9月10日消息，據(jù)報(bào)道，Armstrong & Associates(A&A)于近日發(fā)布了最新全球貨運(yùn)代理25強(qiáng)排名，該排名數(shù)據(jù)是基于2022年各公司物流總收入。雖然所有主要貨運(yùn)代理公司從2022年的市場狀況中受益，但其中18家貨運(yùn)代理公司實(shí)現(xiàn)了收入增長。其中，中國3家企業(yè)上榜，分別是中國外運(yùn)(Sinotrans)排名第五、華貿(mào)物流(CTS International Logistics)排名第十七、環(huán)世物流(Worldwide Logistics Group)排名第二十一。
同樣，Transport Intelligence (Ti)在其研究中發(fā)現(xiàn)，前20名貨運(yùn)代理中有17家實(shí)現(xiàn)了收入增長。Ti將其歸因于運(yùn)費(fèi)飆升，尤其是在2022年上半年。
Ti研究經(jīng)理兼貨運(yùn)代理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Viki Keckarovska表示：“然而，過去兩年的特殊市場狀況早已一去不復(fù)返，市場正走上新的軌道。” “雖然許多貨運(yùn)代理在2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤，但第四季度的數(shù)據(jù)表明，這些結(jié)果更多是關(guān)于過去而不是現(xiàn)在。”
貨代行業(yè)的并購
德迅(Kuehne+Nagel)于2021年首次躋身A&A全球第三方物流50強(qiáng)榜單第一名，并在2022年不僅在總收入方面，而且在空運(yùn)和海運(yùn)貨運(yùn)量方面繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。
盡管德迅的航空貨運(yùn)噸位保持0.5%的平穩(wěn)增長，海運(yùn)20英尺標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)下降了4.9%，但A&A報(bào)告稱，其收入仍實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，達(dá)到14.8%，所有業(yè)務(wù)部門都做出了巨大貢獻(xiàn)。
德迅的最近的收購是一個貢獻(xiàn)因素。2021年2月，其通過收購Apex Logistics完成有史以來最大的收購，并一直在擴(kuò)大其易腐物流業(yè)務(wù)。A&A總裁Evan Armstr“ong表示，收購后締造了全球最大的第三方物流(3PL)和航空貨運(yùn)代理，而K+N仍然是全球最大的海運(yùn)代理。”
并購使得基華物流(CEVA Logistics)在今年A&A全球25強(qiáng)貨運(yùn)代理排行榜上保持第七位，而日本通運(yùn)(Nippon Express)和CH Robinson分別跌至第八和第九位。去年，基華物流CEVA的母公司達(dá)飛輪船(CMA CGM)以30億美元收購了英邁國際(Ingram Micro)的大部分商業(yè)和生命周期服務(wù)業(yè)務(wù)(CLS)，以及法國汽車運(yùn)輸專家捷富凱(GEFCO)。
“2023年5月，CMA CGM宣布有意收購總部位于法國的Bolloré Logistics，該公司目前在全球25強(qiáng)貨運(yùn)代理名單中排名第12位，”Armstrong指出。“這筆交易將是達(dá)飛集團(tuán)自1978年成立以來最大的一筆交易。”
海運(yùn)和空運(yùn)費(fèi)率下降
麥肯錫公司高級合伙人John Murnane認(rèn)為貨運(yùn)行業(yè)正處于重新平衡的狀態(tài)。“2020年至2022年期間受到限制的產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)，但需求一直低迷。”
供應(yīng)強(qiáng)勁和需求疲軟的結(jié)合導(dǎo)致過去幾年的歷史高位費(fèi)率迅速下降。Murnane表示，2023年第一和第二季度的運(yùn)費(fèi)軌跡發(fā)生了重大變化。這歸因于整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境。與此同時(shí)，雖然運(yùn)費(fèi)下降，但貨運(yùn)代理的成本卻增加了，利潤率也受到了侵蝕。Murnane補(bǔ)充道，“2023年全年需求將一直低迷。”
Transport Intelligence(Ti)發(fā)現(xiàn)過去兩個季度，海運(yùn)和空運(yùn)服務(wù)的需求一直低迷，這給運(yùn)費(fèi)帶來了下行壓力。運(yùn)力過剩，尤其是海運(yùn)，是運(yùn)費(fèi)下降的重要原因。“例如，與2022年上半年相比，2023年前六個月的海運(yùn)貿(mào)易量下降了約4%，”Murnane說道。“目前的貿(mào)易水平接近2019年。”
A&A指出，與2021年相比，國際運(yùn)輸管理(ITM)2022年總收入增長19.3%至1460億美元，凈收入增長19.7%至426億美元，似乎乏善可陳。Armstrong表示，去年，第三方物流市場“實(shí)現(xiàn)了前所未有的74.9%的毛收入增長和44.6%的凈收入增長，這主要得益于疫情導(dǎo)致發(fā)貨人專注于補(bǔ)充庫存，以滿足強(qiáng)勁的消費(fèi)者需求。
ITM包括海運(yùn)和空運(yùn)貨運(yùn)代理、相關(guān)內(nèi)陸運(yùn)輸、貨運(yùn)拼箱和拆箱、海關(guān)經(jīng)紀(jì)以及相關(guān)倉儲服務(wù)。
Armstrong指出，自2022年中期以來，ITM環(huán)境發(fā)生了巨大變化，從亞洲到美國的海運(yùn)費(fèi)率趨于下降至疫情前的水平。
Armstrong表示：“2022年第三季度，隨著消費(fèi)者需求放緩和供應(yīng)鏈運(yùn)營穩(wěn)定，美國的海運(yùn)費(fèi)率和國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)率開始下降。中國至美國和歐洲的海運(yùn)價(jià)格自2022 年初的峰值以來已下降了90%。”
反過來，隨著家具、消費(fèi)品和零售產(chǎn)品的進(jìn)口增長放緩，2023年海運(yùn)公司越來越愿意為目標(biāo)港口對提供合同運(yùn)力和良好費(fèi)率。一般來說，除了目前的勞資糾紛，港口擁堵程度較低，運(yùn)力也很容易獲得。
Armstrong表示：“今年下半年，一旦托運(yùn)人需要補(bǔ)充庫存，中國的ITM需求應(yīng)該會開始反彈。這應(yīng)該會穩(wěn)定亞洲到北美的海運(yùn)費(fèi)。”
隨著費(fèi)率的下降，托運(yùn)人也改變了與貨運(yùn)代理和承運(yùn)人簽訂合同的方式。“托運(yùn)人選擇簽訂長期合同，試圖在今年剩余時(shí)間鎖定較低的費(fèi)率，”Murnane說。“那些費(fèi)率較高的正在尋求重新談判合同。2023年上半年，托運(yùn)人簽訂大量合同，以從較低的費(fèi)率中受益。”
Murnane指出，貨運(yùn)代理和承運(yùn)商都愿意提供較低的費(fèi)率來確保數(shù)量，這將在未來幾個月保持較低的費(fèi)率。由于有充足的運(yùn)力可供選擇，承運(yùn)商不會提前預(yù)訂運(yùn)力。“相反，他們會等到‘最后一刻’才預(yù)訂，從而給予他們盡可能多的靈活性，”Murnane表示。
總部位于倫敦的Transport Intelligence(Ti)的海運(yùn)信心指數(shù)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)市場將更加波動，雙向貨幣波動將更加頻繁且較小。“供應(yīng)繼續(xù)超過需求，導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)下降，從而降低貨運(yùn)代理的收益。”Ti研究經(jīng)理兼貨運(yùn)代理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Viki Keckarovska說。
隨著客運(yùn)航空旅行全面恢復(fù)，機(jī)腹運(yùn)力為擁擠的市場注入了運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)力過剩。國際航空運(yùn)輸協(xié)會(IATA)數(shù)據(jù)顯示，今年平均客座率接近45%左右，接近2019年的水平。
Xeneta首席空運(yùn)官Niall van de Wouw表示：“航空公司和貨運(yùn)代理變得緊張是因?yàn)檫\(yùn)價(jià)下降，而不是貨運(yùn)量下降。” “正是對錯失的恐懼推動了貨運(yùn)價(jià)格的大幅下跌，因?yàn)闆]有人愿意失去貨運(yùn)量，而且他們也希望獲得更多市場上的貨物。我們可以看到貨運(yùn)代理冒著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。”
本文來源于物流時(shí)代周刊，不代表九州物流網(wǎng)(http://www.ruyi818.com)觀點(diǎn)，如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除，文章所用圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，文章圖片如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除。