隨著越來越多的跨境電商平臺推出全托管模式，跨境電商物流市場迎來了結構性的變化，整個行業的流量、訂單、資源位都出現了一些變化。

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  全托管模式帶來的新機遇

  全托管帶來了一些挑戰，也有機遇。在機遇層面，在跨境物流全鏈路的某個核心節點擁有核心資源位以及核心基礎設施、運力產能的企業正在迎來不錯的發展勢頭。

  跨境電商包裹今年呈現井噴式增長，很多跨境電商專線在航空干線上的包機頻次加密，會讓直發B2C包裹的成本進一步降低，專線包裹履約的時效會進一步提升。

  電商專線小包目前已經在局部點對點線路上實現履約時效與國際三大快遞巨頭媲美，同時兼具高性價比。隨著定期航班的跨境電商貨機時代到來，跨境直發通路會進一步擴大。在整個通路上包裹量不斷增長的背景下，全鏈路上每個核心節點的單位成本都會下降，進而帶動整個商業模式的競爭力進一步提升，訂單量的集聚效應更加明顯。

  一些擁有核心產能及優質運力的頭部企業今年營收出現了很大程度的增長，在跨境電商物流的海外最后一公里、海外清關環節、航空干線運輸等節點上擁有很好的資源卡位，并能將其轉變為核心產能與履約能力的企業，今年也迎來了營收上的暴漲。

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  珠三角航空貨運面臨新機會

  截止到今年7月份，深圳機場出港國際航班貨源結構，跨境電商包裹貨物的占比已超過60%;廣州白云機場出港國際航班貨源結構，跨境電商包裹占比也已超過45%。今年跨境電商包裹正在成為外貿下行背景下的國際航空貨源核心主力。

  據不完全統計，現在整個行業里面全托管頭部平臺(Shein、TEMU)兩家的出口包裹航空貨量每天至少不低于5000噸。至少需要七八十架次的B747/B777遠程寬體全貨機來運輸這些海量的跨境電商包裹，目前國內三大主流貨運航司遠程寬體全貨機加起來大概50架左右，尚不能完全滿足目前的運力缺口，這也給了不少境外航司機會。

  在今天，珠三角已經出現了一些了一定程度上的全貨機航班時刻資源緊張，機場快件海關監管資源緊張。SHEIN、TEMU、Tik Tok這些平臺的大量托管倉都落戶到了珠三角，單量暴增，生產和履約跟不上訂單增長速度，物流倉儲用地需求快速攀升。

  為什么這些托管倉是誕生在珠三角?因為這里有全世界最密集的國際機場群，并背靠香港這樣一個全球性的超級貨運樞紐，擁有高密度的全貨機航班，在全世界都是非常罕見的，珠三角匯聚了最全的通關模式，最多的通關口岸，且背靠諸多產業貨源地。

  珠三角正在成為全球性的跨境電商物流訂單履約中心，全托管模式相當于是把亞馬遜的FBA訂單履約倉庫從國外搬到了國內。當下亞馬遜在全球有多少個FBA訂單履約倉，就以此來推導未來在珠三角會誕生多少個跨境電商平臺托管倉。

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  行業格局演變新趨勢

  跨境電商平臺對物流供應商有履約考核標準，它們可以做分段采購，也可以做全鏈路采購，且每個核心節點都有考核的要素和指標，比如服務時效、價格成本、信息節點等。電商平臺扮演了規則的制定者，倒逼行業降本增效。

  全托管模式出現后，不同的全托管平臺之間也在比拼資源卡位。比如在物流供應鏈上的核心節點資源，需要掌控更多飛機運力。在海外的核心節點可以把控更多的清關口岸資源，在尾程派送尋找更高性價比的派送服務商。

  全托管的核心就是平臺流量霸權的溢出效應，流量去了哪里，訂單就在哪里產生，流量的持有方掌握了訂單的分配權。流量集中化的的另一端是去中心化，現在直播電商興起，還有個人IP、興趣電商，都是去中心化的方向。

  在全托管模式下，SHEIN、TEMU等平臺都是將一個客戶的好幾個訂單拼成一個包裹，以此來降低單個訂單的物流履約成本，單個包裹的重量在逐步增加，電商小包專線正在向著電商快遞大件化的趨勢邁進。

  國內快遞出海潮到來，目前國內快遞每天大概3億個左右存量市場，基本被京東、順豐、三通一達等幾家頭部企業瓜分，平均每家每天大概3000萬單到5000萬單的水平。國內快遞企業要尋找增量就得出海。

  行業正不斷迎來上下游、境內外的整合。整合不僅是收購兼并，更是資源、能力的整合，整個行業正圍繞人、貨、場以及成本、規模、效率等底層要素進行重構。不同類型的企業基于其核心能力邊界和核心資源邊界，做好戰略聚焦更加具備現實意義。

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