臨較高的金融成本壓力，特別是疫情期間車輛閑置導致資金成本大幅增加。另一方面，人員成本壓力近年來也較為顯著(后續分析)，疫情影響導致人員流動減少也是重要原因。
從政策因素看，影響最大的政策是污染防治攻堅戰推動國三及以下車輛加速淘汰。各地加大政策實施力度，部分地區對國四排放貨車也開始限行政策，引導企業加快貨車淘汰更新。部分地區推廣新能源物流車發展，一些城市要求新增城市配送車輛80%以上為新能源車，環保政策實施增加了企業車輛購置成本。
受高速公路通行費計費方式調整影響，以輕泡貨運輸為主的快遞企業紛紛調整或購置適用車型，從原來的五軸汽車列車轉用四軸、三軸汽車列車，以降低通行成本，但是增加了社會車輛總的購置成本。
此外，隨著大噸小標、百噸王、非法改裝等違規車輛治理力度加大，也在一定程度上推動了車型更新替換，增加了車輛置換成本。2020年，重型貨車累計銷售162萬輛，同比增長37.99%;中型貨車累計銷售15.9萬輛，同比增長14.38%;輕型貨車累計銷售219.8萬輛，同比增長16.72%，貨運車輛全面實現較大幅度增長。
05
公路貨運企業經營利潤出現下滑
公路貨運企業經營利潤出現下滑，細分市場分化態勢繼續加大。調查數據顯示，49.5%的CEO反映所在企業2020年利潤水平出現下滑，接近一半水平。有18.81%的企業利潤持平，僅有31.68%企業利潤增長。
從細分市場看，企業利潤分化態勢明顯。受消費需求帶動和價格堅挺支撐，零擔快運、城市配送等細分市場的CEO反映利潤增長的占比較高，在一半左右，分別達到53.33%和47.37%。而重資產的整車運輸細分市場的CEO反映下滑的占比較高，達到61.54%。受需求不足影響，零擔專線、合同物流(貨運代理)細分市場CEO反映利潤下滑的占比也較高，分別達到57.14%和56.76%。
06
公路貨運企業用工缺口持續加大
公路貨運企業員工人數小幅增長，人員缺口持續加大。調查數據顯示，在2020年企業用工方面，被調查CEO中有接近50%的企業反映員工人數較上年有所增長，企業發展仍處于擴張狀態。同時也有四分之一以上的CEO反映員工人數有所下滑，這也是需求不足情況下降低經營成本的重要手段之一。超過一半的CEO反映人員用工存在缺口，用工壓力持續顯現。
調查數據顯示，受消費和投資需求帶動，零擔快運、整車運輸、城市配送細分市場企業員工人數增加的占比較高，接近或超過50%，分別達到53.33%、53.85%和47.37%。零擔專線和合同物流反映員工人數增加的占比較少，均不超過30%，反映人數減少的占比均接近或超過40%。
調查數據顯示，大部分細分市場反映人員用工缺口的企業占比均較大，整車運輸、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零擔快運反映用工缺口的占比最大，達到86.67%。
除其他細分市場反映較多的貨車司機缺口外，零擔快運涉及較多的裝卸搬運、倉庫管理、快遞配送等員工也普遍面臨短缺局面。2020年，全年城鎮新增就業1186萬人，比上年少增166萬人，連續第二年負增長。其中，貨車司機等物流行業從業者由于安全風險高、勞動強度大、作業時間長、社會地位低等因素影響已經連續多年處于負增長局面。
2019年，道路貨運行業從業人員為1800萬人，較上年減少。當然，由于2019年開始，全面取消4.5噸及以下普通貨運從業資格證，降低了市場準入門檻，一定程度上刺激了更多市場從業者進入。但是由于相關人員不再納入道路貨運行業從業人員統計范圍，也是導致就業數據下降的重要因素。
07
公路貨運企業投資日益分化
公路貨運企業投資總體平穩，略有增長。調查數據顯示，被調查CEO所在企業中，45.54%的表示2020企業資產投資較上年增長，30.69%的表示投資下滑，還有23.76%的表示維持穩定，總體分布較為平均。
從細分市場看，企業投資出現分化。零擔快運、城市配送市場中企業反映投資擴張的占比較高，分別達到了60%和63.16%。特別是在直接服務消費領域的城市配送處于持續擴張階段，企業普遍看好后期市場走勢。
整車運輸、合同物流資產投資反映擴張、持平和收縮的較為平均，受需求帶動總體略有擴張。反映收縮較大的是零擔專線市場，達到50%的水平，主要是受市場需求不足影響，輕資產的運營模式資產專用性較低，同質化競爭非常激烈，來自零擔快運市場的替代競爭也打擊了企業投資的積極性。
08
2020年影響企業的外部因素較多
新冠肺炎疫情沖擊是影響公路貨運企業的最大外部因素。調查數據顯示，被調查CEO中有80.2%的反映2020年受疫情影響最大。同時疫情也成為考驗企業生存能力的重要因素，事實證明，經過考驗的企業普遍獲得較好的發展，零擔快運等部分領域細分市場集中度持續上升。
公路貨運市場價格競爭更加激烈。調查數據顯示，被調查CEO中有57.43%的反映價格競爭問題。由于公路貨運行業，特別是實際承運市場仍將長期處于供過于求的局面，價格競爭仍將是不變的主題。特別是疫情后實體經濟降成本壓力持續加大，對物流降成本提出新的挑戰。
政策法規約束導致“政策市”明顯。調查數據顯示，被調查CEO中有31.68%的反映政策法規約束問題。近年來，有關部門連續出臺治超、環保、安全、財稅等相關約束性政策法規，市場受政策影響出現較大擾動和調整，直接影響企業收益所得，企業保持政策敏感性非常重要。
勞動力市場緊缺隱憂成為現實。隨著60年代嬰兒潮的老一批貨車司機逐步退出市場，年輕一代普遍不愿意進入市場，公路貨運市場司機用工荒逐年加劇，用工缺口難以彌補，企業間“搶司機”成為飲鴆止渴的手段。
客戶需求轉變影響市場格局調整。傳統的大批量、少批次、少品種、整車化的運輸需求逐步減少，取而代之的是適合定制化、多樣性消費需求的小批量、多批次、多品種、零擔化的客戶需求，傳統的整車運輸、零擔專線市場逐步向零擔快運轉變，合同物流組織貨源的運力的難度持續加大。
此外，數字化技術變革和滲透也在深刻影響行業。上游客戶對運輸節點可視化的需求推動企業上線聯網。龐大分散的公路承運市場又煥發了公路貨運平臺經濟的整合價值。一批數字化服務商推出稅務合規、ETC通行費、電子油卡、運費保理、貨運保險等工具性的數字化產品，助力廣大中小企業數字化轉型，數字化生態圈逐步建立，為公路貨運行業持續賦能。
從細分市場看，不同領域企業關注的問題略有差異。勞動力市場緊缺對于零擔快運市場影響更為明顯。而客戶需求轉變對于零擔快運和零擔專線市場的替代持續發力。此外，土地資源緊張對于城市配送市場更加迫切。數字化技術變革和滲透的緊迫性在合同物流市場體現的更加充分。
為應對經營環境的變化，企業積極轉變經營管理戰略措施，據調查數據顯示，60%以上的企業通過提高運營效率、壓縮運營成本應對經營環境變化;39.6%的企業為其服務客戶提供更多的增值服務以保持客戶粘性;23%以上的企業通過內部商業模式和組織架構調整應對市場變化;22.77%的通過進入新的細分市場開辟新的領域;還有部分企業開始出售或是退出項目進行止損。
進一步分析不用細分市場下的企業為應對經營環境變化而采取的排名前五的經營措施發現，整體上均以提高運營效率和壓縮運營成本的策略為主，結合不同細分市場的經營特點，零擔快運以及城市配送企業均通過提供增值服務，保證客戶體驗性。零擔專線則重新審視自己的商業模式，探討哪種模式在面對外景環境變化時更容易應變與恢復。
09
2021年企業可能面臨的挑戰
2021年，公路貨運企業認為前三大挑戰分別是價格持續下滑、人力成本上漲和資金壓力加大，分別占64.36%、49.5%和38.61%。市場供需格局短期內難以改變，價格競爭仍將是常態。行業就業吸引力偏低的狀態仍將持續，用工缺口仍將繼續擴大，帶動人力成本持續上漲。客戶賬期延長有增無減，墊資成本逐步抬升，不利于市場主體充分競爭。
此外，受物流需求變動和不確定性事件影響，訂單不足風險依然存在。超載超限、大噸小標、百噸王、非法改裝等不正當競爭行為仍然存在治理短板和漏洞，影響全國統一、公平競爭市場營商環境的行成。
貨運車輛城市道路限行成為最大政策難點，嚴重影響企業合理規劃和優化城市通行路徑，難以更好滿足國內市場擴大消費帶來的物流需求。
中小企業融資難融資貴依然普遍，運費保理、倉單質押等供應鏈金融服務尚待推廣。
環保治理壓力仍將在較長一段時間影響行業發展。國六排放柴油車、電動物流配送車、氫能源重卡等清潔能源車型將逐步擴大市場份額。
從細分市場看，零擔專線、合同物流由于競爭力不足面臨市場需求和訂單不足局面。訂單不足和價格下滑基本處于前兩位的市場挑戰。對于合同物流企業，存在客戶賬期進一步延長的嚴峻挑戰，墊資壓力風險。隨著超限超載、非法改裝等治理工作逐步推進，也對企業車型標準化提出了挑戰。對于整車運輸市場，隨著網絡貨運許可持續放開，對于傳統物流企業帶來較大變革壓力。
10
2021年企業收益規模預期向好
2021年公路貨運企業預期業務和收入規模向好。調查數據顯示，被調查CEO中，80%以上的表示預期2021年業務和收入規模增長。僅有5%左右的認為會出現下滑。
隨著新冠肺炎疫苗接種全面展開，積極的財政政策和穩健的貨幣政策持續推進，公路貨運需求仍將保持穩定增長態勢。
從細分市場看，零擔專線市場預期增長的占比略低，為71.43%。其他細分市場認為會增長的占比均超過80%，城市配送市場增長占比達到84.21%。
2021年公路貨運企業投資預期總體向好。調查數據顯示，被調查CEO表示，預期投資增長的企業占58.42%，接近六成。分別有20%左右的企業預期投資持平或下滑。
從細分市場看，零擔專線和合同物流市場投資預期較低，分別為50%和48.65%。零擔快運和城市配送市場投資預期較高，分別達到了66.67%和63.16%。
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